Die elektronische Unterschrift ist Ihre Zukunft

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Herbert Rüdiger Bauer
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1 Die elektronische Unterschrift ist Ihre Zukunft

2 Ihr Weg zu InSign

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5 Neue Dokumente hochladen

6 Neue Dokumente hochladen Über jetzt neue Dokumente hochladen gelangen Sie in eine leere Benutzeroberfläche von InSign.

7 Neue Dokumente hochladen Per Drag & Drop können Sie Dokumente zur Bearbeitung einfügen.

8 Neue Dokumente hochladen Oder Sie können über den Button Dokument hinzufügen ein Dokument aus Ihrer Ordnerstruktur oder vom Desktop hochladen.

9 Neue Dokumente hochladen Das Dokument steht nun zur weiteren Bearbeitung für Sie bereit.

10 Dokumente bearbeiten

11 Dokumente bearbeiten InSign erkennt, ob es sich um ein bereits beschreibbares Dokument handelt oder nicht. Bei Dokumenten mit vorgegebenen Text- und Unterschriftsfeldern erhalten Sie direkt die Funktionsauswahl Dokument ausfüllen und Dokument unterschreiben.

12 Dokumente bearbeiten Bitte füllen Sie alle vorgegebenen Textfelder und Checkboxen, wie gewünscht, aus.

13 Dokumente bearbeiten Bei Formularen ohne vorgegebene Text- oder Unterschriftsfelder bietet Ihnen InSign voreingestellt die Funktion Formularfeld hinzufügen an.

14 Dokumente bearbeiten Durch Klick auf Formularfeld hinzufügen zeigt Ihr Mauszeiger automatisch ein zu platzierendes Feld an.

15 Dokumente bearbeiten Ziehen Sie dieses Feld nun an eine Stelle, an der Sie ein Feld einfügen möchten und klicken Sie auf die linke Maustaste.

16 Dokumente bearbeiten Mit den blauen Buttons links des Feldes, können Sie bestimmen, ob es sich um ein Unterschriftenfeld, ein Textfeld oder eine Checkbox handeln soll.

17 Dokumente bearbeiten Mit dem roten Button neben dem Feld können Sie das Feld wieder löschen oder mit dem grünen Button Ihre Auswahl bestätigen.

18 Dokumente bearbeiten Setzen Sie nun alle gewünschten Felder: seien es Textfelder, Checkboxen oder Unterschriftenfelder.

19 Dokumente bearbeiten Klicken Sie dann links oben auf Dokument ausfüllen. Jetzt können Sie durch Anklicken der jeweiligen Felder die Befüllung vornehmen.

20 Dokumente unterschreiben

21 Dokumente unterschreiben Es gibt drei Wege/Möglichkeiten, über die Ihr Kunde nun elektronisch unterschreiben kann. 1. Möglichkeit 2. Möglichkeit 3. Möglichkeit Unterschrift sofort Unterschrift später Ohne App-Verwendung Mit App-Verwendung

22 Dokumente unterschreiben Möglichkeiten 1 und 2 Zur sofortigen Unterzeichnung Für die Möglichkeiten zur sofortigen Unterzeichnung klicken Sie im ersten Schritt auf Dokument unterschreiben in der oberen Menüleiste.

23 Dokumente unterschreiben Möglichkeiten 1 und 2 Zur sofortigen Unterzeichnung Per Klick auf nächstes Unterschriftsfeld begleitet Sie InSign zum nächsten Unterschriftsfeld im Dokument.

24 Dokumente unterschreiben Möglichkeiten 1 und 2 Zur sofortigen Unterzeichnung Wenn Sie in das Unterschriftsfeld klicken, öffnet sich ein zweigeteiltes Fenster, welches Ihnen die beiden Möglichkeiten zur Unterschrift aufzeigt.

25 Dokumente unterschreiben Möglichkeit 1 Zur sofortigen Unterzeichnung ohne App Bei dem Weg ohne InSign-App unterschreiben, kann Ihr Kunden auf einem touch-fähigen Gerät (Smartphone, Tablet) unterschreiben. Er erhält zwei s: Eine mit dem Link zu den zu unterschreibenden Dokumenten und eine mit dem Passwort, um den Link öffnen zu können.

