Hauptversammlung Dr. Christoph von Plotho CEO Siltronic AG 9. Mai 2017

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1 Hauptversammlung 2017 Dr. Christoph von Plotho CEO Siltronic AG 9. Mai 2017 Siltronic AG 2017

2 Siltronic ist ein starker Waferhersteller mit leading-edge Technologie Die Top 5 Wafer-Hersteller bedienen mehr als 90 % des Marktes über alle Durchmesser 16% 10% 15% 28% 31% LG Siltron Siltronic Shin Etsu Sumco GlobalWafers Quelle: Unternehmensberichte 2016, umgerechnet in Mio. USD Siltronic AG

3 Exzellenter Kundenservice spiegelt sich in zahlreichen Qualitätsauszeichnungen wider Exzellenter Kundenservice Siltronic AG

4 300 mm-nachfrage liegt über der weltweiten Kapazität nach fast einer Dekade des Überangebots 300 mm-wafer: effektive Kapazität und Nachfrage ~5,3 Mio. Wafer pro Monat Nachfrage geschätzte Kapazität Quellen: SEMI, IHS, Siltronic Siltronic AG

5 Siltronic Kurs hat sich mehr als verdoppelt Kursverlauf 300% 250% 200% Börsengang Siltronic, 11. Juni 2015 ( 30 = 100%) ,90 150% 100% 50% 0% ,30 Siltronic GlobalWafers Sumco Quelle: Bloomberg, 05. Mai Juni 2015 = 100 % Siltronic AG

6 Aktionärsstruktur Identifizierter Streubesitz nach Regionen (Stand 30. März 2017) 42,2 % 69,2 % 22% 14% 40% 100 % 21% 57,8 % 30,8 % USA UK Deutschland Übrige Welt Bedeutende Stimmrechtsmitteilungen (Stand 8. Mai 2017) pre-ipo post IPO seit 15. März 2017 Wacker Chemie AG Free Float Fidelity Management & Research LLC 10,0 % Coltrane Asset Management 4,8 % MainFirst SICAV 4,4 % Morgan Stanley 3,0 % Siltronic AG

7 2016 gekennzeichnet von steigenden Umsätzen in den einzelnen Quartalen Umsatz in EUR Mio. 220,6 229,6 237,0 246,3 Q Q Q Q Siltronic AG

8 Kontinuierliche Verbesserung von EBITDA und EBITDA-Marge im Jahr 2016 EBITDA in EUR Mio. und EBITDA-Marge in % 15,1 16,5 18,5 21,1 20,5 10,7 15,3 15,6 23,6 33,3 35,1 37,8 36,9 43,9 50,5 52,0 Q Q Q Q EBITDA EBITDA ohne FX-Effekte EBITDA-Marge EBITDA-Marge ohne FX-Effekte 1 Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen werden durch Währungseffekte, v. a. aus Währungssicherung, beeinflusst. Im Jahr 2016 betrugen die Aufwendungen für Währungseffekte 20,9 Mio. EUR. Siltronic AG

9 Kontinuierliche Kostensenkungsprogramme erfolgreich fortgesetzt Kostenreduzierung in EUR Mio. 1 ~45 ~ Basis: Vorjahreskosten in Relation zum Volumen des aktuellen Jahres sowie Bereinigungen einiger Kosten des laufenden Jahres unter Berücksichtigung vertraglicher und ökonomischer Vorjahresparameter (z. B. Lohnstückkosten des Vorjahres). Siltronic AG

10 Investitionen in Capability und Kostenreduzierungen; Ausbau der Kapazitäten bei derzeitigen Preisen unattraktiv Investitionen und Abschreibungen in EUR Mio. 75,0 121,3 119,0 88, Investitionen Abschreibungen Siltronic AG

11 Investitionen in die Zukunft Cashflow, in EUR Mio Operativer Cashflow 96,1 115,6 davon Rückzahlung von Kundenanzahlungen 23,3 20,5 davon Einmalzahlung in die Pensionskasse 0 11,1 Auszahlungen für Investitionen -58,7-96,6 Free-Cashflow 37,4 19,0 Siltronic AG

