Aktuelle Marktsituation, Trading-Plan und potentielle Kandidaten

Transkript

1 NET Inside Webinar Aktuelle Marktsituation, Trading-Plan und potentielle Kandidaten Referent: Faik Giese Version 2

2 Risikohinweis Die nachfolgenden Ausführungen und die hierin gemachten Angaben und gezeigten Beispiele dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Eröffnung eines Brokerkontos, zur Beanspruchung einer Dienstleistung oder zum Kauf bzw. Verkauf von Wertschriften oder Finanzinstrumenten jedweder Art dar. Die Giese Consult als Betreiber der Internetseite und als Anbieter der Top Trader Programme, übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Texte und Grafiken und lehnt jegliche Haftung für allfällige Verluste oder Schäden irgendwelcher Art ab, die direkt oder indirekt durch die Benutzung des Inhalts entstehen. Bitte beachten Sie, dass der Börsenhandel insbesondere unter Verwendung eines Hebels mit hohen Risiken verbunden und daher nicht für jeden Anleger geeignet ist. Sie können unter Einsatz eines Hebels mehr Geld verlieren, als Sie auf dem Konto hinterlegt haben. Vor diesem Hintergrund sollten Sie grundsätzlich nur dann handeln, wenn Sie sich auftretende Verluste auch wenn Sie höher als Ihr im Konto hinterlegtes Kapital ausfallen erlauben können. Giese Consult Zugerstrasse 71 A, 6340 Baar, Switzerland Copyright Giese Consult, 2016

3 Copyright Hinweis Die folgenden Inhalte inklusive der vorgestellten Strategien unterliegen dem Copyright und Urhebergesetz und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die Giese Consult weder ganz, noch auszugsweise veröffentlicht werden. Giese Consult Zugerstrasse 71 A, 6340 Baar, Switzerland Copyright Giese Consult,

4 Vorstellung Zum Referenten Name: Faik Giese Wohnhaft in der Schweiz (Kanton Zug) Ehemaliger Kundenberater (mit Series 3 und Series 7 Zulassungen), Vermögensverwalter und Fondsmanager einer deutschen Wertpapierhandelsbank. Aktiver Trader und Investor seit 1996 Berufsstand: Diplom Ingenieur Unabhängiger Trader Berater von Fondsgesellschaften und Vermögensverwaltern Trading-Mentor und Ausbilder Internetseiten: sowie giese@toptraderprogram.com Seit 20.November 2015 erhältlich.

5 In diesem Webinar Agenda 1. In eigener Sache 2. Analyse der aktuellen Marktsituation 3. Wie könnte mein Trading-Plan für die kommenden Wochen aussehen? 4. Welches sind die derzeitigen Favoriten des Referenten?

6 Trading-Philosophie Was handelt der Referent? Durchschnittlicher Anteil am Trading-Konto übers Jahr 10% 40% 10% 40% Aktien: Kurz- und mittelfristig Optionen: Kurz- und mittelfristig Aktien & Optionen: Daytrading Vollautomatisierter VXX-Handel Schwerpunkt: US-Märkte!

7 Trading-Philosophie Warum liegt der Fokus auf dem US-Aktienhandel? 2015

8 Ausbildungsprogramme Angebote mit Preisnachlass NET-Aktienkurs: Start: 13. Juni 2016 Preisnachlass für Frühbucher bis einschliesslich 1. Juni Siehe PDF-Dokumentation auf NET-Internetseite -Optionskurs (siehe Handel kurzläufiger Optionen: Noch bis 31. Mai Preisnachlass für Frühbucher Ab Ende Juni: Bewerbung PEA-Optionsstrategie (richtungsunabhängige, kurz- bis mittelfristige Optionsstrategie)

9 Kurz- und mittelfristige Aktienstrategie Zusammensetzung AKTIENSTRATEGIE RISIKO MANAGEMENT MANAGEMENT MONEY- PORTFOLIO- MANAGEMENT ÜBERGEORDNETES MARKTMODELL TREND- MARKT- AKTIEN- MARKT- SELEKTION EINSTIEG AUSSTIEG RICHTUNG PHASE NACHHALTIGKEIT TRADING-PHILOSOPHIE

