Leistungsübersicht. ExCoDa

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1 Leistungsübersicht ExCoDa Commerzielle Datenverarbeitung Ursulinenstraße Saarbrücken Telefon 0681/39241 Fax 0681/ Internet Autor: Wolfgang David Aktueller Stand: Dienstag, 18. August 2009 Druckdatum: Dienstag, 18. August 2009 Dokument: G:\DOKUMENTE\Leistungsuebersicht.sxw Seite 1 von 25

2 ExCoDa Dienstleister für Agenturen im Bereich Familienschutz-Versicherungen ExCoDa wurde 1975 gegründet. Die Software mit der wir arbeiten, wurde von uns selbst entwickelt. Sie wird nach den Vorgaben der Versicherungsgesellschaften und des Gesetzgebers permanent aktualisiert. Wünsche der Agenturen sowie eigene Innovationen führen zu einer ständigen Erweiterung und Optimierung unseres Abrechnungssystems. Wir arbeiten mit einem IBM Großrechner Z9 sowie Servern und PC's. Die Agenturen sind über SFV-S0 bzw. Internet/VPN an den ExCoDa-Rechner angebunden. Wir verwalten heute Versicherungsverträge für Agenturen in ganz Deutschland mit einem Jahresinkasso von mehr als 180 Millionen EURO. Unsere Dienstleistungen: - Bereitstellung eines Online-Systems, das den Agenturen Dienste zur Bestandspflege, Bestandsabfrage, Policeneingabe, Vertreterbearbeitung usw. bietet. - Wir führen untermonatlich Prüflistenläufe mit der Integration von DTA- Zahlungen, Policierung und der Einspielung von Dynamik durch. - Wir tauschen mit der Stuttgarter Versicherung AG täglich Daten zur Policerung und Rückbestätigung aus. - Wir aktualisieren monatlich die Bestände gemäß Dateneingabe, DTA, Dynamik, Summenanpassung, Beitragsänderungen usw. - Wir verbuchen Zahlungen und ermitteln die Mahnstufen, stornieren automatisch wegen Nichtzahlung und erstellen Lastschriften für agentureigene Konten. - Wir drucken Rechnungen und Mahnungen auf kundeneigenem Formular bzw. individueller Overlay-Einblendung im Laserdruckverfahren. - Wir erstellen Provisionsabrechnungen und Rückstandslisten für den Außendienst der Agenturen. Seite 2 von 25

3 - Wir drucken Einreichlisten über alle Bestandsbewegungen und tauschen diese Daten mit den jeweiligen Versicherungsgesellschaften aus. - Wir erstellen monatlich CD's der aktuellen Versicherungsbestände, die mit unserer Betrachter-Software PC-View auf den PC's der Agenturen eingesehen werden kann. - Über die neue Betrachter-Software PCView Select sind darüber hinaus auch Selektionen möglich, deren Ergebnistabellen zu Besucherkarten, Kunden- und Vertragslisten oder EXCEL-Tabellen weiterverarbeitet werden können. - Wir stellen die von den Agenturen gewünschten Listen und Daten zwecks Archivierung, individueller Nachbearbeitung zur Verfügung. - Neben den klassischen FA-Verträgen mit monatlicher Sollstellung und Inkasso durch die Agenturen können wir auch mehrmonatliche Verträge ohne Sollstellung (Zentralinkasso) bzw. mit Inkasso (Jahresverträge) verwalten. - Wir verfügen über ein umfangreiches Statistikwesen und über ein in 30 Jahren aufgebautes Programmpaket für Sonderauswertungen. - Wir führen Bestandsselektionen für den Ausdruck von Besucherkarten, für Mailingaktionen oder zu statistischen Analysen durch. - Wir kuvertieren und versenden Rechnungen, Mahnungen, Sondermailings usw. - Wir entwickeln Software nach den Wünschen der Agenturen zur individuellen Bestandsverwaltung. - Die Auswertungen können auf folgenden Datenträgern bzw. Datenwegen geliefert werden: - in gewünschter Papierauflage, - auf CD-ROM, - auf 3,5 -Disketten, - als Mail, - als Netzbereitstellung. Seite 3 von 25

