Milchmarkt & Schweizer Milchproduzenten SMP

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1 Milchmarkt - SMP Betriebsleiterschule Modul Milchvieh Inforama Rütti 28./30. Januar / 11. Februar 2014 Milchmarkt & Schweizer Milchproduzenten SMP Stephan Hagenbuch, Heinz Minder Wirtschaft & Internationales, SMP Themen (80 mit Fragen & Diskussion) SMP die nationale Produzentenorganisation Keyplayer im Milchgeschäft Milchmarkt international und national, speziell Käsereimilch Suche nach einer privatrechtlichen Marktordnung Agrarpolitik Und was machen die Produzenten? Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 2

2 Die Organisation SMP Die 12 Mitgliedsorganisationen der SMP Infog L cgs. grafik: SMP PSL Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 3 Die Organisation SMP Aufbauorganisation Schweizer Milchproduzenten SMP Vorstand Delegiertenversammlung Regionale Mitgliedsorganisationen Hanspeter Kern Pä Präsident Direktmitglieder it Genossenschaften / Milchringe i Milchproduzenten L hm. grafik: SMP PSL Infog Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 4

3 Die Organisation SMP Organe der Schweizer Milchproduzenten SMP Delegiertenversammlung Revisionsstelle Kommissionen - Kommission Käsereimilch - Fachgremium Marketing Vorstand Vorstandsausschuss Geschäftsleitung Infog grafik: SMP PSL cgs. Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 5 Organigramm Geschäftsstelle Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 6

4 Rolle der SMP: Vision Die politischen Rahmenbedingungen und die wirtschaftlichen Voraussetzungen sind so ausgestaltet, dass es für die Schweizer Milchproduzenten attraktiv ist, im Milchland Schweiz ökonomisch und ökologisch nachhaltig Milch zu produzieren. Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 7 Die 4 Aufgabenbereiche der SMP Interessenvertretung Politik & Wirtschaft Basismarketing Milch Informationen/ Dienstleistungen 8 Milchmarkt Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti

5 Marketing für Milch & Milchprodukte

6 Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 11 Marketing-Zielgruppen g LehrerIn, KindergärtnerIn KleinkindererzieherIn Mütterberatung Ernährungsberater Alter Kinder (1-12 Jahre.) Jugendliche & junge Erwachsene Familien mit Kind im HH

7 Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 13 Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 14

8 Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 15 Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 16

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10 Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 19 Umfeld: Konsum Milch und Milchprodukte im internationalen Vergleich (IDF, 2013) Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 20

11 Inhalt SMP die nationale Produzentenorganisation Keyplayer im Milchgeschäft Milchmarkt international und national, speziell Käsereimilch Suche nach einer privatrechtlichen Marktordnung Agrarpolitik Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 21 Milchmarkt: Ein riesiges Puzzle von Teilmärkten! Von der Wiese auf den Tisch: Übersicht über die Teilmärkte Milchproduzenten Milchtransport/ Milchhandel Milchverarbeiter Gross-/ Detailhandel KonsumentInnen Rohstoffmärkte Industriemilch Käsereimilch Biomilch Regiomilch Wiesenmilch Hornmilch. Verarbeitungsstufe I + II Frischprodukte Halbfertigprodukte Zutaten/Ingredienzien atomisieren und rekombinieren Mehrere 1'000 Artikel die vorwiegend oder teilweise Milch oder Milchbestandteile enthalten L cgs. grafik: SMP PSL Infog Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 22

12 Marktverhältnisse: Strukturen in der Wertschöpfungskette Milch Asymmetrie in der Wertschöpfungskette Milch Milchproduzenten Produktion Milchproduzenten 750 Käsereien Grossverteiler mit 70% Marktanteil Genossenschaften Milchverkauf Käserei- genossenschaften 25 PO/PMO 5 Molkereien 530 Käsereien 3 Molkereien (~ 70 % MA) Verarbeitung 1. Stufe (~ 80 % MA) Detailhandel Konsum 2 8'000'000 Situation 2005 Situation 2013 Grossverteiler mit 80% Marktanteil ik: SMP PSL 1 Graf Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 23 Milchvermarktungsorganisationen Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 24

13 Milchverarbeiter Molkereimilch Quelle: SMP Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 25 Verarbeitung CH-Molkereimilch Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 26

14 Verarbeitung CH-Molkereimilch Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 27 Sortenorganisationen der Käsewirtschaft Quelle: SMP Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 28

