Schweizer Immobilienfonds Kennzahlen. Real Estate Investment Management 31. März 2017

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1 Schweizer Immobilienfonds Kennzahlen Real Estate Investment Management 31. März 2017

2 Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds Mittel der kotierten CH-Fonds 1 : 32.6% 1 werden auch die OTC gehandelten Fonds CS 1a Immo PK, CS REF International, CS REF LogisticsPlus sowie der CS REF Global berücksichtigt, liegt das gewichtete Agio bei 30.9% Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds Real Estate Investment Management März

3 Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds Veränderung zum Vormonat und seit Jahresbeginn Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds Real Estate Investment Management März

4 Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds Zusammenhang mit den langfristigen Zinssätzen Die Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen dem langfristigen Zinsniveau (horizontale Achse) und dem durchschnittlichen Agio aller Immobilienfonds seit 1990 auf Ende des jeweiligen Quartals. Je tiefer das Zinsniveau, desto höher fällt in der Regel das Agio aus. Neben den Zinsen gibt es selbstverständlich noch andere Einflussfaktoren (Nachfragesentiment, neue Produkte, Steuervorteile, etc.). Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds Real Estate Investment Management März

5 Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds Langfristiger Agio-Durchschnitt Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds Real Estate Investment Management März

6 Unterschiedliche Agio-Entwicklung seit Oktober 2008 Kommerzielle und Wohnimmobilienfonds im Vergleich Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds Real Estate Investment Management März

7 Durchschnittlicher monatlicher Handelsumsatz April 2016 bis März 2017 in Mio. CHF CS 1a Immo PK, CS REF International, CS REF LogisticsPlus: Ausserbörslicher Handel Quelle: Credit Suisse AG, Datastream Real Estate Investment Management März

8 Ausschüttungsrendite Schweizer Immobilienfonds Ausschüttung pro Anteil gemessen am Kurswert Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Historische Performance-Angaben sind keine Garantie für laufende und zukünftige Wertentwicklungen und Erträge. Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, letzter Jahresbericht der Fonds Real Estate Investment Management März

9 Ausschüttungsrendite Schweizer Immobilienfonds Im Vergleich mit der Rendite 10-jähriger Staatsanleihen 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Differenz Ausschüttungsrendite Immobilienfonds Schweizer Benchmarkanleihe 10 Jahre Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Historische Performance-Angaben sind keine Garantie für laufende und zukünftige Wertentwicklungen und Erträge. Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, letzter Jahresbericht der Fonds Real Estate Investment Management März

10 Fondsbetriebsaufwandquote (TER REF GAV) im Vergleich Belastung des Fonds durch den Betriebsaufwand Quelle: Credit Suisse AG, letzter Jahresbericht der Fonds Real Estate Investment Management März

11 Fondsbetriebsaufwandquote (TER REF NAV) im Vergleich Belastung des Fonds durch den Betriebsaufwand Quelle: Credit Suisse AG, letzter Jahresbericht der Fonds Real Estate Investment Management März

12 Fremdfinanzierungsquote im Vergleich Verbindlichkeiten in % des Verkehrswertes der Grundstücke Quelle: Credit Suisse AG, letzter Jahresbericht der Fonds Real Estate Investment Management März

