Erste Schritte. Aktivitäten. Welche Browser werden von Salesforce unterstützt? Wie kann ich mich für eine Schulung anmelden?

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1 Erste Schritte Welche Browser werden von Salesforce unterstützt? Wir empfehlen Microsoft Internet Explorer, Version 5.5 oder höher. Außerdem werden Mozilla Firefox, Version 1.0 oder höher, und Netscape Navigator, Version 6 oder höher unterstützt. Wie kann ich mich für eine Schulung anmelden? Klicken Sie oben auf einer beliebigen Seite auf Hilfe und Schulung, und wählen Sie die Registerkarte Schulung, um sich zu registrieren und an Schulungen teilzunehmen. Alle Schulungen sind kostenlos und werden online von salesforce.com-mitarbeitern geleitet. Online-Schulungen sind in der Personal Edition und der Developer Edition nicht enthalten. Wie stelle ich fest, welche Salesforce-Edition ich benutze? Sehen Sie in der Titelleiste Ihres Browsers nach, welche Salesforce-Edition Sie benutzen. Auf der Titelleiste wird der Name der Edition angezeigt. Aktivitäten Verfügbarkeit: Alle Editionen Wie kann ich die Aktivitäten anderer Benutzer ansehen? Sie können Ihre eigenen Aktivitäten sowie die Aktivitäten anderer Benutzer, die in der Rollenhierarchie unter Ihnen stehen, anzeigen lassen und bearbeiten. Zusätzlich können Sie Aktivitäten mit Bezug auf einen Datensatz in den Themenlisten "Offene Aktivitäten" und "Aktivitätsverlauf" anzeigen, wenn Sie mindestens über Lesezugriff auf den entsprechenden Datensatz verfügen. Administratoren und Benutzer mit der Berechtigung "Alle Daten anzeigen" können alle Aktivitäten anzeigen. In allen Editionen mit Ausnahme von Personal Edition können Sie die Kalender anderer Benutzer anzeigen. Sie können verschiedene Detailebenen anzeigen, Ereignisse hinzufügen oder bestehende Ereignisse ändern, je nachdem, welche Standardeinstellungen für die Kalenderfreigabe in Ihrem Unternehmen gelten und wie die Benutzer individuelle Kalenderfreigabeberechtigungen eingerichtet haben. Klicken Sie in der Tages-, Wochen- oder Monatsanzeige auf [Ändern] neben dem Namen oben im Kalender, und wählen Sie dann den gewünschten Benutzerkalender aus. Copyright salesforce.com, inc. Alle Rechte vorbehalten. Salesforce Benutzerhandbuch

2 In Unternehmen mit Professional, Enterprise und Developer Edition können Sie mithilfe von öffentlichen Kalendern Gruppenaktivitäten anzeigen. Ein öffentlicher Kalender enthält einen Ereignisplan, der für eine Gruppe von Benutzern verfügbar ist, beispielsweise einen Vertriebsereigniskalender für eine Vertriebsabteilung. Wenn Ihr Unternehmen öffentliche Kalender eingerichtet hat und Sie diesen Gruppen zugewiesen sind, können Sie öffentliche Kalender auf die gleiche Weise anzeigen, wie Sie zu dem Kalender eines anderen Benutzers wechseln. Um eine Liste der Aktivitäten zu erstellen, klicken Sie auf der Startseite unterhalb des Kalenders auf das Symbol Listenansicht. Um sich einen Bericht zu Aktivitäten anzeigen zu lassen, wählen Sie auf der Registerkarte Berichte den Link Aufgaben und Termine aus. Sie können auch benutzerdefinierte Berichte für Aktivitäten erstellen, die in Bezug zu einem anderen Datensatztyp stehen, z. B. einen benutzerdefinierten Bericht über Aktivitäten und Opportunities. Klicken Sie auf der Registerkarte Berichte auf Benutzerdefinierten Bericht erstellen, und wählen Sie den Berichtstyp "Aktivitäten". Wie kann ich Aktivitäten ansehen, die vor mehr als einem Jahr ausgeführt wurden? Salesforce archiviert ältere Aktivitäten den unten stehenden Bestimmungen entsprechend. Diese Aktivitäten können nur in der Druckvorschau oder in der Themenliste "Aktivitätsverlauf" des entsprechenden Datensatzes, den Exportdateien sowie durch Klicken auf Alle anzeigen in der Themenliste "Aktivitätsverlauf" angezeigt werden. Sie können mit der erweiterten Suche nach archivierten Aktivitäten suchen. Administratoren können archivierte Aktivitäten mit "Massenlöschen" entfernen. Ereignisse mit Fälligkeitsdatum, das länger als 365 Tage zurückliegt. Abgeschlossene Aufgaben mit Fälligkeitsdatum, das länger als 365 Tage zurückliegt. Abgeschlossene Aufgaben, die vor mehr als 365 Tagen erstellt wurden. Wie kann ich einen Kalender anzeigen, der die Aktivitäten anderer Benutzer enthält? Klicken Sie auf das Symbol zum Anzeigen mehrerer Benutzer aus einer Tages-, Wochen- oder Monatsanzeige des Kalenders. Klicken Sie auf Neue Ansicht erstellen, und erstellen Sie eine Listenansicht mit allen Benutzern, deren Ereignisse angezeigt werden sollen. Salesforce Benutzerhandbuch Copyright salesforce.com, inc. Alle Rechte vorbehalten.

