Lohnsteuer-Zeitraum wechseln

Transkript

1 Lohnsteuer-Zeitraum wechseln Bereich: LOHN - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzung 3. Vorgehensweise 3.1. Von Voranmeldezeitraum»monatlich«3.2. Von Voranmeldezeitraum»monatlich versetzt«3.3. Von Voranmeldezeitraum»vierteljährlich«3.4. Von Voranmeldezeitraum»jährlich«3.5. Abrechnungsmonat hochsetzen

2 Seite 2 1. Ziel Das Info beschreibt, wie der Wechsel des Lohnsteuer-Anmeldezeitraums im Einzelfall vorgenommen wird. 2. Voraussetzung»Stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: Steuer«3. Vorgehensweise Grundsätzlich werden beim Wechsel des Lohnsteuer-Anmeldezeitraums für abgeschlossene Monate die fehlenden Lohnsteuer-Anmeldungen automatisch erzeugt. Die einzelnen Vorgehensweisen werden Ihnen im Folgenden detailliert beschrieben Von Voranmeldezeitraum»monatlich«Von Voranmeldezeitraum»monatlich«1. auf»monatlich versetzt«3 2. auf»vierteljährlich«3 3. auf»jährlich«4

3 Seite auf»monatlich versetzt«aktueller Monat: März Änderung des LSt-Zeitraums auf»monatlich versetzt«. 2. In der Option»LSt-Zeitraum«<monatlich versetzt> wählen. Mit der Monatsberechnung wird die Lohnsteueranmeldung mit 0,00 Euro erstellt. Die Werte für den aktuellen Monat März fließen in die Lohnsteueranmeldung April hinein. Bei der Option <monatlich versetzt> erstellt Agenda LOHN die Lohnsteuer-Anmeldung für den aktuellen Monat mit den Werten aus dem Vormonat. Im Aktivierungsmonat wird eine Lohnsteuer- Anmeldung mit 0,00 Euro erstellt. Wenn die Lohnsteuer-Anmeldung mit 0,00 Euro bereits an das Finanzamt gemeldet wurde, setzen Sie in den Mandanten-Programmdaten die Option <Monat mit 0,00 wurde bereits gemeldet> auf»vierteljährlich«fall 1 Aktueller Monat: März Änderung des LSt-Zeitraums ab Januar rückwirkend auf»vierteljährlich«. 2. In der Option»LSt-Zeitraum«<vierteljährlich> wählen. Mit der Monatsberechnung wird die Lohnsteuer-Anmeldung automatisch vierteljährlich erzeugt. Das Finanzamt ignoriert in diesen Fällen die bereits abgegebenen Lohnsteuer-Anmeldungen (Januar und Februar). Fall 2 Achtung Wenn der Lohnsteuer-Anmeldezeitraum lt. Änderungsmitteilung des Finanzamts rückwirkend ab Januar auf vierteljährlich geändert wird, muss die Lohnsteuer-Anmeldung für das erste Quartal manuell über»elsterformular«erstellt werden. Änderung des LSt-Zeitraums auf»vierteljährlich«. 2. In der Option»LSt-Zeitraum«<vierteljährlich> wählen. Mit der Monatsberechnung wird die Lohnsteuer-Anmeldung automatisch vierteljährlich (ab dem zweiten Quartal) erzeugt. Das Finanzamt ignoriert in diesen Fällen die bereits abgegebenen Lohnsteuer-Anmeldungen (Januar bis April).

