Finanzplanung. f ü r. Familie Mustermann. Stand : Ihr Berater. Herr Bernd Berater. ANALYTICA Finanzplanung -PROFESSIONELL-

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1 Finanzplanung f ü r Familie Mustermann Stand : Ihr Berater Herr Bernd Berater

2 Aktueller Liquiditätsstatus - Einnahmen Seite 8 Einkommen: jährlich Gehalt Selbstständige Arbeit 0 Einkommen aus Rente 0 Gehalt Ehegatte Selbstständige Arbeit Ehegatte 0 Einkommen aus Rente Ehegatte 0 Bruttoeinkommen pro Jahr Sonderzahlungen vom Arbeitgeber: zusätzliche Monatsgehälter weitere Arbeitgeber-Leistungen 0 Vermögenswirksame Leistungen 0 Gesamt-Brutto-Einkommen Steuerzahlungen Sozialversicherung (Eigenanteil ) Nettoeinkommen Zusätzliche Einkünfte (pro Jahr): Kindergeld Kapitalvermögen 328 Kapitalrück- und Darlehensauszahlungen 0 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Lebensversicherungen 0 Steuerfreie Einnahmen 3 Zwischensumme: Gesamteinnahmen (Netto): ) Die hier ausgewiesenen Steuerzahlungen beinhalten eventuelle Nachzahlungen oder Rückerstattungen sowie eventuell sich aus zusätzlichen Einkünften ergebenden Steueranteilen. 2) Gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung. 3) z.b. Steuererstattungen (auch aus Direkt-Versicherung bei Gehaltsumwandlung), steuerfreie Zuwendungen, steuerfreie Nebentätigkeiten.

3 Aktueller Liquiditätsstatus - Ausgaben Seite 9 Auf Jahresbasis: Private Vorsorge (z.b. Private Kranken-, Unfall-, Lebensversicherungen) Sach- und Haftpflichtversicherungen Miete, Aufwand eigengen. Wohnung / Haus Zinsen/Tilgung Darlehen Ausbildungskosten/Unterhaltszahlungen 0 Privater PKW Hobby und Freizeit Lebenshaltungskosten Zwischensumme: Sonstige Fixkosten (Reparaturen, Clubbeiträge, etc.) Ausgaben für Vermögensbildung 100 Sollzinsen 0 Aufwand vermietete Immobilien Zwischensumme: Urlaub Anschaffungen / besondere Vorhaben 0 Gesamtausgaben Gesamteinnahmen Freie Liquidität\Liquiditätsunterdeckung 2011 (gerundet) * Saldo monatliche Unterdeckung -140 *) In die Berechnungen fließen auch Cent-Beträge (z.b. bei Versicherungsprämien) ein. Im Textausdruck werden diese Nachkommastellen jedoch abgeschnitten, so können in der Addition geringfügige Differenzen entstehen.

4 Vermögen - Vermögensstatus Seite 12 Guthaben Art Bezeichnung Vertrag/Kto.-Nr. Inhaber Anteil Wert/Kto.-Stand Bausparen Hans Im Glück Antje Girokonto Gehaltskonto Hans Im Glück Antje Immobilien Hans Im Glück Antje Kapital LV Rückkaufswert Hans Im Glück 100,00 % Privatvermögen gesamt Hans Im Glück 100,00 % Sparen Sparbuch Hans Im Glück 100,00 % Wertpapiere Hans Im Glück Antje Summe Guthaben Darlehen EUR-Beträge Art Bezeichnung Vertrag/Kto.-Nr. Darlehensnehmer Anteil Wert/Kto.-Stand Immobiliendarlehen Darlehen Eigentumswohnung Hans Im Glück Antje Privatkredit Wohnungseinrichtung Hans Im Glück 100,00 % Summe Verbindlichkeiten Nettovermögen

5 Vermögen - Guthaben Seite 13 Vermögensstruktur Prozent Wert Girokonto 2,15 % Sparen 8,11 % Wertpapiere 9,30 % Bausparen 3,05 % Immobilien 59,64 % Lebensversicherung 14,31 % Sachwerte 3,44 % Gesamtvermögen 100,00 %

6 Vermögen - Vermögensentwicklung Seite 15 Euro-Beträge Terminkonten Wertpapiere Sparanlagen Bausparanlagen Zwischensumme Lebensversicherungen (RKW*) Immobilien (Verkehrswerte) Sachwerte A. Bruttovermögen ex Liquidität Kumulierte Liquidität B. Bruttovermögen Restschuld Privatdarlehen Restschuld Privatimmobiliendarlehen Restschuld Immobiliendarlehen Restschuld Investment-Darlehen C. Gesamtverbindlichkeiten D. Nettovermögen (B-C) Vermögensänd. ggüb. Vorjahr -- 7,9 % 5,4 % 5,5 % -41,4 % Vermögensänd. ggüb. Startjahr -- 7,9 % 12,7 % 17,5 % -24,8 % * RKW = Rückkaufswert

