Branchenstudie 2013: Die Zukunft der Zerspanung in Deutschland

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1 Branchenstudie 2013: Die Zukunft der Zerspanung in Deutschland

2 Zielsetzung der Studie Im Auftrag der Fachzeitschrift WB Werkstatt + Betrieb wurden zum sechsten Mal deutsche Zerspaner zur Zukunft der spanenden Fertigung in Deutschland befragt. Folgende Fragen standen im Mittelpunkt: - Welche Umsatzentwicklungen werden von den Unternehmen für 2013 und 2014 prognostiziert? - Wo liegen die größten Herausforderungen für die Zerspaner? - Weshalb ist Deutschland auch zukünftig ein wichtiger Standort für die Zerspanung? Erhebungszeitraum bis Erhebungsmethode Teilnehmerzahl Befragung per 85 (=auswertbare Fragebögen) Branchenstudie 2013: Die Zukunft der Zerspanung in Deutschland Carl Hanser Verlag 2013 Seite 2

3 Prognostizierte Umsatzentwicklung. 46% sehen eine Umsatzsteigerung für % gehen von einer weiteren Steigerung in 2014 aus. 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 40% 46% 35% 50% 40% 48% 40% 30% 30% 20% 19% 20% 12% 0% plus minus gleichbleibend 0% plus minus gleichbleibend Welchen Umsatz sehen Sie für 2013 im Vergleich zu 2012? Welchen Umsatz sehen Sie für 2014 im Vergleich zu 2013? Anzahl Antworten: 85 Anzahl Antworten: 84 Branchenstudie 2013: Die Zukunft der Zerspanung in Deutschland Carl Hanser Verlag 2013 Seite 3

4 Für 2013 wird durchschnittlich eine Umsatzsteigerung von 2% prognostiziert. Für 2014 werden +2% erwartet. 30% Quantitative Umsatzprognose für 2013 im Vergleich zu % Quantitative Umsatzprognose für 2014 im Vergleich zu % 25% 20% 20% Herausforderungen im Augenblick 5% 0% -5% Durchschnitt plus 7% Streuung von +3% bis +50% Streuung von -3% bis - Durchschnitt gesamt 2% 5% 0% -5% Durchschnitt plus 6% Streuung von +1% bis + 25% Streuung von -2% bis -20% Durchschnitt gesamt 2% - Durchschnitt minus -6% Durchschnitt minus -9% -20% -20% -25% -25% -30% -30% Lesebeispiel: Die Prognosen für eine Umsatzsteigerung in 2013 schwanken von +3 bis +50% mit einem Durchschnitt von +7%. Branchenstudie 2013: Die Zukunft der Zerspanung in Deutschland Carl Hanser Verlag 2013 Seite 4

5 Die geforderten Lieferzeiten werden immer kürzer und die zu bearbeitenden Bauteile komplexer. Gleichzeitig steigen die Qualitätsanforderungen der zu bearbeitenden Bauteile. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Die geforderten Lieferzeiten werden immer kürzer Die zu bearbeitenden Bauteile werden komplexer Die Qualitätsanforderungen der zu bearbeitenden Bauteile steigen Die Preise für die gleichen Leistungen sinken sukzessive Der Wettbewerbsdruck aus dem Inland wächst Die erzielte Qualität ist wichtiger als der Preis Weiterführende Arbeiten (z.b. Montagen) werden wichtiger Die Einhaltung des Liefertermins ist wichtiger als der Preis Auftragsvolumen/Arbeitsaufkommen für Zerspanung sinkt generell Vor welchen Herausforderungen steht Ihr Unternehmen im Augenblick? Anzahl Antworten: 66 Branchenstudie 2013: Die Zukunft der Zerspanung in Deutschland Carl Hanser Verlag 2013 Seite 5

6 Geplante Investitionen in den nächsten 12 Monaten. Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der jeweiligen Firmen an, die in dem entsprechenden Bereich investieren wollen. Die Zahlen in den Balken geben jeweils die Gesamtsumme (in Mio. Euro) der geplanten Erweiterungs- oder Ersatzinvestition an. Investitionen 2012 Investitionen 2011 Bearbeitungszentren (20) 16,3 5,4 3,80 0,60 (11) 14,27 8,72 (25) Fräsmaschinen (20) 9,6 9,9 4,40 2,30 (18) 7,03 6,45 (21) Drehmaschinen (17) 9,4 3,9 8,70 1,20 (22) 16,87 9,20 (30) Automatisierungstechnik (18) 9,4 3,1 7,60 2,40 (15) 11,35 4,97 (19) Schleifmaschinen (12) 9,5 2,1 2,50 5,50 (15) 29,21 11,43 (29) Zerspanungswerkzeuge (22) 6,5 4,7 1,70 0,60 (19) 2,43 1,59 (31) Messtechnik (22) 7,4 2,4 1,20 2,80 (25) 6,79 3,14 (34) Komplettbearbeitungsmaschinen (9) 8,6 0,7 0,60 0,00 (4) 0,81 0,40 (3) Fertigungs-Software (18) 7,4 1,6 0,40 0,40 (17) 3,81 1,27 (35) Betriebstechnik (12) 7,5 1,1 0,00 0,10 (8) 3,06 3,37 (19) Verzahnmaschinen (4) 7,0 0,7 9,20 0,60 (6) 4,65 1,55 (3) Sägemaschinen (5) 0,2 1,5 0,00 0,40 (4) 0,23 0,15 (5) Erweiterungsinvestition Ersatzinvestition Mit welchen Maßnahmen versuchen Sie, diesen Herausforderungen gerecht zu werden? In welche Produktionsbereiche wird Ihr Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten investieren? Bitte teilen Sie uns mit, welches Budget vorgesehen ist und ob es sich um eine Ersatz- oder um eine Erweiterungsinvestition handelt. Branchenstudie 2013: Die Zukunft der Zerspanung in Deutschland Carl Hanser Verlag 2013 Seite 6

