Trendwende am Milchmarkt? Chancen für Österreich

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1 Trendwende am Milchmarkt? Chancen für Österreich Mag. Dipl.Ing. Johann Költringer (Geschäftsführer der VÖM) 8. AFEMA - Hofberatertagung Mattsee, 21. Oktober 2016

2 Kennzahlen der österreichischen Milchwirtschaft ggü Jän.-Aug Milchanlieferung (1.000 t) ,3 % + 4,7 % natürlicher Fettgehalt 4,20 % natürlicher Eiweißgehalt 3,39 % Umsatz (in Mrd. Euro) 2,30-5,2 % Exportwert (in Mio. Euro) 1.155,0-2,4 % Importwert (in Milo. Euro) 696,6-5,5 % Handelsbilanz + 458,4 + 2,6 % Quellen: AMA und Statistik Austria

3 Kennzahlen der österreichischen Milchwirtschaft ggü Milchlieferanten ,4 % Milchkuhbestand (St.) ,2 % Ø Kuhbestand/Lieferant (St.) 17,5 + 3,8 % Ø Anlieferung/Lieferant (kg/jahr) ,9 % Ø Milchlieferleistung/Kuh (kg/jahr) ,1 % Quelle: AMA und Statistik Austria und eigene Berechnungen

4 Durchschnittlicher Milchkuhbestand je Lieferant/Milchquotenjahr 300 St. 250 St. 200 St. 2008/ / /15 Österreich 13,5 St. 16,2 St. 17,0 St. Ø EU 26,0 St. 38,6 St. 40,8 St. 150 St. 2008/ / / St. 50 St. 0 St. Quelle: EU-Kommission und ZMB

5 Durchschnittliche Milchanlieferung je Lieferant/Milchquotenjahr t (in Tonnen) t t 2008/ / /15 Österreich 69 t 91 t 96 t Ø EU 145 t 237 t 257 t t t 800 t 2008/ / / t 400 t 200 t 0 t Quelle: EU-Kommission

6 9.500 t t t Milchanlieferung in Österreich (durchschnittliche Tagesanlieferung in Tonnen) Quotenende Jänner Dezember 2015: + 1,3 % Jänner 2016: + 8,6 % Februar 2016 *) + 10,0 % März 2016: + 8,0 % April 2016: + 6,0 % Mai 2016: + 3,4 % Juni: + 1,4 % Juli: + 0,8 % August +) : - 0,0 % Jänner August*) 2016: + 4,7 % t t ohne Liefermenge von deutschen Aufkäufern August 2016: - 3,6 % Jänner August 2016: + 1,3 % *) Schalttag-bereinigt +) vorläufig t Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

7 Anlieferungsentwicklung in Österreich 30 % % % % % 500 Bio konventionel Anteil Bio 5 % % Quelle: AMA, BMLFUW

8 EU-Milchanlieferung Jänner Dezember 2015: + 2,5 % Jänner - Juli 2016: + 2,6 % Quelle: EU-Kommission Stand: Juli 2015

9 Anlieferungsveränderungen in der EU-28: Jänner- Juli 2016 (in Tonnen) Niederlande Deutschland Irland Polen Italien Dänemark Österreich Spanien Belgien Rumänien Luxemburg Zypern Bulgarien Slowenien Tschechien Finnland Frankreich Lettland Ungarn Griechenland Estland Malta Litauen Kroatien Slowakei Schweden Portugal Großbritannien Jänner - Juli 2016 wurden in der EU t mehr angeliefert als im Vorjahr. Die österreichische Milchanlieferung von Jänner - Juli 2016 stieg um t. Die Anlieferungssteigerung der EU-28 betrug das 1,2 fache der österreichischen Milchanlieferung von Jänner - Juli Quelle: EU-Milchmarktbeobachtungsstelle, AMA, eigene Berechnungen

10 Quelle: EU-Kommission Stand: Juli 2016

11 Wachstum zu Jahresbeginn nur auf der Nordhalbkugel, Rückgänge auf der Südhalbkugel Zuletzt Trendwende hin zu Produktionsrückgang Quelle: Wohfarth/ZMB

12 Cent/kg Entwicklung des Milchauszahlungspreises seit ,00 45,57 Milch mit natürlichem Fettgehalt, inkl. Steuern Milch mit 4,0 % Fettgehalt, exkl. Steuern 43,57 44,19 40,00 41,77 42,06 35,00 30,00 EU-Beitritt Österreich 31,81 31,97 32,45 30,79 30,85 30,02 28,74 27,99 28,66 28,73 29,59 27,93 37,32 32,88 35,32 31,08 33,24 33,04 32,98 33,48 29,11 28,79 28,87 29,43 37,80 33,14 38,19 35,53 32,48 31,22 28,56 39,62 37,96 34,87 33,37 38,97 37,78 37,00 35,01 33,21 30,46 25,00 20, Jän-Aug. 16 Quelle: AMA, alle Qualitäten