4 Prüflisten - Sie erhalten ein Aufnahmeprotokoll Ihrer geänderten Vertreterstammdaten und einen Nachweis der vorliegenden Vertreter Be- und Abzüge. - Wir dokumentieren alle Datenlöschungen eingegebener Dialog- und Änderungsdaten. - Wir drucken Aufnahmelisten für Zahlungseingaben aus dem Dialog und für Zahlungseingänge bzw. Bankrückläufe aus den DTA-Verfahren mit automatischer Ermittlung der Kundennummer. - Wir fahren nach der Einspielung der DTA-Bankrückläufe auf Wunsch eine tabellengesteuerte Bankrücklaufbearbeitung mit individueller Briefschreibung, Zahlungsarten- und Fälligkeitsumstellung, Zuordnung der Rücklaufgebühren und wahlweiser Druckunterdrückung von Mahnungen bzw. Änderungsschreiben. - Wir spielen alle notwendigen Vertragsänderungen zur Dynamik des Folgemonats ein. - Sie erhalten ein Änderungsprotokoll über alle Kunden- und Vertragsbewegungen und die Zahlungen des laufenden Monats. - Wir erstellen die seit dem letzten Druck aktivierten Policen mit Begleitschreiben, Versandetiketten und einem Policennachweis mit dem Hinweis zu Abweichungen vom Antrag. - In einer Fehlerliste sind alle nicht verarbeitungsfähigen Vorgänge dokumentiert. Monatsabrechnung - Zusammen mit einer Monatsabrechnung erstellen wir auch alle Auswertungen einer Prüfliste. - Ihr Bestand wird aus Zahlungsein- und Zahlungsausgängen, der von den Gesellschaften gemeldeten Dynamik sowie den von Ihnen eingegebenen Änderungen zu Kunden- und Vertragsdaten aktualisiert. - Wir ermitteln automatisch M4-Stornos wegen Nichtzahlung, setzen neue Mahnstufen gemäß aktuellem Zahlungsstand und erstellen den Lastschrifteinzug für den Folgemonat. - Sie erhalten einen GA-Nachweis mit allen Salden, Zahlungsbewegungen, Sollstellungen, automatischen EDV-Buchungen (Gutschriften wegen M4, Belastungen wegen rückwirkenden Zahlungsbeginndaten usw.), Bankeinzügen und Sollstellungen je Gesellschaft mit einem Gebührennachweis. Seite 4 von 25

5 - Wir konvertieren Ihren Bestand auf CD zur Betrachtung mittels PC-View bzw. zur zusätzlichen Selektion mit PCView Select. - Sie erhalten Gesellschaftseinreichlisten, Datenaustauschprotokolle und ggf. Datenträger aller Lieferungen an die Gesellschaften, sofern diese nicht von uns direkt mittels DFÜ bzw. Datenträger überstellt werden. - Für Ihren Außendienst drucken wir eine Vertreter-Provisionsabrechnung mit dem Einzelnachweis aller provisionsrelevanten Vertragsbewegungen, dem Be- und Abzugsjournal und den Vertreterkonten. - In einer Rückstandsliste werden alle rückständigen und provisionsbehafteten Verträge je Mitarbeiter mit dem Nachweis der Restprovision ausgewiesen. Sie sehen in Summe alle Rückstände je Tarif und Gesellschaft. Eine Produktionszusammenstellung weist die Provisionsbasiswerte der letzten 12 Monate aller Vertreter aus. - Für Neukunden, Neuverträge, Umschreibungen, Stornierungen, WIK's, Beitragsänderungen, Dynamik, Zahlungsarten- und Fälligkeitsumstellungen usw. erstellen wir Begrüßungs- bzw. Änderungsschreiben ggf. mit Zahlscheinen für Selbstzahler. - Im Dezember erhalten alle rückstandsfreien Selbstzahler eine Jahresrechnung mit Zahlscheinen. Für Selbstzahler, die im Laufe des Jahres rückstandsfrei werden, wird der Jahresversand verzögert ausgeführt. - Für rückständige Kunden werden Mahnungen gemäß Mahnstufe erstellt. Dabei können bestimmte Mahndrucke (E für BE-Kunden) unterdrückt werden, andere (M2 / M2V) durch Rechtsanwaltsschreiben ersetzt werden. - Für Ihren Außendienst können spezielle Nachbearbeitungsblätter bestimmter Mahnstufen, Haftungssituationen, Zahlungsarten, PLZ usw. gedruckt werden. - Wir laden für den Online-Zugriff alle Monatswerte Ihrer Vertreter wie Konten, konstante Be- und Abzüge, Provisionsbasiswerte und Summenrückstände. - Im Kunden- und Vertragsbereich aktualisieren wir die Kundensalden, die Adress- und Zahlweghistorie, die Historie zu den Vertragsbewegungen und zur Vertragsprovision. - Zu diesem Zeitpunkt führen wir auch alle gewünschten Sonderläufe zum Statistikwesen, zu Sonderlisten und zum Datenaustausch mit den Agenturen durch. Seite 5 von 25

6 Dialoganwendung - Berechtigungs-System: - Passwortgeschützter Zugang mit individueller Berechtigung zu den einzelnen Diensten der Dialoganwendung. Siehe hierzu auch: Dokumentation zum Berechtigungssystem - Kundenbereich - Kundenneuanlage mit Dublettenabgleich, automatischer Ermittlung einer Kundennummer und des Ortes. Prüfung von Bankleitzahl und Kontonummer. - Hinterlegung der Personendaten in einer Personendatenbank mit Referenzen zum Kunden als Ansprechpartner bzw. abweichende Rechnungs- und Mahnanschrift. - Änderung aller Kundendaten. - Eingabe von Kundenzusatzinformationen als - Sachbearbeiterinfo, - Vertriebsüberwachung, - Dynamiksperre, - Individuellen Kundenmarkierung. - Eingabe von erweiterten (individuellen) Kundenreferenzen. - Löschen aller Kundenänderungen. - Eingabe von Kundennotizen. - Anzeige von: - Kundenzusatzinformationen, - Detailinfos zum Kunden (mit Feldüberschriften), - Vormonatsendstand und aktuelle Änderungen, - Saldenhistorie der letzten 12 Monate, - Adresshistorie, - Kundennotizen, - Wiedervorlagen, - Erfassungshistorie, - Zahlungen im DTA-Sammelpool. Siehe hierzu auch: Das Vertragsauswahlbild und Kennziffer 02K bzw. 03K Seite 6 von 25

