Teilnovellierung Kaufmann für Versicherungen und Finanzen

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1 Teilnovellierung Kaufmann für Versicherungen und Finanzen Bayreuth, 21. Mai 2014 Manfred Neumeier

2 Aufgaben des BWV Das Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) Nordbayern-Thüringen e.v. koordiniert die überbetrieblichen Bildungsaktivitäten gestaltet innovativ die Berufsbildungslandschaft vertritt die Interessen des Wirtschaftszweigs in Bildungsfragen sichert die Qualität der beruflichen Bildung auf Bundesebene Seite

3 Projektstruktur Mitglieder: - Allianz - Berufsschule B4 Nürnberg - Barmenia - Concordia - Debeka - DEVK - ERGO - NÜRNBERGER - LVM - Signal Iduna - SV Sparkassen Versicherung - Talanx Mitglieder: - Allianz - AWD - Berufsschule Berlin - Berufsschule Stuttgart - BWV Dortmund - BWV im Rheinland - BWV Hannover - NÜRNBERGER - Mecklenburgische - Versicherungskammer Bayern Seite 3

4 Novellierung KVF: Ablaufplan Beruf Initiative Verbände Kammern, Betriebe Gewerkschaften Konzeptberatungen Entwicklung sog. Eckwertepapier Rahmenlehrplan Sozialpartner Start Juni Mai 2013 Ausbildungsordnung Sozialpartner/ Berufsschulen Vorbereitung Dezember 2011 Antragsgespräch Bundesminisiterum für Wirtschaft Umlaufverfahren Koordinierungsausschuss (KoA) Bund / Länder Erarbeitung Gemeinsame Sitzung Sachverständige/ Bund/ Länder Juni 2013 Bundesinstitut für Berufsbildung Ständiger Unterausschuss November 2013 Sozialpartner Projektantrag Zustimmung der Länder Bundesinstitut für Berufsbildung Hauptausschuss Dezember 2013 Sozialpartner/ Länder Weisung an das BIBB BMWi Bund/ Länder Januar 2012 Erlass Rechtsförmliche Prüfung Erlass im Bundesgesetzblatt Veröffentlichung Winter 2013 Inkrafttreten 08/2014 Seite 4

5 Kernaussagen der Evaluation und daraus abgeleitete Maßnahmen Seite 5

6 A) Kompetenzanforderungen Seite 6

7 B) Finanzprodukte Seite 7

8 C) Wahlbausteine Seite 8

9 D) Prüfungsinstrumente Seite 9

10 Die Evaluation des Berufsbilds Der Ergebnisbericht als Broschüre Auf unserer Homepage /bildungsangebote/kaufleute/ medien/broschuerenposterfilme zum Downloaden Seite 10

11 So wurden die Änderungen auf den Weg gebracht Seite 11

12 Verschieden formale Umsetzungswege Maßnahmen, die aus der Evaluation folgen sollten MIT ordnungspolitische(r) Relevanz OHNE Formaler Prozess der Teilnovellierung der Ausbildungsordnung KVF Sonstige Maßnahmen weitgehend ohne formale Zwänge Beispiele: Änderung und Hinzufügung von Wahlbausteinen Änderung der Produktliste Beispiele: Neuer Beobachtungs- und Bewertungsbogen FFG Checkliste komplexe Aufgaben Seite 12

13 Prozess und Beteiligte der Teilnovellierung Erarbeitungsgrundlagen: - Vorgaben des BBiG - Hauptausschussempfehlungen des BIBB - Vereinbarungen der Sozialpartner (Eckdatenentwurf) - Weisung des BMWi Wirtschaft DIHK KWB (HDE, BDA, BWV) Verbände Bundesressorts Ausbildungsverordnung + Schulischer Rahmenlehrplan Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) Bundesbildungsministerium (BMBF) Gewerkschaften Ver.di Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 16 Bundesländer KMK Seite 13

14 Die wichtigsten Änderungen in der Ausbildungsordnung Seite 14

15 Struktur der Ausbildung (derzeit gültig) Kernqualifikation Prüfungsform schriftliche Prüfung mündliche Prüfung Wahlbereich 2 aus 7 Fachrichtung Versicherung Kundengewinnung und Kundenbindung Vertrieb von Versicherungsprodukten für gewerbliche Kunden* Agenturbetrieb * anhand von Produkten des Ausbildungsunternehmens Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge* Vertrieb von Versicherungsprodukten für private Kunden* Risikomanagement Schaden- und Leistungsmanagement Marketing Bestandskundenmanagement Versicherungs- und Finanzprodukte Kundenberatung und Verkauf Arbeitsgestaltung, kaufmännische Steuerung und Kontrolle Der Ausbildungsbetrieb Fachrichtung Finanzberatung Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge* Vertrieb von Finanzprodukten Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen Pflichtbereich Kernqualifikation Pflichtbereich Seite 15

