Mobile Enterprise Vendor Benchmark 2013 Exzerpt für MobileIron Mobile Device Management Softwareanbieter im Vergleich Deutschland

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1 Mobile Enterprise Vendor Benchmark 2013 Exzerpt für MobileIron Mobile Device Management Softwareanbieter im Vergleich Deutschland Eine Untersuchung der Experton Group AG München, Deutschland

2 drubig-photo - Fotolia.com Experton Group AG Seite 2

3 Copyright Die vorliegende Analyse wurde von der Experton Group AG erstellt. Trotz der gewissenhaften und mit größter Sorgfalt erfolgten Ermittlung der Informationen und Daten kann für deren Vollständigkeit und Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation. Alle Rechte am Inhalt dieses Untersuchungsberichts liegen bei der Experton Group AG. Die Daten und Informationen bleiben Eigentum der Experton Group AG. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Experton Group AG. Copyright Experton Group, 2013 Experton Group AG Seite 3

4 drubig-photo - Fotolia.com Inhaltsverzeichnis 1. Anbieter für Mobile Device Management Software Bewertungskriterien für Mobile Device Management Mobile Device Management Software für Smartphones und Tablets Bewertete Unternehmen im Bereich Mobile Device Management Software für Smartphones und Tablets Anbieter Benchmark Mobile Device Management Software für Smartphones und Tablets Ausgewählte Einzelkriterien Mobile Device Management Softwareanbieter für Smartphones und Tablets Ausblick Autoren und Kontakt 17 Experton Group AG Seite 4

5 drubig-photo - Fotolia.com Abbildungsverzeichnis Abbildung 1:Experton Market Insight, Mobile Device Management Software Anbieter für Smartphones und Tablets... 9 Abbildung 2:Mobile Device Management Software für Smartphones und Tablets Strategie & Vision Abbildung 3:Mobile Device Management Software für Smartphones und Tablets Technologie Abbildung 4:Mobile Device Management Software für Smartphones und Tablets Funktionalität Abbildung 5:Mobile Device Management Software für Smartphones und Tablets Breite des Angebots Abbildung 6:Mobile Device Management Software für Smartphones und Tablets Momentum Abbildung 7: Mobile Device Management Software für Smartphones und Tablets Awareness Experton Group AG Seite 5

6 1. Anbieter für Mobile Device Management Software Dass klassische Desktops und Notebooks mit geeigneter Software gemanagt werden sollten, ist inzwischen Usus. Die Total Cost of Ownership sinkt dramatisch, wenn entsprechende Devices gut gemanagt werden. Bei mobilen Devices wie Smartphones und Tablets kommt neben der Kostenüberlegung auch eine verstärkte Sicherheitsüberlegung hinzu. Moderne Mobile Device Management Software ermöglicht es, zentral nicht nur Patches zu erzwingen, sondern auch Sicherheits- und Zugriffsregeln zu implementieren, Apps zur Verfügung zu stellen und Daten zu sichern. Anwender haben hier im Wesentlichen zwei alternative Ansatzpunkte: entweder sie entscheiden sich für eine spezielle Mobile Device Management- Lösung, die dann parallel zur meist existierenden System Management- Lösung für klassische Endgeräte betrieben wird, oder sie suchen eine Softwarelösung, die beide Welten gleichermaßen bedienen kann. Wie so häufig bei neuen Themen, waren Anwender vor zwei bis drei Jahren noch auf den Best-of-Breed- bzw. Punktlösungsansatz festgelegt, da die wenigsten System Management-Anbieter Mobility als Thema adressiert haben. Auch heute gibt es unter den großen System Management-Anbietern nur sehr wenige, die das Thema konkret adressieren. Experton Group erwartet in diesem Bereich kurzfristig auch keinen dramatischen Wandel, sodass Punktlösungen nach wie vor extrem wichtig sind Bewertungskriterien für Mobile Device Management Für Anwender von besonderer Bedeutung bei der Portfolio-Attraktivität von Mobile Device Management Software sind neben der schieren Technologie und Funktionalität insbesondere die Strategie und Vision des Anbieters, da der Markt sehr dynamisch ist und ein Anbieter durch falsche Strategieentscheidungen sehr schnell den Anschluss verlieren kann, sowie das Gesamtportfolio des Anbieters. Hier schwingt insbesondere im Bereich der Lösungen für Smartphones und Tablets auch die Hoffnung mit, dass entweder über eigene oder über integrierte Partnerlösungen zumindest über die Zeit eine einheitliche Lösung für alle Endgeräte möglich ist. Die Wettbewerbsstärke ist auf den ersten Blick für Anwender zwar irrelevant, auf den zweiten jedoch nicht, da erfolgreich vermarktete Lösungen tendenziell schneller und besser weiterentwickelt werden und damit eine längerfristige Zusammenarbeit erst möglich wird. Für die Bewertung in diesem Bereich sind vor allem das jeweilige Produkt und die Kundenzufriedenheit, aber auch die Gesamtbetriebskosten relevant, ebenso die Verfügbarkeit der Software über den Handel und im Falle einer Lösung für alle Endgeräte auch die Verfügbarkeit von Integrationspartnern. Experton Group AG Seite 6

