MEDIZINTECHNIK KASACHSTAN

Transkript

1 MEDIZINTECHNIK KASACHSTAN

2 Kasachstan - Medizintechnik Branche kompakt: Kasachstan - Medizintechnik (Januar 2014) Almaty (gtai) - Die Nachfrage nach Medizintechnik in Kasachstan steigt. Die größten Impulse gehen von öffentlichen Programmen und Investitionen aus. Dank des Wirtschaftsaufschwungs seit Anfang 2000 hat sich der Spielraum des Staates für Gesundheitsausgaben stark verbessert. Dennoch besteht weiter großer Nachholbedarf. Bei Medizintechnik ist Kasachstan nahezu vollkommen auf Importe angewiesen. Mit einem Marktanteil von fast einem Fünftel war Deutschland 2012 wichtigstes Lieferland. Marktentwicklung/-bedarf Mit einem Volumen von rund 500 Mio. US$ ist der kasachische Markt für Medizintechnik zwar überschaubar, bietet jedoch dank des großen Nachholbedarfs, der wachsenden Bevölkerung und positiver Wirtschaftsaussichten großes Potenzial. Dabei ist das Land fast vollkommen auf Importe angewiesen. Verbunden mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der vergangenen Jahre hat sich der finanzielle Spielraum des Staates und der privaten Haushalte für Gesundheitsausgaben stark verbessert. Im Zeitraum von 2004 bis 2012 sind die staatlichen Aufwendungen für das Ressort von knapp 1 Mrd. US$ auf fast 5 Mrd. US$ gestiegen. Der Umfang der kostenlosen Gesundheitsleistungen wurde erweitert und die Ausstattung vieler Kliniken erneuert. Dennoch sind die Gesundheitsausgaben in Kasachstan noch lange nicht ausreichend. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) summierten sie sich 2011 auf 455 US$ pro Kopf (Staat: 264 US$; Privathaushalte: 191 US$) beziehungsweise 3,9% im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP). Das ist deutlich weniger als in Westeuropa (Deutschland 2011: US$ beziehungsweise 11,1% zum BIP). Der Nachholbedarf zeigt sich auch an der im Vergleich zu westlichen Ländern deutlich niedrigeren Lebenserwartung. Markt für Medizintechnik in Kasachstan (in Mio. US$, Veränderung in %) Kennziffer Veränderung 2012/11 Lokale Produktion 1) 22,6 16,6 15,0-9,6 Import 370,9 544,1 497,8-8,5 Export 1,6 1,8 5,5 201,0 Marktvolumen 2) 391,9 558,9 507,3-9,2 1) Produktion von elektromedizinischen Geräten; 2) rechnerisch: lokale Produktion plus Import minus Export Quellen: Agentur für Statistik, UN Comtrade Hauptabnehmer von Medizintechnik in Kasachstan sind die staatlichen Krankenhäuser und Polikliniken. Laut Einschätzung von Fachleuten entfällt rund 90% der Nachfrage auf diese Einrichtungen. Aber auch der Privatsektor wächst. Dank steigender Einkommen nimmt die Anzahl der Patienten zu, die sich private Dienste leisten können. Der Zahnarztmarkt ist fast ausschließlich in nichtstaatlicher Hand. Germany Trade & Invest 1

3 Kasachstan - Medizintechnik Die größten Impulse auf dem Medizintechnikmarkt gehen vom Staat aus. Für das von 2011 bis 2015 laufende Programm Salamatty Kasachstan stellt die Regierung rund 2,5 Mrd. US$ bereit. Ziele sind die Steigerung der Effizienz des Gesundheitswesens, eine stärkere Förderung präventiver Maßnahmen sowie eine bessere Ausstattung bislang unterversorgter Regionen mit Medizintechnik. Weitere Schwerpunkte sind die Modernisierung der Akutversorgung, der Aufbau von Rehabilitationszentren, die Verbesserung der Diagnostik und Versorgung von Patienten mit Herz-Kreislauf-, onkologischen und endokrinen Erkrankungen sowie eine stärkere Ausrichtung auf ambulante Behandlungen. Steigen dürfte in den kommenden Jahren insbesondere die Nachfrage nach Technik für die Diagnose und Behandlung von Krebsleiden. Im Mai 2012 hat Kasachstan hierzu ein neues, von 2012 bis 2016 laufendes Onkologieprogramm verabschiedet. Es sieht staatliche Investitionen in Höhe von 1,4 Mrd. US$ vor. Hierzu sollen Krebszentren in den größten Städten des Landes gebaut beziehungsweise modernisiert werden. Daneben laufen die Programme Bau von 100 Schulen und 100 Krankenhäusern und Bau von 350 Ambulanzen, ländlichen Gesundheitszentren und Polikliniken. Beim ersten Projekt waren Mitte Oktober 2013 Bauarbeiten an 19 Einrichtungen in Gang. Weitere 14 Kliniken sollen bis Ende 2016 fertiggestellt werden, davon sechs mit Hilfe öffentlich-privater Partnerschaften (PPP). Im Rahmen des zweiten Programms steht bis Ende 2016 der Bau von 213 Gesundheitszentren an, darunter 17 Polikliniken mit PPP-Finanzierung. Die Anzahl der Krankenhausbetten insgesamt soll aber nicht steigen. In den Jahren nach dem Zusammenbruch wurden viele Gesundheitseinrichtungen auf dem Land geschlossen. Die bestehenden bedürfen einer Erneuerung. Hier dürften technisch weniger anspruchsvolle Geräte zum Einsatz kommen. Generell wird in Kasachstan aber moderne Medizintechnik nachgefragt, insbesondere in den neueren Krankenhäusern und Forschungsinstituten in Astana. Diese sechs Einrichtungen sind in der 2008 gegründeten Nationalen Medizinischen Holding ( zusammengefasst und sollen zu einem Modell für die Modernisierung des Gesundheitssystems werden. Gebrauchte Geräte spielen kaum eine Rolle. Die staatlichen Gesundheitsausgaben speisen sich aus dem Staatsbudget sowie aus Aufwendungen der lokalen und regionalen Verwaltungen. Die Bevölkerung hat einen Anspruch auf eine kostenlose Grundversorgung. Daneben gibt es Gebühren für weitergehende Behandlungen. Hinzu kommen informelle Zahlungen, deren Höhe sich nur schwer beziffern lässt. Ein Grund hierfür sind die niedrigen Löhne im Gesundheitssektor. Diese Zusatzzahlungen verwehren einem Teil der Bevölkerung den Zugang zu medizinischen Leistungen. Die Einführung einer öffentlichen Krankenversicherung ist geplant. Der Markt für private Krankenversicherungen wächst. 2 Branche kompakt

