Moderne Investment-Ansätze

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1 Moderne Investment-Ansätze Ein Vorschlag für schwierige Zeiten FFB Fondsgespräche Live Beraterdialog 20

2 Attraktive Erträge wo gibt es die heute noch? (30.06.) Sparbuch / Termineinlagen 2,2% 0% Geldmarktfonds 3,0% 0% Bundesanleihe 10 Jahre 1 3,7% 0,3% Lebensversicherung 2 (Höchstrechnungszins) 2,8% 0,9% Bausparvertrag 3 1,5% 0,3% Dividendenrendite europ. Aktien 4 2,3% 3,2% Quelle: Fidelity International, Darstellung dient nur der Veranschaulichung und als Diskussionsgrundlage. 1Datastream/BofA Merrill Lynch ; ²GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, ³Verband der privaten Bausparkassen e.v., Stand: , 4Datastream/MSCI Indizes, FFB Fondsgespräche Live

3 Ein Ausblick auf die Zukunft Was bei Normalisierung der Geldpolitik zu erwarten ist Anlageklasse Renditeprognose über 5 Jahre Euro-Geldmarkt -0,40% Euro-Staatsanleihen - Bunds (10J) -0,42% Euro-Staatsanleihen - Kern + Peripherie (10J) -0,04% Globale Staatsanleihen (10J) -0,02% Globale IG-Anleihen 0,95% Globale Hochzinsanleihen 2,06% Globale Aktien 4,25% Inflationsindexierte Anleihen 0,18% Quelle: Fidelity International, Juli 20. Den Prognosen liegen eigene Kapitalmarktannahmen von Fidelity zugrunde. 3 FFB Fondsgespräche Live

4 Mögliche Marktszenarien Volatilität bleibt niedrig Volatilität steigt flach an Volatilität steigt stark an 4 FFB Fondsgespräche Live

5 Aug. 97 Dez. 97 Apr. 98 Aug. 98 Dez. 98 Apr. 99 Aug. 99 Dez. 99 Apr. 00 Aug. 00 Dez. 00 Apr. 01 Aug. 01 Dez. 01 Apr. 02 Aug. 02 Dez. 02 Apr. 03 Aug. 03 Dez. 03 Apr. 04 Aug. 04 Dez. 04 Apr. 05 Aug. 05 Dez. 05 Apr. 06 Aug. 06 Dez. 06 Apr. 07 Aug. 07 Dez. 07 Apr. 08 Aug. 08 Dez. 08 Apr. 09 Aug. 09 Dez. 09 Apr. 10 Aug. 10 Dez. 10 Apr. 11 Aug. 11 Dez. 11 Apr. 12 Aug. 12 Dez. 12 Apr. 13 Aug. 13 Dez. 13 Apr. 14 Aug. 14 Dez. 14 Apr. 15 Aug. 15 Dez. 15 Apr. Aug. Dez. Apr. Aug. Ausgangspunkt: Schwankungskontrolle Warum ein erneuter Anstieg der Volatilität wahrscheinlich ist Volatilität des amerikanischen Aktienmarkts (VIX) Quelle: Fidelity International. Bloomberg FFB Fondsgespräche Live

6 Welche Möglichkeiten bieten sich Anlegern? Weiter auf Rendite setzen Definierte Risiken eingehen 1. Temporäre Schwankungen aushalten 2. Unkontrollierte Verluste vermeiden 6 FFB Fondsgespräche Live

7 Zutaten für einen gesunden Anlagemix Ziele von Fidelity Zins & Dividende regelmäßige Erträge über viele verschiedene Anlageklassen weltweit erschließen jährliche, attraktive Ausschüttungen die Kapitalbasis soll - über einen Marktzyklus betrachtet - erhalten bleiben breite Streuung und laufende Risikoüberwachung Hinweis: Die angestrebten Ziele sind nicht garantiert. Der Wert der Anteile kann schwanken. *Die Ausschüttung vom in Höhe von 0,4655 EUR der WKN A12EE9 betrug 4,58% bezogen auf den Anteilspreis von 10, EUR am Die genannte Prozentzahl ist eine sogenannte Ausschüttungsrendite. Die Gesamtrendite der Anlage kann von der Ausschüttungsrendite sowohl positiv als auch negativ abweichen, wenn sich der Anteilswert verändert. Die Höhe von Ausschüttungen, Anteilspreisen und Renditen kann schwanken und wird nicht garantiert. Die anfallenden regelmäßigen Erträge werden an den Anleger ausgeschüttet. Die Kosten für die Fondsverwaltung (voraussichtlich 1,73% pro Jahr) können aus dem Fondskapital bedient werden und den Anteilspreis mindern, wenn sie nicht durch Kursgewinne gedeckt werden. 7 FFB Fondsgespräche Live