7 - Vertragsbereich - Vertragsstorno - Nennung der Stornodaten mit ggf. Aktivierung von Kündigungsbestätigungen. - Vertragsneuanlage - Eingabe aller Inkassodaten und Sach-Komponenten. - Erweiterung um Policierungsdaten für: - Nürnberger Allgemeine: Unfall, Hausrat, Glas und Haftpflicht. - Nürnberger Leben: Leben Einzelpersonen, Familienschutz-Rente, Kinder- und Erwachsenen-BUZ, sowie Biene Maja. - Nürnberger Kranken. - Neue Rechtsschutz. - Stuttgarter Versicherung AG: Unfall und Komposit. Diese Daten werden täglich zur Stuttgarter Versicherung AG übertragen und lösen dort den Policendruck aus. Im Gegenzug erhalten wird eine Rückbestätigung des Policendrucks. Wir stimmen damit monatlich die Bestandsführungen zwischen Gesellschaft und Agentur ab. - HDI-Gerling: Unfall. - Vertragsänderung im Bereich Personen und Vertreterprovision. - Hinterlegung aller Personendaten in einer Personendatenbank mit Referenzen zum Vertrag als Versicherungsnehmer, versicherte Person oder als Leistungsempfänger. - Umschreibung mit Nennung der Umschreibungsstornos sowie den Angaben wie bei einer Vertragsneuanlage mit Policierungsdaten. - Angabe von Beginnverlegungen / Unterbrechungen. - Änderungen von Versicherungsschein-Nummern. - Wiederinkraftsetzung ggf. mit Provisionsneuberechnung. - Vertragswechsel auf eine andere Kundennummer. - Korrektur der Vertragsdaten wie Beginn, Tarif usw. - Löschung der Änderungsdaten eines Vertrages. - Nachpolicierungen. Seite 7 von 25

8 - Eingabe und Anzeige von Vertragsnotizen zur Hinterlegung beim Vertrag bzw. beim Vertreter. - Eingabe von erweiterten (individuellen) Vertragsreferenzen. - Vertragsauswahl innerhalb eines Kunden mit Einblendung von: - Vertragskerndaten und 1. Person, - Vertragskerndaten und 2. Person, - Tarifdaten, - Mahn- und Stornodaten. - Anzeige aller an einem Vertrag beteiligten Personen. - Vertragslupe mit: - Anzeige aller Online-Vertragsdaten, - Einblendung der Vertragsvertreterdaten, - Getrennte Anzeige Vormonatsendstand + Änderungen. - Anzeige der: - Policierungsdaten (Versicherungsleistungen) für die Gruppen: - Unfall, - Hausrat, Glas, Haftpflicht, Rechtsschutz, - Leben, Rente, BUZ, Kranken. - Dynamikdaten, - Kompositdaten für Sach- und Haftpflicht, - Vertragshistorie (Bewegung), - Provisionshistorie, - Tarifstammdaten. Siehe hierzu auch: Das Vertragsauswahlbild, Kennziffer 01V bis 88V Dokumentation zu Versicherungsleistungen - Zahlungen - Dateneingabe mit Abstimmfunktion bei der Stapelerfassung oder als Einzelzahlung: - Überweisungen, - Antrags- Mahninkasso, - Vertreterinkasso, - Rücklastschriften mit Rücklaufbetrag, Bankrücklaufgebühren und ggf. Aktivierung von Bankrücklaufschreiben. - Anzeige der Zahlungen - nach Belegnummer am Erfassungstag - beim Kunden im Änderungsdienst - beim Kunden nach Verbuchung Seite 8 von 25

9 - Vertreterdaten - Eingabe / Anzeige der Vertreterstammdaten mit Anschrift, kleinen MB-Daten und Steuerungsdaten zum Vertreter. - Anzeige eines Vertreterverzeichnisses zur Vertreterauswahl. - Erfassen von Vertreter Be- und Abzüge. - Anzeigen der erfassten Vertreter Be- und Abzügen. - Anzeige der letzten 24 Monatsproduktionen (Basiswerte). - Anzeige der Kontenentwicklung nach: - Monaten und nach - Konten. - Anzeige der Vertreter-Rückstände nach: - Monaten und nach - Mahnstufen. - Anzeige / Erfassung von Matrixdaten für - MB-Matrix bzw. - Promillematrix. - Nutzung des System Produktionsnachweis. Siehe hierzu auch: Dokumentation zur Provisionssteuerung - Tarifdaten - Funktionen zum Suchen von Tarifen / Tarifgruppen nach diversen Feldern. - Anzeige einer Tarifauswahl nach dem Suchen. - Anzeige der Tarifinhalte: - Beitragsdaten, - Steuerungsdaten 1, - Steuerungsdaten 2, - Versicherungsleistungen, - Notizen. Siehe hierzu auch: Dokumentation zur Tarifdatenbank Seite 9 von 25