4 Seite auf»jährlich«änderung des LSt-Zeitraums ab Januar rückwirkend auf»jährlich«. 2. In der Option»LSt-Zeitraum«<jährlich> wählen. Mit der Monatsberechnung Dezember wird die Lohnsteuer-Anmeldung automatisch für das vollständige Jahr erzeugt. Das Finanzamt ignoriert in diesen Fällen die bereits abgegebenen Lohnsteuer-Anmeldungen (Januar bis April) Von Voranmeldezeitraum»monatlich versetzt«bei der Option <monatlich versetzt> erstellt Agenda LOHN die Lohnsteuer-Anmeldung für den aktuellen Monat mit den Werten aus dem Vormonat. Im Aktivierungsmonat wird eine Lohnsteuer- Anmeldung mit 0,00 Euro erstellt. Wenn die Lohnsteuer-Anmeldung mit 0,00 Euro bereits an das Finanzamt gemeldet wurde, setzen Sie in den Mandanten-Programmdaten die Option <Monat mit 0,00 wurde bereits gemeldet>. Von Voranmeldezeitraum»monatlich versetzt«1. auf»monatlich«4 2. auf»vierteljährlich«5 3. auf»jährlich« auf»monatlich«änderung des LSt-Zeitraums auf»monatlich«. 2. In der Option»LSt-Zeitraum«<monatlich> wählen. Mit der Monatsberechnung wird die Lohnsteuer-Anmeldung automatisch mit den Werten von April und Mai erzeugt.

5 Seite auf»vierteljährlich«achtung Wenn der Lohnsteuer-Anmeldezeitraum lt. Änderungsmitteilung des Finanzamts rückwirkend auf vierteljährlich geändert wird, muss die Lohnsteuer-Anmeldung für das erste Quartal manuell über»elsterformular«erstellt werden. Die Lohnsteuerwerte für den Monat Dezember des Vorjahres müssen in der Lohnsteueranmeldung für das erste Quartal des aktuellen Jahres berücksichtigt werden! Aktueller Monat: Juni Änderung des LSt-Zeitraums auf»vierteljährlich«. 2. In der Option»LSt-Zeitraum«<vierteljährlich> wählen. Mit der Monatsberechnung wird die Lohnsteuer-Anmeldung automatisch für das zweite Quartal mit den Werten von April bis Juni erzeugt. Das Finanzamt ignoriert in diesen Fällen die bereits abgegebenen Lohnsteuer-Anmeldungen (Januar bis Mai) auf»jährlich«aktueller Monat: Juni Änderung des LSt-Zeitraums ab Januar rückwirkend auf»jährlich«. 2. In der Option»LSt-Zeitraum«<jährlich> wählen. Mit der Monatsberechnung Dezember wird die Lohnsteuer-Anmeldung automatisch für das vollständige Jahr erstellt. e Das Finanzamt ignoriert in diesen Fällen die bereits abgegebenen Lohnsteuer-Anmeldungen (Januar bis Mai). Die Lohnsteuer für den Monat Dezember des Vorjahres fließt in die Lohnsteuer-Anmeldung des Folgejahres hinein!

6 Seite Von Voranmeldezeitraum»vierteljährlich«Von Voranmeldezeitraum»vierteljährlich«1. auf»monatlich«6 2. auf»monatlich versetzt«7 3. auf»jährlich« auf»monatlich«achtung Wenn der Lohnsteuer-Anmeldezeitraum lt. Änderungsmitteilung des Finanzamts rückwirkend ab Januar auf monatlich geändert werden soll, muss die Lohnsteuer-Anmeldung für Januar bis März manuell über»elsterformular«erstellt werden. Änderung des LSt-Zeitraums auf»monatlich«. 2. In der Option»LSt-Zeitraum«<monatlich> wählen. Mit der Monatsberechnung wird die Lohnsteuer-Anmeldung automatisch für April und Mai erzeugt. Das Finanzamt ignoriert in diesen Fällen die bereits abgegebenen Lohnsteuer-Anmeldungen (erstes Quartal).