7 1.2. Mobile Device Management Software für Smartphones und Tablets In diesem Abschnitt werden die auf dem deutschen Markt relevanten Mobile Device Management Softwarelösungen für Smartphones und Tablets bewertet Bewertete Unternehmen im Bereich Mobile Device Management Software für Smartphones und Tablets Im Bereich Mobile Device Management Software für Smartphones und Tablets wurden die folgenden 15 Anbieter berücksichtigt: Absolut Software Airwatch Fiberlink Good Technology IBM SW McAfee MobileIron Novell OpenPeak SAP Sophos SOTI Symantec Tangoe Zenprise Anbieter Benchmark Mobile Device Management Software für Smartphones und Tablets Der Markt für Mobile Device Management Software ist noch deutlich uneinheitlich. Von den 15 auf dem deutschen Markt aktiven Anbietern spezieller Lösungen für Smartphones und Tablets wurden immerhin fünf in den Leader-Quadranten aufgenommen. Der am besten bewertete Anbieter im Benchmark der Mobile Device Management Software für Smartphones und Tablets ist MobileIron, mit etwas Abstand von SAP gefolgt. Experton Group AG Seite 7

8 MobileIron gehört schon seit Jahren zur absoluten Spitze in diesem Markt und kann diese Position auch weiter ausbauen. Die Positionierung MobileIrons resultiert vor allem aus der technologischen Stärke und der Leistungsfähigkeit der Software. So werden die gängigen Smartphones und Tablets mit ihren zahlreichen unterschiedlichen Betriebssystemversionen umfassend unterstützt. Noch deutlicher könnte sich MobileIron vom Wettbewerb absetzen, wenn einzelne Merkmale wie zum Beispiel mehr deutschsprachige Web-Seiten oder eine umfassendere Integration von Channel-Partnern stärker betont würden. SAP konnte sich in den letzten 12 Monaten deutlich verbessern. Sowohl die strategische Ausrichtung des Produktes, als auch die Einbettung in eine Mobile- Strategie der SAP haben den Entwicklungsfokus deutlich positiv beeinflusst und die Lösung insgesamt deutlich verbessert. Good Technology fällt im diesjährigen Benchmark aufgrund der etwas langsamer werdenden Entwicklungsgeschwindigkeit zurück. Gleichzeitig ist eine zunehmende Zahl von Kunden mit der Sandbox-Lösung eher unzufrieden. Ebenfalls positiv entwickelt haben sich airwatch und Fiberlink, deren Lösungen inzwischen den Anschluss gefunden haben und auch im deutschen Markt aktiv vertrieben und unterstützt werden. Überraschend schnell konnte Symantec in den Markt für Mobile Device Management einsteigen und eine mehr als akzeptable Lösung anbieten. Es bleibt spannend, wie sich diese Entwicklung in den nächsten 12 Monaten fortsetzen wird. Die übrigen Anbieter zeigen mehr oder weniger deutliche Defizite in mehreren einzelnen Bereichen, insbesondere auch bei der eigentlichen Funktionalität, einer geeigneten Strategie für den deutschen Markt, sowie geeigneter Vertriebs- bzw. Channelpartner. Experton Group AG Seite 8

