VITA 34 INTERNATIONAL AG. Unternehmenspräsentation November 2008 Unternehmenspräsentation Dezember 2008

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1 VITA 34 INTERNATIONAL AG Unternehmenspräsentation November

2 1 Unternehmensprofil Seite 3 2 Nabelschnurblut-Banking 6 3 Markt 12 4 Unternehmensstrategie 18 5 Finanzen 25 6 Aktie 27 2

3 Vorstand VITA 34 Dr. med. Eberhard Lampeter (CEO) Gründer der VITA 34, seit 1997 Geschäftsführer/Vorstand : Leiter des Diabetesfrüherkennungszentrums am Diabetesforschungsinstitut der Universität Düsseldorf Klinisch und wissenschaftlich tätig in London, München, Düsseldorf Dipl.-Betriebswirt Peter Boehnert (CFO) Seit 2001 Geschäftsführer/Vorstand bei VITA : langjährige Führungsfunktionen in internationalen Konzernen: Gillette, Schindler, Morgan Crucible Dipl.-Kfm. Oliver Papavlassopoulos (CMO VITA 34 AG) Seit Januar 2006 Vorstand der VITA 34 AG : Führende Funktionen im Marketing & Vertrieb bei Procter & Gamble, Lindt & Sprüngli, Center Parcs 3

4 VITA 34 im Überblick VITA 34 International AG 100% 100% VITA 34 AG, Leipzig CorCell, Inc., Philadelphia (kein operatives Geschäft) 100% VITA 34 Gesellschaft für Zelltransplantate m.b.h. (Österreich) VITA 34 Switzerland (Treuhandvertrag mit VITA 34 AG) 1997 gegründet als erste private Nabelschnurblutbank Europas heute mit großem Abstand Marktführer im deutschsprachigen Raum (> 66 %) mehr als Nabelschnurbluteinlagerungen Break-even in 2001 und danach in Deutschland profitabel mit Ausnahme von Mitarbeiter zum Ende September 2008 forcierte Marketingaktivitäten beschleunigen aktuelles Wachstum 4

6 Geschäftsprozess Nabelschnurblut-Banking Auftragseingang und Versand des Entnahmesets Nabelschnurblutentnahme Kurier- Transport ins Labor Präparation und Einlagerung Anwendung des Arzneimittels zur Behandlung Ø 30 Tage vor Geburt 1-2 Minuten nach der Geburt ca. 16 Stunden nach der Geburt max. 30 Stunden nach der Geburt unbegrenzt nach Geburt Kosten: einmalig Euro plus jährliche Lagergebühr in Höhe von 30 Euro 6

7 Fähigkeiten von Stammzellen Stammzellen sind Basiszellen des Körpers. Aus Stammzellen bilden sich die verschiedenen Gewebe wie Haut, Muskeln, Knochen, Nervenfasern. Stammzellen können sich nahezu unbegrenzt vermehren. Je jünger die Stammzellen sind, desto größer ist ihre Fähigkeit zur Zellneubildung- und Reparatur. Stammzellen 7

8 Heutige Einsatzmöglichkeiten für Nabelschnurblut Fünfjähriges Kind wurde mit dem bei VITA 34 eingelagerten Nabelschnurblut des jüngeren Bruders von einer schweren Bluterkrankung (Aplastische Anämie) geheilt. 8. Februar 2005: Nabelschnurblut des jüngeren Bruders wird im VITA-Labor eingelagert 26. September 2005: Entnahme des Nabelschnurblutes aus dem Stickstofftank, Transport zur Klinik, Transplantation Anfang April 2006: Jan (links) konnte mit den Stammzellen seines Bruders geheilt werden. 8

9 Beispiel für Erfolge der Regenerativen Medizin jetziger Standard biologische Herzklappe Mitwachsende körpereigene Herzklappen Künstliche Herzklappen werden mit körpereigenen Gefäßzellen oder Stammzellen aus der Nabelschnur besiedelt, die zuvor im Bioreaktor vermehrt wurden. Diese biologischen Herzklappen können anschließend verpflanzt werden. Ergebnis: Die Herzklappen wuchsen an und mit. Die Funktion war in Langzeit-Versuchen bei Großtieren einwandfrei. 9

10 Aktueller Stand der Stammzellmedizin Grundlagenforschung Experimentelle Studien Klinische Studien Klinische Routine Krebs Autoimmunerkrankungen Herzkreislauferkrankungen Diabetes Alzheimer Züchtung komplexer Organe Quelle: Angaben aus Delphi Studie,

