OMNICHECK BAUMÄRKTE NOVEMBER / 44

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Hansl Walter
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1 OMNICHECK BAUMÄRKTE NOVEMBER / 44

OmniQuest-Online-Umfrage im Zeitraum 11.

001 (davon 914 Baumarktkäufer) 60% würden

Anfrage Eisenwaren: Schrauben, Nägel 38%

Eisenwaren: Hornbach 18% Das wünsche ich

44% 31% Produktvorführungen live im Markt

Online-Terminals für einen Überblick über

ich mich gut zurecht Die Mitarbeiter sind

2 OmniQuest-Online-Umfrage im Zeitraum ; n=1.001 (davon 914 Baumarktkäufer) 60% würden Baumarktprodukte im Internet bestellen, davon*: Garten-, Freizeitprodukte 45% Baustoffe 21% *Weitere Ergebnisse auf Anfrage Eisenwaren: Schrauben, Nägel 38% Dekoration, Heimtextilien 56% Hier kaufe ich am liebsten ein*: Farben & Tapeten: Obi 29% Maschinen/ Werkzeug: Bauhaus 20% Eisenwaren: Hornbach 18% Das wünsche ich mir von meinem Markt*: Sitzgelegenheiten 44% 31% Produktvorführungen live im Markt 22% Elektronische Beratung zu verschiedenen Themen 35% Kunden-Kaffeeautomat Bei welchem dieser Baumärkte kaufen Sie am häufigsten ein? Gartenartikel: Toom 16% 32% Online-Terminals für einen Überblick über das Sortiment *Weitere Ergebnisse auf Anfrage *Weitere Ergebnisse auf Anfrage Hat eine große Produktauswahl Hier finde ich mich gut zurecht Die Mitarbeiter sind hilfsbereit Hellweg Obi Bauhaus Toom Globus Hagebau 79% 85% 75% 71% 77% 70% Hornbach Poco Obi 87% 70% 72% Weitere abgefragte Aspekte auf Anfrage

OmniQuest-Online-Umfrage im Zeitraum 07.-09.06.2016; n=1.000 (davon 920 Baumarkt-Kunden) OmniQuest-Online-Umfrage im Zeitraum 01.-03.03.2016; n=1.000 (davon 904 Baumarkt-Kunden) OmniQuest-Online-Umfrage im Zeitraum 06.

3 OmniQuest-Online-Umfrage im Zeitraum ; n=1.000 (davon 920 Baumarkt-Kunden) OmniQuest-Online-Umfrage im Zeitraum ; n=1.000 (davon 904 Baumarkt-Kunden) OmniQuest-Online-Umfrage im Zeitraum ; n=1.008 (davon 919 Baumarkt-Kunden) OmniQuest-Online-Umfrage im Zeitraum ; n=1.001 (davon 914 Baumarkt-Kunden) WELCHES ANGEBOT WÜRDEN SIE SICH FÜR IHREN STAMM-BAUMARKT WÜNSCHEN? März 2016 Juni 2016 Sept Nov.2016 Kunden-Drive-In 24,3% 27,6% Lehrveranstaltungen 28,0% 28,2% 27,3% 27,6% 27,3% 27,6% i Elektronische Beratung 22,1% 20,3% 22,0% 21,8% Kunden-Kaffeeautomat 36,0% 33,6% Produktvorführungen 29,6% 28,6% 34,4% 30,6% 35,4% 30,6% Sitzgelegenheiten 47,6% 48,6% 49,2% 43,7% Gastronomie 34,5% 35,0% 29,4% 28,7% App 19,8% 24,6% 21,8% Online-Terminals 31,7% 32,9% 32,5% 32,5% Icons designed by Freepik and distributed by Flaticon

4 OMNICHECK BAUMÄRKTE - STUDIENSTECKBRIEF Zielgruppe: deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren kaufen zumindest gelegentlich in Baumärkten ein und haben mindestens einen der folgenden Baumärkte in den letzten 12 Monaten besucht: Bauhaus, Globus, Hagebau, Hellweg, Hornbach, OBI, Toom, Poco, I&M Befragungszeitraum: Fallzahl: n= 1.001, davon 914 in der Zielgruppe (91%) Bevölkerungsrepräsentativ nach Alter (Kategorien in Jahren: 18-29/30-39/40-49/50-59/60+), Geschlecht, Haushaltsgröße und Bundesland Methode: CAWI Stichprobe: Institutseigenes Online Panel mit ca Panelisten in Deutschland 4 / 72