16 Struktur der Ausbildung (ab 1. August 2014) Fachrichtung Versicherung Fachrichtung Finanzberatung Wahlbereich 2 aus 8 Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit Optimierung von Kundenbeziehungen & Versicherungsbeständen Vertrieb von Produkten der bav* Marketing Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden* Schadenservice und Leistungsmanagement Kundengewinnung & Bestandsausbau Pflichtbereich Risikomanagement Schaden- und Leistungsbearbeitung Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge* Anlage in Finanzprodukte 2 aus 4 Pflichtbereich Wahlbereich Kernqualifikation Bestandskundenmanagement Kundenberatung und Verkauf Versicherungs- und Finanzprodukte Arbeitsgestaltung, kaufmännische Steuerung und Kontrolle Der Ausbildungsbetrieb Kernqualifikation * anhand von Produkten des Ausbildungsunternehmens Seite 16

17 Unverändert bleibt die gesamte Kernqualifikation sowie die Wahlbausteine Keine bzw. nur minimale redaktionelle Änderungen!» Marketing (Fachrichtung Versicherung)» Risikomanagement (Fachrichtung Versicherung)» Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden (Fachrichtung Versicherung)» Vertrieb von Produkten der bav (Fachrichtungen Versicherung und Finanzberatung) Seite 17

18 Der Vergleich der Strukturmodelle zeigt Veränderungen In der Fachrichtung Versicherung werden aus sieben nun acht Wahlbausteine Neu ist der Wahlbaustein Schadenservice und Leistungsmanagement Änderungen sowie neue Titel gibt es in drei weiteren Wahlbausteinen:» Kundengewinnung und Bestandsausbau» Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit» Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen In der Fachrichtung Finanzberatung gibt es erstmals vier Wahlbausteine Der bisherige Pflichtbaustein Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen wird einer der vier Wahlbausteine Neuer Pflichtbaustein und damit Teil der schriftlichen Prüfung wird Anlage in Finanzprodukte Die zwei weiteren neuen Wahlbausteine:» Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden» Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden Seite 18

19 Die Produktliste wurde aktualisiert aktuell 1. Lebensversicherungen: - 3. Krankenversicherungen: anstatt - Pflegekosten-Vollversicherung und - Pflegekosten-Zusatzversicherung neu 1. Lebensversicherungen: zusätzlich - Fondsgebundene Lebensversicherung 3. Krankenversicherungen: umformuliert - Pflegepflichtversicherung - Pflegeergänzungsversicherung 8. Finanzprodukte: anstatt - Kreditkarten, EC-Karten - Giro-, Festgeld- und Sparkonto - Onlinebanking - Investmentfonds - Wertpapiere - Konsumentenkredit 8. Finanzprodukte: neu bzw. umformuliert - Geldkarte, Bankkarte, Kreditkarten - Giro-, Festgeld- und Sparkonto - Aktien, Schuldverschreibungen - Investmentfonds - Verbraucherdarlehen Seite 19

20 Synopse der derzeit gültigen und neuen Verordnung über die Berufsausbildung Stand: Mai 2014

21 Schadenservice und Leistungsmanagement (neu) a) Service für Schaden- und Leistungsfälle organisieren b) Kunden bei komplexen Schaden- und Leistungsfällen betreuen c) Maßnahmen zur Schadenverhütung und Schadenminimierung auswählen und den Kunden vorschlagen d) Kostenbeteiligung Dritter und des Versicherungsnehmers aufgrund rechtlicher Vorschriften prüfen und einfordern e) den Nutzen von Schadenservice und Leistungsmanagement für das Unternehmen analysieren und Maßnahmen vorschlagen f) bei der Weiterentwicklung des Schadenservice und Leistungsmanagements mitwirken Seite 21