9 Portfolio Attraktivität drubig-photo - Fotolia.com 100% Experton Market Insight - Mobile Device Management, für Smartphones und Tablets - MobileIron 50% OpenPeak SOTI SAP Fiberlink airwatch Good Technology Symantec Sophos IBM SW Zenprise Novell McAfee Absolut Software Tangoe 0% 0% 50% 100% Wettbewerbsstärke Quelle: Experton Group AG, Dezember 2012 Abbildung 1:Experton Market Insight, Mobile Device Management Software Anbieter für Smartphones und Tablets Ausgewählte Einzelkriterien Mobile Device Management Softwareanbieter für Smartphones und Tablets Im Bereich der Strategie und Vision liegen erwartungsgemäß die etablierten, spezialisierten Mobile Device Management Softwareanbieter für Smartphones und Tablets vorne. Aber auch SAP, Novell und Symantec haben eine genaue und nachvollziehbare Strategie in diesem Segment. Für Anwender bedeutet dies, dass die hier gut bewerteten Unternehmen auch weiterhin stark in die Entwicklung ihrer Software und des gesamten Eco Systems investieren werden und damit als Partner auch über längere Zeit geeignet sind. Gerade im Bereich System Management ist dies von durchaus hohem Interesse, da ein Systemwechsel in diesem Bereich zu vermeidbaren Kosten führt, die nicht nur durch die Software selbst, sondern auch z.b. durch Schulungen entstehen. Experton Group AG Seite 9

10 Mobile Device Management Software Anbieter für Smartphones und Tablets Strategie & Vision MobileIron airwatch Fiberlink Good Technology Zenprise Absolut Software SAP Novell Symantec Sophos McAfee Tangoe IBM OpenPeak SOTI Quelle: Experton Group AG, Dezember % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Abbildung 2:Mobile Device Management Software für Smartphones und Tablets Strategie & Vision Mobile Device Management Software für den gehobenen Mittelstand und für Großkunden wird für die Administration oft hunderter oder tausender Endgeräte eingesetzt. Dabei kommen Requests aus unterschiedlichsten Kanälen. Für die Anwender sind deswegen die Gesamtperformance, die Skalierbarkeit der Lösung (unter Umständen auf mehrere Rechenzentren und Standorte verteilt), sowie die Zuverlässigkeit bzw. Stabilität der Management-Software, gerade auch im Service- Fall, sehr wichtige Faktoren. Erfreulich aus Anwendersicht ist der Umstand, dass sich in diesem Bereich nur OpenPeak und SOTI echte Schwächen erlauben. Diese spielen aber auf dem deutschen Markt eine eher sekundäre Rolle. Experton Group AG Seite 10

11 Mobile Device Management Software Anbieter für Smartphones und Tablets Technologie MobileIron Zenprise Novell SAP Fiberlink Good Technology airwatch McAfee Tangoe Symantec IBM Absolut Software Sophos SOTI OpenPeak Quelle: Experton Group AG, Dezember % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Abbildung 3:Mobile Device Management Software für Smartphones und Tablets Technologie Stellen Anwender eine Anforderungsliste für eine Mobile Device Management Software auf, kommen leicht hunderte Kriterien zusammen. Dies zeigt, wie wichtig den Anwendern ein umfassendes und vollständiges Angebot ist. Die Vollständigkeit der Lösung hinsichtlich des erforderlichen Funktionsumfangs ist deshalb ein wichtiges Bewertungskriterium. Es geht jedoch nicht darum, tausende von Funktionalitäten zu haben das kann sogar überdimensioniert sein sondern darum, dass die Lösungen vor allem die Funktionalitäten aufweisen, die für die Anwender wichtig sind, und die sie auch nutzen. Hier wurde neben MobileIron insbesondere auch SAP, Good Technology und Novell sehr gut bewertet. Dies zeigt auch, dass nicht nur absolute Mobile Device Management-Spezialisten Produkte mit gutem Funktionsumfang erstellen können. Experton Group AG Seite 11

12 Mobile Device Management Software Anbieter für Smartphones und Tablets Funktionalität MobileIron SAP Good Technology Novell Fiberlink airwatch Symantec Zenprise IBM Sophos McAfee Absolut Software Tangoe OpenPeak SOTI Quelle: Experton Group AG, Dezember % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Abbildung 4:Mobile Device Management Software für Smartphones und Tablets Funktionalität Sehr unterschiedliche fallen die bewerteten Anbieter hinsichtlich der Breite des Angebots auf. Damit wird zunächst bewertet, mit welchen ergänzenden Leistungen und mit welcher Produktausstattung die Anwender rechnen können. Anwender legen Wert auf eine möglichst breite Supportinfrastruktur. Die Support-Mitarbeiter des Software-Anbieters müssen nicht nur rund um die Uhr, sondern auch über möglichst viele Kanäle (zum Beispiel per Mail, per Web-Interface und per Telefon) erreichbar sein. Insbesondere für größere Unternehmen ist die Verfügbarkeit von unterschiedlichen Sprachversionen und einem Service in Landessprache immer noch wichtig, ebenso wie die lokale Präsenz des Anbieters. Auch in diesem Bereich schneidet MobileIron sehr gut ab. Die lokalen Teams sind zwar nicht groß, aber sehr bemüht, und der Support funktioniert in der Regel reibungslos. Dass dies auch bei großen Anbietern wie SAP oder Symantec und IBM gegeben ist, ist schon beinahe eine Selbstverständlichkeit. Experton Group AG Seite 12