7 Prognose der Liquiditätsentwicklung - Grafiken Seite 19 Damit Sie auf einen Blick die Entwicklung Ihrer Einnahmen und Ausgaben und der "Freien Liquidität" erkennen können, werden die Ergebnisse dieser Tabelle in 2 Grafiken übertragen: 1. Liquiditäts- und 2. Private Kosten-Prognose Die Kurven entstehen aus folgenden Zeilen der Tabelle: Grafik "Liquiditätsentwicklung" Es werden vier Zeitreihen abgebildet: 1. Gesamteinnahmen : Zeile "A. Gesamteinnahmen" aus Blatt "Liquiditäts-Prognose" 2. Steuerpflichtiges Einkommen : interne Berechnung 3. Liquidität/Jahr : Zeile "I. Freie Liquidität" aus Blatt "Liquiditäts-Prognose" 4. Liquidität/kumuliert : Zeile "K. Gesamtliquidität" aus Blatt "Liquiditäts-Prognose" Grafik "Private Kosten-Prognose" Es werden fünf Zeitreihen aus Blatt "Entwicklung der Liquidität" abgebildet: 1. Lebenshaltungskosten In diesem Diagramm werden sämtliche unter den Positionen D. und F. aufgeführten Kosten der privaten Lebensführung aufsummiert dargestellt, soweit sie nicht die nachfolgenden Ziffern betreffen. 2. Ausbildung/Unterhalt und Anschaffungen/Vorhaben Entsprechend der Summe aus Zeilen "Ausbildungskosten / Unterhaltszahlungen" und "Anschaffungen / besondere Vorhaben". 3. Miete/Privat-Darlehen Entsprechend Summe aus Zeilen "Miete, Aufwand eigengen. Wohnung / Haus" und "Zinsen + Tilgung priv. Darlehen". 4. Private Versicherungen/Altersversorgung Diese Position enthält die Zeilen "Altersversorgung", "Kapitallebensversicherungen", "Sozialversicherung (Eigenanteil)" und sonstige private Versicherungen. 5. Steuerzahlungen Entsprechend Zeile "Steuerschuld (-) / Steuerguthaben".

8 Prognose der Liquiditätsentwicklung - Grafiken Seite 20

9 Prognose der Liquiditätsentwicklung - Liquiditäts-Prognose Seite 22 Einkünfte Euro-Beträge Nichtselbstständige Arbeit Selbstständige / gewerbliche Arbeit Renten Kapitalvermögen Vermietung und Verpachtung Sonstige steuerwirksame Einnahmen Kapitalrück- und Darlehensauszahlungen Kindergeld Lebensversicherungen Steuerfreie Einnahmen A. Gesamteinnahmen B. Steuerschuld/Steuerguthaben (-) C. Netto-Einkommen nach Steuer (A-B) Sozialversicherung Private Vorsorge Sach- und Haftpflichtversicherungen Miete, Aufwand eigengen. Wohnung / Haus Zinsen + Tilgung priv. Darlehen Ausbildungskosten / Unterhaltszahlungen Sonstige Fixkosten D. Private Fixkosten E. Liquidität vor Lebenshaltung Allgem. Lebenshaltungskosten Private PKW-Kosten Urlaub Anschaffungen / besondere Vorhaben Hobby und Freizeit F. Private Kosten der Lebensführung G. Liquidität vor Vermögensbildung Aufwand Geld- u. Wertpapieranlagen Sollzinsen Aufwand vermietete Immobilien H. Aufwand für Kapitalanlagen I. FREIE LIQUIDITÄT Saldo Gesamtliquidität Vorjahr K. GESAMTLIQUIDITÄT Abgeführte Abgeltungsteuer ) Abzüglich abgeführter Abgeltungsteuer

10 Risikoanalyse - Familiensituation im Rentenfall Antje Seite 25 Einkünfte Euro-Beträge Nichtselbstständige Arbeit Selbstständige Arbeit Renten Kapitalvermögen Immobilien Lebensversicherungen Sonstige steuerwirksame Einnahmen Steuerfreie Einnahmen A. Gesamteinnahmen B. Steuerschuld/Steuerguthaben (-) Versicherungsbeiträge Zinsen + Tilgung priv. Darlehen Andere Kosten Summe Lebenshaltungskosten Aufwand Geld- u. Wertpapieranlagen Aufwand vermietete Immobilien I. FREIE LIQUIDITÄT Saldo Gesamtliquidität Vorjahr K. GESAMTLIQUIDITÄT Abgeführte Abgeltungsteuer ) In dieser Zeile sind alle Renten aus gesetzlicher und betrieblicher Versorgung enthalten. 2) Diese Zeile enthält Anlagezinsen, Kapital- und Darlehensauszahlungen, abzüglich abgeführter Abgeltungsteuer.

11 Risikoanalyse - Familiensituation bei Erwerbsminderung Hans Im Seite 28 Einkünfte Euro-Beträge Nichtselbstständige Arbeit Selbstständige Arbeit Renten Kapitalvermögen Immobilien Lebensversicherungen Sonstige steuerwirksame Einnahmen Steuerfreie Einnahmen A. Gesamteinnahmen B. Steuerschuld/Steuerguthaben (-) Versicherungsbeiträge Zinsen + Tilgung priv. Darlehen Andere Kosten Summe Lebenshaltungskosten Aufwand Geld- u. Wertpapieranlagen Aufwand vermietete Immobilien I. FREIE LIQUIDITÄT Saldo Gesamtliquidität Vorjahr K. GESAMTLIQUIDITÄT Abgeführte Abgeltungsteuer ) In dieser Zeile sind alle Renten aus gesetzlicher und betrieblicher Versorgung enthalten. 2) Diese Zeile enthält Anlagezinsen, Kapital- und Darlehensauszahlungen, abzüglich abgeführter Abgeltungsteuer.

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