HR-KonjunkturWirtschaftsinstitut

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1 Sept Koelnmesse Europe s most innovative trade fair for human resource management HR-Konjunktur Senden/Köln, 13. September 2017 Blitzlicht

2 Inhalt 1. Vorwort 2. Methodik 3. Teilnehmerstruktur 4. Wichtige Ergebnisse 5. Geschäftslage und -erwartung 6. Innovationskraft 7. Fazit 8. Kontakt

3 1. Vorwort Das HR-Konjunktur-Blitzlicht 2017 ist eine gemeinsame Initiative der spring Messe Management GmbH und des s. Ziel der gemeinsamen Initiative ist es, durch die Erhebung und Veröffentlichung von Konjunkturdaten für mehr Transparenz im HR-Markt zu sorgen. Die Konjunkturbefragung wurde erstmals 2016 durchgeführt. Die Ergebnisse ermöglichen eine Aussage zur konjunkturellen Lage und Entwicklung des gesamten HR-Marktes und einzelner Marktsegmente. Die Ergebnisse basieren auf der Auswertung von insgesamt 61 Fragebögen. An der Befragung haben Unternehmen aller Größenordnungen aus den verschiedenen Marktsegmenten teilgenommen. Auf Wunsch erhalten die Teilnehmer der Befragung, Medienvertreter, HR-Branchenverbände und alle Interessierten den kostenfreien ausführlichen Ergebnisbericht. Wichtige Teilergebnisse publizieren die Initiatoren des HR-KonjunkturBlitzlichts im Rahmen von Pressemeldungen. Um es vorwegzunehmen: Die Marktlage 2017 ist ausgesprochen gut. Wir hoffen, dass Ihnen das HR-Konjunktur-Blitzlicht 2017 darüber hinaus neue und hilfreiche Erkenntnisse bietet. Mit freundlichen Grüßen Ihre spring Messe Management GmbH und das

4 2. Methodik Befragungsart: Nicht personalisierte anonyme Online-Befragung Zielgruppe: Unternehmen des HR-Marktes Befragungszeitraum: 24. Mai Sept Die Einladungen erfolgten per durch die spring Messe Management GmbH. Die Teilnehmerauswahl entspricht nicht einer repräsentativen Stichprobe. Nur vollständig abgeschlossene Fragebögen wurden in der Ergebnisauswertung berücksichtigt. Anzahl der abgeschlossenen Befragungen: 61

5 3. Teilnehmerstruktur Marktsegmente Unternehmensgröße > 50 Mio.Umsatz (4) 7% Software (19) 23% Aus-/Weiterbildung (10) 17% Personalvermittlung Recruiting (8) 13% Unternehmensberatung (10) 16% Sonstige (23) 31% < 50 Mio. Umsatz (14) 23% < 1 Mio. Umsatz (21) 34% < 10 Mio. Umsatz (22) 36%

6 4. Wichtige Ergebnisse 80% 18% bezeichnen die eigene Geschäftslage als gut oder sehr gut erwarten in 2017 ein Umsatzwachstum von mehr als 10 % 57% bringen regelmäßig neue Produkte/Dienstleistungen auf den Markt 56 % 82% finden es wichtig oder sehr wichtig über die Konjunkturentwicklung informiert zu sein. gehen von einer weiteren Verbesserung ihrer Geschäftslage aus 38% bewerten die Innovationskraft mit der Note gut

7 5. Geschäftslage und - erwartungen Wie beurteilen Sie Ihre aktuelle Geschäftslage? 29,5% (18) 0% 10% 20% 4,9% (3) 50,8% (31) 30% 40% 50% 60% 14,8% (9) 70% 80% 90% Wie beurteilen Sie die aktuelle Geschäftslage in Ihrem HR-Marktsegment? 18,0% (11) 0% sehr gut 4,9% (3) 57,4% (35) 10% 20% gut befriedigend 30% 40% 50% 100% 19,7% (12) 60% 70% 80% 90% 100% schlecht

8 Vergleich der aktuellen Geschäftslage 4,1% Sommer ,9% 58,1% 18,9% 4,9% Sommer 2017 sehr gut gut befriedigend 29,5% 50,8% 14,8% schlecht

9 Eigene aktuelle Geschäftslage HR-Markt gesamt (n=61) Aus-/Weiterbildung (n=10) 29,5% 50,8% 10,0% 60,0% Personalvermittlung/ Recruiting (n=8) Software + Softwareservice (n=19) 37,5% 26,3% Sonstige Marktsegmente (n=14) gut 20,0% 50,0% Unternehmensberatung (n=10) sehr gut 14,8% befriedigend 63,2% 40,0% 28,6% 40,0% 42,9% 4,9% 10,0% 12,5% 10,5% 20,0% 14,3% 14,3% schlecht

10 Eigene aktuelle Geschäftslage nach Umsatzgröße HR-Branche gesamt (n=61) < 1 Mio. Umsatz (n=21) < 10 Mio. Umsatz (n=22) < 50 Mio. Umsatz (n=14) > 50 Mio. Umsatz (n=4) sehr gut gut befriedigend 29,5% 23,8% 50,8% 14,8% 42,9% 19,1% 36,4% 59,1% 28,6% 25,0% 4,9% 4,6% 57,1% 25,0% 14,3% 14,3% 50,0% schlecht

11 Wie wird sich Ihre Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten entwickeln? 55,7% (34) 0% 10% 20% 44,3% (27) 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Wie wird sich die Geschäftlage Ihres HR-Marktsegementes in den nächsten sechs Monaten entwickeln? 33,4% (21) 0% 10% verbessern 20% gleich bleiben 100% 3,3% (2) 62,3% (38) 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% verschlechtern

12 Entwicklung der eigenen Geschäftslage HR-Markt gesamt (n=61) Aus-/Weiterbildung (n=10) 55,7% 20,0% 80,0% Personalvermittlung/ Recruiting (n=8) 50,0% Software + Softwareservice (n=19) Unternehmensberatung (n=10) Sonstige Marktsegmente (n=14) verbessern gleich bleiben 44,3% 50,0% 78,9% 40,0% 64,3% 21,1% 60,0% 35,7% verschlechtern

13 Eigene aktuelle Geschäftslage nach Umsatzgröße 55,7% HR-Branche gesamt (n=61) < 1 Mio. Umsatz (n=21) 57,1% < 10 Mio. Umsatz (n=22) verbessern gleich bleiben 42,9% 50,0% 50,0% 71,4% < 50 Mio. Umsatz (n=14) > 50 Mio. Umsatz (n=4) 44,3% 25,0% 28,6% 75,0% verschlechtern

14 Erwartete Umsatzentwicklung 2017 HR-Markt gesamt (n=61) Aus-/Weiterbildung (n=10) 17,5% 62,5% 10,0% mehr als +5% bis -5% 38,9% 40,0% 53,9% bis +5% 25,0% 33,3% 30,0% bis -10% 7,0% 25,0% 37,5% 27,8% Sonstige Marktsegmente (n=14) mehr als +10% 36,8% 37,5% Software + Softwareservice (n=19) Unternehmensberatung (n=10) 33,3% 12,5% Personalvermittlung/ Recruiting (n=8) 3,5% 1,8% 23,1% 10,0% 10,0% 7,7% 7,7% 7,7% mehr als -10%

15 Erwartete Umsatzentwicklung ,5% HR-Branche gesamt (n=61) 3,5% 1,8% 33,3% 36,8% 7,0% 4,8% < 1 Mio. Umsatz (n=21) 9,5% < 10 Mio. Umsatz (n=22) < 50 Mio. Umsatz (n=14) > 50 Mio. Umsatz (n=4) mehr als +10% mehr als +5% 38,1% 28,6% 31,6% 15,4% 36,8% 38,5% 25,0% bis +5% bis -10% 9,5% 26,3% 5,3% 46,2% 50,0% bis -5% 9,5% 25,0% mehr als -10%

16 Markthemmnis Fachkräftemangel nach Marktsegmenten 16,4% Keine 55,7% Fachkräftemangel 14,8% Finanzierungsmöglichkeiten 19,7% Nachfragesituation 26,2% Politische Rahmenbedingungen 13,1% Sonstiges 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

17 Markthemmnis Fachkräftemangel nach Marktsegmenten 55,7% HR-Markt gesamt Aus-/Weiterbildung 30,0% 50,0% Personalvermittlung/Recruiting 89,5% Software + Softwareservice Unternehmensberatung 30,0% Sonstiges Marktsegmente 50,0%