13 Mobile Device Management Software Anbieter für Smartphones und Tablets Breite des Angebots SAP MobileIron Symantec IBM Good Technology McAfee Novell Zenprise Sophos Absolut Software Fiberlink airwatch OpenPeak Tangoe SOTI Quelle: Experton Group AG, Dezember % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Abbildung 5:Mobile Device Management Software für Smartphones und Tablets Breite des Angebots Das Momentum eines Anbieters und einer Lösung ist neben der Strategie und Funktionalität der dritte Bereich, der über die zukünftige Entwicklung und die nachhaltige Weiterentwicklung einer Lösung entscheidet. Dabei ist sowohl das Wachstum der Partnerlandschaft als auch der Neukunden entscheidend. MobileIron ist auch in diesem Bereich am besten zu bewerten, da hier nicht nur massive Anstrengungen im Partnerumfeld unternommen werden, sondern diese auch durch ein deutliches Kundenwachstum belohnt wird. Größere Unternehmen haben in diesem Segment per se eine größere Hürde, da sie in der Regel ein existierendes Partner-Eco-System haben, das eher statisch ist. Umso positiver ist es zu sehen, dass SAP im Mobile-Umfeld nicht nur Kunden sondern auch neue Partner anziehen kann. Experton Group AG Seite 13

14 Mobile Device Management Software Anbieter für Smartphones und Tablets Momentum MobileIron SAP airwatch Zenprise Tangoe Good Technology Novell Fiberlink Symantec IBM Absolut Software McAfee SOTI Sophos OpenPeak Quelle: Experton Group AG, Dezember % 10% 20% 30% 40% 50% 60% Abbildung 6:Mobile Device Management Software für Smartphones und Tablets Momentum Deutliche Unterschiede zeigen sich in der Bewertung der Awareness der einzelnen Anbieter. So ist MobileIron zwar einer der kleinsten Anbieter in diesem Benchmark, aber seine Produkte sind absolut führend, wenn es um die Kundenwahrnehmung geht. Der Abstand zu den folgenden Anbietern ist relativ groß, da nicht nur die Kenntnis des Anbieters, sondern auch seiner Lösungen, ebenso wie die Berücksichtigung bei Auswahlverfahren und Ausschreibungen erfasst wurden. Interessant ist, dass neben den anderen etablierten Mobile Device Management Spezialisten auch SAP zu den gut bewerteten Anbietern zählt. Hier zeigt sich deutlich, dass ein gutes Produkt, kombiniert mit einer klaren Strategie, auch zur Aufmerksamkeit bei den Anwendern führt. Experton Group AG Seite 14

15 drubig-photo - Fotolia.com Mobile Device Management Software Anbieter für Smartphones und Tablets Awareness MobileIron Good Technology Fiberlink SAP airwatch Zenprise Symantec IBM Sophos Absolut Software Novell McAfee Tangoe SOTI OpenPeak Quelle: Experton Group AG, Dezember % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Abbildung 7: Mobile Device Management Software für Smartphones und Tablets Awareness Experton Group AG Seite 15