3 Outlook Edition Verfügbarkeit: Alle Editionen Was ist die Outlook Edition? Outlook Edition integriert Microsoft Outlook in Salesforce. Die Outlook Edition fügt neue Schaltflächen und Optionen zur Outlook- Benutzeroberfläche hinzu. Mit den neuen Funktionen der Outlook Edition können Sie eine Outlook- als Aufgabe oder Kundenvorgang in Salesforce aufnehmen, Salesforce-Leads und -Kontakte im Salesforce- Adressbuch in Outlook nachschlagen und direkt aus Outlook auf Salesforce- Registerkarten und -Seiten zugreifen. Wer kann die Outlook Edition verwenden? Die Outlook Edition steht allen Benutzern aller Salesforce-Editions zur Verfügung. Der Zugriff auf die Outlook Edition wird allerdings auf Unternehmensebene eingerichtet. Die Outlook Edition kann nicht für einige Benutzer aktiviert und für andere gesperrt sein. Welche Systemanforderungen gelten für die Outlook Edition? Microsoft Outlook 2000, 2002 oder 2003 (Outlook 2002 wird auch als Outlook XP bezeichnet.) Windows 2000 oder XP Die Optionen zum Erstellen von Fällen aus s und zum direkten Zugreifen auf Salesforce-Registerkarten aus Outlook stehen unter Outlook 2000 nicht zur Verfügung. Salesforce Benutzerhandbuch Copyright salesforce.com, inc. Alle Rechte vorbehalten.

4 Wie erhalte ich die Outlook Edition? Klicken Sie dazu auf Setup Outlook Edition. Über diese Option können Sie die Outlook Edition herunterladen, installieren und danach verwenden. Die Outlook Edition steht allen Benutzern aller Salesforce- Editions zur Verfügung. Welche Felder überprüft die Outlook Edition bei der Abgleichung der Salesforce-Datensätze? So finden Sie einen Kontakt oder Lead, um ihn mit Ihrer Outlook- zu verknüpfen: Bei neuen, ausgehenden s Outlook Edition gleicht bis zu 25 -Adressen in den Feldern An, Cc und Bcc mit dem Feld in den Kontakten und Leads ab. Bei empfangenen s Outlook Edition gleicht bis zu Adressen im Feld Von mit dem Feld in den Kontakten und Leads ab. Bei gesendeten s (z. B. Nachrichten im Outlook-Ordner Gesendete Objekte) Outlook Edition gleicht bis zu Adressen in den Feldern An, Cc und Bcc mit dem Feld in den Kontakten und Leads ab. Wenn Sie einen Kontakt oder Lead manuell suchen, können Sie nach , Vorname, Nachname, Telefon, Firma oder einem anderen Feld suchen, das in der Randleiste Kontakte und Leads suchen angezeigt wird. Eine vollständige Liste der Felder finden Sie unter Suchfelder. Einen Kundenvorgang oder eine Opportunity, die Sie mit Ihrer verknüpfen möchten, können Sie in der Outlook Edition mithilfe der folgenden Salesforce-Felder suchen: Opportunity-Name Kundenvorgangs-Nr. Kundenvorgangsthema Wie erhalte ich in der Outlook Edition ein größeres Suchergebnis? Die Option Maximale Anzahl Suchergebnisse der Outlook Edition schränkt die Anzahl der zurückgegebenen Datensätze bei der Suche nach Kontakten, Leads, Opportunities und Kundenvorgängen ein. Informationen zur Einrichtung dieser Option finden Sie unter Festlegen von Optionen der Outlook Edition Kann ich zurückverfolgen, welche s Salesforce hinzugefügt wurden? Sie können eine "Salesforce"-Spalte zur Outlook-Nachrichtenansicht hinzufügen. Diese Spalte, ähnlich der Outlook-Standardspalte "Wichtigkeit", zeigt ein Häkchen für jede Nachricht, die zu Salesforce hinzugefügt wird. Zur Anzeige dieser Spalte müssen Sie Outlook über das Menü Ansicht anpassen. Was ist der einfachste Weg, Kundenvorgänge in der Outlook Edition zu Copyright salesforce.com, inc. Alle Rechte vorbehalten. Salesforce Benutzerhandbuch

