U n t e r n e h m e n s p r ä s e n t a t i o n

Transkript

1 U n t e r n e h m e n s p r ä s e n t a t i o n Juni 2017

2 Infos zu den Börsennotierungen Toronto Stock Exchange WRX Frankfurter Wertpapierbörse WR0 Die neuntgrößte Börse der Welt nach Marktkapitalisierung Die Frankfurter Wertpapierbörse ist die größte unter den sieben Börsen in Deutschland 2

3 Strategische Investoren Beijing Tairui Innovation Capital Management Ltd. Chinesische Investmentgesellschaft für Eigenkapitalanlagen Management mit umfangreicher Erfahrung in der Projektleitung und Vermögensverwaltung Mehrheitsaktionär von WRX ChinaBlue (Canada) Holding Corp. Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz von CNOOC Auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Mineraldüngemitteln und Chemikalien ausgerichteter Großkonzern Abschluss eines Abnahmevertrags über 30 % Procon Resources Inc. Großes chinesisches Bauunternehmen Aktienposition am Markt aufgebaut, gutes Verhältnis zu WRX 51 % 10,1 % 4,7 % Die strategischen Investoren halten rund 65,8 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens 3

4 Erfahrenes internationales Team Board of Directors James Moore Chairman Zahlreiche Kontakte zur Bundesregierung; 15 Jahre lang Mitglied des kanadischen Parlaments und Industrieminister unter Stephen Harper Bachelor-Abschluss von der University of British Columbia; Master-Abschluss von der University of Saskatchewan Geoffrey Chang CEO und Chairman des Exekutivausschusses Im Sept zum Chairman des Board of Directors von Western Potash Corp. und im Sept zum CEO ernannt Mehr als 30 Jahre Erfahrung in strategischer Unternehmensführung mit einem Schwerpunkt auf der Energiewirtschaft Titel Senior Economist Bill Xue President und Director Im September 2015 in das Board of Directors von Western Potash ernannt Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Projekt- und Vermögensverwaltung sowohl im Privat- als auch im öffentlichen Sektor Abschluss in Rechtswissenschaften und MBA Xia Qinglong Director Derzeit CEO, President und Director von ChinaBlue Chemical Ltd. Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Rohstoffgewinnungsindustrie Abschluss in Petroleumexploration, PhD in Geophysik, trägt Titel Professor Grade Senior Engineer Yingping Wang Director 20 Jahre Erfahrung mit großen Staatsunternehmen Führungsmitglied zahlreicher Aktiengesellschaften und Finanzinstitute Abschluss in Rechtswissenschaften und EMBA Jennifer Fang Director 20 Jahre Erfahrung im nordamerikanischen Bankenwesen und internationalen Wirtschaftsmanagement Managing Director der Abteilung China Business Network von PwC Canada MBA in Finanzwesen, Zusatzausbildung zum Chartered Financial Analyst (CFA) 4

5 Erfahrung und Kompetenz Unternehmensführung Bill Xue CEO und President Im September 2015 in das Board of Directors von Western Potash ernannt Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Projekt- und Vermögensverwaltung sowohl im Privat- als auch im öffentlichen Sektor Abschluss in Rechtswissenschaften und MBA George Gao Chief Operation Officer Ehemaliger President der Beijing Mining Exchange Ehemaliger Leiter der Abteilung Business Development und Generalbevollmächtigter der Toronto Stock Exchange MBA und Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften Matthew Wood Vice President, Projects Umfangreiche Erfahrung in der Kalisolung sowie im Prozess- und Projektmanagement durch seine Tätigkeit bei zwei multinationalen Konzernen Ehemaliger President von Vale Potash Canada Limited und Senior Project Leader für das von Vale betriebene Projekt Kronau PhD Troy Nikolai Chief Financial Officer Seit der Gründung CFO; über 10 Jahre Erfahrung in der Wirtschafts- und Buchprüfung Beachtlichen Kenntnisse zur Einhaltung von Vorschriften an verschiedenen Börsen und Fähigkeiten bei der Finanzberichterstattung Jerry Zhang Corporate Secretary Umfangreiche Erfahrung im Verwaltungsmanagement für Regierungseinrichtungen und Privatunternehmen Master-Abschluss in International Communication und PhD in International Relations 5

