Handhabung im Programm

Transkript

1 Handhabung im Programm Die Umsatzsteuer-Erklärung 2014 steht Ihnen ab Version zur Verfügung. Gegenüber 2013 gibt es keine Codeänderungen. Die über den Kontenrahmen angebotenen Steuerschlüssel können über die Schnellanlage in Ihrem Betrieb angelegt werden. Sie können bei Bedarf auch selbst noch zusätzliche Steuerschlüssel anlegen und die Kennzahlen zuordnen. Die Zuordnungscodes zur Umsatzsteuer-Erklärung/Anlage UN und zur Anlage UR werden jahresweise gespeichert, d. h. die Steuerung für die im Bearbeitungsdialog (Menü Stammdaten Hauptbuchhaltung Steuerschlüssel) angezeigten Wirtschaftsjahre erfolgt über den Menüpunkt Stammdaten Grundeinstellung Buchhaltung Wirtschaftsjahre. Es wird immer das aktiv gesetzte Wirtschaftsjahr und zwei rückwirkende Wirtschaftsjahre angezeigt. Beispiel: Ist unter Stammdaten Grundeinstellung Buchhaltung Wirtschaftsjahre das Jahr 2014 als aktives Jahr eingestellt, dann werden unter Menü Stammdaten Hauptbuchhaltung Steuerschlüssel auf der Registerseite Jahreserklärung die Felder mit den Kennzahlen für die Jahreserklärung für 2014, 2013 und 2012 angezeigt. Seite 1 von 5

2 Importieren der Kennzahlen für die Umsatzsteuererklärung Bevor Sie die Umsatzsteuererklärung 2014 nutzen, sollten Sie sich aus unseren Vorgaben die Kennzahlen zur Umsatzsteuererklärung in die Steuerschlüssel importieren. Stellen Sie dazu vorher das Jahr 2014 oder das Wirtschaftsjahr 2014/2015 ein. Führen Sie dann den Menüpunkt Stammdaten Hauptbuchhaltung Steuerschlüssel weitere Funktionen Kennzahlen USt.-Erklärung importieren aus. Entscheiden Sie selbst, ob evtl. bereits in ihren Steuerschlüsseln vorhandene Zuordnungscodes aus unserer Vorgabedatei aktualisiert werden sollen oder nicht. Dieses steuern Sie, indem Sie den Haken für Vorhandene Feldwerte überschreiben setzen oder nicht. In ihre individuellen Steuerschlüssel tragen Sie bitte selbst die Kennzahlen ein. Seite 2 von 5

3 Menü Auswerten Stammdaten Steuerschlüssel Über die Registerseite Design können Sie die Spalten für die Kennzahlen zur Umsatzsteuererklärung mit einbeziehen. Beim Erstellen der Liste werden die Kennzahlen lt. dem eingestellten Wirtschaftsjahr berücksichtigt. Seite 3 von 5

4 Menü Auswerten Umsatzsteuer Jahreserklärung Hier können Sie die Umsatzsteuererklärung erstellen und versenden. Über lesen Sie die Daten aus der Buchhaltung in die Umsatzsteuererklärung ein. Dabei finden bestimmte Prüfungen statt. Fehler und Abweichungen werden im Protokoll angezeigt und können auch gedruckt werden ( und Protokoll drucken ). Über die Registerseite Eingaben gelangen Sie in den Baum mit den Formularen und können hier noch manuelle Eintragungen vornehmen. Diese bleiben auch erhalten, wenn Sie die Daten neu einlesen und die folgende Abfrage entsprechend beantworten: Seite 4 von 5

5 Die manuellen Eingaben können wieder über entfernt werden. und manuelle Eingaben löschen Mit der Funktion können Sie Ihre Daten vor dem Versenden an das Finanzamt auf Plausibilität und Vollständigkeit prüfen. Fehler werden in einem Protokoll aufgelistet (wenn Sie z. B. die Anlage UR mit senden wollen und diese keine Angaben enthält). Die Formulare Kontennachweis und Wertenachweis können Sie drucken oder in der Vorschau ansehen. Im Kontennachweis erhalten Sie eine Aufstellung mit den Werten aus der Buchhaltung pro Steuerschlüssel, welche mit der Umsatzsteuersaldenliste kompakt übereinstimmen sollte. Im Wertenachweis bekommen Sie eine Gegenüberstellung der Werte aus der Buchhaltung und aus der Umsatzsteuererklärung und Sie finden die Abweichungen in der Spalte Werteprotokoll. Seite 5 von 5