Marktentwicklung Frischeprodukte im LEH exkl. Brot und Gebäck

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1 Marktentwicklung Frischeprodukte im LEH exkl. Brot und Gebäck Chart 1 Menge in t %-Ver. zu 2015: -0, Wert in Mio. EUR %-Ver. zu 2015 : +0, , , , ,9-2, , , , Milch & Milchprodukte Fleisch & Wurst Eier Obst, Gemüse, Erdäpfel

2 Absatzstärkste Frischeprodukte exkl. Brot und Gebäck, Ø Einkäufe pro Kopf in kg, Jahr 2016 Chart 2 ESL Milch Erdäpfel Frischmilch Haltbarmilch Bananen Äpfel Milchmischgetränke Eier Orangen Fruchtjoghurt Paradeiser Joghurt natur Schnittkäse Zwiebel Obers 4,52 4,35 4,29 4,16 4,06 3,87 3,39 3,32 3,00 8,30 8,15 7,12 7,10 10,44 18,08

3 Umsatzstärkste Frischeprodukte exkl. Brot und Gebäck, Ø Ausgaben pro Kopf in EUR, Jahr 2016 Chart 3 Schnittkäse Schweinefleisch Rindfleisch Kochschinken ESL Milch Brätwurst Huhn Würstel Eier Butter Frischkäse Hartkäse Frischmilch Vorbereitetes Fleisch Faschiertes 29,3 27,8 27,5 25,8 23,8 23,0 22,4 20,3 19,2 18,7 18,1 16,3 15,9 15,9 15,6

4 Monatliche Ausgaben für frische Lebensmittel und Fertiggerichte exkl. Brot/Gebäck, durchschnittlich pro Haushalt 2016 Chart 4 Obst & Gemüse haltbar EUR 6,6 (4,8%) Fertiggerichte EUR 13,1 (9,4%) Milch/Joghurt/Butter EUR 22,5 (16,1%) Gesamt: 139,8 EUR Frischgemüse inkl. Erdäpfel EUR 15,6 (11,1%) Käse EUR 15,0 (10,7%) Frischobst EUR 15,0 (10,7%) Eier EUR 4,0 (2,8%) Fleisch inkl. Geflügel EUR 21,3 (15,2%) Wurst & Schinken EUR 26,8 (19,1%)

5 Chart 5 Einkaufsfrequenzen im LEH sinken 140,0 138,0 136,0 137,3 137,0 134,0 132,0 134,3 132,8 130,0 129,5 128,0 127,7 126,0 124,0 122,

6 Aktionsanteile leicht rückläufig Einkäufe in Aktion, Wert in %, LEH Chart 6 33,9 34,8 32, ,623,8 24,8 23,3 22,7 22,9 22,0 22,3 21,3 19,8 18,118,3 14,3 13,7 14,5 Frischeprodukte (exkl. Brot & Gebäck) Milch & Milchprodukte Fleisch inkl. Geflügel Wurst & Schinken Frischobst & - gemüse, Erdäpfel Eier

7 Marktanteile der Diskonter steigen Marktanteil Wert Hofer, Lidl, Penny an LEH total in % Chart ,6 37,2 37,6 29,9 28,7 28,7 27,9 28,6 27,4 28,9 30,7 29,1 26,9 26,6 27,7 32,1 32,8 33,2 RollAMA Total Milch & Milchprodukte Fleisch inkl. Geflügel Wurst & Schinken Frischobst & - gemüse, Erdäpfel Eier

8 Zielpunktpleite: Handelskonzentration wächst Marktanteil Wert in % Chart 8 14,2 14,6 13,9 14,3 13,8 12,3 Restl. LEH 85,8 85,4 86,1 85,7 86,2 87,7 Top 3 Handelsketten* RollAMA Warengruppen: Weiße und Bunte Palette, Käse, Gelbe Fette, Fleisch & Geflügel, Wurst & Schinken, Frisch-/TK-/Sterilobst & -gemüse, Eier, Fertiggerichte, exkl. Brot *Hofer / REWE Gruppe / SPAR Gruppe

