Immo Dienstag 15. November

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2 Immo Dienstag 15. November Auswirkungen des Terrors und der politischen Ereignisse auf den Städtetourismus in Europa Martina Maly-Gärtner Managing Director Michaeler & Partner GmbH Wien, November 2016

3 Kurzüberblick Michaeler & Partner Michaeler & Partner Das sind wir: International anerkanntes Unternehmen im Alpenraum, CEE und SEE Über 20 Jahre Beratungserfahrung im Tourismus 2 Bürostandorte (Österreich und Italien) mit 20 dynamsichen Konsulenten Individualisierung statt Standardisierung Verantwortungsbewusste Expertenteam mit fundiertem Know-how in Produktkonzeption, Planungsabläufe und Hotelausstattung, Kostensicherheit, Hotelmanagement International Netzwerk in Architektur, Interior Design, Fachgewerke, Hotelbetreiber und Marken Operatives Know-how in der Ferien- und Stadthotellerie in allen Kategorien Unternehmenspräsentation Michaeler & Partner 3

4 Hotel- und Tourismustrends 4

5 Tourismustrends Tourismustrends Megatrends Quelle: Workbook Hotel der Zukunft 5

6 Die Auswirkungen von Terror auf Tourismus & Hotellerie 6

7 Städtevergleich Entwicklung von OCC, ADR und RevPar YEAR-TO-DATE % Änderung Brüssel ADR: +0,5% OCC: -22% -21,6% München ADR: 5,6% OCC: -3,4% 2 % London ADR: -0,1% OCC: -2,2% -2,3% Istanbul ADR: -15,5% OCC: -28,8% -39,3% Paris ADR: -4,2% OCC: -13% -17,2% Wien ADR: -2,7% OCC: +1,1% -1,6% Quelle: STR Global 7

8 Städtevergleich Entwicklung von OCC, ADR und RevPar SOMMER 2016 (Juni/Juli/August) Brüssel ADR: -3,9% OCC: -26,9% -29,8% München ADR: -2,2% OCC: -6,5% -8,5% London ADR: +0,2% OCC: -1,4% -1,2% Istanbul ADR: -28,8% OCC: -37,6% -55,6% Paris ADR: -3,1% OCC: -17,2% -19,8% Wien ADR: -4,6% OCC: +0,4% -4,2% Quelle: STR Global 9

9 Städtevergleich nach Kategorien Entwicklung von OCC, ADR und RevPar SOMMER nach Kategorie MÄRKTE Segmente ADR Sommer %-change OCC Sommer %-change RevPar Sommer %-change Luxus Segment 3,1-3,8-0,8 Upper Upscale Segment -0,1 0,7 0,6 London Upscale Segment 1,2-2,9-1,7 Upper Midscale Segment -0,3-0,2-0,5 Midscale & Economy Segmente -2,9-1,3-4,2 Luxus Segment -28,9-49,5-64,1 Istanbul Upper Upscale Segment -23,0-33,9-49,1 Upscale Segment -23,6-36,5-51,4 Upper Midscale Segment -20,5-47,8-58,5 Luxus Segment -6,6-13,4-19,1 Upper Upscale Segment -3,7 0,0-3,7 Wien Upscale Segment 1,2 0,0 1,2 Upper Midscale Segment -4,4-4,0-8,2 Midscale & Economy Segmente 3,0 11,4 14,7 Luxus & Upper Upscale Segmente -3,3-32,9-35,1 Brüssel Upscale Segment 1,2-27,9-27,1 Upper Midscale Segment -4,9-20,5-24,4 Midscale & Economy Segmente -7,1-16,0-22,0 Luxus Segment -1,3-26,0-27,0 Paris Upper Upscale Segment -3,1-20,5-22,9 Upscale Segment -6,0-16,2-21,2 Upper Midscale Segment -4,9-8,6-13,1 Luxus Segment -4,3-14,8-18,5 Upper Upscale Segment 1,1-4,6-3,5 München Upscale Segment 4,9-3,8 1,0 Upper Midscale Segment -1,9-6,4-8,2 Midscale Segment 13,4-8,6 3,6 Quelle: STR Global 10

10 Wien Entwicklung von OCC, ADR und RevPar SOMMER nach Kategorie 1. Blick YTD Nächtigungszuwachs 3, 9 % Sommer Nächtigungszuwachs 1 % MÄRKTE 2. Blick London YTD RevPar Rückgang 1,6 % Sommer RevPar Rückgang 4,2 % MÄRKTE Istanbul London Wien Quelle: STR Global, Istanbul Brüssel Wien Tourismus ÜBERNACHTUNGEN WIEN chg. % Jänner ,5% Februar ,8% März ,9% 1. Quartal ,0% April ,4% Mai ADR Sommer OCC Sommer RevPar Sommer 7,2% Segmente Juni %-change %-change %-change -0,5% Luxus Segment 3,1-3,8 2. Quartal ,4% -0,8 Upper Upscale Segment -0,1 0,7 0,6 Juli ,1% Upscale Segment 1,2-2,9-1,7 August ,5% Upper Midscale Segment -0,3-0,2-0,5 Juni/Juli/August ,0% Midscale & Economy Segmente -2,9-1,3-4,2 Luxus Segment YTD ,9% -28,9-49,5-64,1 Upper Upscale Segment -23,0-33,9-49,1 Upscale Segment ADR Sommer -23,6 OCC Sommer -36,5 RevPar Sommer -51,4 Segmente Upper Midscale Segment %-change -20,5 %-change -47,8 %-change -58,5 Luxus Segment -6,6 3,1-13,4-3,8-19,1-0,8 Upper Upscale Segment -3,7-0,1 0,0 0,7-3,7 0,6 Upscale Segment 1,2-2,9 0,0-1,7 1,2 Upper Midscale Segment -4,4-0,3-4,0-0,2-8,2-0,5 Midscale & Economy Segmente -2,9 3,0 11,4-1,3 14,7-4,2 Luxus & Segment Upper Upscale Segmente -28,9-3,3-32,9-49,5-35,1-64,1 Upscale Upper Upscale Segment Segment -23,0 1,2-27,9-33,9-27,1-49,1 Upper Upscale Midscale Segment Segment -23,6-4,9-20,5-36, ,4-51,4

11 Städtevergleich Entwicklung von OCC, ADR und RevPar SOMMER nach Kategorie MÄRKTE Segmente ADR Sommer %-change OCC Sommer %-change RevPar Sommer %-change Luxus Segment 3,1-3,8-0,8 Upper Upscale Segment -0,1 0,7 0,6 London Upscale Segment 1,2-2,9-1,7 Upper Midscale Segment -0,3-0,2-0,5 Midscale & Economy Segmente -2,9-1,3-4,2 Luxus Segment -28,9-49,5-64,1 Istanbul Upper Upscale Segment -23,0-33,9-49,1 Upscale Segment -23,6-36,5-51,4 Upper Midscale Segment -20,5-47,8-58,5 Luxus Segment -6,6-13,4-19,1 Upper Upscale Segment -3,7 0,0-3,7 Wien Upscale Segment 1,2 0,0 1,2 Upper Midscale Segment -4,4-4,0-8,2 Midscale & Economy Segmente 3,0 11,4 14,7 Luxus & Upper Upscale Segmente -3,3-32,9-35,1 Brüssel Upscale Segment 1,2-27,9-27,1 Upper Midscale Segment -4,9-20,5-24,4 Midscale & Economy Segmente -7,1-16,0-22,0 Luxus Segment -1,3-26,0-27,0 Paris Upper Upscale Segment -3,1-20,5-22,9 Upscale Segment -6,0-16,2-21,2 Upper Midscale Segment -4,9-8,6-13,1 Luxus Segment -4,3-14,8-18,5 Upper Upscale Segment 1,1-4,6-3,5 München Upscale Segment 4,9-3,8 1,0 Upper Midscale Segment -1,9-6,4-8,2 Midscale Segment 13,4-8,6 3,6 Quelle: STR Global 13

12 Entwicklung der Nächtigungszahlen nach Herkunftsländern Wien +9,8% Russische Gäste auf 78 TSD 50% zum Vorjahr halbiert Rückgang arabische Gäste während der Sommermonate über 29% Zuwachs Asiatische und Indische Gäste YTD 8,6 % ,3% +2,2% +8,3% +1,4% YTD 2015 YTD 2016 Sommer 2015 Sommer ,7% ,4% +21,2% -1,7% -3,0% -1,7% +5,0% +2,6% -27,0% +10,0% -27,5% -4,4% +5,5% -21,5% -3,0% -7,6% -29,4% 0 DE AT USA IT GBR CH ES FR RU JP Arabische Länder Quelle: Wien Tourismus 15

13 Fazit: Terrorangst trifft Luxushotellerie in der Stadthotellerie markant Anschläge, aber auch bloß die Angst davor haben gravierendere Folgen für den Städtetourismus als bisher angenommen. Insbesondere Gäste aus dem arabischen Raum haben diesen Sommer einen Bogen um Europa gemacht und sind Richtung Amerika oder Asien ausgewichen. Leidtragende ist insbesondere die Luxushotellerie. Der Rückgang an russischen Gästen trägt darüber hinaus ebenfalls zu dieser Entwicklung bei. Touristen aus Indien und China machen den Ausfall von Gästen aus dem arabischen Raum wett, steigen jedoch vermehrt in Budget-Hotels ab. 16

14 Ferienhotellerie ÖSTERREICH Sommerhalbjahr Mai-September ,3 Mio +4,4% Tirol 18,7 Mio +4,6% Kärnten 8,8 Mio +4,8% Salzburg 11,5 Mio +5,8% Vorarlberg 3,5 Mio +5,5% Steiermark 6,1 Mio +6,4% 17

15 Ferienhotellerie SPANIEN Sommerhalbjahr Mai-September ,7 Mio +6,7% Baleraen ÜN: +5,4% ADR: +7,2% OCC: +3,6% +13,0% Barcelona ADR: +7,9% OCC: +1,2% +9,2% Valencia ÜN: +4,7% ADR: +8,7% OCC: +3,9% +13% Madrid ADR: +7,1% OCC: +3,7% +11,0% Kanarische Inseln ÜN: +11,2% ADR: +4,4% OCC: +7,5% +13,0% Andalusien ÜN: +5,9% ADR: +6,3% OCC: +3,8% +12,0% Katalonien ÜN: +4,2% ADR: +2,8% OCC: +2,1% +9% Galicien ÜN: +8,8% ADR: +0,8% OCC: +2,1% +7% 18

16 Ferienhotellerie KROATIEN Sommerhalbjahr Mai-September ,4 Mio +4,3% Istrien 24,4 Mio. +5,7% Split-Dalmatien 14,4 Mio. +10% Zentral- Dalamtien 12,4 Mio. +9% 19

17 ENTWICKLUNGEN IN DER FERIENHOTELLERIE ÖSTERREICH Nächtigungszuwächse von mind. 4% sind in der österreichischen Ferienhotellerie erkennbar! Tendenziell ist auch hier zum Teil ein Rückgang an arabischen Gästen erkennbar, stark wachsende Märkte sind China sowie Indien, aber auch die nordischen Regionen (unter anderem Dänemark) verzeichnen relativ hohe Wachstumsraten! SPANIEN Starke Nächtigungszuwächse vor allem in den Feriendestinationen z.b. +15,3% auf Gran Canaria sowie mehr als 10% Zuwächs auf Teneriffa, Fuerteventura oder Menorca! Auch der Städtetourismus verlief in den Sommermonaten äußerst positiv! Stärkester Markt Großbritannien mit 27,2% Auswirkungen des Brexit bleiben abzuwarten, gefolgt von Deutschland (21,1%) und Frankreich (11,3%) KROATIEN Rekordjahr in Bezug auf Ankünfte und! Starker Zuwachs von Gästen aus nordischen Ländern (z.b Dänemark, Estland, Finnland etc.)! 20

18 WAS IST ZU TUN! Hotelbetreiber müssen rascher reagieren Es darf nicht alles auf ein Pferd gesetzt werden Diversifizierung der Herkunftsmärkte und ganz klare Produktpositionierung ist das Um und Auf Auswirkungen der Maßnahmen auf Marketingkosten Performance Management von Hotels wird wieder wichtiger für externen Input und zur Wertsicherung der Immobilie 21

19 Kurzüberblick Michaeler & Partner Box heading Box heading Strategische Entwicklung Feasibility Studie 2nd Opinion Projektoptimierung Destinationsentwicklung Architektenwettbewerbe Betreibersondierung Projektmanagement Entwicklungs- bis Bauphase Touristischer Support Planungs- und Bauphase Anschaffung FF&E Projektkostenermittlung und Detailbudget Strategische Positionierung Performance Management Marketing & Controlling Umstrukturierung und Optimierung Hotelimmobilienbewertung 22

20 Die Informationen in diesem Dokument wurden mit großer Sorgfalt und basierend auf langjähriger Branchenerfahrung und fundiertem Markt Know-How sowie uns überlassener und selbst recherchierter Informationen erstellt. Eine Veröffentlichung dieser Präsentation oder Auszügen davon ist nicht gestattet. Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Für eine Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Studie bedarf es einer ausdrücklichen Genehmigung der Firma Michaeler & Partner. Michaeler & Partner Vahrn or Vienna Columbusplatz 7-8/2/ Wien Österreich Tel Fax info@michaeler-partner.com Martina Maly-Gärtner martina.maly@michaeler-partner.com