13 Cent/k 55,00 Erzeugermilchpreise für verschiedene Milchqualitäten (Milch mit 4,0 % Fett, 3,4 % Eiweiß, ohne Steuern, ab Hof, in Cent/kg) ,00 45,00 40,00 35,00 30,00 konventionelle Milch Biomilch konvent. Heumilch Bioheumilch Milch alle Qualitäten 25,00 Quelle: AMA

14 45,00 Milcherzeugerpreise*) in Deutschland und in Österreich von Jänner 2006 bis August 2016 (ab Hof, ohne Mehrwertsteuer, in /100 kg, ab Jänner 2014 deutscher Wert hochgerechnet) 3,7 % Fett 4,0 % Fett Deutschland 40,00 Österreich 35,00 30,00 25,00 20,00 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A *) alle Qualitäten (bio und konventionell)

15 Mehrerlös österreichischer Milchpreis im Vergleich zu Deutschland (4,0 % Fett, 3,4 % Eiweiß, alle Qualitäten, ohne Steuern; in /100 kg; ab Hof) * inkl. Nach- und Abschlusszahlungen Quellen: AMA. ZMB und eigene Berechnungen 40,00 35,00 38, ,8 Mio. Milchgeld + 1,17 Ct/kg 37,80* + 108,9 Mio. Milchgeld + 3,51 Ct/kg Österreich Deutschland + 116,0 Mio. Milchgeld + 5,26 Ct/kg 30,00 33,21 30,46 25,00 29,70* 25,20 20, Jän. - Aug. 2016

16 LTO-Milchpreisvergleich: September 2015 August 2016 (Milch mit 4,20 % Fett, 3,40 % Eiweiß, ohne Steuern, in Cent/kg) Granarolo (North) 37,46 Österreich Danone (FR) Sodial (FR) 31,09 31,92 31,54 Bongrain (FR) Lactalis (FR) Dairy Crest (GB) 29,29 29,03 30,01 Ø LTO Arla Foods (DK) Friesland/Campina (NL) 26,92 26,77 27,34 Müller Milch (DE) Kerry Agribusiness (IE) Dairygold (IE) DMK (DE) DOC Kass (NL) 25,40 24,52 24,19 23,75 23,26 Glanbia (IE) 22,27 USA 33,30 Fonterra 20,29 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 Quelle: LTO-Nederland und AMA

17 Quelle: Wohfarth/ZMB

18 Österreichischer Erzeugermilchpreis März 2016 zu März 2015 im internationalen Vergleich sehr gut (Milch mit natürlichen Inhaltsstoffen) August 2016 zu August 2015 Quelle: EU-Milchmarktbeobachtungsstelle (Milch mit natürlichen Inhaltsstoffen)

19 /kg 4,50 Entwicklung der Butterpreise und der Interventionsbestände Menge in t 300 4,00 Hannover/Kemptner Notierung, Blockware*) 250 3, , , ,00 Butter-Interventionsbestand Ankaufspreis/Intervention 50 1,50 Jän.02 Jän.03 Jän.04 Jän.05 Jän.06 Jän.07 Jän.08 Jän.09 Jän.10 Jän.11 Jän.12 Jän.13 Jän.14 Jän.15 Jän.16 0 Stand: 12.Okt.2016 *) Durchschnitt untere Notierung

20 Entwicklung der Magermilchpulverpreise und der Interventionsbestände 10 4,00 /kg Menge in t 40 3,50 Magermilchpulver*) (Lebensmittelqualität) , , , ,50 Ankaufspreis/Intervention Magermilchpulver-Interventionslagerbestand t per (bis Ende August bereits ausgelagert: t) 50 1,00 Jän.02 Jän.03 Jän.04 Jän.05 Jän.06 Jän.07 Jän.08 Jän.09 Jän.10 Jän.11 Jän.12 Jän.13 Jän.14 Jän.15 Jän.16 0 Stand: 12.Okt.2016 *) Durchschnitt untere Notierung

21 Notierungen für Milchprodukte in Deutschland Euro/kg 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2, Butterpreise Hannover/Kempten, abgepackte Ware 2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Euro/kg 3,80 3,50 3,20 2,90 2,60 2,30 2,00 1, Käsepreise Hannover/Kempten, Edamer 40 % I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Euro/t Magermilchpulverpreise Lebensmittelqualität, Sprühware, 25 kg-säcke, ab Werk 2015 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Euro/t Molkenpulverpreise Futtermittelware lose, ab Werk I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Quelle: AMI/ZMB, Stand:

22 Deutsche Butternotierungen (Kempten) im Jahr ,50 /kg 4,00 /kg abgepackte Butter Blockbutter, 25 kg 3,50 /kg 3,00 /kg 2,50 /kg 2,00 /kg Quelle: ZMB, Ø Kemptner Notierung

23 240 Entwicklung von Verbraucherpreis- und Tariflohnindex (1986 = 100) 220 Tariflohn 200 Wohnung, Wasser, Energie 180 Gesamtindex Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke 120 Molkereiprodukte und Eier Aug. 16

24 Verbraucherpreisindex 1986 = Aug GESAMTINDEX 100,0 125,6 128,4 163,6 166,7 172,1 176,4 179,9 182,8 184,5 185,4 NAHRUNGSMITTEL, ALKOHOLFREIE GETRÄNKE 100,0 115,8 113,6 147,7 148,5 154,7 159,7 165,2 168,5 169,9 170,8 Molkereiprodukte und Eier 100,0 104,9 95,7 125,8 124,4 130,8 134,4 138,9 146,4 143,8 140,0 WOHNUNG, WASSER, ENERGIE 100,0 125,4 131,4 195,9 201,1 207,4 214,3 219,4 222,9 225,4 227,7 Tariflohnindex* (brutto) 1986: Stand August ,4 * misst die Mindestlohnentwicklung

25 Zielpunkt Marktanteile im Lebensmittelhandel Nah & Frisch Lidl 2,1 % (2,4 %) (Entwicklung der RollAMA-Märkte) Andere 5,2% (5,2 %) 1,5 % (1,6 %) 5,0 % (5,1 %) Anteil am Umsatz The Big 3 86,2 % 38,2 % (37,4 %) Rewe-Gruppe (inkl. ADEG) Hofer 18,6 % (18,5 %) 2015 (2014) 6,21 Mrd. (6,15 Mrd. ) 29,4 % (29,8 %) SPAR-Gruppe Quelle: RollAMA/KeyQUEST

26 Entwicklung des Erzeugermilchpreises, der Verwertung je kg eingesetzter Milch und des Verbraucherpreisindexes für Milchprodukte = Verbraucherpreisindex Verwertung je kg eingesetzter Milch Erzeugermilchpreis Quellen: Statistik Austria, Raiffeisenverband Oberösterreich, AMA, eigene Berechnungen

27 Entwicklung des Erzeugermilchpreise, der Verwertung je kg eingesetzter Milch und des Verbraucherpreisindexes für Milchprodukte Erzeugermilchpreis*) Cent/kg 2008 = 100 Verwertung Cent je kg Milch 2008 = 100 VPI-Milchprodukte**) = 100 Tariflohnindex = ,57 100,0 77,56 100,0 119,5 100,0 105,6 100, ,48 74,5 67,89 87,5 113,6 95,1 109,2 103, ,53 81,5 69,59 89,7 112,9 94,5 110,9 105, ,62 90,9 72,36 93,3 120,3 100,7 113,1 107, ,96 87,1 69,53 89,6 123,2 103,1 116,8 110, ,06 96,5 75,02 96,7 127,3 106,5 119,8 113, ,19 101,4 75,94 96,8 134,8 112,8 122,6 116, ,78 86,7 69,22 89,2 131,6 110,1 125,2 118,6 *) Milch mit natürlichen Inhaltsstoffen, inkl. USt. **) VPI-2005 (ohne Eier, inkl. Butter) Quellen: Statistik Austria, Raiffeisenverband Oberösterreich, AMA und eigene Berechnungen

28 Pro-Kopf-Verbrauch von Milchprodukten 80 kg 71,9 74,9 78,3 77,3 76,4 70 kg 60 kg 50 kg 40 kg 30 kg Konsummilch Butter Käse 20 kg 15,1 17,2 19,0 19,4 21,5 10 kg 4,9 4,8 4,8 5,1 5,0 0 kg Quelle: Versorgungsbilanz (Statistik Austria)

29 Der österreichische milchwirtschaftliche Außenhandel vor dem EU-Beitritt und jetzt Außenhandel (in Mio. ) ggü ggü 2014 Gesamtumsatz 1.566, , ,0 + 46,9 % - 5,3 % Exportwert 122, , , ,3 % - 2,6 % Importwert 105,4 737,3 701, ,7 % - 4,8 % Handelsbilanz + 17, , , ,6 % + 1,1 % Exportquote 7,8 % 48,7 % 50,1 % Importquote 6,7 % 30,4 % 30,5 % Quelle: Statistik Austria und eigene Berechnungen

30 1.000 Entwicklung des milchwirtschaftlichen Außenhandels Österreichs Export Import Trend Export Trend Import Quelle: Statistik Austria (KN Code )

31 Der milchwirtschaftliche Exporte Österreichs im Jahr 2015 Restl. EU 13,5 % EU-Osterweiterung 7,9 % Drittländer 10,8 % Export 2015: Mio. Deutschland 48,0 % Italien 19,9 % Quelle: Statistik Austria Außenhandel (KN-Codes )