6 Unternehmensvision Als ein Tor zum Kapital im Osten und den Weltmärkten engagiert sich Western Resources Corp. dafür, sich zu einem namhaften Unternehmen für Investitionen und Akquisitionen im Ressourcenbereich in Nordamerika und Asien zu entwickeln. Das Tor zum Kapital im Osten und den Weltmärkten 6

7 Historische Leistungen: Western Potash eine erstklassige Kalilagerstätte Mai 2008 Börsengang von Western Potash an dertsx Venture Dezember 2012 Machbarkeitsstudie für Milestone mit 2,8 Mio. Tonnen Kapazität angefertigt Juli 2011 Aufstieg von WPX an die TSX April 2013 Umweltverträglichkeitsprüfung für Milestone abgenommen Juni 2013 Strategische Investition von ChinaBlue (Canada) Holding Corp. Dezember 2016 Endgültiger technischer Bericht auf Class 3 -Niveau für das Pilotprojekt Milestone angefertigt September 2015 Tairui Innovation Capital Management Ltd. hält Anteil von 51 % an Western Potash Corp. Mai 2007 Gründung von Western Potash 7

8 Historische Leistungen: Western Resources Corp. mehr als 220 Mio. CAD eingenommen Western Resources erwirbt alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Western Potash März 2017 Ernennung von Neubesetzungen in der Geschäftsleitung von Western Resources April 2017 Western Resources zum Handel an der TSX zugelassen April 2017 Jan Feb März Apr Januar 2017 Gründung von Western Resources März 2017 Unternehmensumstrukturierung abgeschlossen April 2017 Western Resources übernimmt Notierung von Western Potash an der TSX 8

9 Aktuelles: Ein erstklassiges Kaliprojekt & Barbestand von 68 Mio. CAD* Kaliprojekt Milestone Gesamtinvestition von 150 Mio. CAD Barmittel & Barmitteläquivalente Barmittel & Termineinlagen: 68 Mio. CAD Aktivierter Bergbau- und Erschließungsvermögenswert von 90 Mio. CAD Machbarkeitsstudie und Umweltverträglichkeitsprüfung für ein Kaliprojekt mit 2,8 Mio. Tonnen Kapazität abgeschlossen Endgültiger technischer Bericht ( US Class 3 -Niveau) für das Pilotprojekt mit Tonnen Kapazität angefertigt Prozessabaluf bei einer Kapazität von 2,8 Mio. Tonnen * Stand: 31. März

10 Die Zukunft: Ein strategischer 10-Jahres-Entwicklungsplan 2017: Abschluss des Arrangement-Plans von Western Resources Corp.; Aufbau der Teams von WRX in Nordamerika und Asien; Ermittlung des Ertrags- und Kerngeschäftsmodells des Unternehmens; Erarbeitung von tragfähigen Projekten und Finanzierungen; Abschluss von einem Investitions-/Akquisitionsprojekt bis zum Jahresende : Entwicklung zu einem branchenführenden Unternehmen mit einer hochwertigen Projektpipeline und Finanzierungsmöglichkeiten; 2 bis 3 Investments oder Akquisitionen pro Jahr; erfolgreicher Ausstieg aus 50 Prozent der Projekte innerhalb von 5 Jahren : Western Resources Corp. entwickelt sich zu einem namhaften Unternehmen für Investitionen und Akquisitionen im Ressourcenbereich in Nordamerika und Asien. 10

11 Die Zukunft: Beabsichtigte Geschäftsstruktur Western Resources Corp. Zukunft Western Resources Corp. * GP: General Partner = Komplementär MG: Managing = verwaltet Western Potash Corp. WRX Übernahmefonds Western Innovation Capital Western Potash Corp. WRX Übernahme von Unternehmen/Projekten Milestone Potash Corp. Bergbaufonds MG* GP* Milestone Potash Corp Rohstoff 1 MG GP Rohstoff 2 MG Immobilien Heute 11

12 Entwicklungsstrategie: Einnahme von Phase-I-Mitteln für Ressourcenakquisitionen 300 Mio. $ 68 Mio. $ Einsatz des Eigenkapitals von WRX und Erschließung marktgestützter Finanzierungen 12

13 Western Potash: Priorisierung des Pilotprojekts Milestone Große Anstrengungen für Sicherung der Finanzierung für das Pilotprojekt (Phase 1) mit Tonnen pro Jahr Kapazität; Baubeginn im Frühjahr 2018 angezielt Nach Genehmigung der Pilotanlage sollen die technischen Planungen und der Genehmigungsprozess für das Phase-II- Projekt mit 1,4 Mio. Tonnen pro Jahr Kapazität beginnen 13