26 Dokumente unterschreiben Möglichkeiten 1 und 2 Zur sofortigen Unterzeichnung Sie können aber auch die Möglichkeit Mit InSign-App unterschreiben auswählen. Ihr Kunde benötigt hierfür die InSign-App aus dem App-Store (kostenfrei).

Dokumente unterschreiben Möglichkeit 2 Zur

Durch Öffnen der App und Eingabe des Codes

27 Dokumente unterschreiben Möglichkeit 2 Zur sofortigen Unterzeichnung mit APP ajfpto Teilen Sie Ihrem Kunden den Code mit, so dass er sich in den Vorgang einloggen kann. Durch Öffnen der App und Eingabe des Codes erhält der Kunde nun die Möglichkeit zu unterschreiben.

Dokumente unterschreiben Möglichkeit 3 Zur späteren Unterzeichnung Wenn Sie sich für die Möglichkeit zur späteren Unterzeichnung entschieden

28 Dokumente unterschreiben Möglichkeit 3 Zur späteren Unterzeichnung Wenn Sie sich für die Möglichkeit zur späteren Unterzeichnung entschieden haben, klicken Sie nicht auf Dokument unterschreiben. Sondern öffnen Sie den Menüpunkt alle Aktionen. Wählen Sie hier Vorgang extern bearbeiten lassen.

Dokumente unterschreiben Möglichkeit 3 Zur späteren Unterzeichnung Sobald Sie Vorgang extern bearbeiten ausgewählt haben, öffnet sich eine

29 Dokumente unterschreiben Möglichkeit 3 Zur späteren Unterzeichnung Sobald Sie Vorgang extern bearbeiten ausgewählt haben, öffnet sich eine Dialogmaske in der Sie die Möglichkeit haben, dem Kunden den Vorgang per zur Unterschrift zukommen zu lassen. Drücken Sie hierzu auf Senden.

30 Dokumente unterschreiben Möglichkeit 3 Zur späteren Unterzeichnung Es öffnet sich dann Ihre Vorgangsverwaltung. In der Spalte Status ist jeweils abzulesen, in welchem Stadium sich der Vorgang befindet. Extern bedeutet, dass Ihr Kunde das Dokument zwar übermittelt bekommen, aber noch nicht unterschrieben, hat.

31 Dokumente unterschreiben Möglichkeit 3 Zur späteren Unterzeichnung Nach der Unterschrift des Kunden erfolgt die Rückübergabe an Sie und der Status ändert sich auf offen. Klicken Sie auf den Vorgang und die bekannte Bearbeitungsmaske öffnet sich erneut.

Dokumente unterschreiben Gilt für alle Unterschriftsmöglichkeiten Ab diesem Zeitpunkt laufen nun wieder alle Unterschriftsmöglichkeiten zusammen.

32 Dokumente unterschreiben Gilt für alle Unterschriftsmöglichkeiten Ab diesem Zeitpunkt laufen nun wieder alle Unterschriftsmöglichkeiten zusammen. Egal, ob der Kunde sofort oder später unterschrieben hat, Sie können nun den Vorgang final abschließen und an Ihre Fonds Finanz übermitteln. Klicken Sie hierzu auf Vorgang abschließen.

Dokumente unterschreiben Gilt für alle Unterschriftsmöglichkeiten Bestätigen Sie mit einem Häkchen, dass der Kunde mit der Verarbeitung über Fonds Finanz einverstanden ist und

33 Dokumente unterschreiben Gilt für alle Unterschriftsmöglichkeiten Bestätigen Sie mit einem Häkchen, dass der Kunde mit der Verarbeitung über Fonds Finanz einverstanden ist und auf welchem Weg die Unterlagen ausgehändigt werden. Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Klicken auf OK. Ihr Vorgang wird nun an die Fonds Finanz gesendet und wie gewohnt bearbeitet.

34 Ihr Kontakt bei Fragen/Anliegen E. T. +49 (0) F. +49 (0)

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