Nationale und internationale Ölsaatenmärkte Aktuelles und Aussichten

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Claus Scholz
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1 Nationale und internationale Ölsaatenmärkte Aktuelles und Aussichten 46. Woche der Erzeuger und Vermarkter 23. November 2016, Herrsching am Ammersee Mechthilde Becker-Weigel DLG-Verlag GmbH

2 Ölsaatenerzeugung weltweit

3 Ölsaaten 2016 Kanada:Ernteverzögerung Canola USA: Rekordernte Soja 116 Mio.t Brasilien: Trockenheit Frankreich: Ertragseinbußen durch Regen El Nino? EU Nord: Einbußen Hochertragsstandorte Palmöl: Indonesien 35 Mio. t (+3 Mio.t) Malaysia 20 Mio. t (+2,3 Mio. t) Ukraine: Trockenheit Rapsaussaat China: Sojaimport steigt auf 86 Mio.t Argentinien: Ertragseinbußen durch Starkregen vor der Ernte Australien 3,5 Mio.t (+0,5) Höhere Exporte

4 Sojaproduktion Welt - (in Mio. t, Mio. ha) 16/17 Mio. t 15/16 14/15 13/14 12/13 16/17 Mio. ha 15/16 14/15 13/14 12/13 Ölsaaten Welt 548,1 520,4 532,1 504,3 475,8 234,2 231,7 233,7 229,4 226,8 Sojabohnen Welt 333,2 313,0 319,8 283,7 268,8 122,0 119,9 118,2 113,3 109,3 USA 116,2 106,9 108,0 91,4 82,8 33,6 33,1 33,6 30,9 30,8 Brasilien 102,0* 96,5 97,2 86,7 82,0 33,8 33,1 31,5 30,5 27,7 Argentinien 57,0 56,8 56,0 54,0 49,3 19,5 19,5 20,0 19,8 19,4 China 12,5 11,6 12,2 11,9 12,6 7,1 6,4 6,3 6,5 7,2 Indien 9,7 7,1 9,8 9,0 10,7 11,4 11,6 10,5 10,9 10,7 Quelle: ADM, USDA, IGC *gesch. Ernte

5 Soja Exporteure (in Mio. t) 16/17 15/16 14/ /14 Welt 138,8 132,5 117,2 117,2 USA Ethanol Brasilien Ethanol Argentinien Sojaschrot 55,1 52,7 48,7 44,8 58,4 54,4 46,0 46,8 9,7 10,3 8,0 7,8 Paraguay 5,3 5,3 4,5 4,4 Quelle: ADM, USDA, IGC 5

6 Soja Importeure (in Mio. t) 16/17 15/16 14/ /14 China 86,0 82,5 74,0 70,4 EU-28 13,0 14,2 12,8 13,0 Mexiko 4,2 4,1 4,0 3,7 Japan 3,1 3,3 2,9 2,9 Taiwan 2,6 2,6 2,4 2,3 Indonesien 2,4 2,3 2,4 2,2 Thailand 2,7 2,8 2,0 1,8 Südkorea 1,4 1,4 1,3 1,3 Quelle: ADM, USDA, IGC 6

7 GMO Soja Entwicklung Anbaufläche Quelle: Ökosoziales Forum Österreich

8 GMO Soja Anbauflächen

Preisdifferenz Soja GMO vers. Non-GMO Kassapreis Sojaschrot 21.11.

9 Preisdifferenz Soja GMO vers. Non-GMO Kassapreis Sojaschrot : Brasil Fob R/A Apr/Jul Non-GMO 476 GMO 343 Differenz GMO / Non-GMO 133 Quelle: Ökosoziales Forum Österreich