10 - Suchfunktionen - Sie können einen Kunden suchen nach: - Kundennummer, - Name (auch Teile des Namens), - Name und Postleitzahl, - Individuellen Kundenreferenzen. - Sie können Verträge suchen nach: - Versicherungsschein-Nummer, - Geburtsdatum, - Interner Vertragsnummer, - Individuellen Vertragsreferenzen. -Sie können Vertreter suchen nach: - Name, - Nummer - Personalnummer, - Sammelnummer oder - Matrixnummer. - Tarife nach: - Gesellschaft - Versicherungsart, - Beitrag, - BA / Tarif ExCoDa, - BA / Tarif der Gesellschaft, - diversen weiteren Tarifmerkmalen. - Briefaktivierung für: - Bankanfrage, - Einwohnermeldeamtanfrage, - Bankrücklaufschreiben, - Individuellen Kundenbrief, - Hard-Copy Brief. - Teminverwaltung: - für Kunden, Verträge, und Vertreter. - Automatische Erinnerung eines Sachbearbeiters an diese Termine. - Suche von erledigten / nicht erledigten Terminen. Seite 10 von 25

11 - Online-Statistiken: - für 26 Kunden-, Vertrags-, Vertreterfelder, - als 1er-, 2er- oder 3er-Kombination, - Ausweisung von 28 Summenbegriffen aus dem Kunden- und Vertragsbereich, - Gegenüberstellung gewünschter Zeitschnitte. Siehe hierzu auch: Dokumentation zur Onlinestatistik - Marketing-Daten: - Großes Marketing-System mit 9 Erfassungsmasken für Marketing-Daten die zu beliebig vielen Personen zu einer Kundennummer referenzieren. - Kleines Marketing-System mit 3 Erfassungsmasken für Marketing-Daten die zu beliebig vielen Personen zu einer Kundennummer referenzieren. - Online-Selektionsmöglichkeit dieser Marketing-Daten. - Online-Selektion für voreingestelle Aufträge in Kombination mit individueller PLZ-Nennung. - Zugriff auf vorselektierte Kundentabellen mit Zugang zum Bestand. Siehe hierzu auch: Dokumentation zu Marketingdaten - Schadenbearbeitung: - Eingabe von Schäden zu einem Vertrag mit der Möglichkeit der Zahlungsüberwachung. - Menü zum Suchen von Schäden nach diversen Suchbegriffen mit Ausgabe einer Ergebnistabelle. Siehe hierzu auch: Verwaltung von Schäden - Informationssystem: - Zugang zu allen Hilfstexten der Dialogverarbeitung im Stile eines Videotextes. - Mailing System: - Senden und Empfangen von Mails innerhalb eines Anwenders über das Dialogsystem. - Statusabfrage über gelesene Mails. Siehe hierzu auch: Dokumentation intern Mailbox Seite 11 von 25

12 - Berufssuche: - Vorabermittlung von Berufsbezeichnungen aus der Nürnberger-Berufstabelle. - BLZ- und Kontoprüfung: - Vorprüfung von Bankleitzahlen und Kontonummern (gemäß individuellen Prüfformeln der einzelnen Banksysteme). - Postleitzahlenprüfung: - Vorprüfung / Ermittlung von Postleitzahlen und / oder Orten. - Dialograpport: - Momentaufnahme der aktuell seit letzter Abrechnung eingegebenen Bestandsveränderungen, zusammengefasst nach Bewegungsarten, Inkassoarten, Sparten und Vertretern. - Zahlungsaufnahme nach Konten: - Anzeige der Tagesumsätze jedes Kontos, deren Gut- bzw. Lastschriften automatisch von ExCoDa über DFÜ eingelesen werden. - Sonderbankeinzug: - Eingabe und Anzeige von Bankeinzügen, die in Abweichung zum turnusmäßigen Bankeinzug (1. und 15. eines Monats), individuell über ExCoDa durchgeführt werden. Siehe hierzu auch Dokumentation: Individueller Bankeinzug - System Aktionen: - Zugriff auf die Kerndaten von Kundenbriefen wie Rechnungen, Mahnungen, Bankrücklaufschreiben usw. eines Kunden. Hinterlegung tagesaktueller Bankrückläufe und Kündigungseingaben. Möglichkeit der Nachbearbeitung aller Aktionen mit Ergebnisdarstellung und statistischer Auswertung. Siehe hierzu auch Dokumentation Aktionen Seite 12 von 25

13 Auswertungen einer Prüfliste: - Andruck der Steuerungstabellen für: - Bankrücklaufbearbeitung, - Provisionsschlüsselermittlung Kleinleben, - Provisionsschlüsselermittlung kurze Vertragslaufzeiten von 1-4 Jahren. - Aufnahme der Vertreterstammdaten: - nur Änderungen, - Gesamtverzeichnis, - Namenverzeichnis. - Aufnahme der Vertreter Be- und Abzüge: - nach Vertreternummer und Kontonummer, - nach Kontonummer und Vertreternummer. - Ausdruck des Matrixverzeichnisses: - Andruck aller hinterlegten MB- und Promille-Sätze, - Querverweis Matrixnummer / Vertreternummer, - Querverweis Supervertreter / Abschlussvertreter. - Löschbestätigungen: - Kunden- Vertragsdaten, Zahlungen aus Änderungsprotokoll, - Kunden- Vertragsdaten, Zahlungen aus aktuellen Dialogdaten. - Zahlungsabstimmung der manuellen Zahlungsbewegungen. - Zahlungsaufnahme DTA-Verfahren: - Gutschriften aus: - Klarlesezahlungen, - Dauerauftragszahlungen, - Einzelüberweisungen, mit: - Separierung bezahlter Bankrücklaufgebühren, - Kundenzuordnung über Bankleitzahl/Kontonummer bzw. Referenznummer. - Lastschriftrückläufe mit: - individueller Behandlung der Bankrücklaufgebühren, - automatischer Umstellung auf eine andere Zahlungsart/Fälligkeit, - Aktivierung von Bankrücklaufschreiben gemäß Rücklaufgrund, - Unterdrückung einer Mahnung und/oder eines Änderungsschreibens. - Einspielung der durch Tarifwechsel erforderlichen Dynamik. - Änderungsprotokoll aller Änderungsdaten mit: - Kundenneuanlagen / Kundenänderungen, - Vertragsneuanlagen / Vertragsänderungen, - Dynamik über Tarifwechsel, - Zahlungen (manuelle und maschinelle). Seite 13 von 25

