Umsatzsteuerzeitraum und Buchungsperioden ändern

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1 Umsatzsteuerzeitraum und Buchungsperioden ändern Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzung 3. Vorgehensweisen 3.1. Umsatzsteuerzeitraum umstellen 3.2. Buchungsperioden bei erster Jahresübernahme umstellen 4. Details 4.1. Buchungsperioden auf monatlich umstellen 4.2. Buchungsperioden von jährlich auf quartal umstellen 4.3. Buchungsperioden vergrößern 5. Wichtige Informationen

2 Seite 2 1. Ziel Das Info beschreibt die Umstellung des Umsatzsteuerzeitraums und der Buchungsperioden. 2. Voraussetzung Prüfen Sie die Einstellung bzgl. des Umsatzsteuerzeitraums und der Buchungsperioden: Hinweis Der Auswertungszeitraum hängt vom zeitlichen Umfang der Buchungsperioden ab. Buchungsperioden Monatlich Vierteljährlich Jährlich Auswertungszeitaum Monatlich Vierteljährlich Vierteljährlich

3 Seite Vorgehensweisen Umsatzsteuerzeitraum umstellen Eine Änderung des Umsatzsteuerzeitraums richtet sich nach den Buchungsperioden: Buchungsperioden Monatlich Möglicher Umsatzsteuerzeitraum Monatlich Vierteljährlich Beschreibung Den Umsatzsteuerzeitraum können Sie bei monatlichen Buchungsperioden jederzeit umstellen. Vierteljährlich Vierteljährlich Für die Umstellung auf monatlichen Umsatzsteuerzeitraum müssen Sie die Buchungsperioden anpassen. Den Umsatzsteuerzeitraum vierteljährlich/jährlich können Sie jederzeit umstellen. Jährlich Nur jährlich Für die Umstellung auf einen anderen Umsatzsteuerzeitraum müssen Sie die Buchungsperioden anpassen. Gemischt Bis Stichtag: vierteljährlich Nach Stichtag: nur monatlich Bei dieser Konstellation wurden die Buchungsperioden unterjährig von vierteljährlich auf monatlich umgestellt. Für die Umstellung auf einen anderen Umsatzsteuerzeitraum müssen Sie die Buchungsperioden anpassen. Den Umsatzsteuerzeitraum ändern Sie in den Mandanten-Programmdaten:

4 Seite 4 Achtung Nach dem Speichern der Änderung des Umsatzsteuerzeitraums öffnet sich eine Abfrage zur Periodenverarbeitung. Bestätigen Sie die Abfrage mit <Ja> Buchungsperioden bei erster Jahresübernahme umstellen Vorgehensweise 1.»Bestand Jahresübernahme«. 2. Im Assistenten auf <Weiter> bis zum Fenster»Stammdaten-Änderung«klicken. 3. <Anzahl der Buchungsperioden (monatlich, vierteljährlich, jährlich)> aktivieren. 4. <Weiter> klicken und Jahresübernahme beenden. Das neue Wirtschaftsjahr wird automatisch angelegt. 5. Im neuen Wirtschaftsjahr Umsatzsteuerzeitraum und Buchungsperioden auswählen: 6. Zur Übernahme der Vortragswerte die Jahresübernahme wiederholen.

5 Seite Details Buchungsperioden auf monatlich umstellen Sie können die Buchungsperioden jederzeit von vierteljährlich, jährlich oder gemischt auf monatlich ändern. Vorgehensweise Buchungsperioden auf»monatlich«umstellen. 3. Meldung mit <Ja> bestätigen. 4. Vor der Umstellung der Buchungsperioden unbedingt eine Datensicherung durchführen. Eine Meldung weist Sie darauf hin. 5. Nachdem die Datensicherung erstellt wurde, erfolgt die Umstellung der Buchungsperioden. Hinweis Die Umstellung nimmt je nach Größe des Datenbestands einige Zeit in Anspruch.

6 Seite Buchungsperioden von jährlich auf quartal umstellen Achtung Erstellen Sie vorab unbedingt eine Datensicherung des Mandanten:»Tools Aktuellen Mandanten sichern«. 1. Buchungen auslesen 1.»Transfer Daten auslesen Auslesen Buchungen«. 2. Abrechnungsnummer erfassen. 3. klicken. Buchungen selektieren. Buchungen quartalsweise selektieren. Im Feld»Datum«das gewünschte Quartal erfassen. (z. B bis ). <Selektieren> klicken. <Übernahmen> klicken.

7 Seite 7 4. Im Fenster»Buchungen auslesen«. <Agenda-Format> wählen. Dateinamen vergeben. Optional kann ein eigener Speicherort bestimmt werden. <Starten> klicken. 2. Abrechnungsnummer löschen 1.»Bearbeitung Abrechnungsnummern bearbeiten«. 2. Alle Abrechnungsnummern markieren. 3. Abrechnungsnummern über löschen. 3. Buchungsperioden umstellen 4. Buchungen einlesen»transfer Daten einlesen Einlesen Buchungen (Freies Format)«.

8 Seite Buchungsperioden vergrößern Achtung Erstellen Sie vorab unbedingt eine Datensicherung des Mandanten:»Tools Aktuellen Mandanten sichern«. 1. Buchungen auslesen»transfer Daten auslesen Auslesen Buchungen«. 2. Abrechnungsnummern löschen 1.»Bearbeitung Abrechnungsnummern bearbeiten«. 2. Alle Abrechnungsnummern markieren. 3. Abrechnungsnummern mit Klick auf löschen. 3. Buchungsperioden umstellen 4. Buchungen einlesen»transfer Daten einlesen Einlesen Buchungen (Freies Format)«. 5. Wichtige Informationen Nr Umstellung komplettes Wirtschaftsjahr auf Rumpfwirtschaftsjahr

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