9 Chart 9 Wachstum für Scheiben- und Reibkäse Anteile Convenience Hart-& Schnittkäse Menge in %, LEH 2,0 4,4 4,8 4,8 5,2 5,5 5,5 5,8 5,9 6,5 6,8 6,6 6,6 6,5 6,5 7,1 7,3 7,8 7,6 10,1 11,5 11,3 12,1 13,8 15,1 11,3 17,6 19,2 21,9 10,6 8,9 7,2 23,4 7,1 26,8 6,1 28,8 6,4 30,4 31,3 32,2 33,3 34,8 8,4 7,7 6,0 5,4 5,0 4,6 4,3 4,3 3,7 3,5 3,4 78,8 74,9 74,8 76,6 75,5 74,6 73,0 68,2 67,1 65,7 64,4 61,5 59,9 58,8 58,0 56,9 55,8 54, gerieben Scheiben Selbstbedienung Scheiben Bedienung Stück

10 Wurst & Schinken: SB-sliced mit bester Entwicklung LEH ohne Hofer/Lidl Chart 10 Menge in % Wert in % 31,2 31,1 28,6 29,1 Wurst & Schinken / Bed. 40,7 40,7 38,2 38,4 18,0 18,6 19,1 19,8 Wurst & Schinken / SB sliced 22,0 22,7 24,0 24,9 50,8 50,3 52,3 51,1 Wurst & Schinken / SB Stk 37,2 36,6 37,8 36,

11 Entwicklung Fleischarten seit 2011: Im Plus sind Teile für die schnelle Zubereitung Durchschnittliche Veränderung Menge pro Jahr in Prozent Chart 11 Rindersteak 12,3 Kalbfleisch 9,6 Beiried Huhn Keulen Lungenbraten vom Rind Vorbereitetes Geflügelfleisch Huhn Brust 4,2 3,5 3,3 3,1 3,0 Faschiertes Schweinslungenbraten Rostbraten 1,0 0,9 0,7

12 Chart 12 Frischgemüse zerlegt, gerieben, geschnitten Einkäufe von vorbereitetem Gemüse im LEH Menge in Tonnen %-Ver. zu 2015: Wert in EUR %-Ver. zu 2015: +7,4 +9,

13 52,6 47,5 46,2 42,8 39,3 Gefragt: Frische Milch mit längerer Haltbarkeit Anteile Menge an Trinkmilch in %, LEH Chart 13 9,4 10,0 11,2 10,7 14,6 15,8 1,5 3,8 7,0 13,0 18,7 24,0 28,5 34,1 36,1 38,2 39,8 16,6 17,3 18,7 18,2 18,9 18,4 17,7 18,9 20,9 45,8 48,4 48,9 52,4 90,6 90,0 88,8 89,3 83,9 80,5 76,4 19,7 18,9 20,8 69,7 62,6 57,7 23,6 34,5 32,6 30,3 24, ESL-Milch Haltbarmilch Frischmilch

14 Chart 14 H-Milch so billig wie noch nie Preis/kg, Lebensmitteleinzelhandel 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,93 0,94 0,86 0,88 0,830,83 0,77 0,77 0,75 0,74 0,74 0,78 0,71 0,65 0,63 0,65 0,64 0,64 0,62 0,59 0,57 0,57 1,05 1,02 1,02 1,00 0,94 0,94 0,91 0,89 0,91 0,95 0,82 0,78 0,85 0,73 0,74 0,70 0,70 0,69 1,09 1,05 1,06 1,00 0,82 0,78 1,06 1,04 1,03 1,05 0,72 0,69 0, Frischmilch ESL-Milch Haltbarmilch

15 Trend zum Naturjoghurt Mengenmäßige Anteile im LEH in % Chart 15 60,3 59,2 57,6 55,8 53,5 51,9 Fruchtjoghurt Naturjoghurt 39,7 40,8 42,4 44,2 46,5 48,

16 Butter verdrängt Margarine Anteile im LEH Chart 16 Anteil Menge in % Anteil Wert in % 37,7 38,6 35,8 33,5 32,3 Margarine 26,5 25,9 23,6 22,8 21,6 3,8 4,6 6,3 7,0 7,1 2,5 2,9 4,5 5,0 5,3 Butterzuber eitungen 59,8 58,5 59,8 61,5 62,4 Butter pur 69,7 69,5 70,1 70,2 71,

