SWISS WEALTH MANAGEMENT FORUM 07 FAKTEN, TRENDS UND MEINUNGEN

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1 SWISS WEALTH MANAGEMENT FORUM 07 FAKTEN, TRENDS UND MEINUNGEN 24. und 25. Oktober 2007 / Widder Hotel, Zürich Getrennt buchbar! REFERENTEN (in der Reihenfolge der Referate) 24. Oktober 2007: Univ.-Prof. Dr. Teodoro D. Cocca, Johannes Kepler Universität, Linz Dr. Dominik Schaller, Dr. Egon Zehnder & Partner AG, Zürich Dr. Stefan Reinholz, Credit Suisse Private Banking, Zürich Christina Böck, AXA Investment Managers, Zürich Martin Enz, Clariden Leu, Zürich Walter Thoma, Vontobel Gruppe, Zürich Dr. Urs Rüegsegger, St.Galler Kantonalbank, St. Gallen Dr. Nils Hafner, IFZ Institut für Finanzdienstleistungen Zug 25. Oktober 2007: Prof. Dr. Hans Rainer Künzle, KENDRIS private AG, Zürich Conrad Hermann, ICME Management Consultants, München Matthias Preiswerk, Baumann & Cie., Banquiers, Basel Dr. Jürgen Pulm, Coutts Bank von Ernst, Zürich Dr. Martin Maurer, Association of Foreign Banks in Switzerland, Zürich Richard Manger, DZ Privatbank, Zürich Antoinette Hunziker-Ebneter, Forma Futura Invest AG, Zürich Marco Baur, AWD Allgemeiner Wirtschaftsdienst AG, Zug Ray Soudah, Millenium Associates, Zug TAGUNGSVORSITZENDER Prof. Dr. Jacques René Kuhn-Sigg, Partner SMA Swiss Management Academy ADRESSATEN DER KONFERENZ - Mitglieder der Geschäftsleitung - Leiter Private Banking resp. Wealth Management - Verwaltungsräte - leitende Mitarbeiter von: - im Private Banking tätigen Banken - Wealth Management Unternehmen - Family Offices - unabhängigen Vermögensverwaltern - sonstige Finanzdienstleistungsunternehmen Kooperationspartner:, IFZ Institut für Finanzdienstleistungen Zug

2 PROGRAMM Mittwoch, 24. Oktober Welcome Reception 9.00 Begrüssung und Einführung in die Thematik durch den Tagungsvorsitzenden Prof. Dr. Jacques René Kuhn-Sigg, MBA, Eidg. Dipl. Bankfach- und Privatebanking Experte, Partner SMA Swiss Management Academy Switzerland Management Consulting. Controlling & Training Banking & Finance 9.15 KEYNOTE: (Wann) schlägt das Pendel zurück? Regulierung, Konsolidierung & Internationalisierung Univ.-Prof. Dr. Teodoro D. Cocca, Leiter Abteilung für Asset Management Institut für betriebliche Finanzwirtschaft, Johannes Kepler Universität, Linz Der Kampf um Talente Was bringt er wirklich? Wieviel ist ein Banker wert? Der Markt braucht Talente Wie stärken Banken ihre Position Was geschieht im nächsten Downturn Dr. Dominik Schaller, Consultant, Dr. Egon Zehnder & Partner AG, Zürich Fragen/Diskussion Kaffeepause Up or down? Eine differenzierte Sicht auf die Entwicklung der Kommissionsmargen Kann der Margendruck gestoppt werden? Trends im Preismanagement Tarife, Gebührenmodelle und Preispolitik Effektives Preisprozessmanagement Dr. Stefan Reinholz, Managing Director, Head Segment Management, SOVM, Credit Suisse Private Banking, Zürich