14 - Änderungsprotokoll der Dialogänderungsdaten nach Usern für: - Kundenneuanlagen / Kundeänderungen, - Vertragsneuanlagen / Vertragsänderungen, - manuelle Zahlungen, - Vertreteränderungen, - Vertreter Be- und Abzüge. - Plausibilitätsliste. - Policendruck für: - Nürnberger Allgemeine: Unfall, Hausrat, Glas und Haftpflicht, - Nürnberger Leben: Leben Einzelpersonen, Familienschutz-Rente, Kinder- und Erwachsenen-BUZ, sowie Biene Maja, - Nürnberger Kranken, - Neue Rechtsschutz, - HDI-Gerling: Unfall. - Ergänzende Drucke zur Policierung: - Policenbegleitschreiben, - Versandetiketten, - Verzeichnis der gedruckten Policen, - Verzeichnis der vom Antrag abweichenden Policen. - Verschiedene vorgenannte Auswertungen sind optional. Seite 14 von 25

15 Auswertungen einer Abrechnung: - Einspielung der durch Tarifwechsel erforderlichen Dynamik. - Nachweis der bezahlten Bankrücklaufgebühren. - Bestandsneubildung durch: - Bestandsveränderung: - neue Kunden, - neue Verträge, - Änderungen zu Kunden / Verträgen, - Stornierungen mit automatischer Stornorückverlegung bei Zahlungsrückstand, - Wiederinkraftsetzungen, - Beginnverlegungen / Unterbrechungen usw., - Zahlungsverbuchung, - Sollstellung, - Ermittlung der Bankeinzüge: - zum 1. bzw. 15,. - Berücksichtigung eines Limits, - Stop bei gewünschter Mahnstufe, - Einzug bei Änderungen, - Mahnstufenermittlung mit möglichem Überspringen bestimmter Stufen, - Automatisches M4-Storno, - Automatische Rücklagenauflösung, - Automatische Wartestatusauslösung. - Bestandsnachweis: - Anzahl, Saldo, Beitrag, Gebühren für: - Kunden, - Verträge, - Aktive, - Inaktive, - Rückständige, - Bestandsliste auf CD-ROM mit Anwendung PC-VIEW bzw. PCView Select: - Kunden- und Vertragsdaten, - Saldennachweis, - Zahlungsleiste, - Zusatzdaten. - Ausdruck der Anwenderstammdaten: - mit Agentur-Steuerungsdaten, - mit Tarifen, - mit Texten. Seite 15 von 25

16 - Lastschrifteinzug: - Dateierstellung zum 1. eines Monats, - Dateierstellung zum 15. eines Monats, - Einforderung von Bankrücklaufgebühren, - Textmitgabe bei Tariferhöhungen. - Vertreter-Provisionsabrechnung: - Als Courtage-, MB- oder Promilleprovision. - Vorabzug und Vormonatsgutschrift von Provisionen aus Rückständen. - Individuelle +/- Modifikation von MB-Sätzen gemäß zu erreichender Nettoprovisionsbasis, - Nachweis des Antragsinkassos, - Nachweis der Stornos, WIK's und Korrekturen für: - Abschlussvertreter und - Supervertreter. - Nachweis der Zugänge für: - Abschlussvertreter und - Supervertreter. - Ermittlung von Verlängerungsprovisionen nach 2 Modellen. - Be- und Abzugsjournal mit automatischer: - Rücklagenbuchung, - Stornoreservebuchung, - Limit Beachtung für Stornoreserve, - Stornobuchung, - Aktivierung von Be- und Abzügen gemäß Vorgabe einer Nettoprovisionsbasis, - Festen MB-Zuschlägen, - Entlastung der Autokosten, - Druck von Vertreterkonten. - Ausstellung von Schecks für die Guthabenauszahlung. - Druck von Vertreter-Sammelkonton: - Bündelung einzelner Vertreterabrechnungen nach - Personal- oder - Vertretersammelnummer. - Liste Forderungen / Verbindlichkeiten aller Vertreter mit nicht ausgeglichenem Gesamtsaldo. Siehe hierzu auch: Dokumentation zur Provisionssteuerung - Rückstandslisten: - je Vertreter nach Kunden und Mahnstufen, - mit Ermittlung der zu erwartenden Stornoprovision, - nach Gesellschaften und Tarifen. - Produktionszusammenstellung der letzten 12 Monate: - für Zugänge und Stornos mit Storno-Prozentsatzermittlung, - je Vertreter, - je Organisation, - je Generalagentur. Seite 16 von 25

