Erstellen von individuellen Anlagen

Transkript

1 Erstellen von individuellen Anlagen Bereich: Steuern - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweisen 2.1. Excel-Anlage erstellen 2.2. EXL-Anlage erstellen 2.3. Kleine Anlage erstellen 3. Details 3.1. Excel-Anlagen bearbeiten 3.2. Vorlagen bearbeiten 3.3. Standardvorlagen aktualisieren 4. Wichtige Informationen

2 Seite 2 1. Ziel Zur Erstellung eigener Anlagen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: Excel-Anlagen EXL-Anlagen Kleine Anlagen Vorgehensweisen Excel-Anlage erstellen Voraussetzung: Microsoft Office Nr Systemvoraussetzungen und Systemempfehlungen für den Einsatz der Agenda-Software 1.»Optionen Standard-Einstellungen«. 2. <Microsoft-Excel verwenden> aktivieren und <Speichern und schließen>. 3. Formular öffnen und Cursor in das Betragsfeld setzen, zu dem eine Excel-Anlage erstellt wird.

3 Seite 3 4. Symbol anklicken und Vorlage wählen. Hinweis siehe auch: Standardvorlagen aktualisieren 5. Anlage in Excel bearbeiten. 6. Wertzuordnungen im Menüband»AGENDA-Funktionen«über die Befehle im Bereich»Wertübernahme«vornehmen. Siehe auch: Excel-Anlagen bearbeiten. 7. Excel-Anlage über die Schaltfläche <Zurück zum Steuerprogramm> im Menüband»AGENDA- Funktionen«schließen.

4 Seite EXL-Anlage erstellen In den Steueranwendungen ist mit EXL eine vollständige Anwendung für Tabellenkalkulationen enthalten. Hierfür benötigen Sie keine weiteren Lizenzen. Die Anwendung EXL wird geöffnet, wenn in den Standardeinstellungen die Option <Microsoft-Excel verwenden> nicht aktiviert ist. 1. Formular öffnen und Cursor in das Betragsfeld setzen, zu dem eine EXL-Anlage erstellt wird. 2. Symbol anklicken und Vorlage wählen. 3. <Fertigstellen>. Hinweis Die Wertübernahme erfolgt nur in ein Feld in der Steuererklärung.

5 Seite Kleine Anlage erstellen Die Kleine Anlage entspricht einem Taschenrechner-Tippstreifen mit zusätzlicher Texteingabe. 1. Formular öffnen und Cursor in das Betragsfeld setzen, zu dem eine Kleine Anfrage erstellt wird. 2. Über eine Kleine Anlage erfassen. 3. <Übernehmen und schließen>. Hinweis Die Wertübernahme erfolgt nur in ein Feld der Steuererklärung und kann nachträglich nicht verändert werden. Bei aktiviertem Kontrollkästchen <Auf neuem Blatt ausdrucken> wird diese Anlage auf ein einzelnes Blatt gedruckt. Alle Anlagen ohne aktiviertes Kontrollkästchen werden untereinander gedruckt. Diese Option wirkt sich auf den Echtdruck aus. In der Seitenansicht werden die kleinen Anlagen untereinander dargestellt

6 Seite Details Excel-Anlagen bearbeiten Es können über»agenda-funktionen«im Menüband von Excel mehrere Werte einer Excel-Anlage in unterschiedliche Formulare übernommen werden. Wert dem aktuellen Feld zuordnen Der Wert aus der aktuellen Zelle kann wieder dem Feld im Formular zugeordnet werden, aus dem die Excel-Anlage erstellt wurde. Wenn Sie die Maus über die Funktion bewegen, erscheint im Hint der Hinweis auf das aktuelle Feld. Wert einem anderen Feld zuordnen Die bestehende Zuordnung kann neu getroffen werden.

7 Seite 7 Weiteren Wert in ein anderes Feld zuordnen Das markierte Feld in der Excel-Anlage kann in ein anderes Feld (und in eine andere Anlage) der Erklärung zugeordnet werden. Nach der Aktivierung dieser Funktion erscheint das Fenster für die Auswahl der Zuordnung. Zuordnung zum Feld trennen Über diese Funktion kann die Verbindung zu einem Feld in der Erklärung getrennt werden. Arbeitsblatt löschen Die geöffnete Excel-Tabelle kann komplett gelöscht werden. Hinweis Nutzen Sie nicht die Funktion»Ausblenden«sondern löschen Sie das Tabellenblatt, wenn es nicht mehr benötigt wird. Daten des Mandanten Folgende Platzhalter können in der Excel-Anlage hinterlegt werden: Mandantennr., Mandantenname Straße, PLZ, Ort Steuernummer, Identifikationsnummer, Veranlagungszeitraum 3.2. Vorlagen bearbeiten 1. Steuerprogramm öffnen. 2. Ggf. geöffneten Mandanten schließen:»bestand Mandant schließen«. 3.»Tools Vorlagen Vorlagen für selbsterstellte Anlagen«. Es können alle vorhandenen Vorlagen bearbeitet und neue Arbeitsblätter hinzugefügt werden.

8 Seite Standardvorlagen aktualisieren Standardvorlagen können übergreifend über alle Steueranwendungen aktualisiert werden. Dabei gibt es zwei Ausgangslagen: Standardvorlagen wurden nicht individuell geändert. Standardvorlagen wurden individuell geändert. Standardvorlagen wurden nicht individuell geändert 1. Im Windows-Explorer diesen Ordner öffnen: [Laufwerk:]\AGENDA\Stamm\Prog 2. Doppelklick auf die ausführbare Datei Excel_Vorlagen_aktualisieren.cmd Hinweis Manuell geänderte Vorlagen werden dabei gelöscht. 3. Taste <J> drücken.

9 Seite 9 Standardvorlagen wurden individuell geändert 1. In das Betragsfeld klicken, zu dem eine Anlage erstellt werden soll. 2. Auf das Symbol klicken. 3. Schaltfläche <Importieren> wählen. 4. Vorlagendatei öffnen. Die aktuellen Standardvorlagen befinden sich im jeweiligen Programmordner. Beispiel: ESt in «\AGENDA\ESt\Prog\ESt2.xls». 5. Vorlage wählen und Schaltfläche <Erstellen> anklicken.

10 Seite Wichtige Informationen Nr Systemvoraussetzungen und Systemempfehlungen für den Einsatz der Agenda-Software Nr Elektronische Übermittlung