Mobile Commerce Insights. Entwicklungen in Deutschland & weltweit: H1 2016

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Jan Biermann
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1 Mobile Commerce Insights Entwicklungen in Deutschland & weltweit: H1 2016

2 Mobile Commerce: Wo steht der deutsche Handel? Um diese Frage zu beantworten, haben wir die wichtigsten Ergebnisse der englischsprachigen Studie State of Mobile Commerce von Criteo komprimiert in deutsch zusammengefasst. Criteo ist eine weltweit operierende Performance-Marketing-Technologieplattform. Durch die Auswertung ihrer Verkaufsdaten in Höhe mehrerer hundert Milliarden Dollar, können für alle Branchen wertvolle Schlüsse aus dem Online-Nutzungsverhalten auf allen Geräten gezogen werden. Die Ergebnisse der mit Spannung erwarteten Studie zum deutschen Markt zeigen, dass die mobile Revolution den nächsten wichtigen Meilenstein erreicht hat: Nahezu die Hälfte aller E-Commerce- Transaktionen werden bei den führenden deutschen Marktteilnehmern mittlerweile übers Smartphone und Tablet getätigt.

3 Key Facts Der Wendepunkt: Die führenden 25% der mobilen Online-Shops in Deutschland generieren zum ersten Mal fast die Hälfte (46%) ihres gesamten E-Commerce-Umsatzes mobil. Die Branchenführer bauen ihren Vorsprung aus: Die Modeindustrie vergrößert den Abstand zum Rest des Marktes. Auch die Sportartikelbranche und der Großhandel können mit 35% bzw. 29% hohe mobile Wachstumszahlen verzeichnen. Diese Runde geht ans Smartphone: Smartphones dominieren den Mobile Commerce mit einem Umsatzanteil von 54%. Mit einem Wachstum von 18% im letzten Jahr wird das Tablet auf den zweiten Platz verwiesen. Apps als Königsdisziplin: Apps sind und bleiben der effizienteste Kanal für Online-Händler. App-User sind nachweislich aktiver, wodurch in jedem Stadium des Kaufprozesses mehr Ergebnisse erzielt werden. Das mündet in einer 3x höheren Conversion Rate in der App als im Vergleich zu mobilen Browser-Shoppern. Alles oder nichts: Im Mobile Commerce gibt es keine halben Sachen. Shop-Betreiber mit den besten mobilen Seiten und Apps haben einen signifikant größeren Anteil an der gesamten mobilen Ausbeute.

4 Mobile Commerce Trends in Deutschland Teil 1

5 Der mobile Wendepunkt ist erreicht Die führenden Händler machen die Hälfte ihres Umsatzes mobil. Die Händler mit dem größten Anteil an mobilen Transaktionen sind seit dem letzten Jahr um 17% gewachsen und haben dabei nun fast die magische 50% Marke geknackt. Über alle Händler hinweg betrachtet, ist der mobile Anteil am gesamten E-Commerce-Umsatz jährlich um 18% gewachsen. Mobiler Anteil an E-Commerce-Transaktionen in Deutschland % mobiler Anteil an Transaktionen Oberes Viertel Durchschnitt 39% 32% 46% 37% 17% Wachstumsrate gegenüber Vorjahr 18% Q Q Q2 2016

6 Die Branchenführer bauen ihren Vorsprung aus Mode- und Luxusartikel-Händler lassen die große Masse hinter sich. Mode- und Luxusartikel gewinnen weiter Anteile und vergrößern mit 42% ihren Vorsprung zum Rest der Branche. Mit Wachstumsraten von 35% holt die Sportindustrie jedoch immer schneller auf. Q Q Sportartikel Mobiler Anteil an E-Commerce-Transaktionen nach Branchen in Deutschland Mode- & Luxusartikel Wachstumsrate gegenüber Vorjahr 18% 35% Auch der Großhandel und die Gesundheits- und Beauty-Branche wachsen mit 29% und 21% weiter an. Großanbieter Gesundheit & Beauty Home 32% Durchschnittsanteil Q % Durchschnittsanteil Q % 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Tablets verlieren, Smartphones gewinnen 100% Mobiler Umsatz-Anteil in Deutschland, gemessen an Geräten (% Gesamt) Smartphones dominieren zunehmend den mobilen Umsatz-Anteil in Deutschland.