10 Entwicklung Sojamarkt USA: höhere Flächenproduktion führt neben Flächenausdehnung 2016 zu Rekordernte Sojabohnenverarbeitung steigt an, Biodieselnachfrage steigt, Sojaschrotnachfrage steigt Sojaexporte steigen (Kompensation Südhalbkugel) Endbestände steigen aufgrund der Rekordernte Argentinien: Regen zum Beginn der Ernte 2016, hat Teile der Ernte vernichtet Ernte 2017 Sojaanbau stagniert wg. Beibehaltung Exportsteuer (Bohne, Schrot, Öl) Steigerung Sojaanbaufläche in 15 Jahren um Faktor 3 (Ernte von 19 Mio. t auf 55 Mio. t) 80 % der Sojabohnen werden im Umkreis von 200 km um die Verarbeitungsstandorte u. Häfen am Rio de la Plata angebaut. Brasilien: Trockenheit hat Ertragserwartungen 2015/16 gedrückt Ernte 2017 (WJ 16/17): Anbaufläche + 2% (33,8 Mio. ha) letzte 10 Jahre Produktionsanstieg +4% El Nina könnte zu Ertragseinbrüchen führen (Argentinien u. südl. Brasilien) China: Import steigt auf 86 Mio. t (+3,5 Mio.t) seit Mio. t (Nachfrage Futtermittel) Verdrängungs- und Flächenwettbewerb: weniger Weizen, mehr Mais und Soja (Richtung Norden) Vermarktungssouveränität steigt: Farmer investieren in Lagerkapazität (1,5 Ernten)

11 Nachrichten Marktberichte Börsenkurse in Echtzeit alle Kurse in /t Kassapreise Tägl. Newsletter PC, Smartphone 11

12 Rapssaaterzeugung weltweit

13 Rapsproduktion Welt - (in Mio. t, Mio. ha) 16/17 Mio.t 15/16 14/15 13/14 12/13 16/17 Mio.ha 15/16 14/15 13/14 12/13 Ölsaaten Welt 548,1 520,4 532,1 504,3 475,8 234,2 231,3 233,7 229,4 226,8 Raps Welt 67,6 69,6 71,2 71,1 63,8 33,7 33,9 35,5 36,1 36,3 EU-28 20,0 22,2 24,6 21,4 19,5 6,3 6,3 6,7 6,6 6,2 Kanada 18,4 18,4 16,4 18,0 13,9 8,0 8,3 8,3 8,0 8,8 China 13,3 14,3 14,8 8,4 8,0 7,0 7,3 7,6 4,6 4,4 Indien 6,8 5,9 5,1 7,1 6,0 6,5 5,8 5,8 7,1 6,1 Australien 3,6 2,9 3,4 3,8 4,1 2,5 2,4 2,7 2,7 3,3 Ukraine 1,2 1,7 2,2 2,4 1,2 0,5 0,7 0,9 1,0 0,5 Quelle: ADM, USDA, IGC 13

14 Raps Exporte (in Mio. t) 16/17 15/16 14/ /14 Welt 14,0 14,7 13,8 15,1 Kanada 9,7 10,3 8,6 9,2 Australien 2,8 2,3 2,3 2,9 Ukraine 0,9 1,4 1,9 2,2 EU-28 0,4 0,3 0,5 0,3 USA 0,2 0,2 0,1 0,2 Quelle: ADM, USDA, IGC Canola auf Schwad, Alberta 14

15 Raps Importe (in Mio. t) 16/17 15/16 14/ /14 China 3,8 4,3 3,8 5,0 EU-28* 3,5 3,5 2,9 3,5 Japan 2,5 2,5 2,5 2,4 Mexiko 1,5 1,5 1,5 1,5 Pakistan 0,8 1,1 0,9 0,6 USA 0,6 0,4 0,8 0,9 VAE 0,6 0,6 0,8 0,7 *Drittlandimporte (2015: Kanada 0,5 Mio.t, Australien 1,55 Mio.t, Ukraine 1,0 Mio.t) Quelle: ADM, USDA, IGC 15