13 Kennzahlen Schweizer Immobilienfonds Name ISIN Kurs Letzte 12 Monate Performance Vola. NAV Agio Ausschüt- TER REF Handels- Markt- Anlagefokus Grund- Hoch Tief YTD -5 Jahre 3 Jahre p. Anteil tungs- (GAV) umsatz kapitalisierung besitz p.a. ann. (prov.) rendite (%) Mio. CHF 4 Mio. CHF UBS SWISS SIMA CH % 5.8% 8.6% % 2.9% 0.81% '717.5 Gemischt Indirekt CS 1A IMMO PK 1,3 CH % 5.9% 5.7% % 3.5% 0.56% '972.2 Gemischt Direkt CS REF SIAT CH % 7.9% 9.4% % 2.6% 0.72% '163.4 Wohnen Indirekt CS REF LIVINGPLUS CH % 5.0% 9.9% % 2.4% 0.66% '846.6 Wohnen Direkt CS REF INTERNATIONAL 2,3 CH % 9.2% 9.2% % 3.6% 0.85% '609.4 Ausland Indirekt UBS SWISS ANFOS CH % 4.8% 10.3% % 2.6% 0.82% '270.6 Wohnen Indirekt CS REF GREEN PROPERTY CH % 6.7% 10.3% % 2.8% 0.64% '259.5 Nachhaltigkeit Direkt CS REF INTERSWISS CH % 2.5% 10.9% % 4.0% 0.68% '696.8 Geschäft Indirekt SWISSCANTO IFCA CH % 7.2% 8.2% % 2.3% 0.82% '518.4 Wohnen Indirekt IMMOFONDS CH % 6.6% 8.9% % 2.9% 0.62% '483.9 Wohnen Indirekt UBS SW SWISSREAL CH % 3.2% 10.3% % 3.8% 0.81% '451.8 Geschäft Indirekt LA FONCIERE CH % 8.3% 10.3% % 1.9% 0.80% '367.0 Wohnen Gemischt SCHRODER IMMOPLUS CH % 7.5% 11.1% % 2.4% 0.80% '358.4 Geschäft Indirekt UBS FONCIPARS CH % 7.9% 9.3% % 2.5% 0.80% '249.3 Wohnen Indirekt FIR CH % 8.7% 7.8% % 2.0% 0.75% 9.4 1'248.3 Wohnen Gemischt SOLVALOR 61 CH % 4.2% 7.9% % 1.9% 0.71% '207.6 Wohnen Direkt IMMO HELVETIC CH % 8.4% 8.7% % 2.7% 0.53% Wohnen Indirekt ROTHSCHILD RE SWISS CH % 4.8% 8.4% % 2.3% 0.76% Wohnen Direkt SWISSINVEST REAL CH % 9.8% 9.5% % 2.5% 0.63% Wohnen Indirekt BONHOTE IMMOBILIER CH % 5.9% 9.1% % 2.1% 0.85% Wohnen Direkt REALSTONE CH % 7.1% 10.2% % 2.5% 0.83% Wohnen Direkt CS REF HOSPITALITY CH % 8.7% % 3.2% 0.50% Hospitality Direkt PROCIMMO CH % 8.5% 8.0% % 3.1% 0.94% Geschäft Direkt PATRIMONIUM CH % 9.4% % 2.0% 0.90% Wohnen Direkt UBS DIRECT RESIDENTIAL CH % 9.6% % 2.2% 0.80% Wohnen Direkt SF SUSTAINABLE PROPERTY CH % % 2.5% 0.67% Wohnen Direkt SWISSCANTO COMMERCIAL CH % % 2.4% 0.91% Gemischt Direkt UBS DIRECT URBAN CH % % 1.9% 0.86% Gemischt Direkt CS REF LOGISTICSPLUS 2 CH % % 3.4% 0.70% Logistik Direkt POLYMEN FONDS CH % % 2.1% 1.00% Wohnen Direkt CS REF GLOBAL CH % 1.3% 9.7% % 3.6% 1.13% Ausland Indirekt STREETBOX CH % % 2.9% 0.87% Self Storage Direkt RESIDENTIA CH % 6.6% 6.8% % 2.5% 1.06% Wohnen Direkt SXI REAL ESTATE FUNDS 3 CH % 6.0% 7.4% 32.6% 2.7% 0.75% ' Der CS 1a Immo PK ist nur für steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen zugänglich 2 CS REF International und CS REF LogisticsPlus sind auf qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 10 Abs. 3 KAG sowie Art. 6 Abs. 1 KKV beschränkt 3 Der CS REF International, der CS 1a Immo PK, der CS REF LogisticsPlus sowie der CS REF Global sind nicht im SXI Real Estate Funds vertreten 4 Monatlicher Handelsumsatz Durchschnitt der letzten 12 Monate 5 Die Besteuerung von Immobilienfonds unterscheidet sich, je nachdem, ob ein Fonds seine Liegenschaften im Direktbesitz hält oder indirekt über Tochtergesellschaften Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds Real Estate Investment Management März