3 11.45 Wie funktioniert ein "Multi-Specialist"- Ansatz für"multi-asset"-portfolios? Multi-specialist approach, what does this mean to us AXA IM? Law of active portfolio management and Markowitz: The merits of diversification in several dimensions Asset Allocation: How do we bring these aspects together again? Christina Böck, Head of Insurance Investment Business & CRM, AXA Investment Managers, Zürich Stehlunch Panel: Kommissionsmargen: Up or down? Geschäftsmodelle im Umbruch? Ultra High Networth Individuals (UHNWI): Comprehensive service offering - a must for every bank? Combine skillset of investment banking with mindset of private banking Integrated solutions for complex clients needs The ideal business model- mission impossible? Martin Enz, Leiter Wealth Management Services, Member of the Executive Board Private, Banking Clariden Leu, Zürich Kaffeepause Das integrierte Geschäftsmodell - schlagendes Argument oder Schlagwort? Integriert statt kompliziert: Wie es funktioniert Walter Thoma, Mitglied der Gruppenleitung und Leiter Private Banking der Vontobel Gruppe, Zürich Der Weg der St. Galler Kantonalbank im Private Banking Grundsatz: Schaffen eines zweiten Standbeins neben dem Hypothekargeschäft Strategie: Ausbau des Private Bankings als Motor für das Anlagegeschäft Umsetzung: Fokussierte On-/Offshore-Strategie mit zwei Organisationseinheiten Dr. Urs Rüegsegger, Präsident der Geschäftsleitung der St. Galler Kantonalbank, St. Gallen

4 16.00 Mit Kundenorientierung zu profitablem Wachstum Möglichkeiten und Grenzen eines partnerorientierten Ansatzes Mehrverkauf durch praxisorientiertes Kundenrating: Cross-Selling und Up-Selling Woran CRM-Projekte im Private Banking scheitern Dr. Nils Hafner, Studienleiter CAS Customer Focus, IFZ Institut für Finanzdienstleistungen Zug Panel: Geschäftsmodelle: Erfolgsfaktoren & Risiken ca Ende der heutigen Veranstaltung PROGRAMM Donnerstag, 25. Oktober Welcome Reception 8.45 Begrüssung und Einführung in die Thematik durch den Tagungsvorsitzenden: Prof. Dr. Jacques René Kuhn-Sigg, MBA, Eidg. Dipl. Bankfach- und Privatebanking Experte, Partner SMA Swiss Management Academy Switzerland Management Consulting. Controlling & Training Banking & Finance Real Estate Steht eine neue Immobilienblase bevor? 9.00 Estate Planning im Umfeld des Wealth Management Klassische Instrumente Internationale Verhältnisse Strukturierungen Prof. Dr. Hans Rainer Künzle, Rechtsanwalt, Partner, KENDRIS private AG, Zürich 9.30 Real Estate Investment Management (REIM): Risiken und Erfolgsstrategien in einem sich ändernden Zinsumfeld Hohe Liquidität der Märkte versus Knappheit guter Objekte Welche Wertschöpfungstiefe sollte core-business sein Optimierung des Riskesposure durch professionelle Management Ansätze Conrad Hermann, Partner Real Estate, ICME Management Consultants, München

5 10.00 Kurz-Panel: Lohnen sich Investitionen in Real Estate im heutigen Zinsumfeld? Kaffeepause Strategien und Herausforderungen: Best practice aus unterschiedlichen Perspektiven Privatbankiers, Unternehmer, Ein Auslaufmodell? Herausforderungen: Generationswechsel bei Teilhabern und Kunde; Marktentwicklung /IT Baumann & Cie, Banquiers in der Praxis, ein nicht typisches Modell Chancen im hart umkämpften Private Banking Markt Schweiz. Was für USP's? Matthias Preiswerk, Teilhaber, Baumann & Cie., Banquiers, Basel "Accelerated Growth": Wie erzielt man überdurchschnittliches Wachstum in gesättigten Märkten? Umsetzung von accelerated growth Strategien: Das Modell der Coutts Bank von Ernst Plattformstrategien für accelerated growth Die Schweiz als Standort für internationale Servicecenter, sind wir wirklich wettbewerbsfähig? Dr. Jürgen Pulm, Member of the Executive Committee, COO, Coutts Bank von Ernst, Zürich Nicht ohne Auslandsbanken! Das magische Erfolgsdreieck Vom nationalen Finanzplatz mit ausländischen Gästen zum internationalen Finanzzentrum Die Auslandsbanken als Hauptpromotoren im Transformationsprozess Dr. Martin Maurer, Secretary General, Association of Foreign Banks in Switzerland, Zürich Panel: Herausforderungen und Strategien aus Praxissicht Stehlunch Die Entwicklung der Märkte aus der Sicht von Spezialisten Gelten die Wettbewerbsvorteile der Schweiz im Private Banking noch immer? Wie nachhaltig ist swissness als Wettbewerbsvorteil? Ist die künftige Vermögensmobilität grenzenlos? Effiziente Vertriebswege als erfolgskritischer Faktor im on- und offshore-wettbewerb Richard Manger, CEO, DZ Privatbank, Zürich

