Express Kuponanleihe auf die Aktie der BASF SE Kundeninformation

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1 Express Kuponanleihe auf die Aktie der BASF SE Kundeninformation Helaba Landesbank Hessen-Thüringen

2 Überblick 2 Mit der Express Kuponanleihe auf die Aktie der BASF SE haben Sie die Möglichkeit, eine über dem aktuellen Marktniveau liegende Rendite zu erzielen. Die Express Kuponanleihe auf die Aktie der BASF SE bietet Ihnen mit Hilfe des Express-Mechanismus die Möglichkeit, die Laufzeit zu verkürzen und somit vor Fälligkeit Ihr Geld zu 100,00% des Nennbetrags zurückzuerhalten. eine jährliche Zinszahlung in Höhe von 4,00% bezogen auf den Nennbetrag vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung unabhängig von der Kursentwicklung der zugrunde liegenden Aktie. Bitte beachten Sie, dass der mögliche Ertrag von der Entwicklung der Aktie der BASF SE abhängig ist. der Kurs während der Laufzeit deutlich unter dem Nennbetrag bzw. Kaufpreis liegen kann. bei vorzeitiger Rückzahlung eine Wiederanlage zu gleichen Konditionen nicht garantiert werden kann. das Risiko eines Kapitalverlustes, u. U. bis zu einem Totalverlust, besteht. der Emittent über ein außerordentliches Kündigungsrecht (z. B. bei Wegfall des Basiswerts) verfügt. die Rückzahlung von der Zahlungsfähigkeit des Emittenten abhängt. Detaillierte Informationen zur Funktionsweise der Anleihe erhalten Sie auf den folgenden Seiten.

3 So funktioniert es 3 Die Ausstattung der Express Kuponanleihe auf die Aktie der BASF SE unterscheidet zwischen der Zinszahlung auf der einen und der Rückzahlung des Kapitals auf der anderen Seite. Die jährliche Zinszahlung in Höhe von 4,00% bezogen auf den Nennbetrag erfolgt vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung unabhängig von der Kursentwicklung der zugrunde liegenden Aktie. Die Höhe und der Zeitpunkt der Rückzahlung sind abhängig vom Referenzpreis an den jeweiligen Bewertungstagen bzw. am Letzten Bewertungstag bezogen auf den Anfänglichen Referenzpreis (Schlusskurs des Basiswerts am ). Folgende Rückzahlungsmöglichkeiten bestehen: Mögliche vorzeitige Rückzahlung: Der Referenzpreis liegt am ersten Bewertungstag mindestens auf dem Niveau des Anfänglichen Referenzpreises. Die Anleihe wird vorzeitig zu 100,00% des Nennbetrags zurückgezahlt. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit der Anleihe um mindestens ein weiteres Jahr. Eine vorzeitige Rückzahlung im zweiten bzw. dritten Laufzeitjahr erfolgt ebenfalls zu 100,00% des Nennbetrags, sofern der Referenzpreis am jeweiligen Bewertungstag mindestens auf dem Niveau des Anfänglichen Referenzpreises liegt. Rückzahlung am Fälligkeitstag: Fall A: Fall B: Der Referenzpreis am Letzten Bewertungstag ( ) liegt über der Barriere von 57,00% des Anfänglichen Referenzpreises. Die Anleihe wird zu 100,00% des Nennbetrags zurückgezahlt. Der Referenzpreis am Letzten Bewertungstag liegt auf oder unter der Barriere von 57,00% des Anfänglichen Referenzpreises. Die Anleihe wird durch einen Betrag getilgt, welcher dem Nennbetrag multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am Letzten Bewertungstag geteilt durch den Anfänglichen Referenzpreis entspricht.

4 Mögliche Rückzahlungsszenarien 4 1. Bewertungstag Basiswert auf oder über 100,00%* Nein Ja i.h.v. 4,00%** und Rückzahlung zu 100,00%** i. H. v. 4,00%** 2. Bewertungstag Basiswert auf oder über 100,00%* Nein Ja i.h.v. 4,00%** und Rückzahlung zu 100,00%** i. H. v. 4,00%** 3. Bewertungstag Basiswert auf oder über 100,00%* Nein Ja i.h.v. 4,00%** und Rückzahlung zu 100,00%** i. H. v. 4,00%** Letzter Bewertungstag Basiswert notiert über der Barriere von 57,00%* Nein Ja i.h.v. 4,00%** und Rückzahlung zu 100,00%** * bezogen auf den Anfänglichen Referenzpreis ** bezogen auf den Nennbetrag Basiswert notiert auf oder unter Barriere von 57,00%* Ja i.h.v. 4,00%** und Rückzahlung des Nennbetrags multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am Letzten Bewertungstag geteilt durch den Anfänglichen Referenzpreis Die Beispiele geben nur eine mögliche Entwicklung wieder und stellen weder eine Meinung noch eine Vorhersage dar.

5 Produktdaten 5 WKN / ISIN: Emittent: Produktgattung: Anwendbares Recht: Zeichnungsfrist: Basiswert: / DE0005 Landesbank Hessen-Thüringen, Branche: Kreditinstitute, Internet: Express Zertifikate / Aktien Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht bis , 16:00 Uhr (vorzeitige Schließung möglich) Anfänglicher Ausgabepreis: 100,00% zzgl. Ausgabeaufschlag in Höhe von 1,00% Anfänglicher Referenzpreis: xx,xx EUR (Schlusskurs des Basiswerts am ) Emissionstag: Valuta / Erster Börsenhandelstag: Referenzpreise / Bewertungstage: Schlusskurse vom , und Zinszahltage: Vorzeitige Fälligkeitstage: , , Letzter Börsenhandelstag: Referenzpreis am Letzten Bewertungstag: Fälligkeitstag: Verzinsung: Barriere: Stückelung / Währung: Angebotsvolumen: Börsennotierung: Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111) , , , (vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung) Schlusskurs vom (Letzter Bewertungstag) Verzinsung in Höhe von 4,00% des Nennbetrags für die entsprechende Zinsperiode. Stückzinsen werden nicht berechnet. xx,xx EUR (57,00% des Anfänglichen Referenzpreises) 1.000,00 Euro (Nennbetrag) Euro (Prozentnotiz) Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse Transaktionskosten: Für den Erw erb und die Veräußerung können Entgelte der Bank oder Sparkasse in Höhe von in der Regel bis zu 1,20% des Anlagebetrages anfallen. Wenn Mindestentgelte berechnet w erden, können die Transaktionskosten bei geringen Ordervolumina prozentual höher als der Regelsatz sein. Weitere Angaben zur Höhe erhalten Sie gegebenenfalls im Rahmen der Beratung. Daneben können w eitere Kosten, w ie zum Beispiel Börsengebühren, entstehen. Vertriebsvergütung/Zuw endungen für die vertreibende Bank oder Sparkasse: 2,50% des Nennbetrags (z.b. 25,00 Euro auf 1.000,00 Euro Nennbetrag inkl. 1,00% Ausgabeaufschlag). Die Vertriebsvergütung und die Zuw endungen sind bereits im Verkaufskurs enthalten. Darüber hinaus kann die Bank oder Sparkasse w eitere geldw erte Leistungen von der Landesbank Hessen- Thüringen erhalten. Hierbei handelt es sich um die Bereitstellung von Marketing- und Informationsmaterial sow ie die Durchführung von Schulungs- und Kundenveranstaltungen in Verbindung mit Vertriebsaktionen. Laufende Kosten: Weitere Informationen auch über die Höhe der laufenden Kosten (z. B. Verw ahrentgelte) sind dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank oder Sparkasse zu entnehmen.

6 Beispielhafte Szenariobetrachtung 6 Beispielrechnung 1 Barriere: 57,00% des Anfänglichen Referenzpreises am Laufzeit: max. 4 Jahre Bewertungstag Stand der Aktie BASF SE 1 Referenzpreis auf oder über 100,00% des Anfänglichen Referenzpreises Zinszahlung in % des Nennbetrags Vorzeitige Rückzahlung in % des Nennbetrags ,00% ja 4,00% 100,00% Es erfolgt bereits nach dem ersten Jahr eine vorzeitige Rückzahlung zu 100,00% des Nennbetrags zzgl. einer Zinszahlung in Höhe von 4,00% des Nennbetrags. 1 bezogen auf den Anfänglichen Referenzpreis Die Beispiele geben nur eine mögliche Entwicklung wieder und stellen weder eine Meinung noch eine Vorhersage dar.

7 Beispielhafte Szenariobetrachtung 7 Beispielrechnung 2 Barriere: 57,00% des Anfänglichen Referenzpreises am Laufzeit: max. 4 Jahre Bewertungstag Stand der Aktie BASF SE 1 Referenzpreis auf oder über 100,00% des Anfänglichen Referenzpreises Zinszahlung in % des Nennbetrags Vorzeitige Rückzahlung in % des Nennbetrags ,00% nein 4,00% ,00% ja 4,00% 100,00% Nach dem ersten Jahr erfolgt eine Zinszahlung in Höhe von 4,00% des Nennbetrags. Es erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung nach zwei Jahren zu 100,00% des Nennbetrags zzgl. einer Zinszahlung in Höhe von 4,00% des Nennbetrags. 1 bezogen auf den Anfänglichen Referenzpreis Die Beispiele geben nur eine mögliche Entwicklung wieder und stellen weder eine Meinung noch eine Vorhersage dar.

8 Beispielhafte Szenariobetrachtung 8 Beispielrechnung 3 Barriere: 57,00% des Anfänglichen Referenzpreises am Laufzeit: max. 4 Jahre Bewertungstag Stand der Aktie BASF SE 1 Referenzpreis auf oder über 100,00% des Anfänglichen Referenzpreises Barriere berührt oder unterschritten Zinszahlung in % des Nennbetrags Rückzahlung in % des Nennbetrags ,00% nein -- 4,00% ,00% nein -- 4,00% ,00% nein -- 4,00% ,00% nein nein 4,00% 100,00% Eine vorzeitige Auszahlung erfolgt nicht. In jedem Jahr erfolgt jeweils eine Zinszahlung in Höhe von 4,00% des Nennbetrags. Die Rückzahlung bei Fälligkeit erfolgt zu 100,00% des Nennbetrags. 1 bezogen auf den Anfänglichen Referenzpreis Die Beispiele geben nur eine mögliche Entwicklung wieder und stellen weder eine Meinung noch eine Vorhersage dar.

9 Beispielhafte Szenariobetrachtung 9 Beispielrechnung 4 Barriere: 57,00% des Anfänglichen Referenzpreises am Laufzeit: max. 4 Jahre Bewertungstag Stand der Aktie BASF SE 1 Referenzpreis auf oder über 100,00% des Anfänglichen Referenzpreises Barriere berührt oder unterschritten Zinszahlung in % des Nennbetrags Rückzahlung in % des Nennbetrags ,00% nein -- 4,00% ,00% nein -- 4,00% ,00% nein -- 4,00% ,00% nein ja 4,00% 40,00% Eine vorzeitige Auszahlung erfolgt nicht. In jedem Jahr erfolgt jeweils eine Zinszahlung in Höhe von 4,00% des Nennbetrags. Die Rückzahlung bei Fälligkeit entspricht dem Nennbetrag multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am Letzten Bewertungstag geteilt durch den Anfänglichen Referenzpreis. 1 bezogen auf den Anfänglichen Referenzpreis Die Beispiele geben nur eine mögliche Entwicklung wieder und stellen weder eine Meinung noch eine Vorhersage dar.

10 Chancen / Risiken / Verfügbarkeit 10 Chancen Zinszahlung: In Höhe von 4,00% des Nennbetrags liegt bei Emission über dem Marktniveau. Rückzahlung zum Laufzeitende: Die Rückzahlung erfolgt auch bei leicht negativer Entwicklung des Basiswerts, die Barriere erlaubt Kursverluste von bis zu 43,00% zum Laufzeitende. Verfügbarkeit Handelbarkeit: Nach dem Ausgabetag kann das Produkt in der Regel börslich oder außerbörslich gekauft oder verkauft werden. Die Emittentin wird sich bemühen, für das Produkt unter normalen Marktbedingungen fortlaufend indikative An- und Verkaufskurse zu stellen (Market Making), ohne hierzu rechtlich verpflichtet zu sein. In außergewöhnlichen Marktsituationen oder bei technischen Störungen kann ein Kauf bzw. Verkauf des Produkts vorübergehend erschwert oder nicht möglich sein. Marktpreisbestimmende Faktoren während der Laufzeit: Der Marktpreis des Produkts hängt vorwiegend von der Kursentwicklung des Basiswerts ab, jedoch ohne diese Entwicklung in der Regel exakt abzubilden. Insbesondere die folgenden Umstände können sich zusätzlich auf den Marktpreis des Produkts auswirken: - Veränderung der Intensität der Kursschwankungen des Basiswerts (Volatilität) - Restlaufzeit des Produkts - Allgemeine Änderungen von Zinssätzen - Dividendenerwartung und Dividendenentwicklung des Basiswerts Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich wirken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben. Risiken Emittentenrisiko: Die Inhaberschuldverschreibung ist mit einem Emittentenrisiko, auch Schuldner- oder Bonitätsrisiko genannt, verbunden. Hierunter versteht man die Gefahr der vorübergehenden oder dauernden Zahlungsunfähigkeit des Emittenten, d. h. seine Unfähigkeit zur Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen. Die Landesbank Hessen-Thüringen ist dem Sicherungssystem der Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe angeschlossen. Näheres finden Sie unter Kursrisiko/Zinsänderungsrisiko: Bei einem Verkauf während der Laufzeit der Inhaberschuldverschreibung besteht ein Kursverlustrisiko, beispielsweise durch gestiegene Marktzinsen und/oder eine negative Geschäftsentwicklung des Emittenten und/oder des Basiswerts. Durch Veräußerung vor Laufzeitende können diese Kursverluste realisiert werden. Bei negativer Entwicklung kann der Kurs der Inhaberschuldverschreibung während der Laufzeit unter 100,00% des Nennbetrags fallen. Liquiditätsrisiko: Der Anleger ist einem sog. Liquiditätsrisiko ausgesetzt. Hierunter versteht man das Risiko, die Kapitalanlage dauernd oder vorübergehend nicht oder zu nicht marktgerechten Preisen verkaufen zu können (z. B. bei einer Aussetzung der Preisfeststellung oder mangels Nachfrage). Kündigungsrisiko/Wiederanlagerisiko: Der Emittent verfügt über ein außerordentliches Kündigungsrecht (z. B. bei Wegfall des Basiswerts). Es besteht das Risiko, dass im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe wegen der Ausübung des außerordentlichen Emittenten- Kündigungsrechts aufgrund der veränderten Marktbedingungen eine neue Anlage weniger vorteilhaft sein kann als die bisherige Anlage (Wiederanlagerisiko). Auch bei einer vorzeitigen Rückzahlung aufgrund des Express-Mechanismus trägt der Anleger das Wiederanlagerisiko. Risiken zum Laufzeitende: Kein Kapitalschutz, da der Anleger eins zu eins an der negativen Wertentwicklung des Basiswerts partizipiert, wenn der Basiswert am Letzten Bewertungstag an oder unter der Barriere notiert. Der Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

11 Besteuerung / Sonstige Hinweise 11 Besteuerung Für deutsche Privatanleger gilt: Zinserträge und realisierte Kursgewinne unterliegen der Kapitalertragssteuer (Abgeltungssteuer) sowie dem Solidaritätszuschlag und ggf. der Kirchensteuer. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Zur Klärung steuerlicher Fragen empfehlen wir die Beratung durch einen Steuerberater. Sonstige Hinweise Diese Information stellt kein Angebot zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar. Sie beinhaltet keine Anlageberatung und ersetzt keine eigene Analyse bzw. keine individuelle Beratung mit weiteren zeitnahen Informationen. Detaillierte Informationen zum Produkt sind insbesondere den jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Prospekte, Emissionsbedingungen etc.) zu entnehmen, die beim Emittenten, der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Neue Mainzer Straße 52-58, Frankfurt am Main, angefordert werden können. Die Information richtet sich an Anleger in Deutschland. Die jeweiligen Verkaufsbeschränkungen sind zu beachten, insbesondere in den USA und für US-Bürger. Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main und Erfurt

12 in EUR Express Kuponanleihe auf die Aktie der BASF SE Anhang: Aktie der BASF SE 12 Die BASF ist das weltweit führende Unternehmen der chemischen Industrie. Das Unternehmen ist mit rund Mitarbeitern in ca. 385 Produktionsstandorten weltweit tätig. Das Kerngeschäft der BASF ist in sechs Segmente unterteilt: Chemicals, Plastics, Performance Products, Functional Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas. Die Kunden der BASF sind im Wesentlichen weiterverarbeitende Bereiche wie die Chemie-, Automobil-, Elektro- und Bauindustrie. Fünf-Jahres-Chart 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 Schlusskurs am : 66,52 20,00 10,00 0, BASF SE Quelle: Helaba Research, hauseigene Systeme basierend auf Thomson Reuters Hinweis: Die bisherige Entwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für eine zukünftige Entwicklung.