12 Eigenkapitalquote bei 40 % und starkes Nettofinanzvermögen von EUR 175 Mio. Bilanz, in EUR Mio. Aktiva Kommentar Passiva Kommentar Langfristige Vermögenswerte 554,1 Eigenkapital 425,3 Sachanlagen 519,8 Sonstige langfristig Kurzfristige Vermögenswerte 34,3 502,7 Vorräte 140,9 Forderungen L+L 118,2 Sonstige kurzfristig Zahlungsmittel und Festgelder 28,2 3 Hedging 215,4 Gesamt 1.056,8 25 immateriell in Bezug auf Erwerb SSW Siltronic 431,9 Andere Gesellschafter Verbindlichkeiten 631,5 Pensionsrückstellungen Sonstige Rückstellungen Finanzverbindlichkeiten Verbindlichkeiten L+L -6,6 Samsung 22 % an SSW 395,1 Deutschland und USA 51,1 40 Personal (z. B. Altersteilzeit) 40,4 Samsung 81,6 Sonstige 63,3 Gesamt 1.056,8 26 Vorauszahlungen 10 Hedging 21 Personal Siltronic AG

13 Highlights Q1/2017: Finanzkennzahlen Umsatz EUR 258,0 Mio. (Q1/2016: EUR 220,6 Mio.) EBITDA EUR 53,0 Mio. (Q1/2016: EUR 23,6 Mio.) EBITDA-Marge EBITDA-Marge 20,5 % (Q1/2016: 10,7 %) EBIT EUR 23,4 Mio. (Q1/2016: EUR -5,6 Mio.) Periodenergebnis EUR 17,0 Mio. (Q1/2016: EUR -11,5 Mio.) Gewinn je Aktie EUR 0,56 (Q1/2016: EUR -0,34) Investitionen EUR 19,3 Mio. (Q1/2016: EUR 20,4 Mio.) Free-Cashflow Nettofinanzvermögen EUR 31,3 Mio. (Q1/2016: EUR -6,7 Mio.) EUR 209,1 Mio. (31. Dezember 2016: EUR 175,0 Mio.) Siltronic AG

14 IHS Markit erwartet 2017 solides Wachstum der Waferfläche von rund 5 % Wafernachfrage 2000/2016, in Mrd. cm² Wachstum 2017 vs in % Gesamtmarkt 33,6 66,4 4,9 % Mobiltelefone / Smartphones 2,6 17,6-1 % Desktop, Notebook & Server PC 8,7 9,0 0% Industrielle Anwendungen 5,6 7,1 9 % Solid State Drives 5,6 22 % Automobil 2,1 5,5 3 % Haushalt 4,9 4,7 5 % Switches, Hubs, Modems etc. 3,6 4,1 8 % Tablets & Tablet PCs 3,0 13 % Mobile Infrastruktur 2,5 2,3 11 % LCD TVs 2,2 10 % Sonstiges (Drucker, Spielekonsolen, Kameras, MP3-player etc. 3,5 5,2 Quelle: IHS Markit (Semiconductor Silicon Demand Forecast Tool Q Update) -3 % Siltronic AG

15 Siltronic Prognose 2017 (Stand 27. April 2017) EBITDA-Marge ROCE mindestens 23 %: Update erheblich über dem Vorjahr, deutlich höher als Kapitalkosten: Update Free Cashflow deutlich positiv, weit über dem Wert von 2016 Umsatz F&E Kostenpositionen Währungsverluste mindestens EUR 1,06 Mrd.: Update weiterhin ca. 7 % vom Umsatz Einsparpotential von rund EUR 15 bis 20 Mio.: Update rund EUR 10 Mio. Abschreibungen auf dem Niveau von 2016 Steuerquote Finanzergebnis Investitionen 20 % oder etwas niedriger: Update ca. EUR 10 Mio. Zinsaufwand rund EUR 100 Mio. Ergebnis je Aktie deutliche Steigerung gegenüber 2016 Siltronic AG