7 TCO/Lifecycle-Cost-Betrachtung, Verfügbarkeit qualifizierter Mitarbeiter und Energieeffizienz der Betriebsmittel sind die wichtigsten Faktoren für den Erhalt und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit. TCO (Total Cost of Ownership)/Lifecycle-Cost-Betrachtung Verfügbarkeit qualifizierter Mitarbeiter Energieeffizienz der Betriebsmittel Tarifabschlüsse Toolmanagement Linear-/Direktantriebstechnik Nebenzeitenreduzierung Trockenbearbeitung Komplettbearbeitung Leistungsfähigere Präzisionswerkzeuge Automatisierungstechnik Servicequalität der Hersteller/Techniklieferanten Rohstoffeinsparungen Mitarbeiterqualifikation IT-Systeme Rekonfigurierbarkeit von Werkzeugmaschinen Zerspanungssimulation/Kollisionskontrolle 1 = unwichtig... bis... sehr wichtig = Wichtigkeitswert 2013 Wichtigkeitswert 2012 Wichtigkeitswert 2011 Wichtigkeitswert 2010 Welche der aufgelisteten Techniken/Aspekte sind für Ihr Unternehmen im Hinblick auf den Erhalt/Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit relevant? Anzahl Antworten: 69 Branchenstudie 2013: Die Zukunft der Zerspanung in Deutschland Carl Hanser Verlag 2013 Seite 7

8 Die wichtigsten Alleinstellungsmerkmale des Standorts Deutschland sind gut ausgebildete Fachkräfte, und die gute Infrastruktur. gut ausgebildete Fachkräfte 44% 76% 83% gute Infrastruktur 24% 37% 44% hohes Qualitätsbewusstsein 32% 35% technisch aktueller Maschinenpark 22% 29% innovatives Umfeld 8% 17% hohe Flexbilität in der Produktion 6% 12% 22% kurze Lieferzeiten 4% 16% Rechtssicherheit 4% Nennen Sie die wichtigsten Gründe dafür, warum Ihrer Meinung nach der Fertigungsstandort Deutschland für Zerspaner.ausgezeichnete Zukunftschancen bietet. Anzahl Antworten: 48 Branchenstudie 2013: Die Zukunft der Zerspanung in Deutschland Carl Hanser Verlag 2013 Seite 8

9 Knapp 70% der Befragten nutzen Fachzeitschriften im Vorfeld von Investitionsentscheidungen. 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % 31% % 36% % 33% Nutzung Nicht-Nutzung Nutzen Sie eine Fachzeitschrift wie WB im Vorfeld von Investitionsvorhaben als Informationsquelle? Anzahl Antworten: 66 Die Online-Nutzung steigt rasant: Über 70% nutzen Online-Portale. 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % 28% % 58% % 64% Nutzung Nicht-Nutzung Nutzen Sie Online-Portale von Fachzeitschriften wie als Informationsquelle? Anzahl Antworten: 67 Branchenstudie 2013: Die Zukunft der Zerspanung in Deutschland Carl Hanser Verlag 2013 Seite 9

10 Unternehmensgröße. über Beschäftigte 23% Beschäftigte Beschäftigte 8% Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte 19% Beschäftigte Wie viele Beschäftigte hat Ihr Unternehmen aktuell? Anzahl Antworten: 48 Branchenstudie 2013: Die Zukunft der Zerspanung in Deutschland Carl Hanser Verlag 2013 Seite 10

11 Umsatz bis 1 Mio. 8% mehr als 100 Mio. 30% 1-5 Mio. 8% 5-10 Mio. 11% Mio Mio. 13% Mio. Wie viel Umsatz erzielte Ihr Unternehmen 2012 in Euro? Anzahl Antworten: 59 Branchenstudie 2013: Die Zukunft der Zerspanung in Deutschland Carl Hanser Verlag 2013 Seite 11

12 Die Kunden kommen hauptsächlich aus der Automobil- und Zulieferindustrie sowie dem Maschinenbau. Consumerbereich Elektroindustrie 2% 4% Werkzeug- und Formenbau 4% Medizintechnik 5% Luft- und Raumfahrtindustrie 5% Automobil- und Zulieferindustrie 47% Allgemeiner Maschinenbau 33% Aus welchen Branchen stammen Ihre Kunden vorwiegend? Anzahl Antworten: 73 Branchenstudie 2013: Die Zukunft der Zerspanung in Deutschland Carl Hanser Verlag 2013 Seite 12

13 Funktion im Unternehmen. Technischer Angestellter 7% Meister 2% Gruppenleiter 4% Geschäftsführer, Inhaber, Vorstand 28% Abteilungsleiter 30% Kaufmännischer Leiter Betriebsleiter 6% 2% Technischer Leiter / Fertigungsleiter 21% Welche Funktion bekleiden Sie in Ihrem Unternehmen? Anzahl Antworten: 69 Branchenstudie 2013: Die Zukunft der Zerspanung in Deutschland Carl Hanser Verlag 2013 Seite 13