12 Wachstumspotential im internationalen Vergleich 16 % Deutschland international mit hohem Nachholpotenzial. 15 % Bei weniger als 2 Prozent der ca Geburten in Deutschland p.a. wird Nabelschnurblut eingelagert. Hauptgründe für geringe Einlagerungsquote: Informationsmangel und noch nicht adäquate Marktbearbeitung. VITA 34 besitzt in Deutschland Marktanteil von rund 66 Prozent. <2 % D >3 % USA 4 % Spanien 9 % Taiwan 10 % Portugal Süd-Korea Griechenland Autologe NSB-Einlagerungen in Prozent aller Geburten p. a. 12

13 Internationaler Roll out des Geschäfts Internationalisierung nur ohne signifikante Belastung der GuV Profitabilität spätestens ab 2. Geschäftsjahr Erfahrener Head of International Business ab Dezember 2009 bei VITA 34 Grundsätzlich Einlagerung in Leipzig oder Präsenz vor Ort möglich Joint Ventures oder Kooperationen möglich Entscheidung vor dem Hintergrund logistischer und regulatorischer Rahmendaten Starke Bindung der internationalen Partner an VITA 34 Deutschland Österreich/ Schweiz Spanien Italien weitere / ff 13

14 Attraktive Märkte Prozentualer Anteil der Geburten mit autologen NSB- Einlagerungen an allen Geburten pro Jahr 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% USA Deutschland Portugal Spanien Korea Griechenland 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Prozentualer Anteil der privaten Ausgaben für Gesundheit an den gesamten Ausgaben für Gesundheit Präsenz einer allogenen NSB-Bank kein moderat stark 14

15 Charakteristika attraktiver Märkte Rechtliche Erlaubnis zur Entnahme von Nabelschnurblut Akzeptanz für private Gesundheitsvorsorge in der Bevölkerung Wettbewerbsumfeld, das es ermöglicht schnell in die Top 3 zu gelangen Ausreichende logistische Infrastruktur vor Ort Deutschland Schweiz/ Spanien Italien weitere Bei Einlagerung Österreich in Leipzig: Nicht mehr als 12h Transportzeit bis Dtl. / max. Zeitraum durch technologischen Fortschritt auf 36h erweitert Bei Einlagerung vor Ort: Erlaubnis zur Einlagerung von Nabelschnurblut und lokaler Partner (Joint Venture/ Kooperation/ Franchise) 15

16 USP s von VITA 34 V e r t r a u e n u n s e r e r K u n d e n Erfahrung: Kontrollierte Qualität: Finanzielle Sicherheit: Kooperationsverträge: 11 Jahre am Markt; > eingelagerte Präparate, sehr hohe Kundenzufriedenheit firmeneigenes GMP-Labor; regelmäßige Kontrollen durch Behörden entsprechend dem strengen deutschen AMG; EU-GMP-Zertifikat Zahlung erst nach erfolgreicher Einlagerung; Weiterlagerung für 50 Jahre bei Insolvenz, sichergestellt durch Generali-Versicherung > 840 auditierte Entbindungseinrichtungen unter Vertrag (entspricht ca. 87%) Erfolgreiche Anwendungen: Vollblutpräparate von VITA 34 bereits in der Therapie angewendet 16

18 Unternehmensstrategie VITA 34 Erweiterung der Leistungen 18

19 Kooperationspartner von VITA 34 Nationale Vertriebskooperationen Niedrige und erfolgsabhängige Vertriebskosten zur Gewinnung zusätzlicher Kunden Internationale Vertriebskooperationen Geringe Risiken bei der Erschließung neuer Märkte Drittmittelfinanzierte F&E-Kooperationen Ergebnisneutrale Beteiligung an F&E-Projekten Spanien Steinbeis-Transferzentrum für Herzkreislaufforschung (STZ-HKF)Rostock... Schweiz aktuell insgesamt 26 Vertriebskooperationen 19

20 Öffentliche Meinung in Verbindung mit NSB Durch Studien dokumentiert Spende Uneigennützig Blutbank Nabelschnurblut Stammzellen Zukunft Kostenlos 20

21 Erweiterung der Leistungen Vita 34 bietet zwei Leistungspakete an: Vita 34 Entnahme, Transport, Aufbereitung und Einlagerung von Nabelschnurblut Vita 34 max Vita 34 max Mit zusätzlichen Vorsorgemaßnahmen: CD34-Testung Bestimmung der Vitalität der Stammzellen HLA-Typisierung Bestimmung der Gewebemerkmale Vorsorge-Screening Untersuchung des Erbguts auf Veranlagungen von Medikamenten- oder Lebensmittelunverträglichkeiten Versicherungsschutz Generali versichert die Kosten bei Anwendung des Nabelschnurblutes für eine von 105 gelisteten Krankheiten in Höhe von bis zu EUR