15 Inhalt SMP die nationale Produzentenorganisation Keyplayer im Milchgeschäft Milchmarkt: internationale Entwicklungen und national, speziell Käsereimilch Suche nach einer privatrechtlichen Marktordnung Agrarpolitik Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 29 Entwicklung Weltmarkt: Mager-, Vollmilchpulver, Butter (IDF, 2013) Weltmarkt und Wetter Grosses Angebots- wachstum Geringes Angebots- wachstum Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 30

16 Milchpreise Weltmarkt: Gleichen sich tendenziell an (Rabobank, 2013) Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 31 Preise Magermilchpulver Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 32

17 EU-Milchmarkt 2013: (kurzfristig) Milchproduktion & Milchpreise Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 33 EU: Milchproduktion nach Ende der Quote (1. April 2015) Mengen und Preiseffekte bis 2020: Schätzungen gemäss verschiedenen Sutdien: Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 34

18 EU-Milchproduktion 2007/12: Entwicklung in Regionen (IFCN, 2013) v.a. Deutschland, Frankreich, Holland, Polen, Irland, Dänemark... wollen auch nach 2015 wachsen! Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 35 Ausblick Markt: (mittel- und langfristig) Produktion Weltmarkt & EU-Milchexporte (Mio. t MAQ) +61 Mio. t +71 Mio. t +1.6 Mio. t +2.9 Mio. t Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 36

19 Inhalt SMP die nationale Produzentenorganisation Keyplayer im Milchgeschäft Milchmarkt internationale Entwicklungen und Schweiz, speziell Käsereimilch Suche nach einer privatrechtlichen Marktordnung Agrarpolitik Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 37 CH-Milchmarkt 2012 Haushaltmilch: 0,0505 Mio. t 555'000 Milchkühe Produzenten mit Verkehrsmilch Weitere Milchkühe (für Kälbermast, sowie Mutterund Ammenkühe) Gemolken werden ca. 41 4,1 Mio. t Milch Verarbeitung: 3,45 Mio. t Milch Fütterungsmilch 0.58 Mio. t Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 38

20 CH-Milchmarkt: Produktion und Verarbeitung Milchproduktion Milchproduktion ohne Silagefütterung: mit Silagefütterung: 1,13 Mio. t 2,32 Mio. t 550 gewerbliche 4 Grossmolkereien Käsereien 80 Klein- und Mittelmolkereien lk i Molkereiprodukte 0.6 % Rohmilch- Käse 32.1 % Molkereiprodukte 52.8% Käse 14.5 % Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 39 CH-Milchmarkt Quelle: SMP Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 40

21 CH-Milchmarktentwicklung: Mengen! & Wertschöpfung? (TSM, SMP) Marktbereich: Entwicklung Jan.- Nov. 13 Käseproduktion +0.6% Quark +2.0% Konsummilch -0.4% 04% Konsumrahm +0.4% Joghurt -1.6% Übrige Frischmilchprodukte +9.3% Dauermilchwaren -19.4% Butter -8.0% Andere Verwertung +27.3% Total Milchproduktion -1.7% (-52 Mio. kg) davon Bio-Milchproduktion -3.1% (-6.1 Mio. kg) Käseimporte +2.5% ( t) Käseexporte +1.1% (+673 t) Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 41 CH-Milchproduktion: Perspektiven? - Futter - Kuhbestand Monatsvergleich Alternativen Tonnen (AP ) - Preise -? -? 340' ' ' ' ' '000 Milchproduktion (inklusive Zonenmilch) Kumulierte Produktion '143'458 t Veränderung 2013 gegenüber 2012: -52'783 t oder: -1.7% Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez MP ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '134 MP ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '589 MP ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '060 Gra fik: Marktlageb ericht SMP, TS M, BOB, BSM, BO Milch. Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 42

22 CH-Buttermarkt mit engen Grenzen Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 43 Milchkuhbestand: Potenzial ist tiefer Anzahl Kühe 613' ' ' ' ' '000 Milchkuhbestand Kühe 581'109 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gra fik: Marktlageb bericht SMP, TS SM, BOB, BSM M, BO Milch. Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 44

23 Milchpreis - Tränkermarkt Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 45 Milchpreis und Milchproduktion : 1.51 : 1.24 Erholung auf höherem Produktionsniveau i Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 46