32 TOP-10 der österreichischen Exportdestinationen Gesamtexporte Mio. Deutschland 47,99 % Italien 19,94 % Niederlande 4,13 % Australien 3,34 % Slowenien 3,03 % Griechenland 2,08 % Schweden 1,69 % Ungarn 1,54 % Libyen 1,31 % Großbritannien 1,21 % Quelle: Statistik Austria

33 Der milchwirtschaftliche Importe Österreichs im Jahr 2015 Italien 10,1 % Restl. EU 21,0 % EU-Osterweiterung 4,0 % Drittländer 2,9 % Import 2015: 702 Mio. Deutschland 62,0 % Quelle: Statistik Austria Außenhandel (KN-Codes )

34 Entwicklung des Außenhandels bei Käse t 4,50 /kg t 4,00 /kg 3,50 /kg t 3,00 /kg t 2,50 /kg t 2,00 /kg 1,50 /kg t Exportmenge Importmenge 1,00 /kg t Ø Exportpreis Ø Importpreis 0,50 /kg 0 t ,00 /kg Quelle: Statistik Austria (EU-Binnenhandel und Drittlandexporte)

35 Entwicklung der Exporterlöse beim Käseexport /kg , , , , ,98 1. Halbjahr ,94 1. Halbjahr ,74 Quelle: Statistik Austria KN-Code 0406; Binnenmarkt- und Drittlandlieferungen

36 Der österreichische milchwirtschaftliche Außenhandel Jänner Juni 2015/16 Außenhandel (in Mio. ) *) 2016 ggü 2015 Exportwert 582,2 558,1-4,1 % Importwert 342,0 346,5 + 1,3 % Handelsbilanz + 240, ,6-11,9 % Quelle: Statistik Austria *) vorläufig

37 EU-Drittlandsexporte von Butter und Magermilchpulver Quelle: EU-Milchmarktbeobachtungsstelle

38 EU-Drittlandsexporte von Vollmilchpulver und Käse Quelle: EU-Milchmarktbeobachtungsstelle

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42 Entwicklung der Nachfrage nach Milchprodukten bis 2050 Die Nachfrage in Asien, besonders in Indien und China, überholt den Bedarf von Europa und den USA. Quelle: World Dairy Summit 2012 / Benoit Rouyer

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44 Österreichische Milch von höchster Qualität Milchanlieferung t - gentechnikfreie Milch t 100 % - Milch aus Berggebiet t 68 % - Bio-Milch t 14 % - Heumilch t 15 % davon Bioheumilch t 4 % - Milch höchster Qualitätsklasse t 87 % - regionale Spezialitäten - AMA Gütezeichen - österreichischer Lebensmittelkodex Quellen: AMA, ARGE-Heumilch, VÖM

45 Qualitätsstrategie weiter ausbauen Gentechnikfreiheit, Fütterung höchste Verarbeitungsstandards höchster Anteil Bergprodukte höchster Bioanteil in der EU hohe Tierschutz- und Umweltstandards hohe Qualitätsparameter (Keimzahl und Zellzahl) österreichischer Lebensmittelkodex klein- und mittelbetriebliche Strukturen Spezialmilchsorten (Heumilch, Wiesenmilch,..)

46 Maßnahmen auf EU-Ebene Maßnahmen gegen Preisvolatilität - Timing für Lieferrücknahme verbessern EU-Marktmaßnahmen - Intervention - wirksam gestalten (Zeitraum, Preise) - kein vorzeitiger Verkauf - private Lagerhaltung - attraktiver gestalten Exporte unterstützen - politische Initiative für Russlandmarkt - Zoll-/Handelsabkommen für weitere Exporte - Veterinärzertifikate / -abkommen Absatzförderungsmaßnahmen ausbauen

47 Nationale Maßnahmen - 1 Unterstützung für Exportsteigerung - Büro für veterinärbehördliche Zertifizierungen - Investitionsförderung für Exporte Unterstützung bei erhöhten Sammelkosten bessere Unterstützung bei Molkerei-Investitionen keine weitere Verschärfung des Kartellrechts zu Lasten der Erzeuger und Verarbeiter

48 Nationale Maßnahmen - 2 Unterstützung Qualitätsstrategie (z.b. Bergprodukte) Bestbieterprinzip im Vergabegesetz bei Käse und Joghurt Stopp bei Auflagen und Bürokratie - Umweltgesetzgebung - keine allgemeine LKW-Maut

49 1. Härtetest bestanden Resümee Trendwende muss erst umgesetzt werden Österreichische Qualitätsstrategie ist erfolgreich Fairness und Loyalität der Partner und Konsumenten schwierige Monate vor uns

50 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit oder