17 - Begrüßungs- Änderungs- Zahlscheinbegleitschreiben: - im Laserdruckverfahren mit individuellem Firmen-Design, - bei Kundenneuanlagen, Vertragsneuzugängen und Umschreibungen, - bei Stornierungen und Änderungen, - bei Tariferhöhungen mit individuellem Texteindruck, - als Jahresversand mit Einschränkung bestimmter Mahnstufen und automatischem Nachversand im lfd. Jahr bei Erreichen der Mahnstufe 0, - unterschieden nach Zahlungsarten, - für Selbstzahler mit Zahlscheinen. Siehe hierzu auch: Allgemeine Informationen Kundenschreiben - Mahnungen nach VVG 2008: - im Laserdruckverfahren mit individuellem Firmen-Design, - mit anhängendem Zahlschein, - Einforderung von Bankrücklauf- und Mahngebühren, - Mahnnachbearbeitung für Call-Center/Außendienst, - Übermittlung der qualifiziert (M1E/M1F) gemahnten Verträge per CD an die Stuttgarter Versicherung AG. Siehe hierzu auch: Allgemeine Informationen Mahnverfahren - Änderungsmeldungen Nürnberger Versicherung: - Belegdruck für: - Beginnverlegungen; - Wiederinkraftsetzungen; - Beginnverlegungen rückverlegter Umschreibungsstornos: - Automatische Ermittlung einer Bestandskennung. - nach vorgegebenen Postleitzahlentabellen, - nach Mahnvertretern oder Ähnlichem. - Saldenliste der: - rückständigen und/oder überzahlten Kunden. - Saldenübersicht mit: - Saldenverlauf gemäß - Saldo alt, - Zahlungseingang, - Zahlungsausgang, - EDV-Gutschrift und Belastung, - Sollstellung, - Bankeinzug. - Mit Nachweis der Gebühren insgesamt und je Gesellschaft. - Liste aller angeschriebenen Kunden: - Verzeichnis aller Kundenschreiben nach Kundennummer. - Dispoliste für Telefonsachbearbeitung: - Verzeichnis aller gemahnten Kunden. Seite 17 von 25

18 - Kündigungsbestätigungen ablehnungen manuell aktivierter Schreiben. - Rechtsanwaltsschreiben: - Schreiben für vorselektierte Mahn- oder M4-Kunden auf Rechtsanwaltsbrief mit Zahlungsbelegen. - Bank Einwohnermeldeamtanfragen: - online aktivierte Schreiben mit - Scheckdruck für Einwohnermeldeämter. - Beginnverlegungsangebote: - Schreiben für aktuelle M4-Verträge. - Gesellschafts-Einreichsliste: - nach Gesellschaften und Lieferungsarten, - mit Lieferscheinen, - mit Sammelnachweis je Gesellschaft, Lieferungsart und Lieferungsnummer. - Datenaustausch mit den Gesellschaften: - Stornolieferungen an die Nürnberger Versicherung als Storno-Sammeldatei per DFÜ aller ExCoDa-Anwender für Kündigungen, Rückkäufe und Ausmahnungen. - Zugangslieferungen an die Nürnberger Versicherung als Sammeldateien per DFÜ (GDV- und BT-Format) aller ExCoDa-Anwender für Zugänge und Umschreibungen für: - Unfall, - Hausrat, - Glas, - Haftpflicht - Leben, - Rente, - BUZ, - Fonds, - Rechtsschutz. - Lieferung an die Stuttgarter Versicherung AG im GDV-Format für: - Stornos, WIK und BGV der Sparten - Komposit, Unfall, Leben, Rente - als Cartridge. - Lieferung an die Neue Rechtsschutz für: - Zugänge und Stornos als Cartridge. Seite 18 von 25

19 - Lieferungen an die Hanse-Merkur für: - Stornos, WIK und BGV für die Sparten - Unfall,,Hausrat, Glas, Haftpflicht, Leben und Kranken. - Die Lieferung erfolgt über Diskette, bei Kranken gebündelt für alle ExCoDa-Anwender. - Lieferungen für diverse andere Gesellschaften wie HDI-Gerling, Baden-Badener mittels - Cartridge, Disketten, DFÜ oder CD je Anwender für diverse Vorgänge u. Sparten. - Verschiedene vorgenannte Auswertungen sind optional. Seite 19 von 25