8 Regelmäßige Erträge, starke Wertentwicklung Das Ergebnis am Beispiel einer älteren Anteilsklasse Ausschüttungsprofil einer seit langem Wertentwicklung bei Wiederanlage der Erträge aufgelegten Anteilsklasse (indexiert auf 100) 5,5% 5,4% 5,3% 5,3% 4,9% 4,8% 4,9% 5,1% 4,9% 4,8% 4,7% 4,7% 4,5% 4,4% p.a. 5% vor Kosten : + 4,5% Seit Auflegung: + 4,4% p.a. 85 Nov. 13 Nov. 14 Nov. 15 Nov. Aug. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Quelle: Fidelity International/Morningstar, Stand Wertentwicklung von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Abzug des Ausgabeaufschlags. Das Ausschüttungsprofil wird von der quartalsweise ausschüttenden Euro-hedged Anteilsklasse (LU ) gezeigt, jeweils ausgedrückt in % pro Jahr, da die neue Anteilsklasse erst am aufgelegt wurde. Die Vermögenswerte unterscheiden sich nicht. 8 FFB Fondsgespräche Live

9 Ertragskraft des Portfolios Aktuelles Ertragsniveau per Staats- und Unternehmensanleihen (Inv. Grade) 3,4% Schwellenländeranleihen (Lokalwährung) 5,5% p.a. Hybridanleihen 4,6% p.a. Ertragsanlagen lfd. Erträge ca.3,5% p.a. Schwellenländeranleihen (Hartwährung) 5,4% p.a. Liquide Mittel 0,0% p.a. Ertrags- & Wachstumsanlagen lfd. Erträge ca. 5,5%p.a. Kreditverbriefungen 4,6% p.a. Durchschnitt 4,3% p.a. Aktien 3,0% p.a. Hochzinsanleihen 5,6% p.a. Wachstumsanlagen lfd. Erträge ca. Immobilien (REITs) 4,9% p.a. Infrastrukturtitel 5,2% p.a. 3,3% p.a. Quelle: Fidelity International, Stand: Aktuelle Positionierung des Fonds und Höhe der erwarteten laufenden Erträge ( ordentliche Erträge ) der jeweiligen Anlageklassen aufgeteilt in die drei großen Anlageklassen. 9 FFB Fondsgespräche Live

10 Mehrertrag nutzen: Alternative Anlagen beimischen Anlagen, die typischerweise niedrig zu klassischen Indizes korreliert sind Neue Anlageformen im Bereich Anleihen Fremd Eigen Kap. ~ Kap. Immobilien-titel Infrastrukturanlagen Kreditverbriefungen Hybrid-anleihen Derzeit 4 % des Fondsvermögens Derzeit 0,6 % des Fondsvermögens Derzeit 3 % des Fondsvermögens Derzeit 6 % des Fondsvermögens Quelle: Fidelity. Stand: 30. Juni FFB Fondsgespräche Live

11 Gute Argumente: Fidelity Zins & Dividende Warum ein auf regelmäßige Erträge ausgerichteter Fonds? Regelmäßige Erträge durch Kombination verschiedener Anlageklassen Kapitalerhalt über den Marktzyklus betrachtet angestrebt Echte Alternative im derzeitigen Zinsumfeld Warum Fidelity Zins & Dividende? Laufende Erträge von ca. 5% (vor Kosten der Fondsverwaltung) werden angestrebt und sollen an den Anleger ausgeschüttet werden* Seit Auflegung erfolgreiche Wertentwicklung 70% bei moderaten Schwankungen Warum Fidelity? Breite Mischung verschiedener Anlageklassen mit alternativen Anlagen Globales Team mit über 30 Jahren Erfahrung im Multi-Asset Bereich Quelle: Fidelity International, Stand: *Die Ausschüttung der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Erträge. Die Ausschüttung ist nicht garantiert. 11 FFB Fondsgespräche Live