10 NET Inside Webinar Analyse der aktuellen Marktsituation

11 Aktuelle Analyse Allgemeines Betrachtungen (entspricht einer Wiederholung des NET Inside vom 6. April) Was spricht für Aktien: Historisches Niedrigzins-Niveau macht lediglich das Engagement in Aktien und Immobilien attraktiv. Immobilien haben allerdings bereits in guten Lagen ein sehr hohes Preisniveau erreicht Was spricht gegen ein Aktien-Engagement: Wachstum in China verlangsamt sich deutlich ist jedoch nach wie vor vorhanden. EZB überschwemmt die Märkte mit Geld und die wichtigsten Aktienmärkte laufen dennoch nur seitwärts was passiert, wenn diese Geldschwemme erst einmal gestoppt wird? Fazit des Referenten: Zumindest auf Sicht von 6-15 Monaten gibt es keine Alternative zum Aktienmarkt. Langfristig jedoch werden sich die Interventionen der Notenbanken am Kapitalmarkt negativ auf den Aktienmarkt auswirken möglicherweise in Form eines weltweiten Crash-Szenarios im Finanzbereich.

12 Aktuelle Betrachtung des US-Aktienmarktes S&P 500 Index mit Schlusskurs 24. Mai 2016

13 Aktuelle Betrachtung des US-Aktienmarktes Nasdaq Composite Index mit Schlusskurs 24. Mai 2016

14 Aktuelle Betrachtung des US-Aktienmarktes Deutscher Aktienindex DAX mit Schlusskurs 24. Mai Wochenbasis Der DAX (Performance-Index) liegt aktuell auf dem Niveau vom März 2014.

15 Aktuelle Betrachtung des US-Aktienmarktes Deutscher Aktienindex DAX mit Schlusskurs 24. April 2016 Tages-Chart

16 Aktuelle Analyse Erkenntnisse Alle Indizes haben sich nach dem 11. Februar 2016 im Rahmen einer Countertrend- Gegenbewegung deutlich von Ihren Tiefständen lösen können. Seit gut einem Monat allerdings entwickelt sich der amerikanische Aktienmarkt deutlich besser, als der deutsche und Schweizer Markt. Diese Relative Stärke wird vom Referenten als Indikation dafür gesehen, dass der Schwerpunkt für kurz- und mittelfristige Aktieninvestments auf den USA liegen sollte. AAII Sentiment ist aktuell negativ und damit gut für den Markt; siehe Auswertung.

17 Aktuelle Betrachtung des US-Aktienmarktes S&P 500 Index mit Schlusskurs 24. Mai 2016 und 120-Tage Donchian Channel

18 Aktuelle Analyse Was sagt das Übergeordnete Marktmodell? Mit Schlusskurs vom Dienstag, 24. Mai 2016, gilt: Marktphasenmodell: Etablierter Bullenmarkt mit einer aktuellen Dauer von 87 Handelstagen Marktrichtungsmodell: Langfristiger 120-Tage-Trend ist abwärtsgerichtet Mittelfristiger 43-Tage-Trend ist aufwärtsgerichtet Kurzfristiger 17-Tage-Trend ist aufwärtsgerichtet abwärtsgerichtet Marktnachhaltigkeitsmodell: Volatilitätsmodell und Trendqualitätsmodell spielen noch keine Rolle, da langfristiger Trend noch abwärtsgerichtet ist. Zusammenfassung: Vor der Generierung von Trendfolgesignalen muss gemäss Regelwerk der langfristige 120-Tage-Trend nach oben drehen. Dieses Level liegt zurzeit im S&P 500 Index bei 2111 Punkten. Solange heisst es geduldig warten und gegebenenfalls offene Positionen zu "verwalten".