6 14.00 Nachhaltiges Investieren Wo liegen die grossen Trends? Antoinette Hunziker-Ebneter, CEO, Forma Futura Invest AG, Zürich "Der Staat wird's schon richten!" oder über die Chancen der Eigenverantwortung Wo stehen die Schweiz heute mit der 1./2./3. Säule? Chancen & Risiken des demografischen Wandels Wieso ist unabhängige Vorsorgeberatung richtig/wichtig? Gesetzgebung in der Altersvorsorge: Quo vadis oder status quo? Marco Baur, Delegierter des Verwaltungsrates, CEO, AWD Allgemeiner Wirtschaftsdienst AG, Zug Panel: Markttrends Rendite dank oder trotz Nachhaltigkeit? Kaffeepause Keynote: Once the markets are getting rough will consolidation speed up? Consolidation in Privat Banking What really drives Swiss private banking M&A Will it consolidate if markets crash where are valuations going up or down? Ray Soudah, Gründer, Millenium Associates, Zug Fragen/Diskussion ca Ende der Veranstaltung Medienpartner Portalpartner

7 AUSKUNFT Karin Bosshard (Projektleitung) Academy for Best Execution GmbH Pfadacher 5 CH-8623 Wetzikon Tel. direkt: +41 (0) Fax: +41 (0) k.bosshard@academy-execution.ch ANMELDUNG Eine Anmeldung ist möglich: - schriftlich, via Anmeldeformular (siehe Folgeseiten) - online, via

8 Teilnahmebedingungen und Hinweise 1. TEILNAHMEGEBÜHR Swiss Wealth Management Forum 07, 24. ODER 25. Oktober 2007: - Ein Tag nach Wahl, inkl. CD-ROM, Stehlunch und Pausenverpflegung: CHF 1'250.-, zzgl. MwSt - Bei Anmeldung bis 24. September 2007: (Frühbucherrabatt CHF 200.-) CHF 1'050.-, zzgl. MwSt - IFZ-Alumni: CHF 950.-, zzgl. MwSt Swiss Wealth Management Forum 07, 24. UND 25. Oktober 2007: >Gilt nur bei gleichzeitiger Anmeldung der gleichen Person! - Beide Tage, inkl. CD-ROM, Stehlunch und Pausenverpflegung: CHF 1'950.- statt CHF , zzgl. MwSt - IFZ-Alumni: CHF 1'550.- statt CHF 1'900.-, zzgl. MwSt 2. ANMELDUNG Anmeldungen sind schriftlich ( , Fax, Post) an die Academy for Best Execution GmbH, Pfadacher 5, CH-8623 Wetzikon, erbeten. 3. ABMELDUNG UND NICHTERSCHEINEN Sollte der Teilnehmer an der Teilnahme verhindert sein, so ist er berechtigt ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Darüber hinaus ist eine vollständige Stornierung bis zehn Arbeitstage vor Beginn der Veranstaltung kostenlos möglich. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr zzgl. MwSt. fällig. 4. ÄNDERUNGEN IM PROGRAMM Kurzfristige Ersetzung eines Referats oder eines Referenten durch andere Referate bzw. Referenten bleibt vorbehalten. 5. WEITERES Siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Academy for Best Execution GmbH,

9 Anmeldung zur Tagung Swiss Wealth Management Forum Oktober 2007 Die Anmeldung gilt für: (Name, Vorname, Titel/Stellung/Funktion) Swiss Wealth Management Forum Oktober 2007 Die Anmeldung gilt für: (Name, Vorname, Titel/Stellung/Funktion) Swiss Wealth Management Forum und 25. Oktober 2007 Die Anmeldung gilt für: (Name, Vorname, Titel/Stellung/Funktion) Mitgliedschaft Ich bin IFZ-Alumni und profitiere von den Sonderkonditionen. Zustelladresse für die Rechnung und CD-ROM mit den Präsentationen (Die Rechnung gilt als Anmeldebestätigung): Telefon Infos Bedienen Sie mich bitte mit den Programmen und Informationen der Academy (circa 4 bis 6 x jährlich). Meine -Adresse:... Mit der Anmeldung zur Tagung anerkennt der/die Unterzeichnende die Teilnahmebedingungen gemäss den aufgeführten Teilnahmebedingungen und Hinweise. Ort/Datum: Unterschrift: