FINAL MODULE. Finanz- und Anlageexperten. Copyright 2014, AZEK

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1 FINAL MODULE Finanz- und Anlageexperten Copyright 2014, AZEK AZEK, Feldstrasse 80, 8180 Bülach, T , F ,

2 Inhaltsverzeichnis 1. Module zweites Semester Wealth Management Real Estate, Relationship Management and Behavioural Finance Ethik, Recht, Steuern und Wealth Planning... 3

3 1. Module zweites Semester 1.1 Wealth Management Basic concepts Expected outcomes Mean and variance Safety first rules Shortfall criterion Expected utility theory Utility functions Indifference curves and risk aversion Expected utility rule Asset and liability categories Assets and funds Stocks Bonds Real estate Alternative assets Hedge funds Structured products Liabilities Mortgages Other liabilities Clients profiles Return objectives Risk tolerance/aversion Time horizon Liquidity need Taxes Positive/negative screening Values and preferences (ethical finance, environmental, social and governance criteria in investments Financial plan (client s assets and liabilities assessment) Base currency Assets description Liabilities description Revenue and evolution of the revenue Consumption and evolution of the consumption Surplus calculation Time horizon Opportunity costs and real options Marginal tax rate Asset Allocation, portfolio choice and management styles Constraints of the client Assets description Determination of the optimal portfolio and the corresponding asset allocation with the client Periodical review of the assumptions and cooperation with the research and economic forecast departments Fund selection Mutual funds Fund selection process Tax considerations Seite 1

4 1.2 Real Estate, Relationship Management and Behavioural Finance Real estate Valuation of real estate Traditional methods Hedonic valuation Real estate Indices Integration of real estate into the multi-asset portfolio Return and risk of real estate Correlation between the returns on various asset classes Determining the share of real estate in optimal portfolios Financing of real estate Mortgages and real property collateral The market for mortgage debt Financial structure of real estate investors: debt and equity Mortgage contract features Mortgage valuation and pricing Relationship Management The basics of interpersonal relationship Rationale and structure of the interpersonal relationship Effectiveness vs. Efficiency The psychological contract Family Business The Effectiveness Side Being effective in managing a WM relationship Highlights on Basics and Effectiveness Readings on Effectiveness Efficiency Being efficient in managing a WM relationship Highlights on Efficiency Readings on Efficiency Behavioural Finance Decision Theory Prospect Theory Expected Utility Mean-Variance Analysis and Optimal Asset Allocation Product Design Ladder Pop Optimal Product Design Behavioural Biases on: Information Selection Information Processing Decision and Feedback Diagnostic Construction and Use of the Questions Knowledge and Investment Experience Psychology and Emotions Client s Diagnostic Profile Dynamic Asset Allocation Investment Horizon Rebalancing Risk Profiling The Risk Cube: Evaluating information Questionnaire: Collecting information from investors Portfolio Construction: Delivering an investment strategy Reporting: Explaining the characteristics of an investment solution Seite 2

5 1.3 Ethik, Recht, Steuern und Wealth Planning Ethik SBV-Richtlinien Standesregeln der SFAA (Handbook of Best Practice) International Standards and Principles on Business, Human Rights and Sustainability Recht Bankenrecht Gesetze und Regeln im Finanzbereich Bankgeheimnis Geldwäscherei und Wirtschaftsrecht Internationale Zusammenarbeit zwischen den Behörden Strafbare Handlungen auf Grund des Schweizerischen Strafgesetzbuches Bankkonti und -verträge Zivilrecht Immobilienrecht Familienrecht Erbrecht Trusts Cross-border Finanzgeschäfte Allgemeine Aspekte des cross-boder Geschäfts Grenzüberschreitendes Finanzgeschäft aus dem Ausland in die Schweiz Grenzüberschreitendes Finanzgeschäft aus der Schweiz heraus im Ausland Vermögensverwaltung und Kundenberatung Der in der Schweiz geltende rechtliche Rahmen für die Vermögensverwaltung Ausführung des Auftrages vor dem Hintergrund der SBVg-Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge Entschädigung des Vermögensverwalters Verwaltung des Vermögens von Pensionskassen Anlagefonds und ihre Verwaltung Strukturierte Produkte Ausblick auf die Zukunft : der FINMA-Vertriebsbericht Steuern Schweizer Steuersystem Steuerhoheit Auslegung des Steuerrechts Besteuerungsverhältnis und seine Bestandteile Steuer auf das Einkommen und das Vermögen natürlicher Personen Steuer auf Gewinn und Kapital der juristischen Personen Verrechnungssteuer Stempelabgaben Internationales Steuerrecht Seite 3

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