16 Rapsernte EU-28 (in Mio. t) EU-28 20,02 22,19 24,33 21,22 21,36 Deutschland 4,61 5,01 6,07 5,78 5,13 Frankreich 4,64 5,30 5,52 4,37 5,20 UK 1,80 2,38 2,46 2,13 2,49 Dänemark 0,49 0,82 0,71 0,69 0,64 3 Baltics* 0,80 0,97 0,87 1,05 0,97 Polen 2,13 3,18 3,28 2,87 2,62 Tschech.Rep. 1,36 1,25 1,54 1,44 1,29 Rumänien 1,59 1,09 1,36 0,66 0,79 Bulgarien 0,50 0,41 0,55 0,34 0,43 Ungarn 0,80 0,51 0,69 0,55 0,55 * 3 Baltics: Estland, Lettland, Litauen Quelle: EU Kommission, Oil World, USDA

Biodiesel Kennzahlen Deutschland Ölsaatenverarbeitung insges. jährl. 13,6 Mio. t davon Raps 9,6 Mio. t Soja 3,6 Mio. t Produktion Rapsöl jährl. 4,2 Mio.

17 Biodiesel Kennzahlen Deutschland Ölsaatenverarbeitung insges. jährl. 13,6 Mio. t davon Raps 9,6 Mio. t Soja 3,6 Mio. t Produktion Rapsöl jährl. 4,2 Mio. t Anteil Biodiesel am Dieselmarkt 6,0 % Produktion Biodiesel jährl. rund 3,0 Mio. t (Kap. 4,8 Mio. t) Beimischung 1,5 Mio. t monatlicher Biodiesel Verbrauch 0,2 Mio. t das entspricht in Raps 0,6 Mio. t BiodieselrohstoffeRaps (72%) Altspeisefette (17%) Palmöl (3%) Kommt das Aus für Biodiesel? EU Kommission will ab 2020 die Förderung für Biokraftstoffe der 1. Generation einstellen und Ausbauziele streichen.

18 Entwicklung Rapsmarkt: Schwache Mineralölkurse setzen Pflanzenölpreise unter Druck Tiefpunkt Ende Jan.16 Rohöl unter 30 USD/Barrel Großhandelspreise für Biodiesel unter Druck wegen rückläufiger Rohölkurse Ertragsrückgang Raps, Kleinere Ernte in Europa Rapsbilanz EU fällt kleiner aus 2016/17 Rekordsojaernte USA Erzeuger bedienen aus der Ernte Rapskontrakte, aber kaum freie Ware (400 ) Raps wird ab Mi. Okt. über die Linie von 380 (Matif) getrieben Nachfrage nach Rapsschrot steigt 18

19 Preisentwicklung EU: Kleine Rapsernte USA: Soja Rekordernte 19

20 Preisentwicklung Rapsernte 2016 Mineralöl Tiefpreis Unter 30 $/Ba US-Rekordernte Sojabohne 20

21 Ausblick Unterschiedliche Ausgangslage: Gute Soja- (Rekordernte) und knappe Rapsversorgung Rapsöl erreichte Ende Oktober mit 830 EUR/t 3-Jahreshoch Rapsölnachfrage steigt, höherer Biodieselbedarf, ab Jan.17 wg. Treibhausgasvermeidungsquote (Erfüllung jed. auch durch Ethanol möglich) Industrielle Nachfrage nach Pflanzenöl stiegt (Biodiesel, Oleo Chemie) Kleinere Angebotsprognose für Palmöl Nachfrage nach Speiseölen steigt weltweit (+ 5 Mio.t) Bestände an Pflanzenölen gehen im WJ 16/17 zurück (von 18 auf 18 Mio. t) Achtung: Beim Pflanzenöl sinkt Verhältnis Endbestand zu Verbrauch auf 9,6% (niedrigster Stand seit 1977/78) Nachdem China die Verwendung von GV Soja als Futter- und Lebensmittel erlaubt hat, stellt dieser Absatzmarkt keinen begrenzenden Faktor im Anbau mehr dar. Deutschland: Ausdehnung Winterrapsfläche auf 1,35 Mio. ha (+2,4%) Südost- und Osteuropa plus ha Winterraps zur Ernte 2017

22 Vielen Dank. 22

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