4 Rahmendaten zum Gesundheitssystem in Kasachstan Indikator Wert Einwohnerzahl (2013) 17,1 Bevölkerungswachstum (2012 in% p.a.) 1,01 Altersstruktur der Bevölkerung (2013) Anteil der unter 15-Jährigen (in %) 25,4 Anteil der über 64-Jährigen (in %) 6,6 Durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt 69,6 (Frauen: 74,3; Männer 64,8) (2012 in Jahren) Durchschnittseinkommen (3. Quartal 2013 in 374,1 US$/Monat) Gesundheitsausgaben pro Kopf (2011 in US$/Jahr) 454,9 Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP (2011 in %) 3,9 Ärzte/ Einwohner (2012) 384,0 Zahnärzte/ Einwohner (2012) 36,7 Krankenhausbetten/ Einwohner (2012), 668 davon privat *) 37 *) laut Angaben des Gesundheitsministeriums Ende 2011 insgesamt Betten Quellen: Ministerium für Gesundheitswesen; Agentur für Statistik, Astana; Weltbank; Berechnungen von Germany Trade & Invest Produktion/Branchenstruktur Die Medizintechnikbranche in Kasachstan ist wenig entwickelt. Das Sortiment der meisten lokalen Hersteller umfasst technisch einfache Produkte wie Gebrauchsartikel, medizinische Möbel und Kleidung. Eine Ausnahme stellt die Firma Aktjubrentgen dar, die Röntgenapparate fertigt. Regierungsangaben zufolge deckte sie zuletzt 20% des einheimischen Bedarfs. Bei höherwertigen Geräten liege der Anteil bei 13%. Im Sommer 2013 hat mit der Firma Kasmedpribor ein weiteres Unternehmen die Produktion elektromedizinischer Diagnoseapparate aufgenommen. Auch künftig wird Kasachstan bei Medizintechnik fast vollkommen auf Importe angewiesen sein. Für die Entwicklung der heimischen Fertigung fehlt es an Know-how, Fachkräften und leistungsfähigen wissenschaftlichen Einrichtungen. Germany Trade & Invest 3

5 Kasachstan - Medizintechnik Kasachische Hersteller von medizinischen Verbrauchsartikeln und Medizintechnik (Auswahl) Produzent (Ort) Produkte Internetadresse AO Aktubroentgen (Aktöbe) Röntgengeräte TOO Aljans-Farm (Öskemen) Entsorgungsbehälter x{041e} Alma Pharmatech (Almaty) Desinfektionsmittel und Antiseptika TOO Dolce-Pharm (Yntymak, Gebiet Almaty) TOO Kasmedpribor (Schymkent) TOO Medremsawod (Almaty) TOO Juldyz Kenan (Almaty) medizinische Einwegartikel Medizinmöbel, Laboreinrichtungen, Diagnosegeräte; Handel Medizinmöbel; Reparatur von Medizintechnik medizinische Gebrauchsartikel Quellen: Angaben der Messe Kazakhstan International Healthcare Exhibition (KIHE), Recherchen von Germany Trade & Invest Außenhandel Laut Angaben von UN Comtrade führte Kasa 2012 medizintechnische Waren im Wert von 497,8 Mio. US$ ein (-8,5% gegenüber 2011). Mit einem Anteil von 21,9% war Deutschland 2012 wichtigstes Lieferland, gefolgt von den USA (18,9%), Russland (12,2%), der VR China (7,0%) und Japan (6,9%). Der größte Teil der Branchenimporte aus Deutschland entfällt auf andere Instrumente und Geräte, Röntgenapparate sowie Therapie- und Atmungsgeräte. In den ersten neun Monaten 2013 zeigte der Trend bei den Auslandsbezügen wieder nach oben. Laut dem kasachischen Zollkomitee stiegen die Einfuhren von außerhalb des Gebiets der Zollunion um 29,6% auf 353,2 Mio. US$. Die deutschen Medizintechnikexporte nach Kasachstan legten Eurostat zufolge im Zeitraum Januar bis November 2013 um 21,8% auf 94,0 Mio. Euro zu. Damit haben sie das Vorkrisenniveau überschritten (2007: 70,9 Mio. Euro). 4 Branche kompakt