7 Seite auf»monatlich versetzt«achtung Wenn der Lohnsteuer-Anmeldezeitraum lt. Änderungsmitteilung des Finanzamts rückwirkend ab Januar auf monatlich versetzt geändert werden soll, so muss die Lohnsteuer-Anmeldung für Januar bis März manuell über»elsterformular«erstellt werden. Änderung des LSt-Zeitraums auf»monatlich versetzt«. 2. In der Option»LSt-Zeitraum«<monatlich versetzt> wählen. Mit der Monatsberechnung Mai werden die Lohnsteuer-Anmeldungen (April und Mai) automatisch erzeugt. e Das Finanzamt ignoriert in diesen Fällen die bereits abgegebenen Lohnsteuer-Anmeldungen (erstes Quartal). Bei der Option <monatlich versetzt> erstellt Agenda LOHN die Lohnsteuer-Anmeldung für den aktuellen Monat mit den Werten aus dem Vormonat. Im Aktivierungsmonat wird eine Lohnsteuer- Anmeldung mit 0,00 Euro erstellt. Wenn die Lohnsteuer-Anmeldung mit 0,00 Euro bereits an das Finanzamt gemeldet wurde, setzen Sie in den Mandanten-Programmdaten die Option <Monat mit 0,00 wurde bereits gemeldet> auf»jährlich«änderung des LSt-Zeitraums ab Januar rückwirkend auf»jährlich«. 2. In der Option»LSt-Zeitraum«<jährlich> wählen. Mit der Monatsberechnung Dezember wird die Lohnsteuer-Anmeldung automatisch für das vollständige Jahr erzeugt. Das Finanzamt ignoriert in diesen Fällen die bereits abgegebenen Lohnsteuer-Anmeldungen (erstes Quartal).

8 Seite Von Voranmeldezeitraum»jährlich«Von Voranmeldezeitraum»jährlich«1. auf»monatlich«8 2. auf»monatlich versetzt«8 3. auf»vierteljährlich« auf»monatlich«änderung des LSt-Zeitraums ab Januar rückwirkend auf»monatlich«. 1.»Stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: Steuer«2. In der Option»LSt-Zeitraum«<monatlich> wählen. Mit der Monatsberechnung Mai werden die Lohnsteuer-Anmeldungen (Januar bis April) automatisch erzeugt auf»monatlich versetzt«änderung des LSt-Zeitraums ab Januar rückwirkend auf»monatlich versetzt«. 1.»Stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: Steuer«2. In der Option»LSt-Zeitraum«<monatlich versetzt> wählen. Mit der Monatsberechnung Mai werden die Lohnsteuer-Anmeldungen (Januar bis Mai) automatisch erzeugt. Bei der Option <monatlich versetzt> erstellt Agenda LOHN die Lohnsteuer-Anmeldung für den aktuellen Monat mit den Werten aus dem Vormonat. Im Aktivierungsmonat wird eine Lohnsteuer- Anmeldung mit 0,00 Euro erstellt. Wenn die Lohnsteuer-Anmeldung mit 0,00 Euro bereits an das Finanzamt gemeldet wurde, setzen Sie in den Mandanten-Programmdaten die Option <Monat mit 0,00 wurde bereits gemeldet> auf»vierteljährlich«änderung des LSt-Zeitraums ab Januar rückwirkend auf»vierteljährlich«. 2. In der Option»LSt-Zeitraum«<vierteljährlich> wählen. Mit der Monatsberechnung Mai werden die Lohnsteuer-Anmeldungen automatisch für das erste Quartal erzeugt.

9 Seite Abrechnungsmonat hochsetzen Für Mandanten ohne beschäftigte Arbeitnehmer kann über die Funktion»Berechnungsmonat hochsetzen«in den gewünschten Abrechnungsmonat gewechselt und die Lohnsteueranmeldung erstellt werden. Voraussetzungen Der letzte Abrechnungszeitraum muss in 2012 oder später liegen. Mandanten mit letztem Abrechnungszeitraum vor 2012 müssen neu angelegt werden. Alle Arbeitnehmer sind ausgetreten. Nach dem letzten Austritt wurde der Monatsabschluss durchgeführt. LOHN berechnet automatisch einen Abrechnungsmonat nach dem anderen. Die Abrechnungsmonate werden solange automatisch abgeschlossen, bis der festgelegte Berechnungsmonat erreicht ist. Handlungsziel 1.»Stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: Status«oder»Stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: Zusatzmodul«2. Option <Berechnungsmonat hochsetzen auf Monat/Jahr> aktivieren. 3. Zielmonat festlegen (Monat/Jahr). 4. Schaltfläche <Berechnungsmonat hochsetzen starten>.