5 Kaufen Sie zumindest gelegentlich in Baumärkten ein? Ja, Nein (Screeningfrage) Welche dieser Baumärkte haben Sie in den letzten 12 Monaten besucht? Bauhaus, Globus, Hagebau, Hellweg, Hornbach, OBI, Toom, Poco, I&M, Sonstige (Screeningfrage) Bitte geben Sie an, wie gut der Begriff Ihrer Meinung nach auf den jeweiligen Baumarkt zutrifft: (für alle Märkte, die in den letzten 12 Monaten besucht wurden, Skala von 1-5) Abgefragte Begriffe: inspirierend innovativ sympathisch leidenschaftlich freundlich spannend komfortabel modern vertrauenswürdig 5 / 72

6 Bei welchem Baumarkt kaufen Sie am häufigsten/am zweithäufigsten ein? (für alle Märkte, die in den letzten 12 Monaten besucht wurden) Alles in allem, wie attraktiv ist das Einkaufen bei den jeweiligen Baumärkten für Sie? (für alle Märkte, die in den letzten 12 Monaten besucht wurden, Skala 0-10) Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie an Freunde oder Bekannte weiterempfehlen würden? (für alle Märkte, die in den letzten 12 Monaten besucht wurden, Skala 0-10) Was gefällt Ihnen an Ihrem Markt, wo Sie am häufigsten einkaufen, besonders gut? (offene Frage) 6 / 72

7 Hier kaufe ich am liebsten ein. (für alle Märkte, die in den letzten 12 Monaten besucht wurden) Abgefragte Produktkategorien: Maschinen & Werkzeug Farben & Tapeten (Maler-& Tapezierwerkzeug, Putz, Holzveredelung) Baustoffe (Holz, Fenster, Türen) Heizen, Klima & Lüftung Haushalt (Leiter, Reiniger, Pflegemittel, Staubsauger) Auto & Fahrrad Leuchten & Elektro Küche & Bad Dekorationsartikel & Heimtextilien Eisenwaren (z.b. Schrauben, Beschläge, Nägel, Schlösser) Bodenbeläge & Fliesen Garten & Freizeit (z.b. Gartenmöbel, Grillen, Pflanzen) 7 / 72

8 Wie zufrieden sind Sie mit der folgenden Serviceleistung bei den jeweiligen Baumärkten? (für alle Märkte, die in den letzten 12 Monaten besucht wurden, Skala 1-5) Abgefragte Serviceleistungen: Handwerkerservice Kundenkarte mit attraktivem Bonussystem Transporter/ Anhängerverleih Geräteausleih Lieferdienst Holzzuschnitt Schlüsseldienst Farbmischservice Onlineshop Internetseite/Homepage Warenverfügbarkeit 8 / 72

9 Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf die jeweiligen Baumärkte zu? (für alle Märkte, die in den letzten 12 Monaten besucht wurden, Skala 1-5) Abgefragte Aussagen: Es stehen ausreichend Mitarbeiter zur Verfügung Hier fühle ich mich wohl Die Mitarbeiter sind hilfsbereit Hier stöbere ich gern Die Mitarbeiter wirken zufrieden Hier kann man stressfrei einkaufen Hat eine große Produktauswahl Bietet mir ein ausreichendes Angebot an regionalen Produkten Hier finde ich mich gut zurecht Hat eine gelungene Warenpräsentation Bietet mir höchste Produktqualität 9 / 72

10 Können Sie sich vorstellen, die Produkte, die Sie normalerweise im Baumarkt kaufen, zukünftig im Internet zu bestellen? Bestimmt, Eher ja, Eher nein, Bestimmt nicht Bei welcher/welchen Produktgruppe(n) könnten Sie sich vorstellen, diese online zu bestellen bzw. tun dies bereits? Abgefragte Produktkategorien: Maschinen & Werkzeug Farben & Tapeten (Maler-& Tapezierwerkzeug, Putz, Holzveredelung) Baustoffe (Holz, Fenster, Türen) Heizen, Klima & Lüftung Haushalt (Leiter, Reiniger, Pflegemittel, Staubsauger) Auto & Fahrrad Leuchten & Elektro Küche & Bad Dekorationsartikel & Heimtextilien Eisenwaren (z.b. Schrauben, Beschläge, Nägel, Schlösser) Bodenbeläge & Fliesen Garten & Freizeit (z.b. Gartenmöbel, Grillen, Pflanzen) 10 / 72