6 Einfuhr ausgewählter medizintechnischer Produkte nach Kasachstan (in Mio. US$) HS Produktgruppe davon aus Deutschland (2012) bis.20 Elektrodiagnoseapparate und -geräte 87,1 72,4 12, Röntgenapparate etc. 116,5 72,9 26, Sterilisierapparate 8,6 7,0 0, Rollstühle 2,1 1,7 0, ,.49 Zahnmedizinische Instrumente; a.n.g. 7,2 6,5 0, bis.39 Spritzen, Nadeln, Katheter, Kanülen etc. 31,1 48,4 3, Ophthalmologische Instrumente 9,9 10,8 3, Andere Instrumente, Apparate 133,9 147,4 40,7 und Geräte 9019, 9020 Therapiegeräte, Atmungsgeräte 66,2 44,3 13,6 etc Medizinmöbel etc. 14,2 7,5 0, Orthopädietechnik, Prothesen 67,2 78,7 5,7 etc. Summe 544,1 497,8 107,7 Quelle: UN Comtrade Geschäftspraxis Medizintechnische Produkte sind in Kasachstan zertifizierungspflichtig. Zuständig für die Registrierung ist das Nationale Zentrum für die Expertise von Arzneimitteln, medizinischen Geräten und Medizintechnik ( Der Prozess dauert in der Regel rund sechs Monate. Unternehmensvertreter beschreiben ihn als zeit- und arbeitsaufwendig. Firmen wie MedEkspert ( bieten Unterstützung bei der Registrierung an. Liegt die Zertifizierung vor, kann Medizintechnik zollfrei ins Land eingeführt werden. Erzeugnisse wie Röntgengeräte bedürfen einer zusätzlichen Einfuhrgenehmigung. Medizintechnik ist in Kasachstan von der Mehrwertsteuer befreit. Die Ausschreibungen für staatliche Beschaffungen von Medizintechnik werden unter veröffentlicht. Zuständig für den zentralen Kauf von Arzneimitteln und Medizintechnik im Rahmen der medizinischen Grundversorgung ist die staatliche SK-Farmazija ( doch haben die Kliniken für Anschaffungen bis 5 Mio. Tenge (rund US$; durchschnittlicher Devisenkurs 2013: 1 US$ = 150,04 Tenge) zuletzt mehr Spielraum erhalten. Für neue Produkte bis 50 Mio. Tenge stehen Leasingangebote der staatlichen KasMedTech bereit. Germany Trade & Invest 5

7 Kasachstan - Medizintechnik Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist der Service. Daneben bemühen sich Unternehmen um einen engen Kontakt zu Ärzten, um diese auf neue Waren und Methoden hinzuweisen. Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK Zentralasien Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Exportinitiative Gesundheitswirtschaft Ministerstwo sdrawoochranjenija Respubliki Kasachstan/Komitet kontrolja medizinskoi i farmazewtitscheskoi djejatelnosti Nazionalnyi zentr ekspertisy lekarstwennych sredstw, isdelii medizinskogo nasnatschenija i medizinskoi techniki Respublikanski zentr raswitija sdrawoochranjenija Nazionalnyi nautschnyi medizinski zentr Assoziazija wratschei i prowisorow Kasachstana Kasachstanski medizinski shurnal Kasachstanski Farmazewtitscheski Westnik KIHE (Kazakhstan International Healthcare Exhibition), Almaty Portal der Exportinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie oberste Gesundheitsbeziehungsweise Kontroll-, Lizenz- und Genehmigungsbehörde für den gesamten Gesundheitssektor Astana Sdorowije, Astana nationales Zentrum für die Expertise von Arzneimitteln, medizinischen Geräten und Medizintechnik nationales Zentrum zur Entwicklung des Gesundheitswesens nationales wissenschaftliches medizinisches Zentrum Verband der Ärzte und Apotheker Fachzeitschrift Fachzeitschrift Messe für Medizintechnik, Krankenhausbedarf, Pharmazie (jährlich); nächster Termin: 14. bis Messe für Medizintechnik, Krankenhausbedarf, Pharmazie (jährlich); nächster Termin: 25. bis Branche kompakt

8 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Fabian Nemitz, Almaty Redaktion: Beate Voell Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartnerin: Verena Saurenbach Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: Januar 2014 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und von der Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

9