12 Jun. 13 Jul. 13 Aug. 13 Sep. 13 Okt. 13 Nov. 13 Dez. 13 Jan. 14 Feb. 14 Mrz. 14 Apr. 14 Mai. 14 Jun. 14 Jul. 14 Aug. 14 Sep. 14 Okt. 14 Nov. 14 Dez. 14 Jan. 15 Feb. 15 Mrz. 15 Apr. 15 Mai. 15 Jun. 15 Jul. 15 Aug. 15 Sep. 15 Okt. 15 Nov. 15 Dez. 15 Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai. Jun. Niedrige Schwankungen Überzeugend niedrige Volatilität Rollierende Volatilität pro Jahr seit Auflegung in % Fidelity Fonds A Fonds B Fonds C Schwankungen in der Vergangenheit sind keine zuverlässigen Indikatoren für zukünftige Schwankungen. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Quelle: Fidelity International, Datastream, Stand: Die Wertentwicklung wird von WKN A1W8BM gezeigt, da die neue Anteilsklasse erst am aufgelegt wurde. Die Vermögenswerte unterscheiden sich nicht. Volatilität beschreibt die Schwankungen einer Anlage um ihren Mittelwert. 12 FFB Fondsgespräche Live

13 Risiken begrenzen mit Volatilitätssteuerung Definierte Risiken eingehen 13 FFB Fondsgespräche Live

14 Die Lösung: zwei Fonds für unterschiedliche Anlegerbedürfnisse Fidelity SMART Global Moderate Fidelity SMART Global Defensive 14 FFB Fondsgespräche Live

15 Der Ansatz: Anders als andere Multi-Asset-Fonds Sicherheit, nicht Rendite ist der Ausgangspunkt. Maschine und Mensch Modell steuert Schwankungen zuverlässig in den gegebenen Leitplanken Als aktiver Manager können wir eingreifen: 1. Schub rausnehmen und Cash allokieren 2. Zusatzerträge generieren 15 FFB Fondsgespräche Live

16 Mögliche Bandbreite Für mehr Stabilität der Geldanlage: das Modell nutzen Allokation der Anlageklassen % Modell- und regelbasiert % 40 % % 0 Staatsanleihen Unternehmensanleihen Inflationsindex. Anleihen 0 % Hochzinsanleihen Dividendenstarke Aktien Aktien 0 % Defensiv Rendite Wachstum Marktengagement (volatilitätsgesteuert) Darstellung der Fähigkeit des Fonds, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen: FFB Fondsgespräche Live

17 Mögliche Bandbreite Für mehr Erträge: der Mehrwert aktiven Managements Allokation erfolgt in folgenden Bandbreiten 100 Modell- und regelbasiert Aktives Management % % Staatsanleihen Unternehmensanleihen 50 % 0 % Hochzinsanleihen Dividendenstarke Aktien Aktien 40 % 0 % Liquide Mittel 30 % 0 % ca. 20 % 0 % Beste Anlageideen von Fidelity mit abgesichertem Marktrisiko (Beta) Defensiv Rendite Marktengagement (volatilitätsgesteuert) Wachstum Sicherheitspuffer Zusatzertrag* *Der Bereich Zusatzertrag - auch Alpha-Strategien genannt - in den Fidelity SMART Funds soll Mehrwert unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung liefern. So nutzen die Alpha-Strategien die relativen Unterschiede zwischen verschiedenen Märkten oder Marktsegmenten wie Branchen und Währungen aus (z. B. Aktienentwicklung in Deutschland gegenüber der in ganz Europa). Auch Alternative Anlagen wie börsennotierte Infrastrukturanlagen können darunter subsumiert werden. Deren (insgesamt niedrige) Korrelation mit dem Markt wird durch Gegengeschäfte (typischerweise Future-Verkäufe) soweit wie möglich reduziert. FFB Fondsgespräche Live

18 Alpha-Strategien ergänzen das Beta-Modell Mehrertrag durch Positionierung der aussichtsreichsten Anlageideen Bietet Zugang zu den aussichtsreichsten Anlageideen des Multi-Asset-Teams von Fidelity Strebt zusätzliche Erträge unabhängig von der Marktlage an Ziel ist ein stabiler absoluter Mehrertrag durch gezielte Auswahl der kompetentesten Fondsmanager Die besten Ideen korrelieren weder untereinander noch mit dem Beta-Portfolio Aktien Titel, Region, Branche, Thema, Stil Taktische Positionen Anlageklasse, Region, Branche, Währung, Rohstoff Anleihen Duration, Einzelwert, Markt, Inflation, Währung Opportunistische Positionen Immobilien, Alternative Anlagen, Liquidität, Volatilität Quelle: Fidelity International. Nur zu Illustrationszwecken. 18 FFB Fondsgespräche Live

19 Zwei Schwankungskorridore zwei Lösungen für verschiedene Bedürfnisse Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund Schwankungsbreite 6% - 8% Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund Schwankungsbreite 2% - 5% Risikoklasse (SRRI) 4 Risikoklasse (SRRI) 3 Renditeziel 5% p.a. über Geldmarkt in einem Marktzyklus von 5-7 Jahren Renditeziel 2% p.a. über Geldmarkt in einem Marktzyklus von 5-7 Jahren Euro-währungsgesichert Euro-währungsgesichert 19 FFB Fondsgespräche Live

20 Indexiert auf 100 Indexiert auf 100 Volatilität bliebt niedrig: solide Performance Wertentwicklung seit Auflegung Fidelity SMART Global Defensive Fidelity SMART Global Moderate ,3% ,5% Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai. Volatilität 2,1% p.a. Jun. Jul. Aug. Sep Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai. Jun. Volatilität 3,5% p.a. Jul. Aug. Sep. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf künftige Erträge zu. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Quelle: Fidelity International, 30. September 20. Wertentwicklung von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert der EUR-USD-währungsgesicherten Anteilsklassen, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Ausgabeaufschlag. 20 FFB Fondsgespräche Live

21 Die SMART-Philosophie Defensive Ausrichtung, breite Diversifikation & konstante Risikokontrolle Defensive Multi-Asset-Lösung klar vordefinierte Risiko-bänder, die auch in volatilen Markphasen eingehalten werden (SRRI) Breite Anwendungsfelder Betr. Altersvorsorge Ablaufmanagement (Variante Defensive) Fondspolice Fidelity SMART schließt eine wichtige Lücke Innovative Multi-Asset- Lösung mit Fokus auf Volatilitätsmanagement Bewiesene Historie SMART Vergleichbare Strategie in UK seit Januar 2014: FIF Diversified Growth Fund* Gleiches Team / Gleicher Ansatz / Gleiche Philosophie Maximale Diversifikation Hohes Maß an Anlageklassendiversifikation im Beta & Alpha Portfolio Differenzierung im Multi-Asset-Bereich Modellbasierter Ansatz kombiniert mit den aussichtsreichsten Anlageideen von Fidelity 21 FFB Fondsgespräche Live

22 Ihr Angebot für Ihre Kunden Rendite Fidelity Zins & Dividende Ausschüttend: WKN: A12EE9 ISIN: LU Schwankungskontrolle Fidelity Funds SMART Global Moderate Ausschüttend: WKN / ISIN A2AL89 / LU Thesaurierend: WKN / ISIN A2AL9A / LU Fidelity Funds SMART Global Defensive Ausschüttend: WKN / ISIN A2AL90 / LU Thesaurierend: WKN / ISIN A2AL9E / LU FFB Fondsgespräche Live

23 Ihre Ansprechpartner in der Region Nordost Ansprechpartner vor Ort Swen Petenyi Senior Sales Manager Schleswig- Holstein Hamburg Mecklenburg Vorpommern Telefon: 063 / Mobil: 0151 / Ansprechpartner in der Zentrale Tilo Facius Sales Manager Niedersachsen Sachsen Anhalt Berlin Brandenburg Telefon: 063 / Mobil: 0151 / Inhouse Vertriebsunterstützung Telefon: 063 / Quelle: Fidelity International 23 FFB Fondsgespräche Live

24 Ihre Ansprechpartner in der Region Süddost Ansprechpartner vor Ort Markus Beilmann Senior Sales Manager Thüringen Sachsen Telefon: 063 / Mobil: 0151 / Ansprechpartner in der Zentrale Tilo Facius Sales Manager Bayern Telefon: 063 / Mobil: 0151 / Inhouse Vertriebsunterstützung Quelle: Fidelity International Telefon: 063 / FFB Fondsgespräche Live

25 Ihre Ansprechpartner in der Region Nordwest M e c k l e n b u r g - Ansprechpartner vor Ort B r e m e n H a m b u r g V o r p o m m e r n Torsten Schnitzler Associate Director Sales N i e d e r s a c h s e n Telefon: 063 / Mobil: 02 / S a c h s e n - A n h a l t Ansprechpartner in der Zentrale N o r d r h e i n - W e s t f a l e n Janine Brune Sales Manager H e s s e n T h ü r i n g e n h Telefon: 063 / Mobil: 0151 / Inhouse Vertriebsunterstützung R h e i n l a n d - P f a l z Telefon: 063 / Quelle: Fidelity International S a a r l a n d 25 FFB Fondsgespräche Live B a d e n - W ü r t t e m b e r g B a y e r n