14 Pilotprojekt Milestone Boden- und Mineralrechte WRX hat (staatliche und private) Mineralkonzessionen mit einer Grundfläche von mehr als Acres erworben in dunkelgrün erworben in hellgrün teilweise erworben Weitere 17 Parzellen (Quarter Sections) für die Pilotanlage und den Großbergbaubetrieb erworben 14

15 Pilotprojekt Milestone Strategische Lage in einem attraktiven, bergbaufreundlichen Rechtsgebiet Über einer Wärmeanomalie gelegen Eisenbahn Erdgas Hafen Straßen Strom Wasser Wasserversorgungsvereinbarung über Nutzung des behandelten Abwassers in Phase 2 mit der Stadt Regina unterzeichnet 15

16 Pilotprojekt Milestone Allgemeine Übersicht Dawson Bay Salt Back Mächtigkeit (m) Formation Gehalt (KCl %) 12,20 m Formationsglied Patience Lake 26,7 % Tiefe bis zu den kalihaltigen Formationsgliedern: 4,80 m Salt Back Formationsglied Belle Plaine 29,9 % ~ 800 m in der Nähe von Saskatoon m m in der Nähe von Regina m in North Dakota Untere Salzzwischenschicht und Formationsglied White Bear 5,3 m Formationsglied Esterhazy 39,5 % - Kaligeologie M-008 (WPX Western Riceton W2M) Abbauziel für das Pilotprojekt 16

17 Pilotprojekt Milestone Technische Vorteile Horizontale Bohrungen + Selektive Solung + Kristallisierungsbecken Gewünschte Effizienz bei Milestone wird durch innovative Lösungen erreicht 17

18 Pilotprojekt Milestone Formationstemperaturen Höhere Formationstemperaturen ermöglichen eine ~9 % höhere KCl-Ausbeute in der Sole Milestone Belle Plaine Legacy

19 Pilotprojekt Milestone Künftiger wirtschaftlicher Nutzen Durch das Pilotprojekt werden 307 Mio. CAD in die Wirtschaft fließen! Direkte wirtschaftliche Auswirkungen ergeben sich aus Ausgaben in direkter Verbindung mit dem Bau und dem Betrieb der Mine wie z.b. für Arbeitskräfte, Materialien und Equipment. Unter indirekten Auswirkungen versteht man z.b. den Erwerb von Waren und Dienstleistungen bzw. die Anstellung von Arbeitern durch die Auftragnehmer zur Erfüllung ihrer Verträge in Verbindung mit der Mine. Induzierte Auswirkungen entstehen, wenn die in der Mine angestellten Arbeiter auf Haushaltsebene Waren und Dienstleistungen erwerben. 19

20 Pilotprojekt Milestone Investitionen in die Gemeinde Das Unternehmen bekennt sich zur Unterstützung von Initiativen, die zur langfristigen Nachhaltigkeit der lokalen Gemeinden beitragen, sowie von Projekten, die der Gemeinde in den folgenden Bereichen zugute kommen: Wasserqualität, -forschung und -verbrauchsminderung Energieeffizienz und Erschließung erneuerbarer Energien Abfallreduktion, Infrastrukturund Recyclingverbesserungen Innovation Die Bergbauindustrie kann in Partnerschaft mit den Gemeinden Herausragendes leisten kann! 20

21 Pilotprojekt Milestone Beziehungen zur Öffentlichkeit und der Regierung Enge Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften Anhaltende Förderung der Gemeinden Schwerpunkt auf lokale Geschäfte und lokale Beschäftigung gerichtet Gute Beziehungen zu den kommunalen und provinziellen Regierungen sowie den First Nations Newsletter für die Gemeinden 21

22 Pilotprojekt Milestone Eine einzigartige Möglichkeit Projektplanung durch erfahrene Ingenieurunternehmen Standort für den Baubeginn bereit Das Pilotprojekt Milestone ist wahrhaft einzigartig und könnte die Kaligewinnung in Kanada und rund um den Globus revolutionieren! 22

23 West Georgia Street Vancouver, BC. V6E 4M3. Kanada TSX-WRX Danke schön.