22 BD Überlegung 1: High-Tech Tech-Medizin-Schutzbrief Könnte Kosten für folgende Behandlungen übernehmen, z.b.: In Vitro Fertilisation Nabelschnurbluteinlagerung Leberzelltherapien/Leberzelltransplantat bei akutem oder chronischem chem Leberversagen Entnahme und Einlagerung von Stammzellen aus Fettzellen bei Fettabsaugungen oder aus der Haut Brustrekonstruktion oder anderer großer Defekte nach Operationen oder Verletzungen mit eigenen Fettgewebszellen Gelenkknorpel- und Bandscheibenersatz Stammzelltherapie nach Herzinfarkt Herstellung von Blutgefäßen aus Stammzellen 22

23 BD Überlegung 1: Paket für die fortgeschrittene Schwangerschaft & frühen Jahre Das Ziel von Vita 34 ist es, mit den Eltern gemeinsam den Weg von der Schwangerschaft bis zu den ersten Jahren des neuen Lebens zu gehen. Das neue Leistungspaket könnte enthalten: Vaginal ph-wert Messung zur Vermeidung von Frühgeburten 3D Ultraschall Einlagerung von Nabelschnurblut Genetische Tests enthalten in Vita 34 max, von ca. 25% unserer Kunden gewählt, obwohl das Leistungspaket EUR 500 mehr kostet als Vita 34 Vorsorgeuntersuchungen um Kosten zu tragen, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden 23

25 2008: Kennzahlen STAMMZELL-PRÄPARATE Einlagerungen Anzahl ERGEBNIS Umsatz TEUR Bruttoergebnis TEUR EBIT TEUR Konzernergebnis TEUR BILANZ / CASHFLOW Bilanzsumme TEUR Eigenkapital TEUR Eigenkapitalquote % 61,4 63,3 Liquide Mittel TEUR Investitionen* TEUR Abschreibungen* TEUR Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit TEUR MITARBEITER Beschäftigte (zum ) Anzahl ,0 Personalaufwand TEUR * Angaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 25

27 Informationen und Kennzahlen zur Aktie (30. November 2008) Kennzahlen zur Aktie Erstnotiz: 27. März 2007 Marktsegment: ISIN: WKN: Börsenkürzel: Reuterskürzel: Aktienzahl: Aktiengattung: Kurs: (30. November 2008) Marktkapitalisierung: Prime Standard DE000A0BL849 A0BL84 V3V V3VG.DE Aktien Nennwertlose Namens- Stammaktien 3,58 EUR 9,5 Mio. EUR (30. November 2008) davon rund 70% durch liquide Mittel abgedeckt Ø Handelsvolumen: (Xetra / 12 Monate) Streubesitz: 50,6 % Aktien / Tag Designated Sponsors: ICF Kursmakler AG Concord Investmentbank AG Aktionärsstruktur 50,6 % Streubesitz (<5%) 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 20,7 % Independence Blue Cross (USA) 15,8 % Landesbank Baden-Württemberg 12,9 % Gründer/ Management ( 5%) Kurshistorie Vita 34 International AG (Xetra) 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/0712/0701/08 02/0803/0804/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 SDAX VITA 34 International AG 27

28 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Kontakt IR: Finanzkalender: Axel Mühlhaus/Dr. Sönke Knop Edicto GmbH Zeißelstraße Frankfurt Germany Telefon: Fax : Februar Geschäftsbericht April Veröffentlichung 3-Monatsbericht 14. Juli Veröffentlichung Halbjahresbericht 14. Oktober Veröffentlichung 9-Monatsbericht vita34@edicto.de Internet: 28

29 Erklärung / Disclaimer Dieses Dokument wurde von der VITA 34 International AG erstellt, um einen Überblick über das Unternehmen und seine Geschäftsaktivitäten zu geben. VITA 34 stützt sich hierbei auf Informationen, die aus zuverlässigen Quellen stammen. Gleichwohl kann keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden. Die Haftung der VITA 34 International AG, des Vorstands, der Mitarbeiter, der Aktionäre und der Berater der VITA 34 International AG für fehlende oder unrichtige Informationen, Meinungen, Prognosen oder Aussagen in diesem Dokument oder anderen mündlichen oder schriftlichen Äußerungen oder aus sonstigem Rechtsgrund ist ausgeschlossen. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf eines Wertpapiers, Anteils an einer Gesellschaft oder Abschluss eines anderen Rechtsgeschäfts dar, noch bildet dieses Dokument oder darin enthaltenen Informationen eine Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung irgendeiner Art. 29