18 6. Innovationskraft Bringt Ihr Unternehmen regelmäßig neue Produkte/Dienstleistungen auf den Markt? 14,8% (9) 0% 10% 29,5% (18) 42,6% (26) 20% 30% 40% 50% 60% 70% 13,1% (8) 80% 90% Konnten Sie mit Hilfe von Innovationen einen bedeutsamen Wettbewerbsvorteil erlangen? 16,7% (10) 0% 10% trifft voll und ganz zu 35,0% (21) 20% trifft eher zu 30% teils/teils 5,0% (3) 26,7% (16) 40% trifft eher nicht zu 50% 60% 70% 100% 16,7% (10) 80% 90% 100% trifft überhaupt nicht zu

19 Bringt Ihr Unternehmen regelmäßig neue Produkte/Dienstleistungen auf den Markt? HR-Markt gesamt (n=61) 14,8% 42,6% Aus-/Weiterbildung (n=10) 40,0% Personalvermittlung/ Recruiting (n=8) 25,0% 57,1% mehr als +5% bis +5% bis -5% bis -10% 25,0% 26,3% 30,0% 40,0% Sonstige Marktsegmente (n=14) mehr als +10% 12,5% 42,1% 26,3% 10,0% 13,1% 60,0% 37,5% Software + Softwareservice (n=19) Unternehmensberatung (n=10) 29,5% 21,4% 5,3% 20,0% 21,4% mehr als -10%

20 Die Markteinführung Ihrer Innovationen wird rechtzeitig und umfassend geplant. 8,3% (5) 0% 43,3% (26) 10% 20% trifft voll und ganz zu 30% trifft eher zu teils/teils 10,0% (6) 38,3% (23) 40% trifft eher nicht zu 50% 60% 70% 80% 90% 100% trifft überhaupt nicht zu Wie schätzen Sie die Innovationskraft des HR-Marktes im allgemeinen ein? 37,7% (23) 0% 10% 45,9% (28) 20% 30% 40% 50% 60% 6,6% (4) 70% 80% 9,8% (6) 90% 100% Bewertung nach Schulnoten

21 Wie wichtig finden Sie es, über die konjunkturelle Entwicklung Ihres HR-Branchensegmentes informiert zu sein? 4,9% (3) 36,1% (22) 0% 10% sehr wichtig 20% wichtig weniger wichtig 45,9% (28) 30% 40% 50% 60% 13,1% (8) 70% 80% 90% 100% unwichtig

22 7. Fazit Die an der Online-Befragung teilgenommenen Unternehmen zeichnen ein sehr positives Konjunkturbild des HR-Marktes. Sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Geschäftserwartungen sind außergewöhnlich gut. Der Fachkräftemangel und die politischen Rahmenbedingungen werden am häufigsten als Markthemmnis genannt. 80,3 Prozent der Unternehmen bezeichnen ihre Geschäftslage als gut oder sehr gut. Nur 4,9 Prozent der Unternehmen bewerten ihre Geschäftslage als schlecht. Damit hat sich die Lageeinschätzung gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht verbessert. 55,7 Prozent erwarten eine weitere Verbesserung der Geschäftslage und 87,6 Prozent erwarten steigende Umsätze in ,5 Prozent (Vorjahr 38 Prozent) erwarten ein Umsatzwachstum von mehr als 10 Prozent. Damit hat die sehr starke Wachstumsdynamik etwas nachgelassen. Innerhalb des Marktes gibt es erwartungsgemäß Unterschiede in den einzelnen HR-Marktsegmenten. Aus- und Weiterbildungsunternehmen bewerten ihre Geschäftslage und entwicklung im Vergleich zum Gesamtmarkt nicht so gut. Besonders positiv sind die Bewertungen in den Segmenten Personalvermittlung/Recruiting und Software und Softwareservices. Auch kleine Unternehmen mit weniger als 1 Mio. Umsatz bewerten ihre Geschäftslage schlechter als der Gesamtmarkt. 25 Prozent der Aus- und Weiterbildungsunternehmen und 20 Prozent der Unternehmensberatungen rechnen mit rückläufigen Umsätzen, während alle Unternehmen aus den Bereichen Personalvermittlung und Recruiting sowie Software- und Softwareservices mit steigenden Erlösen rechnen.

23 8. Kontakt Erlengrund Senden Telefon: Projektleiterin der Zukunft Personal Christiane Nägler Güterhallenstraße 18A Mannheim Tel.: