Das Weltportfolio. Die intelligente Vermögensverwaltung des neuen Jahrtausends. Die Welt in Ihren Händen

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1 Das Weltportfolio Die intelligente Vermögensverwaltung des neuen Jahrtausends Die Welt in Ihren Händen

2 Europa 40,00% 4,50% Aktien Large Caps 50,00% USA / Nordamerika 40,00% 4,50% Aktien Entwickelte Märkte 45% Japan/Australien 20,00% 2,25% Europa 40,00% 4,50% Aktien Small Caps 50,00% USA / Nordamerika 40,00% 4,50% Weltportfolio 50% Japan/Australien 20,00% 2,25% Lateinamerika 33,00% 7,43% Aktien Schwellenländer 45% Asien 34,00% 7,65% Osteuropa 33,00% 7,43% Immobilien weltweit 5% Europa 50,00% 1,25% Welt 50,00% 1,25% Rohstoffe weltweit 5% Welt 100,00% 2,50% Wertstabilität 50% Staatsanleihen 50% 25,00% Unternehmensanleihen 50% 25,00% 100% 100,00%

3 1. Was ist ein Weltportfolio? Ein Weltportfolio ist ein ganz normales Depot, das bei jeder Bank geführt werden kann. Es zeichnet sich aus durch eine breite Streuung, nämlich weltweit. Ein Weltportfolio wird nicht durch eine Marktmeinung getrieben, sondern durch eine Strategie. Außerdem ist es transparent und kostengünstig und führt somit jeden mittel- bis langfristigen Anleger zum Erfolg. Wertstabilität 50 % Renditeanteil 50 % Staatsanleihen 25% Unternehmens -anleihen 25% Rohstoffe weltweit 5% Aktien Entwickelte Märkte 20% Immobilien weltweit 5% Aktien Schwellenländer 20%

4 2. Die Strategie Jeder Anleger möchte natürlich für sich die beste Anlage finden, um ein Optimum an Rendite für sich zu erreichen. Die Frage, die sich stellt ist: Wie und in welchem Segment erreiche ich das? Ein Blick in die Wissenschaft verrät uns mehr: Sonstige 2% Aktienauswahl 5% Strategische Allokation 91% Taktische Allokation 2% Wie Sie sehen, spielt der richtige Einstiegszeitpunkt (Taktische Allokation), sowie die Auswahl der Anlageinstrumente (Aktienauswahl) wie Fonds oder Einzeltitel nur eine untergeordnete Rolle. Über 91% des Anlageerfolges bestimmt die richtige Strategie.

5 3. Das Risiko im Verhältnis zur Rendite Risiko und Rendite sind untrennbar miteinander verknüpft. Erwarten Sie keine hohen Renditen ohne hohes Risiko und im Umkehrschluss erwarten Sie keine Sicherheit ohne entsprechend niedrige Renditen. Wichtig ist auch noch zu wissen: Je länger Sie Ihren Anlagehorizont ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit eines schlechten Ergebnisses. Hohe Risiko- / Renditeerwartung Niedrige Risiko- / Renditeerwartung Portfolio 1 Portfolio 2 Portfolio 3 Portfolio 4 Portfolio 5 Portfolio 6 Portfolio 7 Portfolio 8 Portfolio 9 Portfolio 10 Anteil Wertstabilität 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Anteil Rendite 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Maximaler jährlicher Verlust (geschätzt) Max. kumulativer Verlust über 2 J. (geschätzt) Langfristig nominal erwartete Rendite p.a. 25% 22% 20% 17% 14% 9% 8% 6% 4% 2% 45% 40% 36% 31% 25% 16% 14% 11% 7% 3% 13,2% 12,7% 12,2% 11,6% 11,0% 10,3% 9,6% 8,8% 8,0% 7,1% Notwendiger Mindestanlagehorizont in Jahren Renditen vor Steuern, Kosten und Inflation Sicherheit Konservativ Wachstum Chance Spekulativ

6 4. Ein Beispiel Rudi Schlau entscheidet sich, nach reiflicher Überlegung und Abwägung seiner Ziele, für eine Anlagestrategie mit einem Renditeanteil von 60% und einem wertstabilen Anteil von 40%: Wir unterstellen in unserem Beispiel eine Anlage von Euro von 1975 bis Betrachten wir den Depotwert nach 34 Jahren: Euro Das entspricht einer durchschnittlichen Wertentwicklung von: 11,00 % eff. Größter Verlust in Euro (2008): Euro Renditeanteil 60% Wertstabilität 40% Größter Verlust in Prozent (2008): - 23,1 % eff.

7 Übersicht über Entwicklungen verschiedener Anlageformen: gemanagtes Weltportfolio MSCI World Gold Deutscher Geldmarkt Quelle: Buch Souverän investieren von Gerd Kommer und eigene Berechnung

8 5. Die Kosten im Vergleich Eine der wichtigsten Renditekiller sind die Kosten, die gewöhnlich für ein Depot anfallen. Stellen wir die Kosten gegenüber. Laut dem Magazin Capital (Ausgabe 07/2009) liegen die Kosten von Banken und Vermögensverwaltungen bei 3,0% und mehr pro Jahr. Im Vergleich zu meinem Betreuungshonorar von 1,2 % pro Jahr. Sehen wir uns die Auswirkungen an: Anlagesumme Euro, bei einer unterstellten, durchschnittlichen Rendite von 7,5 % pro Jahr. Laufzeit Nach 10 Jahren Nach 20 Jahren Nach 30 Jahren Nach 40 Jahren Unabhängiger Berater Bank / Vermögensverwaltung Differenz Absoluter Unterschied in Prozent 16 % 29 % 40 % 50 % Wie Sie aus der Übersicht ersehen können, ist es von elementarer Wichtigkeit die Kosten im Blick zu haben, weil Sie auf die Dauer einer der größten Renditekiller sein können. 6. Preismodell Portfoliobetreuung Finanzinstitut Grischa Schulz Bis EUR 1,20 % brutto auf das gewichtete Depot pro Jahr. Mindestens jedoch EUR pro Jahr. Ab EUR 0,90 % brutto auf das gewichtete Depot pro Jahr.

9 7. Ihr persönlicher Vermögensverwalter Grischa Schulz - Ihr Finanzcoach Durch mein umfangreiches Know-How und meine Kompetenz bin ich in der Lage, Ihnen eine professionelle, unabhängige und exzellente Beratungsleistung anzubieten. Dabei profitieren Sie zusätzlich von meiner Weiterbildung als Certified Financal Planner (CFP ). Als CFP erarbeite ich mit Ihnen individuell und passgenau Ihre Strategie für einen nachhaltigen und stetigen Vermögensaufbau. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Erhalt der Konsumfähigkeit im Alter und einer nachhaltigen und durchgehenden Betreuung in allen Lebenslagen. Seit mehr als 9 Jahren berate ich Menschen in Ihren Finanz- und Vermögensangelegenheiten. Ich verstehe mich dabei als Wissensdienstleister, der Sie in die Lage versetzt eine kompetente und fundierte Entscheidung zu treffen. Mein Beratungsschwerpunkt liegt bei der Altersvorsorge- und Anlageberatung. Mein Wissen gezielt und engagiert für Sie einzusetzen. Und so, auf Basis einer fairen, transparenten und vertrauensvollen Zusammenarbeit, Ihre Finanz- und Vermögensplanung in die richtigen Bahnen zu lenken. Das sind mein Anspruch und meine Verantwortung. Ihr Grischa Schulz

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