17 Chart 17 Ausgaben für Bioprodukte um 37% höher als 2011 Ausgaben in Euro je Käuferhaushalt, RollAMA Total, LEH 93,2 100,8 106,1 +37% 115,3 120,7 128,

18 Chart 18 Marktentwicklung RollAMA Bioprodukte Lebensmitteleinzelhandel Einkäufe Menge in Tonnen +14,9% Einkäufe Wert in EUR +33,2% *Alle RollAMA Warengruppen: Weiße und Bunte Palette, Käse, Gelbe Fette, Fleisch & Geflügel, Wurst & Schinken, Frisch-/TK-/Sterilobst & -gemüse, Eier, Fertiggerichte, exkl. Brot

19 Chart 19 Im Trend: Bioeier und Biomilch Anteil der Einkäufe von Bioprodukten, Wert in %, LEH ,1 17,9 18,7 17,1 17,3 15,4 7,3 7,6 8,2 13,2 11,9 11,4 10,1 9,3 9,2 8,5 8,5 8,9 10,7 10,2 10,2 12,6 14,4 13,5 3,6 4,1 4,4 2,3 2,7 2,6 RollAMA Total Trinkmilch Fruchtjoghurt Butter Käse Fleisch & Geflügel Wurst & Schinken Frischobst Frischgemüse Eier

20 Chart 20 Auch Heumilchprodukte im Plus Anteil der Einkäufe von Heumilchprodukten, Wert in %, LEH ,2 15,5 14,1 14,3 6,6 6,9 7,3 7,3 Milchprodukte Total Frisch- und ESL Milch

21 Chart 21 Ab-Hof Verkauf wächst Ausgaben der Haushalte im Ab-Hof-Verkauf, RollAMA total, Wert in 1000 EUR

22 Gut ein Viertel kauft beim Bauern ein Anteil der Käufer in % Chart 22 26, ,7 12,9 14,2 5,7 8,7 8,9 9,4 6,6 7,4 8,7 9,1 7,1 7,1 4,1 3,4 3,2 3,3 RollAMA Total Frischgemüse Frischobst Kartoffeln Eier Fleisch inkl. Geflügel Wurst & Schinken Käse Frischmilch

23 Chart 23 Direktvermarktungsanteile Wertmäßige Anteile der Vertriebsquellen, ,9 3,9 4,2 6,0 4,9 3,4 14,4 9,4 85,1 95,1 93,2 90,4 88,2 79,6 80,7 88,5 12,0 1,0 2,6 3,6 Frischmilch Käse Frischobst Frischgemüse Erdäpfel Eier Fleisch inkl. Geflügel 7,0 17,0 5,0 2,1 Wurst & Schinken Direktvermarktung* Lebensmitteleinzelhandel andere Einkaufsquellen * Ab-Hof-Verkauf, Bauernmarkt, Zustelldienste

24 Chart 24 Ranking Top - Produkte Ab Hof Wert in EUR Eier Rindfleisch Frischmilch Schweinefleisch Erdäpfel Speck Erdbeeren Huhn Selchfleisch Äpfel

25 Das RollAMA - Haushaltspanel RollAMA = Rollierende AgrarMarktAnalyse Haushaltspanel im Auftrag der AMA-Marketing GesmbH Datenbasis: GfK Consumer Panel, GfK-Austria Datenauswertung: KeyQuest Marktforschung Produktgruppen: Milch, Milchprodukte, Fleisch, Wurst, Frischobst, Frischgemüse, Kartoffeln, Eier, TK-Obst & -Gemüse, Obst & Gemüse-Konserven, Fertiggerichte Universum: Lebensmitteleinzelhandel inkl. Hofer und Lidl, Fachhandel, Direktvermarktung, nicht enthalten: Außer Haus- Konsum Stichprobe: mind Haushalte / Jahr

26 RollAMA- Soziodemographie Anzahl der Haushalte (hochgerechnet): Personen pro Haushalt: Ø 2,2 Alter des Haushaltsführers: Ø 50,6 Jahre Monatliches Nettoeinkommen: Ø EUR/Haushalt