7 Tablets verlieren, Smartphones gewinnen 100% Mobiler Umsatz-Anteil in Deutschland, gemessen an Geräten (% Gesamt) Smartphones dominieren zunehmend den mobilen Umsatz-Anteil in Deutschland. 75% 46% 55% 20% Veränderung gegenüber Vorjahr (Smartphone) Daher ist es keine große Überraschung, dass Tablet- Lieferungen seit dem letzten Jahr bis Q von 46 Mio. auf 40 Mio. also um 15% zurückgegangen sind. Smartphone-Lieferungen sind dagegen laut der Studie der International Data Corporation (IDC) auf 335 Mio. gestiegen. 50% 25% Q Q Q Q Q Q Smartphone Tablet

8 Mobile Verfolgungsjagd: Android baut seinen Vorsprung zum iphone aus Die größere Nutzerbasis von Android führt zu einem größeren Anteil an mobilen Transaktionen. Der Großteil der mobilen Transaktionen wird über Android-Geräte abgewickelt. Die positive Entwicklung ist jedoch ähnlich: Android (39%) vs. iphone (42%). Deutscher Smartphone-Markt nach Betriebssystem* Deutscher Umsatz-Anteil nach Geräten, Q & Q ,7% 15% ios Android Andere 77% Q ,4% 8,4% 17% Q Q ,9% 42% Wachstumsrate gegenüber Vorjahr 39% Wachstumsrate gegenüber Vorjahr ios Android Andere 74% 74% Q % *April data; Kantar Worldpanel data iphone Android

9 Weltweite Performance von mobilen Apps Teil 2

2x mehr Kundenbindung dank App Die Wahrscheinlichkeit, dass neue App- Nutzer in den ersten 30 Tagen wieder den Shop besuchen, ist doppelt so hoch wie bei mobilen Browser-Shoppern.

10 2x mehr Kundenbindung dank App Die Wahrscheinlichkeit, dass neue App- Nutzer in den ersten 30 Tagen wieder den Shop besuchen, ist doppelt so hoch wie bei mobilen Browser-Shoppern. Kundenbindungsrate bei neuen Shopbesuchern* 2x Höhere Kundenbindungseffekte führen zu einer höheren Anzahl an Bestandskunden. Nur Net new Users; beinhaltet Seiten, die eine mobile Seite und eine App haben und mehr als 25% des mobilen E-Commerce Transaktions-Anteils ausmachen, wovon 5% von mobilen Apps stammen. Mobile Browser App *Kundenbindungsrate ist definiert als Prozentsatz der Shopbesucher, die innerhalb von 30 Tagen nach ihrem ersten Besuch zurückkehren.

11 Apps generieren bis zu 54% aller mobilen Verkäufe Händler, die Apps konsequent einsetzen, machen bis zu 54% ihres mobilen Umsatzes durch diesen Kanal. E-Commerce-Apps mit besonders verbesserten Funktionalitäten wie zum Beispiel Push-Nachrichten, Personalisierungen, Offline-Content, intuitive Bedienung oder schnelle Ladezeiten konnten eine optimierte User-Experience bieten und steigerten ihre Transaktionen um 15% gegenüber dem Vorjahr. Anteil an mobilen Umsätzen (global): Browser vs. App 53% Q % 46% Q % Mobiler Browser App Beinhaltet Seiten, die eine mobile Seite und eine App haben und mehr als 25% des mobilen E-Commerce Transaktions-Anteils ausmachen, wovon 5% von mobilen Apps stammen.