11 Wohin würden Sie Ihre Bestellung am liebsten liefern lassen? zu mir nach Hause, zur nächsten Baumarktfiliale, zu einem anderen Geschäft in der Nachbarschaft (Kiosk, Tankstelle), Sonstiges Viele Baumärkte beschäftigen sich stetig mit neuen Konzepten und Ideen, die sie in ihren Geschäften umsetzen könnten. Im Folgenden sehen Sie einige dieser Ideen. Welches Konzept/welche Idee würden Sie sich für Ihren Stamm-Baumarkt wünschen? Sitzgelegenheiten Kunden-Kaffeeautomat Gastronomie (Bistro/Bäcker/Restaurant) im Baumarkt oder auf dem Parkplatz Produktvorführungen live im Markt Kunden-Drive In (vorab bestellte Produkte direkt mit dem Fahrzeug an einem Drive in abholen) Lehrveranstaltungen im Baumarkt, z.b. Handwerker - / Do it yourself Kurse App zum Baumarkt: In welchem Gang steht welches Produkt, welche Produkte sind geeignet für bestimmte Bauvorhaben Elektronische Beratung zu verschiedenen Themenbereichen an stationären Bildschirmen vor Ort (z.b. Produktberatung, Anleitungen, 3D Raumplanung) Online-Terminals für einen Überblick über das gesamte Sortiment 11 / 72

12 Soziodemografische Merkmale: Alter Geschlecht Bundesland Haushaltsgröße Kinder unter 18 Jahren im Haushalt Anzahl der Kinder unter 18 Jahren im Haushalt Alter der Kinder unter 18 Jahren im Haushalt Bildungsabschluss Berufstätigkeit Familienstand Monatliches Haushalts-Nettoeinkommen 12 / 72

SOZIODEMOGRAFISCHE MERKMALE Schleswig-Holstein: 3,5% Hamburg: 2,1% Bremen:

3,0% Berlin: 4,3% Geschlecht Weiblich 51,6% Männlich 48,4% NRW: 21,6%

Thüringen: 2,6% Saarland: 1,3% Baden-Württemberg: 12,9% Bayern: 15,6% 60+

13 SOZIODEMOGRAFISCHE MERKMALE Schleswig-Holstein: 3,5% Hamburg: 2,1% Bremen: 0,8% Niedersachsen: 9,6% Mecklenburg- Vorpommern: 2,1% Sachsen-Anhalt: 3,0% Berlin: 4,3% Geschlecht Weiblich 51,6% Männlich 48,4% NRW: 21,6% Hessen: 7,3% Brandenburg: 3,2% Sachsen: 5,3% Alter Rheinland- Pfalz: 5,0% Thüringen: 2,6% Saarland: 1,3% Baden-Württemberg: 12,9% Bayern: 15,6% % % % % % Basis: alle Befragten; n= / 73

14 SOZIODEMOGRAFISCHE MERKMALE Haushaltsgröße Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt, d.h. Sie eingeschlossen? 4,7% 14,9% 24,2% 16,6% 39,7% 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen + 10,6% 12,2% 13,3% 41,4% 24,0% 42,2% < Und in welche Altersklasse(n) fällt Ihr Kind/fallen Ihre Kinder? (Mehrfachnennungen) Wie viele Kinder unter 18 Jahren leben in Ihrem Haushalt? Kinder unter 18 Leben Kinder unter 18 Jahren in Ihrem Haushalt? 1 Kind 53,6% Ja 73,9% 26,1% 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 1,9% 9,9% 34,6% Basis: alle Befragten, n= / 73

IHRE ANSPRECHPARTNER Wir stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung Thorsten Jansen Unit-Leiter CAWI +49 (0) 228 38 200 223 jansen@omniquest.

Seit Februar 2014 Unit-Leiter Online bei OmniQuest Julia Könner Projektleiterin CAWI +49 (0) 228 38 200 227 koenner@omniquest.

-Kauffrau) 8 Jahre Berufserfahrung in der Marktforschung mit methodenübergreifender Studien- administration Seit 2011 Projektleiterin CAWI bei OmniQuest

15 IHRE ANSPRECHPARTNER Wir stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung Thorsten Jansen Unit-Leiter CAWI +49 (0) *1975 in Brüggen Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre (Betriebswirt VWA) 9 Jahre Berufserfahrung in der Marktforschung Supervisor bei nhi² Interviews Int Geschäftsführer bei Technical Braiding Telefonstudioleiter und Projektleiter bei OmniQuest Project-Manager bei SIGN FOR COM Seit Februar 2014 Unit-Leiter Online bei OmniQuest Julia Könner Projektleiterin CAWI +49 (0) koenner@omniquest.de *1982 in Köln Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Köln (Dipl.-Kauffrau) 8 Jahre Berufserfahrung in der Marktforschung mit methodenübergreifender Studien- administration Seit 2011 Projektleiterin CAWI bei OmniQuest Methodische Schwerpunkte: Kunden- zufriedenheit, Produkttests, Werbewirkung, bevölkerungsrepräsentative Erhebungen Peter Gremse Projektleiter CAWI +49 (0) gremse@omniquest.de *1984 in Bonn Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftsmathematik an der FH Koblenz, Standort Remagen (Dipl.-Math. (FH)) 7 Jahre Berufserfahrung in der Marktforschung Seit 2009 bei OmniQuest 15 / 73

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