24 Inhalt SMP die nationale Produzentenorganisation Keyplayer im Milchgeschäft Milchmarkt internationale Entwicklungen und Schweiz, speziell Käsereimilch Suche nach einer privatrechtlichen Marktordnung Agrarpolitik Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 47 Der Rückzug des Staates und der Branche aus Milchmenge und preis Einfluss auf... Milchpreis i Milchmenge Öffentlich-rechtlich AP 2002: Milchkontingentierung: Nein Marktstützungen: Allgemeinverbindlichkeit: Nein (Fonds) Allgemeinverbindlichkeit: Nein (Motion Aebi etc.) Pi Privat-rechtlich h Milchproduzenten: Nein Milchproduzenten: Nein (gemeinsam) (gemeinsam) Branche: Nein (gemeinsam, horizontal) Milchproduzenten: Ja (Gruppen, einzeln, vertikal) Branche. Nein (gemeinsam) Milchproduzenten:Ja (einzeln, jeder bestimmt selber) Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 48

25 Massnahmen Bund Milchmarkt I Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 49 Massnahmen Bund Milchmarkt II Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 50

26 BO Milch: Rolle SMP im Vorstand SMP nach einem Jahr im Vorstand der BO Milch: Wir nehmen aktive Rolle wahr; Milchproduzenten treten geschlossen auf Milchproduzenten haben Interesse an funktionierender Branche Massnahmen: A-Richtpreisbeschluss, B- und C- Richtpreisberechnung Mindestpreis verkäste Milch (Februar), Index adaptiert (Juli) Segmentierung, Transparenz Sanktionen (Kommission) Milchproduzenten wollen selber Verantwortung für C-Milch übernehmen Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 51 Branchenorganisation Milch Mitgliedorganisationen i ti Mitgliedorganisationen i ti Verarbeiter / Detailhandel Produzenten 10 Vorstandsmitglieder 10 Vorstandsmitglieder 1 VMI 3 SMP 4 Milchindustrie 7 PO/PMO: Bemo, APLC, 1 Fromarte NOM, Arnold, Lobag, Miba, 2 Käser ZMP, [APLCNS, Prolait] 2 Detailhandel Verbindlicher Entscheid bei Zustimmung von mindestens ¾ Stimmen beider Gruppen Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 52

27 Vielfältige Wertschöpfungskanäle Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 53 BO Milch: Aktueller Molkereimilchindex-Preis zeigt nach oben Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 54

28 BO Milch A-Richtpreis: Beschluss im November 2013 für Jan.-März 2014 Drei Punkte sind relevant: Berechnung Beschluss Nov Markteinschätzung 2. Produktionskosteneinschätzung Richtpreis (Rp./kg, exkl. MwSt., franko Rampe, 4.0% Fett, 3.3% 3% Eiweiss) +/- = Transportkosten & Administration (exkl. 8% MwSt.) Vorsteuerabzug Milcheinkauf (pauschal 2.5%) Molkereimilchindexpreis (Rp./kg, ohne MwSt., ab Hof, 4.0% Fett, 3.3% Eiweiss) Molkereimilchindexpreis BLW (ф Jul. Okt x 71.04: ( )/3 x 71.04) =69.20 Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 55 BO Milch: LTO+; Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 56

29 SMP-Marktbeobachtung: Marktlagebericht Per abonnieren Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 57 SMP-Marktbeobachtung: Milchpreismonitoring Jetzt Preismelder werden Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 58

30 Inhalt SMP die nationale Produzentenorganisation Keyplayer im Milchgeschäft Milchmarkt internationale Entwicklungen und Schweiz, speziell Käsereimilch Suche nach einer privatrechtlichen Marktordnung Agrarpolitik Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 59 Käse: 45 % aus Molkereimilch Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 60

31 Käse: Freihandel mit EU I Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 61 Käse: Freihandel mit EU II Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 62

32 Käsereimilch: Produzentenpreise Realisierte Produzentenpreise Käsereimilch ÖLN ab Hof, November 2013 Realisierte Produzentenmilchpreise (exkl. SVZ) Käsereimilch ÖLN ab Hof, November 2013 Rappen / Kilogramm Rappen / Kilogramm R12 Berichtsmonat Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Effektive Liefermengen und Gehalte. exkl. SVZ SMP PSL www w.swissmilk.ch/m milchpreis Effektive Liefermengen und Gehalte. SMP PSL www w.swissmilk.ch/m milchpreis Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 63 Milchpreis verschiedener Käsesorten Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 64