19 Aktuelle Analyse Was ist aus den offenen Positionen, die im NET Inside Webinar vom 6. April 2016 erwähnt wurden, geworden? Stand vom 6. April: Aufgrund des Countertrend-Signals vom 21. Januar 2016: ORCL Aufgrund der Magic-T-Signale vom 8. und 11. Februar 2016: AAPL, V, AMZN, DAL

20 Aktuelle Betrachtung des US-Aktienmarktes S&P 500 Index mit Schlusskurs 5. April 2016 Einstieg unter anderem in AVGO

21 Aktuelle Betrachtung des US-Aktienmarktes Nasdaq Composite Index mit Schlusskurs 5. April 2016

22 Countertrend-Signal im Januar 2016 Umsetzung in Oracle; Einstieg am 22. Januar 2016 Einstieg unter anderem in AVGO

23 Countertrend-Signal im Januar 2016 Umsetzung in Apple; Einstieg am 9. Februar 2016 Einstieg unter anderem in AVGO

24 NET Inside Webinar Wie könnte ein Trading-Plan für die kommenden Wochen aussehen?

25 Plan für die kommenden Wochen Eckpunkte Zunächst sollte/muss sich gemäss Regelwerk ein langfristiger 120-Tage-Aufwärtstrend ausbilden. Dieser wird erreicht, sobald das Hoch des S&P 500 Index 2111 Punkte übersteigt. Sobald sich ein neuer 120-Tage-Aufwärtstrend ausgebildet hat, wird auf eines von zwei Szenarien gewartet: Mindestens eines der Timing-Modelle für den Trendfolgebereich liefert ein Signal. Das Trendqualitätsmodell liefert ein Signal. Aktienselektion: Aufgrund der Relativen Stärke der vergangenen Wochen: Schwerpunkt US-Aktienmarkt ungeachtet der Gefahr einer Zinserhöhung noch im Laufe dieses Jahres Marktführer, die sich durch Expansionskraft auszeichnen, sowie eine hohe Relative Stärke aufweisen. Das heisst, es werden Unternehmen gekauft, die sich über die letzten Monate besser entwickelt haben, als der breite Aktienmarkt. Chart-Technik: Es werden Aktien gekauft, die sich in einer Seitwärtsbewegung befinden keine Aktien, die bereits aus der Seitwärtsbewegung ausgebrochen sind!

26 Plan für die kommenden Wochen Trendqualitätsmodell Erratum, Buch "Nachhaltig erfolgreich traden", Seite 196: Regel 4 muss korrekt lauten: Die Bedingungen 1 und 2 dürfen maximal 65 Tage (3 Monate) hintereinander gültig gewesen sein; andernfalls kann kein Signal generiert werden.

27 Plan für die kommenden Wochen Trendqualitätsmodell: Auswertung Grafik aus dem Buch "Nachhaltig erfolgreich traden", Seite 197:

28 Plan für die kommenden Wochen Trendqualitätsmodell, Stand Schlusskurs 24. Mai 2016 Anzahl Aktien im S&P 500 Index, die über ihrer 200-Tage-Linie liegen Anzahl Aktien im Russell 2000 Index, die über ihrer 200-Tage-Linie liegen

29 Plan für die kommenden Wochen Beispiel: Aktie, die bereits aus Seitwärtsbewegung ausgebrochen und daher kein Kaufkandidat ist (Nvidia Inc.)

30 Plan für die kommenden Wochen Beispiel: Potentieller Kandidat, der alle Bedingungen erfüllt

31 Plan für die kommenden Wochen Es heisst also geduldig abwarten! Typische Frage: Was mache ich in der Zwischenzeit mit meinem Cash? NET-Buch, Seite 318:

32 NET Inside Webinar Welche Aktien werden aktuell vom Referenten favorisiert?

33 Liquiditätsregeln Trendfolgesignale Junger und etablierter Bullenmarkt: Aktienkurs: Mindestens $5 Durchschnittliches Volumen über die letzten 50 Tage beträgt mindestens Aktien Reifer Bullenmarkt: Aktienkurs: Mindestens $10 Durchschnittliches Volumen über die letzten 50 Tage beträgt mindestens Aktien Countertrend-Signale Big-Cap-Ansatz: Aktienkurs: Mindestens $2 Durchschnittliches Volumen über die letzten 50 Tage: mindestens 5 Millionen Aktien Marktkapitalisierung: Minimum $30 Milliarden All-Stocks-Ansatz: Aktienkurs: Mindestens $2 Durchschnittliches Volumen über die letzten 50 Tage: mindestens 3 Millionen Aktien Marktkapitalisierung: Minimum $10 Milliarden Giese Consult

34 Fundamentale Kriterien Trendfolgebereich Notwendige Kriterien Für das aktuell laufende Geschäftsjahr wird ein Gewinn auf Jahresbasis erwartet Für das anschliessende Geschäftsjahr wird ein Gewinn erwartet Mindestens 2 Analysten beobachten das Unternehmen Kriterien gelten auch für europäische Aktienmärkte! Kriterien zur Qualitätssteigerung Wachstum des letzten abgelaufenen Quartals gegenüber dem Vorjahresquartal war positiv und dabei wurden Gewinne geschrieben. Für das vorletzte Quartal wurde ebenfalls ein Wachstum gegenüber Vorjahresquartal erzielt. Ebenso gab es für das drittletzte Quartal einen Wachstum. Kriterien für hohe Kursdynamik Aktie wurde in den letzten fünf Tagen von mindestens einem Analysten heruntergestuft. In den letzten 30 Tagen wurden die Gewinnerwartungen für das laufende und das nächste Geschäftsjahr nach oben angepasst (Earnings Revisions Up). Je grösser die Anpassung, um so besser; als Berechnungsgrundlage gelten die Consensus Estimations. Absolute Minimum-Kriterien; Ausnahmen fallen in den Bereich Analyse auf Gruppenbasis (nicht Bestandteil dieses Ausbildungskurses) Zusatzkriterien, die von oben beginnend als Oder-Kriterien zu verstehen sind Tägliche Änderung möglich!

35 Selektion potentieller Kandidaten Technische Kriterien Signale im Trendfolgebereich werden auf Aktien generiert, die eine hohe Relative Stärke aufweisen. Relative Stärke heisst: Die infrage kommende Aktie hat sich in den letzten sechs bis 12 Monaten besser entwickelt, als der breite Aktienmarkt (repräsentiert durch den S&P 500 Index). Kriterium:

36 Technische Selektionskriterien Kriterien für das Scannen des Aktienmarktes Trendfolge-Signale: Relative Stärke Ansatz Zunächst ist festzustellen, wie die Performance des S&P 500 Index über die letzten 12 Monate war. Fall 1: S&P Performance unter 5% Performance der Aktie über 6 Monate beträgt mindestens 10% Alternative: > 0% Performance der Aktie über 12 Monate beträgt mindestens 20% Alternative: > 50% Fall 2: S&P Performance liegt über 5% Performance der Aktie über 6 Monate beträgt mindestens das 2-fache der S&P 500 Performance Alternative: Aktien-Performance über 6 Monate positiv (> 0%) Performance der Aktie über 12 Monate beträgt mindestens das 4-fache der S&P 500 Performance Alternative: Aktien-Performance über 12 Monate liegt über 60% Giese Consult

37 Potentielle Trendfolge-Kandidaten Wer Marktführer bevorzugt handelt: Facebook (Smybol: FB) Amazon (AMZN) Google (GOOGL) Apple (AAPL) ist lagging, also ein Nachzügler. Wer zusätzlich dynamische Werte sucht: Ulta Salon (Smybol: ULTA) Weibo Class (WB) Cott Corp. (COT)

38 Fragen der Teilnehmer Bitte stellen Sie Ihre Fragen! oder kontaktieren Sie mich:

39 Ende des Webinars Kontakt und Copyright Giese Consult Diplom-Ingenieur Faik Giese Moosmattstrasse Hünenberg Switzerland Telefon: giese@toptraderprogram.com