20 Diverse Sonderauswertungen - PC-View: - Bestandsdarstellung auf PC mit Suchfunktionen nach - Kundennummer, - Versicherungsscheinnummer, - Name des Zahlers. - Bestandsbildung durch Selektionen für Geschäftsstellen, Büro oder Vertreter. Siehe hierzu auch: Dokumentation zu PC-View - PCView Select: - Bestandsdarstellung auf PC mit Suchfunktionen wie bei PC-View. - Vielfach kombinierbare Selektionsmöglichkeiten der Bestandsdaten. - Verwendung der Ergebnistabellen zum Druck von Besucherkarten, Kunden- und Vertragslisten oder zum Erzeugen von Excel-Tabellen für die Weiterbearbeitung mit anderen PC-Programmen. Siehe hierzu auch: Dokumentation zu PCView Select - Bestandsliste: - Bestandsdarstellung auf Papier für Kunden und Verträge mit Saldendarstellung. - Serienbriefe: - Mailinaktionen für vorselektierte Kunden im Laserdruckverfahren. - Versandetiketten: - Etiketten vorselektierter Kunden. - Policierungsetiketten: - Etiketten mit V-Schein-Nummern für Anträge. - Beitragsbestätigungen für die Lohnsteuererklärung. - Datenaustausch mit Anwendern: - für Kunden-, Vertrags-, Vertreter- oder Tarifdaten bzw. individuelle Analysen auf - Diskette, - CD, - oder - Netzbereitstellung. - Ausgaben als CSV-Files zum Import in Excel sind ebenfalls möglich. - Bestandsabstimmung mit Gesellschaften per Datenträger für die: - Nürnberger Versicherung, - Stuttgarter Versicherung AG, - Hanse-Merkur, - Die Erstellung von Vertragslisten ist ebenfalls möglich. Seite 20 von 25

21 - Buchungsnotenabgleich: - Maschineller Abgleich mit Daten der Nürnberger Versicherung und der Stuttgarter Versicherung AG. - Druck einer Fehlerliste für Abweichungen ExCoDa Gesellschaft, - Druck einer Offenen Posten-Liste für nicht bestätigte Vorgänge. - Beitragsänderungen / Dynamik: - Die Gesellschaften liefern Datenträger für - Dynamische Unfall- Renten, Lebenserhöhungen, - Beitragsänderungen für Rechtsschutz, Kranken, usw. wegen Beitragsanpassung oder Versicherungssteuererhöhung, die wir in den Bestand einspielen. - Summenanpassungen Beitragsänderungen für Hausrat Glas und Haftpflicht: - ExCoDa rechnet und dokumentiert diese Anpassungen während der Sollstellung aus im Bestand hinterlegten Komponenten (V-Summe, Personenkennung usw.) mittels abgestimmter Rechenformeln. - Bestandsselektionen: - Selektier- und Modifikationsprogramm für Kunden, Verträge und Kundenzusatzinformationen, dessen Logik extern beeinflussbar ist. - Die Abfrage von Felder, Feldinhalten und logische Zusammenhänge ist dabei voll flexibel. - Datenfelder können modifiziert, Verträge vereinzelt oder auch ausgeblendet werden. - Bei einem Lauf lassen sich bis zu 4 Teilbestände bilden. - Über den/die selektierte(n) Bestand(Bestände) können anschließend sämtliche Sonderauswertungen gefahren werden. - Ein direkter Report von Kunden- und oder Vertragsdaten ist bei der Selektion ebenfalls möglich. Siehe hierzu auch: DEMO2_VERTRIEB - Individueller Report: - Liste von Kunden- und oder Vertragsdaten mit beliebiger Feldauswahl, - mit flexibler Blattwechsel- und Zwischensummen-Steuerung. - Eine Ausgabe als CSV-Tabelle ist ebenfalls möglich. - Besucherkarten mit Andruck von: - Kundendaten, - Vertragsdaten, - Kundenzusatzinformationen, - Kundennotizen, - Vertragsnotizen, - Policierungsdaten / Versicherungsleistungen oder - logisch ermittelten Orders für den Außendienstmitarbeiter. - In den Kundenzusatzinformationen kann der Ausdruck einer Besucherkarte zwecks Sperrung eines weiteren Ausdrucks bzw. einer späteren Erfolgsanalyse hinterlegt werden. Siehe hierzu auch: Besuchsaufträge / Analyse der Besuchsaufträge Seite 21 von 25

22 - Analyse der Besuchsaufträge: - Positiv bzw. negativ gekennzeichnete Besuchsmemos werden nach Gebieten, Vertretern oder Aufträgen analysiert. - Dabei weisen Plus- Minus-Bestandsabweichungen vom Stand des Ausdrucks bis zum Analysezeitpunkt Erfolg oder Nichterfolg auf den gewählten Auswertungsebenen aus. Siehe hierzu auch: Besuchsaufträge / Analyse der Besuchsaufträge - Statistiken: - Stückanalyse der Kundenzusatzinformation nach Selektionskriterien. - Individuelle Zählung der Zugänge / Abgänge nach - Berichtigungskennziffern, - Vertretern, - Organisationen, - Bestandsarten, - Tarifen, - Gesellschaften, - Bestandskennungen usw. - Bestandszählung je Vertreter. - Produktionsübersicht nach Vertreter und Tarif. - Bestandsführung Vertreter. - Mahnvertreterübersicht. - Postleitzahlenstatistik nach 1,2,3,4,5 Stellen bzw. Postleitbereichen. - Analyse Bestandskennung / Postleitzahl. - Analyse Postleitzahl / Bestandskennung. - Bestandsstatistik nach: - Zahlungsart/Fälligkeit, - Zahlungsart, - Fälligkeit, - Postleitzahl Stelle 1 2, - Name 1. Stelle oder Gebiet, - Organisation oder Geburtsjahr 1. VP, - Gesellschaft/Bestandsart oder Versicherungsart/Gesellschaft, - Bestandsart / Tarif, - Vertragsbeginn (Jahr), - Mahnfolge, - Stornogründen, - Sonderkennzeichen Kunde usw. - Tarifstruktur. - Tarif-Jahrgangsübersicht. - VN/MV Jahrgangsübersicht. - Beitragsstaffelung. - Haltbarkeitsstatistik. - Laufzeit-Haltbarkeitsstatistik. - Basis der Online-Statistik in Papierform mit: - individueller Zähler-Zusammenstellung, - individuellen Auswahlkriterien und - bis zu 3 Summenebenen. Seite 22 von 25