33 Käsepreise und Käsereimilchpreise Käsesorte Käsepreis Milchpreis Bemerkungen (CHF/kg, Rampe) (Rp./kg, Hof) Emmentaler AOP Rp. per Rp. per Le Gruyère AOP (+0.55) +2.1 Rp. per Appenzeller (+2.8) Rp. per Tilsiter (rot) Rp Rp. per per Sbrinz AOP Rp. per Rp. per Tête de Moine? +3.5 Rp. per Vacherin Frib (+0.60) +3.2 Rp. per Vacherin Mont d Or? Anpassung Saison 2014/15 Raclette du Valais Rp. per Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 65 AOC/AOP: z.b. Guyère Pflichtenheft: h ft - Siloverbot - Milchablieferung -etc. Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 66

34 Käsereimilch: unterschiedlicher Wert Einführung Pflichtenheft Emmentaler AOC Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 67 Biomilch Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 68

35 Produzentenpreise Molkereimilch Bio Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 69 Molkereimilch Bio: Erstmilchkäufer Biomilchpool 42% ZMP 15% Miba 10% Emmi 8% Biedermann 7% Cremo 6% Züger 5% Schwyzer Milchhuus 3% LRG 2% Aaremilch 2% Strähl 1% Gebiet Biomilchpool Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 70

36 Inhalt SMP die nationale Produzentenorganisation Keyplayer im Milchgeschäft Milchmarkt internationale Entwicklungen und Schweiz, speziell Käsereimilch Suche nach einer privatrechtlichen Marktordnung Agrarpolitik Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 71 Agrarpolitik : Wichtige Regelungen / Änderungen Absicherung Zulagen 15/3 Rappen Streichung tierbezogene Beiträge (RGVE/TEP) RAUS-Beitrag: + CHF 10/GVE Beitrag graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion CHF / ha Grünfläche max. 10 % Kraftfutter min. 75 % (Tal) / 85 % (Berg) Wiesen-/Weidefutter Übergangsbeiträge: b ca. 0.6 (2014; max. 8 Jahre) Sich informieren und rechnen: pa ch Beratung beiziehen Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 72

37 Agrarpolitik : Beispielbetrieb Tal (Normalbetrieb) -Fr ha LN 20.0 ha GL 40 GVE davon 30 Kühe plus Aufzucht kg Milch -Fr (- 6.7%) -1.6 Rp./kg inkl. Fr (20 x 200.-) Beitrag Graslandbasierte Milchproduktion Quelle: Modellrechnung SBV / SMP Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 73 Agrarpolitik : Beispielbetrieb Tal (intensiv) -Fr ha LN 19.6 ha GL 57.8 GVE davon 43 Kühe plus Aufzucht kg Milch -Fr (-12.8 %) Rp./kg kein Beitrag Graslandbasierte Milchproduktion Quelle: Modellrechnung SBV / SMP Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 74

38 Agrarpolitik : Beispielbetrieb BZ II -Fr ha LN 18 ha GL 22 GVE davon 16 Kühe plus Aufzucht kg Milch -Fr (-2.4%) Rp./kg inkl. Fr (18 x 200.-) Beitrag Graslandbasierte Milchproduktion Quelle: Modellrechnung SBV/SMP Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 75 EU-Marktöffnung weisse Linie: Wissenschaftliche Studie HAFL Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 76

39 EU-Marktöffnung weisse Linie 14 Beispielbetriebe Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 77 EU-Marktöffnung weisse Linie: Offene Fragen & Begleitmassnahmen Öffnung weisse Linie Anfang oder das Ende der Reise? Auswirkungen auf andere Bereiche der CH Landwirtschaft? Innerlandwirtschaftlicher Wettbewerb? Wechselwirkung zum EU-Quotenausstieg erwünscht? Bedarf nach zusätzlichen Begleitmassnahmen: Ausgleich bei untersuchten Betrieben ( ): ф /ha HF ф 17 Rp./kg Milch Dauer, Umfang und Finanzierung offen Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 78

40 FHA CH China (Milchbereich) Marktzugang export- Schweiz, importseitig China: China-Konzessionen: Zollabbau Frist (ab Mitte 2014) Milchrelevante Produkte 100% sofort Schokolade ungefüllt, Speiseeis 5 Jahre MMP, Butter 10 Jahre Milch, Kindernährmittel 12 Jahre Joghurts, Nm-Zubereitungen, e u Biscuits 60% 10 Jahre Käse, VMP Möglichkeit Rohstoffpreisausgleich bleibt erhalten ( Schoggigesetz Schoggigesetz ) Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 79 Herzlichen Dank für Ihr Interesse Gemeinsam stark zusammen erfolgreich Januar 2014 Milchmarkt, BLS Modul Milchvieh Inforama Rütti 80