16 2. Ausblick Das Thema Mobile Enterprise wird sich im Jahr 2013 und 2014 weiter deutlich verändern. Bislang standen die Devices als solches im Vordergrund, häufig waren Image und Abgrenzung von der Masse der Hauptbeweggrund. Dies wird sich grundlegend wandeln. Mobile Enterprise wird zukünftig deutlich geschäftsorientierter werden. Die meisten Anwender werden die folgenden Schritte durchlaufen: Mobilisierung und Optimierung der Geschäftsprozesse Einbindung neuer Arbeitsweisen, z.b. Social Media Entwicklung einer Mobile Enterprise Strategie (rollenspezifisch) Anpassung der Client-Strategie Auswahl geeigneter Lösungen und Dienstleistungen Ein wesentliches Kriterium bei der Umsetzung wird die Wirtschaftlichkeit der dahintersteckenden Investitionen sein. Anbieter müssen sich darauf vorbereiten. Im Zuge einer vollständigen Mobile Enterprise Strategie werden auch Managed Services sowohl für Mobile Device Management als auch für den Workplace als Ganzes wichtiger. Viele Unternehmen werden feststellen, dass ein interner Betrieb höhere Kosten verursacht als die Nutzung eines Dienstleisters, die notwendigen Personalressourcen nur schwer zu rekrutieren oder auszubilden sind und insbesondere der Mehrwert eines internen Betriebs gegenüber eines Managed Services kaum belegbar ist. Anwender, die sich für den internen Betrieb entscheiden, werden sich verstärkt für Cloud-Lösungen für das Mobile Device Management und zur Datenhaltung entscheiden. Experton Group AG Seite 16

17 3. Autoren und Kontakt Wolfgang Schwab ist als Manager Advisor & Program Manager Efficient Infrastructure bei der Experton Group im Bereich Consulting tätig. Schwerpunktmäßig berät Herr Schwab IT-Anwender und IT- Anbieter in den Bereichen Mobile Enterprise, IT-Strategien und Architekturen, sowie Wirtschaftlichkeitsrechnungen. Darüber hinaus berät Herr Schwab IT-Anbieter in den Bereichen Marketing- und Vertriebsstrategien hinsichtlich der strategischen Ausrichtung und führt Markt- und Wettbewerbsanalysen durch. Vor seinem Wechsel zur Experton Group war Herr Schwab als Senior Consultant für die META Group tätig. Er hat in dieser Position den Bereich IT-Architektur und Infrastruktur sowie den Bereich Emerging Vendors und Venture Capital aufgebaut. Vor dieser Position war Herr Schwab bei Compaq Computer Deutschland als Abteilungsleiter für den Bereich Market Research verantwortlich. Wolfgang Schwab hat einen Abschluss als Diplom-Informatiker der Universität Stuttgart sowie ein Diplom als Master of Business Administration der European University Toulouse. Frank Heuer ist bei der Experton Group als Senior Advisor tätig. Sein Schwerpunkt liegt auf den Themen Kommunikationsdienste und -lösungen sowie Cloud Computing, insbesondere Communications as a Service. Herr Heuer ist seit 1999 in der ICT-Marktanalyse und -Beratung aktiv. Zu seinen Aufgabengebieten gehören insbesondere die Beratung von ICT-Anbietern zum strategischen und operativen Marketing sowie Vertrieb. Er führte für renommierte Anbieter Go-to-Market-Studien durch und erstellte Analysen unter anderem zu den Themen Unified Communications (as a Service), Cloud Computing, Telekommunikationsdienste, konvergente Lösungen und Experton Group AG Seite 17

18 Next Generation Networks. Bis zum April 2011 war Herr Heuer als Leiter des Competence Centers Communications & Cloud Services bei der techconsult GmbH tätig. Er war Co-Autor des BITKOM-Leitfadens zu Cloud Computing und ist als Sprecher bei Konferenzen und Webcasts zu seinen Themenschwerpunkten im Einsatz. Herr Heuer hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der Universität Trier. Holm Landrock ist Fachjournalist und Senior Advisor bei der Experton Group. Herr Landrock beschäftigt sich vorrangig mit den IT- Anwendungsgebieten Big Data und Supercomputing sowie mit der technisch-wissenschaftlichen Informationsverarbeitung. Er ergänzt das Team der Experton Group für die Aufgaben rund um den Bereich Big Data und arbeitet maßgeblich an der Erstellung der ersten Multi-Client-Studie Big Data mit. Seit 2006 ist Herr Landrock als freier Journalist tätig; davor war er als Journalist und als PR-Berater für verschiedene weltweit operierende IT-Unternehmen tätig. Holm Landrock hat in Dresden eine Berufsausbildung als Fachinformatiker absolviert und beschäftigt sich seit 1982 mit IT-Systemen der Enterprise-Kategorie. Herr Landrock veröffentlichte zahlreiche Beiträge in IT-Fachzeitschriften sowie sein Buch Mac-Internet (1997). Experton Group AG Seite 18