HCI Real Estate BRIC + Die Immobilien-Märkte der Zukunft in einem Fonds!

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1 HCI Real Estate BRIC + Die Immobilien-Märkte der Zukunft in einem Fonds!

2 copyright by HCI 22 In weniger als 40 Jahren könnte das Bruttoinlandsprodukt der BRIC-Volkswirtschaften zusammen genommen größer als das der G6-Staaten sein. Studie von Goldman Sachs aus 2003, die den Begriff BRIC entwickelt haben

3 copyright by HCI 33 Rasanter Anstieg der Weltbevölkerung ,45 Mrd. weltweit ,55 Mrd. weltweit Verdoppelung in nur 70 Jahren 2050* 9,24 Mrd. weltweit *) Prognose. Quelle: United Nations, Deutsche Stiftung Weltbevölkerung

4 copyright by HCI 44 Wer sind die Wachstumstreiber? Die BRIC-Staaten Zusammenfassung der Länder Brasilien Russland Indien China Anteil an der Weltbevölkerung 2006 Europa: BRIC: 0,73 Mrd. 2,76 Mrd. 3,8 mal so viele Menschen in den BRIC-Staaten wie in Europa!

5 Wer sind die Wachstumstreiber? Die BRIC-Staaten Zusammenfassung der Länder Brasilien Russland Indien China Anteil an der Weltbevölkerung 2050 Europa: BRIC: 0,67 Mrd. 3,44 Mrd. 5,1 mal so viele Menschen in den BRIC-Staaten wie in Europa! *) Veränderung zum Jahr 2006 copyright by HCI 55

6 copyright by HCI 66 Seit wir anfingen über die BRIC-Staaten zu schreiben, ist jedes Land noch stärker gewachsen, als wir anfangs vermutet hatten. Auszug aus Goldman Sachs Studie von 2005, freie Übersetzung

7 Entwicklung der BRIC-Staaten: Nicht nur gut, sondern besser! Prognostiziertes Wachstum wurde deutlich übertroffen Brasilien: + 40 % Russland: + 64 % Indien: + 22 % China: + 20 % Innerhalb der BRIC-Studie wurden weitere Staaten identifiziert, die ebenfalls als besonders wachstumsstark gelten (sog. Next Eleven ; u. a. Mexiko, Südkorea, Bangladesch, Indonesien) Fondskonzept ermöglicht renditestarke Investitionen auch in die weiteren Wachstumsstaaten Quelle: Goldman Sachs, Angaben Reales BIP Wachstum für 2004 copyright by HCI 77

8 Wirtschaftswachstum (Prognose 2007) China 9,3 % Indien 8,3 % Russland 6,7 % Brasilien 3,7 % Europa 2,5 % Weltweit 4,5 % Starkes Wachstum schafft starke Nachfrage Quelle: CIA World Factbook / Morgan Stanley / Dwery Shipping Consultants Ltd. copyright by HCI 88

9 Beeindruckende Kursentwicklung von Aktien aus den BRIC-Staaten 400 % 350 % 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % Über 60 % p.a. in den letzten fünf Jahren DAXGLOBAL BRIC Performance Index Quelle: OnVista, eigene Darstellung. Stand August 2007 copyright by HCI 99

10 copyright by HCI Einflußfaktoren auf Wirtschaftswachstum Bevölkerungswachstum Grundnahrungsmittel, Wachstum, Veredelung Bauwirtschaft Infrastruktur, Industrielle Anlagen, Wohnungen, Büro Energie Strom, Heizung, Stahlproduktion, Automobile

11 Wirtschaftswachstum begründet starke Nachfrage nach Immobilien copyright by HCI Hohe Nachfrage nach vielen Nutzungsarten Einzelhandel (Shopping Center) Wohnimmobilien Gewerbeimmobilien (auch Technologieparks)

12 copyright by HCI Eine einzigartige Kombination Bricks (engl. Ziegelsteine) + BRIC s (Investitionsländer) HCI Real Estate BRIC +

13 copyright by HCI Womit wird für Sie Geld verdient? Opportunity Neuentstehung Core Bestandsimmobilie Opportunity Modernisierung Ein- / Verkaufspreis Weiterentwicklung Projektentwicklung 3 bis 4 Jahre 10 Jahre 3 bis 4 Jahre Rendite > 16 % Kein Investitionsbereich Rendite > 16 %

14 Brasilien - dort kann man nicht nur gut Fußball spielen HCI Real Estate BRIC + Die Immobilien-Märkte der Zukunft in einem Fonds Brasilien Das Rohstofflager 190 Mio. Einwohner Wirtschaftswachstum 3,7 % Quelle: CIA World Factbook. Wirtschaftswachstum für 2006 copyright by HCI 14 14

15 copyright by HCI Brasilien Beispiel aus dem Portfolio Weiterentwicklung Rio de Janeiro, Brasilien Shopping-Center und Bürogebäude m² Kaufpreis US-$ 180 Mio. Anziehungsmagnet für Einheimische und Touristen, 19 Mio. Besucher in 2006 Wertsteigerung ca. 25 % in drei Monaten (Sept. Dez. 2006) laut Gutachten

16 Russland dort wird nicht nur Wodka getrunken HCI Real Estate BRIC + Die Immobilien-Märkte der Zukunft in einem Fonds Russland Der Energielieferant 141 Mio. Einwohner Wirtschaftswachstum 6,7 % Quelle: CIA World Factbook. Wirtschaftswachstum für 2006 copyright by HCI 16 16

17 copyright by HCI Russland Beispiel aus dem Portfolio Weiterentwicklung St. Petersburg, Russland Zwei Einzelhandelsimmobilien m² Kaufpreis US-$ 19,3 Mio. Stark ansteigender Privatkonsum führt in den Großstädten zu größerem Bedarf an Supermärkten und Shopping Centern

18 Indien dort wird nicht nur scharf gegessen HCI Real Estate BRIC + Die Immobilien-Märkte der Zukunft in einem Fonds Indien Die Dienstleister 1,13 Mrd. Einwohner Wirtschaftswachstum 9,2 % Quelle: CIA World Factbook. Wirtschaftswachstum für 2006 copyright by HCI 18 18

19 copyright by HCI Indien Beispiel aus dem Portfolio Projektentwicklung Bangalore, Indien Technologie-Park m² Projektpreis US-$ 59 Mio. Einer der am schnellsten wachsenden IT-Standorte Asiens mit sehr hoher Nachfrage nach Gewerbeimmobilien

20 China dort wird nicht nur Reis angebaut HCI Real Estate BRIC + Die Immobilien-Märkte der Zukunft in einem Fonds China Die Werkbank 1,32 Mrd. Einwohner Wirtschaftswachstum 10,7 % Quelle: CIA World Factbook. Wirtschaftswachstum für 2006 copyright by HCI 20 20

21 copyright by HCI China Beispiel aus dem Portfolio Projektentwicklung Macao, China Appartementanlage bestehend aus zwei Wohntürmen m² Projektpreis US-$ 96,6 Mio. Regional geringes Wohnangebot für Luxussegment führt zu hoher Nachfrage

22 Attraktive Rendite prognostiziert Einzahlungen Auszahlungen Schematische Darstellung Geplante Zielrendite 10 + x % IRR 1) 1) Nach Gebühren, vor Steuern copyright by HCI 22 22

23 Bewährtes Konzept bewirkt breite Streuung Deutschland HCI Real Estate BRIC + GmbH & Co. KG Mindestbeteiligung US-$ HCI Real Estate BRIC + Pooling GmbH & Co. KG Kooperation HCI / Townsend 4 (+x) Zielfonds Immobilienportfolio Breite Risikostreuung über viele Immobilienarten und verschiedene Länder Vereinfachte Darstellung copyright by HCI 23 23

24 Townsend Starker Partner für professionelle Immobilieninvestments copyright by HCI United Nations

25 copyright by HCI Namhafte Partner für Erfolg der Anleger Investitionsland Fonds Netto IRR* Brascan Brasil Retail Brasilien 19 % Fund JER Marbleton Property Russland 20 % Fund, L.P. Sun-Apollo India Real Indien 20 % Estate Fund China, Indien CPI Asia 18 % Gesamt US-$ 12 Mio. US-$ 8 Mio. US-$ 10 Mio. US-$ 12 Mio. US-$ 42 Mio. Zeichnungssumme Investitionsquote 50 % ca. 15 % ca. 15 % 50 % 35 % Schon jetzt arbeiten die Zielfonds für Ihre Rendite! *) Interne Zinsfußmethode, Erwartung der Zielfondsgesellschaften

26 copyright by HCI Wir kennen nur ein Ziel Fonds Gesamteigenkapital Eigenbeteiligung Quote Brascan US-$ 800 Mio. US-$ 200 Mio. 25 % Marbleton US-$ 321 Mio. US-$ 20 Mio. 6 % SUN-Apollo US-$ 630 Mio. US-$ 70 Mio. 11 % CPI Capital US-$ Mio. US-$ 200 Mio. 15 % HCI sitzt mit Ihnen in einem Boot und beteiligt sich mit US-$ eine gemeinsame attraktive Rendite!

27 copyright by HCI Einfache steuerliche Abwicklung Keine Steuererklärungen in den Investitionsländern erforderlich Abwicklung durch Fondsgesellschaft Keine zusätzlichen Kosten für den Anleger Anleger erhält steuerliches Ergebnis, das er in seiner persönlichen Steuererklärung berücksichtigen muss (gewerbliche Einkünfte, Anlage GSE)

28 Beitritt mit nur einem Formular (!) copyright by HCI 28 28

29 copyright by HCI Die BRIC- / Brick-Anlage auf einen Blick Investition in die Immobilienmärkte der Zukunft Opportunistischer Ansatz bietet hohes Ertragspotenzial (Rendite von IRR 10,0 % + x erwartet) Risikostreuung über verschiedene Immobilienklassen und Länder (einzigartiges Konzept) Exklusive Kooperation mit US-Marktführer Townsend Group Hohe Investitionsquote der Zielfonds bei Platzierungsbeginn Keine Steuererklärung in Investitionsländern notwendig

30 copyright by HCI Zielkunden des HCI Real Estate BRIC + Zufriedene Anleger des HCI Real Estate Growth I USA Sind bereits mit dem erfolgversprechenden Fondskonzept vertraut Kennen bereits die zum Teil beeindruckenden Ergebnisse aus Immobilientransaktionen Sind bereit, chancenorientierte, internationale Immobilieninvestments mit neuer Story zu tätigen Bereits in Fremdwährung investiert (ggf. mit Währungskonto) Fazit: Großes Potenzial bei den von Ihnen vermittelten Anlegern des HCI Real Estate Growth I USA

31 BRIC Observer liefert spannende Informationen für Sie und Ihre Anleger copyright by HCI Ihnen fehlen noch Exemplare? Dann bestellen Sie jetzt über die HCI!

32 copyright by HCI Zielkunden des HCI Real Estate BRIC + Erfahrene Anleger, die bereits erfolgreich mit Wertpapieren in die BRIC-Staaten investiert haben Sind positiv gegenüber den BRIC-Staaten eingestellt und haben bereits von der Entwicklung in den Ländern profitiert Möglichkeit 1: Zusätzliche Investments in die Immobilienmärkte der BRIC-Staaten Möglichkeit 2: Kursgewinne aus den WP-Anlagen realisieren und in den BRIC + -Fonds der HCI reinvestieren (andere Assetklasse; gleiche Investitionsländer) Fazit: Neuanlage- oder Umschichtungspotenzial bei Anlegern, die in ihren Depots BRIC-Wertpapiere haben

33 copyright by HCI Zielkunden des HCI Real Estate BRIC + Immobilienaffine Anleger, die vom Aufschwung der Wachstumsmärkte profitieren möchten Anleger, die schon offene Immobilienfonds im Depot haben Anleger, die schon geschlossene Immobilienfonds in den Niederlanden, in Österreich, in den USA, in Großbritannien oder in anderen Ländern gezeichnet haben Anleger, die eigenes Vermietungsobjekt besitzen Fazit: Potenzial bei immobilienorientierten Anlegern, die eine neue Story suchen

34 Positive Nachrichten zu den BRIC-Staaten Brasilien copyright by HCI 34 34

35 Positive Nachrichten zu den BRIC-Staaten Russland copyright by HCI 35 35

36 Positive Nachrichten zu den BRIC-Staaten Indien copyright by HCI 36 36

37 Positive Nachrichten zu den BRIC-Staaten China copyright by HCI 37 37

38 PRÄSENTATION IN ARBEIT NICHT FREIGEGEBEN PRÄSENTATION IN ARBEIT NICHT FREIGEGEBEN PRÄSENTATION IN ARBEIT NICHT FREIGEGEBEN copyright by HCI Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Rechtliche Hinweise Diese Präsentation wurde ausschließlich zum internen Gebrauch des Empfängers dieser Präsentation erstellt und dient ausschließlich Diskussionszwecken. Der Empfänger verpflichtet sich, die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen nicht an Dritte weiterzugeben und sicherzustellen, dass weder die gesamte Präsentation noch einzelne Bestandteile zu anderen als den genannten Zwecken ohne schriftliche Zustimmung der HCI Capital AG und/oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens genutzt werden. Die Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt, zu dem die Präsentation erstellt wurde. Änderungen oder Ergänzungen bleiben vorbehalten. Bei der Erstellung der Präsentation erfolgte keine gesonderte Überprüfung der aus allgemein zugänglichen Quellen verfügbaren Informationen. Deren Richtigkeit und Vollständigkeit wird unterstellt. Es besteht kein Anspruch gegen die HCI Capital AG und/oder gegen ein mit ihr verbundenes Unternehmen zur Konzeption und/oder zum Angebot der dargestellten Produkte oder zur Beteiligung an ihnen. Die HCI Capital AG und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen übernehmen keine Haftung für die Umsetzbarkeit der in der Präsentation dargestellten Strukturen oder für die Richtigkeit oder die Vollständigkeit von Daten, Unterlagen, Informationen oder sonstigen Auskünfte. Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass uns die rechtliche und steuerliche Beratung nicht gestattet ist und diese von uns selber auch nicht übernommen wird. HCI Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft für Immobilien mbh Bleichenbrücke 10 D Hamburg