12 Apps als Sieger im Conversion Rate Showdown Apps machen die Deals: Sie sind effizienter als jeder andere Kanal, wenn es um Kaufabschlüsse geht. Weltweite Conversion Rate nach Kanälen 1,5x Apps binden neue Besucher besser an den Shop und sorgen somit für eine wiederkehrende Käuferbasis. Zudem ist die Conversion Rate deutlich höher als im Desktop-Shop und im mobilen Browser. Hat das mobile Web noch eine Chance? 2x Vielleicht, wenn Progressive Web Apps und leistungs stärkere Standards für mobile Webseiten zu einer höheren Conversion Rate beitragen. Beinhaltet Seiten, die eine mobile Seite und eine App haben und mehr als 25% des mobilen E-Commerce Transaktions-Anteils ausmachen, wovon 5% von mobilen Apps stammen. Mobile Browser Desktop App

13 Apps erzielen höhere Warenkorbwerte Es gab eine Zeit, in der Desktop der König der hochpreisigen Bestellungen war. Das ist Geschichte. Weltweite mobile Warenkorbwerte nach Kanälen (Indexed versus Desktop) $127 Q Q Die durchschnittlichen Warenkorbwerte in Apps übertreffen jetzt bei Weitem die von mobilen Browsern und Desktops. $98 $91 $95 Desktop $100 Beinhaltet Seiten, die eine mobile Seite und eine App haben und mehr als 25% des mobilen E-Commerce Transaktions-Anteils ausmachen, wovon 5% von mobilen Apps stammen. Mobile Browser App

14 Der App-Effekt: Apps holen 3x mehr raus Apps dominieren den Conversion Funnel. Mobile Browser Weltweiter Conversion Funnel Q App Nutzer von Apps sehen sich mehr Produkte im Zuge ihres Kaufprozesses an. Das führt dazu, dass mehr im Warenkorb landet und schlussendlich mehr gekauft wird. Produktansichten 4.6x Produktansichten Die Conversion Rate, definiert als die Anzahl an Nutzern, die sich ein Produkt angesehen und den Kauf abgeschlossen haben, ist in der App 3x höher als im mobilen Browser. Zum Warenkorb hinzugefügt 2.5x Zum Warenkorb hinzugefügt Check- Out-Rate 1.2x Check- Out-Rate Nur Net new Users; beinhaltet Seiten, die eine mobile Seite und eine App haben und mehr als 25% des mobilen E-Commerce Transaktions-Anteils ausmachen, wovon 5% von mobilen Apps stammen. 3x Conversion Rate

15 Die größten Chancen Der Online-Handel entwickelt sich ständig weiter und Anbieter sehen sich immer mehr einem Profitabilitäts-Druck ausgesetzt. Um sich von der Konkurrenz abzuheben, gewinnt die Brand und Customer Experience immer mehr an Bedeutung. Mobile Online-Händler, die ihren Kunden eine reizvolle und personalisierte Experience über alle Geräte hinweg bieten, werden den Branchen- Durchschnitt über treffen. Apps sind und bleiben der effizienteste Kanal, besonders wenn es um die Bindung von Shop- Besuchern geht. Vor allem seitdem die Technologie soweit ist, die Erwartungen von Online-Shoppern in Apps voll und ganz zu erfüllen. Während die Mode-Branche den mobilen Handel bisher anführt, ergeben sich ebenfalls für andere Branchen große Chancen. Weltweit werden Smartphones DAS Gerät für den Handel werden. Besonders die Netzwerk-Latenz, die Verbesserung des Leistungsvermögens und die Entwicklung von neuen Funktionen veranlassen Händler dazu, mobil- freundliche Experiences zu erschaffen.

16 Mobile Commerce Report Erhebung Individuelle Umsatzdaten analysiert Wie können Händler diese Daten benutzen? Mehr als Online-Händler weltweit Vergleichen Sie Ihre eigenen Kennzahlen mit den Werten aus der Studie für Desktop, mobile Browser und Apps sowie geräteübergreifende Kanäle. 1,7 Mrd. Transaktionen im Jahr über Desktop und mobile Webseiten 720 Mrd. $ durch jährliche Verkäufe

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