22 Das Fallbezogene Fachgespräch bei den Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen Seite 22

23 Das Fallbezogene Fachgespräch Einführung im Zuge der Neuordnung 2006 Zweiter mündlicher Prüfungsteil zum Abprüfen von Handlungs- und Prozessorientierung Anfangsschwierigkeiten: Auswahl der Reportthemen, Verfassen von Reporten, Zeitlicher Aufwand in den Betrieben, Prüfungsökonomie Ergebnisse der Evaluation» Die Eignung des Prüfungsinstruments wurde mehrheitlich als positiv bewertet» Es besteht Informations- und Unterstützungsbedarf Erarbeitete Unterstützungshilfen» Checkliste zur Auswahl einer komplexen Aufgabe» Der neue, kompetenzorientierte Beobachtungs- und Bewertungsbogen Seite 23

24 Checkliste komplexe Fachaufgabe und neuer Beobachtungsbogen FFG Seite 24

25 Checkliste - Auswahl einer Komplexen Aufgabe Hilfestellung bei der Auswahl einer komplexen Aufgabe Für Ausbilder und Auszubildende Seite 25

26 Beobachtungs- und Bewertungsbogen FFG (derzeitig gültig) Welches Instrument wendet Ihr Prüfungsausschuss an? Wann ist ein Gespräch ein positives Gespräch? Seite 26

27 Beobachtungs- und Bewertungsbogen FFG (ab 1. August 2014) Seite 27

28 Was ist schon passiert? Seite 28

29 Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit Bildungskongress 2013: Forum Teilnovellierung KVF am 20. September 2013 in Berlin Informationsveranstaltung Neue und neugeordnete kaufmännische und Dienstleistungsberufe 2014/2015 der DIHK am 4. Februar 2014 in Berlin Abstimmungsgespräch bei der Sitzung des Fachausschusses der AkA am 13. März 2014 in Nürnberg 4 Beiträge in unserem Netzwerknewsletter Seite 29

30 Was passiert noch bis August 2014? Seite 30

31 Überarbeitung der Broschüren Die beiden Broschüren Erläuterungen zur Verordnung über die Berufsausbildung und Praxishandbuch für die Abschlussprüfung werden zusammengefasst. Veröffentlichung: Juli 2014 Leitfaden Ausbilden in Agenturen und Maklerbetrieben Veröffentlichung: September 2014 Bedingungswerk 3 - Proximus Versicherung Veröffentlichung: Juli 2014 Seite 31

32 Infoveranstaltungen - Termine» Dienstag, 8. April in Freiburg» Montag, 5. Mai in Dortmund» Dienstag, 6. Mai in Köln» Montag, 12. Mai in Hamburg» Dienstag, 13. Mai in Kiel» Mittwoch, 14. Mai in Köln, Versicherungsfachlehrerseminar» Montag, 26. Mai in Düsseldorf» Dienstag, 27. Mai in Freiburg, Versicherungsfachlehrerseminar» Dienstag, 3. Juni in Braunschweig» Mittwoch, 4. Juni in Essen» Montag, 23. Juni in Nürnberg» Dienstag, 24. Juni in Hannover» Mittwoch, 25. Juni in Frankfurt» Montag, 30. Juni in Augsburg» Dienstag, 1. Juli in München» Donnerstag, 3. Juli in Stuttgart» Montag, 14. Juli in Coburg» Dienstag, 15. Juli in Dresden» Mittwoch, 17. September in Stuttgart Seite 24

33 Prüfungen (gemäß AkA) Zwischenprüfung Abschlussprüfung Erste Prüfung nach teilnovellierter AO und Proximus 3: Herbst 2015 Sommer 2015 Letzte Prüfung nach alter AO und Proximus 2: Frühjahr 2015 Sommer 2017 Seite 33

34 Unterstützung bei Fragen Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen rund um die Teilnovellierung Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.v. Berufliche Bildung Arabellastraße München Tel Seite 34

35 Bildungsangebote des BWV Nordbayern-Thüringen in Bayreuth Prüfungsvorbereitung für Auszubildende Fachwirt für Versicherungen und Finanzen Bachelor Versicherungswirtschaft berufsbegleitend in Nürnberg und Coburg Spezialistenstudiengänge der DVA Kurse zum Geprüften Versicherungs- und Finanzanlagenfachmann IHK Kurse und Seminare Seite 35

36 Ansprechpartner des BWV Nordbayern-Th Thüringen: In Nürnberg: N Manfred Neumeier Ostendstraße e 100 Tel.: Nürnberg manfred.neumeier@bwv.de In Bayreuth: Michael HöringH michael.hoering@bwv.de Homepage: Seite