23 - Dublettenabgleich: - nach Bankverbindung, - nach Name, PLZ, Ort, Straße. - Komponentenanalyse: - VHV und Kompositverträge werden nach Einzelkomponenten analysiert. - Nachweis der Prämienerhöhungen: - Bestandszählung je Gesellschaft mit alten und neuen Prämien nach einer Prämienangleichung (Rechtsschutz, Kranken, Hausrat, Haftpflicht usw.). - Bankleitzahlen im Bestand prüfen: - Vergleich Ihres Bestandes gegen das aktuelle BLZ-Verzeichnis. - Bestandsbereinigung: - Überführung stornierter Kunden und Verträge auf ein HISTO-File mit Erstellung einer kumulierten PC-View CD. - Andruck System-Anwenderstammdaten mit: - Vertreterkonten, - Gesellschaften, - Versicherungsarten, - GA-Kenndaten, - Tarifstammdaten, - Textkonserven. - Verzeichnisse: - Liste in Haftung befindliche Verträge. - Querverweis Name => Kundennummer. - Querverweis Geburtsdatum => Kundennummer. - Änderungsläufe: - Telefonnummern (Vorwahlen) ändern. - Telefonnummern (individuell) ändern. - Tarifschlüssel ändern. - Vertreternummer ändern: - im Bestand, - in den Vertreterstammdaten, - in den Be- und Abzügen, - in den Änderungsdaten, - in den Konten, - in der Provisionshistorie, - in der Vertragshistorie. - Fälligkeiten gemäß Vorlaufparameter. - Bankleitzahlen gemäß Vorlaufparameter. - Bankleitzahlen / Kontonummern individuell über Geldinstitute. - Postleitzahlen gem. Parameter. Seite 23 von 25

24 - Auftragsbearbeitung: - Aktivierung einer individuellen Überweisung, - Aktivierung eines individuellen Scheckdrucks, - Aktivierung einer einzelnen Besucherkarte. - Bestandsübertragungen (ExCoDa => ExCoDa): - Kundennummerneuvergabe. - Querverweise Kundennummer: - alt => neu, - neu => alt. - Bestandsdaten (Vertreter / Tarife / Haftungsinformationen) ändern. - Bankeinzüge trennen. - Bestände trennen / zusammenführen. - Vertragshistorie zusammenführen. - Versicherungsleistungen zusammenführen. - Rückverrechnung Bestandsübernahmen. - Bestandsübertragungen (Fremdbestand => ExCoDa): - mit individuell zu erstellenden Programmen - Buchauszug: - Darstellung von Vertragsentwicklungen für Verträge eines Außendienstmitarbeiters ab Vertragseingabe bis zum Vertragsstorno. Gedruckt werden: - die Vertragsstammdaten (Tarif, Beitrag, VN, Antrags- und Policendaten), - der Monatsstatus eines Vertrages (Mahnstufe, Rückstand, Zahlungseingang, Rücklauf, Sollstellung, Bankeinzug), - die Vertragsbewegung (Zugang, BGV, Storno, Korrektur, WIK usw.) und - die zugehörige Provision. - Aktionen: - Online-Anwendung - Zum Nachvollzug von EDV-Kundenschreiben (Rechnungen, Mahnungen, Policenbegleitschreiben, RA-Schreiben, Kündigungsbestätigungen usw.) mit Kernaussagen dieser Briefe (Beiträge, Verträge, Rückstände, offen ab usw.). Ausgangspunkt kann der Kunde sein (alle Briefe an diesen Kunden) oder die Aktion eines Zeitraums (alle Mahnungen des letzten Monats). - Zur Nachbearbeitung der Kundenschreiben (Beispiel: Mahnnachbearbeitung) und automatisch eingestellter Kündigungen und Bankrückläufe mit direkt abrufbarer Erfolgs-Statistik zu den einzelnen Aktionen. Siehe hierzu auch die Dokumentation : Aktionen Seite 24 von 25

25 - Dialograpport: - Untermonatliche Ergebnisanalyse aus den Dialogdaten, den automatischen Buchungen (Gutschriften, Lastschriften) über DTA, den Stornovormerkungen und M3-Verträgen des Vormonats. - Dargestellt werden die Bestandsveränderungen durch Neuverträge, Umschreibungen, Stornos und WIK's sowie durch Zahlungseingänge bereinigte M3-Verträge des Vormonats. - Eine Gruppierung erfolgt nach Inkassoarten (FA / ZI / Jahresgeschäft), Vertretern und einer Kombination aus Gesellschaft und Bestandsart. - Die Analyse kann jederzeit erfolgen und ist sowohl online als auch auf Papier verfügbar. Siehe hierzu auch die Dokumentation : Dialograpport Seite 25 von 25