14 INTERSHOP N INVESTIS N WARTECK N ALLREAL N MOBIMO N HIAG IMMOBILIEN AG SWISS PRIME SITE N BFW LIEGENSCHAFTEN N VARIA US PROP N SWISS FINANCE & PROPERTY ZUG ESTATE AG PSP N PAX N PLAZZA N Prämien und Discounts der Schweizer Immobilienaktien Gewichteter Durchschnitt: 19.8% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Aktiengesellschaften Real Estate Investment Management März

15 Historische Entwicklung von Prämien und Agios Schweizer Immobilienaktien vs. Schweizer Immobilienfonds 40% Prämien/Agios in % 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Prämien/Discounts Immobilien-AGs Agios/Disagios Immobilienfonds Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Aktiengesellschaften Real Estate Investment Management März

16 SWISS PRIME SITE N INTERSHOP N MOBIMO N SWISS FINANCE & PROPERTY PSP N ALLREAL N WARTECK N HIAG IMMOBILIEN AG BFW LIEGENSCHAFTEN N PAX N PLAZZA N ZUG ESTATE AG VARIA US PROP N INVESTIS N Ausschüttungsrendite Schweizer Immobilienaktien Ausschüttung pro Aktie gemessen am Kurswert 5% 4% 3% 2% 1% 0% Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Aktiengesellschaften Real Estate Investment Management März

17 Kennzahlen Schweizer Immobilienaktien Name ISIN Kurs Letzte 12 Monate Performance Vola. NAV Prämie Ausschüt- Handels- FF-Markt- Hoch Tief YTD -5 Jahre 3 Jahre p. Aktie tungs- umsatz kapitalisierung p.a. ann. (prov.) rendite (%) Mio. CHF 1 Mio. CHF SWISS PRIME SITE N CH % 8.7% 13.8% % 4.2% '300.9 PSP N CH % 6.5% 15.3% % 3.6% '670.4 ALLREAL N CH % 6.8% 15.3% % 3.5% '695.4 MOBIMO N CH % 8.8% 12.4% % 3.9% '612.1 INTERSHOP I CH % 14.6% 12.4% % 4.0% ZUG ESTATE AG CH % 8.6% % 1.2% HIAG IMMOBILIEN AG CH % % 3.2% PLAZZA N CH % % 1.3% WARTECK N CH % 5.6% 7.7% % 3.5% SWISS FINANCE & PROPERTY CH % 7.4% % 3.7% BFW LIEGENSCHAFTEN N CH % 14.3% 11.0% % 3.0% INVESTIS CH % % n.a VARIA US PROP N CH % % n.a. n.a PAX N CH % 11.1% 15.8% % 1.6% ZUEBLIN IMM N CH % -33.7% 53.1% % 0.0% SXI REAL ESTATE SHARES CH % 7.8% 11.1% 19.8% 3.7% ' Monatlicher Handelsumsatz Durchschnitt der letzten 12 Monate Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Aktiengesellschaften Real Estate Investment Management März

18 Real Estate Investment Management Ihre Ansprechpartner Sie haben Fragen zu Immobilienanlagen. Wir liefern Ihnen die Antworten. Ulrich Braun Real Estate Strategies & Advisory Managing Director Christian Braun, CIIA Real Estate Strategies & Advisory Vice President Tel Tel Real Estate Investment Management März

19 Disclaimer Dieses Dokument wurde von der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG und / oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die CS gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der CS zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche, u.a. Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der CS weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance- Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Copyright 2017 Credit Suisse Group AG und / oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Real Estate Investment Management März

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