26 N i e d e r s a c h s e n B e r l i n h s - Ihre Ansprechpartner in der Region r a n e r Südwest A n h a l t N o r d r h e i n - W e s t f a l e n Ansprechpartner vor Ort H e s s e n T h ü r i n g e n S a c h s e n Daniel Dehn Senior Sales Manger B e r l i n r a n d e n b u r g Telefon: 063 / Mobil: 0151 / R h e i n l a n d - P f a l z Ansprechpartner in der Zentrale S a a r l a n d B a d e n - W ü r t t e m b e r g B a y e r n Janine Brune Sales Manager Telefon: 063 / Mobil: 0151 / Inhouse Vertriebsunterstützung Telefon: 063 / Quelle: Fidelity International 26 FFB Fondsgespräche Live

27 Chancen Risiken Die Kombination unterschiedlicher Anlageklassen und -segmente bietet eine breite Streuung möglicher Risiken und ermöglichen, attraktive Erträge zu erzielen. Der Fonds bietet durch die Ausschüttung eine relativ verlässliche Ertragsquelle. Die Ausschüttung wird nicht garantiert. Sie kann u. a. vom Börsengeschehen und von makro-ökonomischen Faktoren beeinflusst werden. Die Aktienmärkte verschiedener Länder können aufgrund politischer, ökonomischer und sonstiger Entwicklungen unterschiedlich stark schwanken. Er bietet zusätzlich die Chance auf moderates Kapitalwachstum durch Kursgewinne. Die flexible Anpassung der Zusammensetzung des Fonds erlaubt dem Fondsmanager, aktiv auf Marktveränderungen zu reagieren. Anleihen unterliegen dem Zinsänderungsrisiko, was sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken kann. Anleihen schwächerer Bonität unterliegen einem stärkeren Kursschwankungsrisiko als Anleihen hoher Bonität. Sollte ein Emittent seinen Zahlungs-verpflichtungen nicht mehr nachkommen können, besteht das Risiko des Wertverlusts. Wechselkursrisiken aus Anlagen in Fremdwährungen werden in der währungsgesicherten Anteilsklasse weitgehend neutralisiert. Alternative Anlagen werden über börsennotierte Instrumente im Fonds abgebildet und die Liquidierbarkeit der Vermögenswerte laufend analysiert Eine Anlage in sogenannte Schwellenländer kann besonderen Risiken unterliegen. Alternative Anlagen können durch ihre Charakteristiken schlechter liquidierbar sein als anderer Wertpapiere Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten wie Futures kann unter Umständen einem höheren Risikounterliegen. 27 FFB Fondsgespräche Live

28 Wichtige Information Diese Präsentation darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Diese Unterlage ist eine Marketinginformation. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Kundeninformationsdokumentes Wesentliche Anlegerinformationen und des veröffentlichten Verkaufsprospektes, des letzten Geschäftsberichtes und sofern nachfolgend veröffentlicht des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes. Anleger können diese Unterlagen kostenlos bei FIL Investment Services GmbH, Postfach , Frankfurt am Main anfordern. FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Der Kurs von umlaufenden Anleihen hängt u.a. von Änderungen des allgemeinen Zinsniveaus und den Renditen neuer Anleiheemissionen ab. Steigt das aktuelle Zinsniveau fallen i.d.r. die Kurse umlaufender Anleihen und umgekehrt. Dabei reagieren Anleihen mit einer längeren Restlaufzeit sensibler als Anleihen mit kürzerer Restlaufzeit. Anleihen unterliegen zudem auch dem Adressausfallrisiko. Dieses ist umso höher je größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Schuldner seinen schuldrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Das Adressausfallrisiko kann sowohl zwischen verschiedenen emittierenden Staaten als auch Unternehmen variieren. Aufgrund von geringer Liquidität in vielen kleineren Märkten können Fonds, die in Schwellenländern anlegen, größerer Volatilität ausgesetzt und daher Verkaufsrechte in extremen Situationen begrenzt sein. Fremdwährungsanlagen unterliegen Wechselkursschwankungen. Die währungsgesicherte Anteilsklasse neutralisiert diese. Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das F-Symbol sind eingetragene Markenzeichen von FIL Limited. FIL steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Herausgeber: FIL Investment Services GmbH, Postfach , Frankfurt am Main. Stand, sofern nicht anders angegeben: Oktober 20 MK FFB Fondsgespräche Live

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