5 finden? Der schnellste Weg, einen Kundenvorgang zu finden, den Sie mit einer Outlook- verknüpfen möchten, ist in der Regel die Suche nach der Kundenvorgangs-Nr., denn dieses Feld kennzeichnet einen Kundenvorgang eindeutig. Sie können aber auch nach dem Kundenvorgangsthema suchen. Kann ich Microsoft Word in der Outlook Edition als -Editor verwenden? Nein. Wenn Sie Microsoft Word als -Editor für Outlook verwenden, steht die Option zum Hinzufügen neuer s zu Salesforce nicht zur Verfügung. Kann ich in der Outlook Edition mehrere IMAP- oder POP3- - Accounts verwenden? Ja. Wenn Sie mehrere IMAP- oder POP3- -Accounts haben, verwendet die Outlook Edition allerdings den Standard-Account, selbst wenn Sie zum Versenden und Hinzufügen neuer s zu Salesforce einen anderen Account auswählen. Outlook Edition verwendet immer Ihren Standard- IMAP- oder POP3- -Account, wenn Sie auf die Schaltfläche zum Senden und Hinzufügen zu Salesforce klicken. Wie deinstalliere ich die Outlook Edition? Verwenden Sie dazu die Option Programme ändern oder entfernen der Windows-Systemsteuerung. 1. Wählen Sie in der Windows-Taskleiste Start Einstellungen Systemsteuerung. 2. Klicken Sie auf das Symbol Software und danach auf Programme ändern oder entfernen. 3. Wählen Sie Salesforce Outlook Edition. 4. Klicken Sie auf Entfernen. 5. Befolgen Sie zur Deinstallation die Anweisungen des Assistenten. Salesforce Benutzerhandbuch Copyright salesforce.com, inc. Alle Rechte vorbehalten.

6 Synchronisieren Verfügbarkeit: Personal, Team, Professional und Enterprise Edition Übersicht Hochladen, Installation und Setup Datensicherung Synchronisation Fehlerbehebung Übersicht Was bedeutet Synchronisation? Mithilfe der Synchronisation geben Sie Informationen nur einmal in Salesforce, Outlook oder einen Palm PDA ein und können auf diese Informationen dann in aktualisierter Fassung sowohl in Salesforce als auch mit Ihrem Offlinegerät zugreifen. Bei der Synchronisation werden Kontakte, Kalenderereignisse und Aufgaben aktualisiert. Die Synchronisierung beseitigt Duplikate und ermöglicht es Ihnen, Konflikte zu lösen, wenn Daten an beiden Orten geändert werden. Erfolgt die Synchronisation bidirektional? Ja. Sie können Informationen in Salesforce erstellen, bearbeiten oder löschen, und diese Informationen werden bei der Synchronisation auf Ihr Offlinegerät kopiert. Andererseits können Sie auch Informationen in Outlook oder auf Ihrem Palm erstellen, bearbeiten oder löschen, und diese Informationen werden dann bei der Synchronisation mit Informationen in Salesforce zusammengeführt. Eine Aktualisierung bestehender Salesforce- Datensätze wird nur vorgenommen, wenn Sie Schreibzugriff auf die Daten haben. Salesforce-Datensätze werden nur dann gelöscht, wenn Sie Inhaber der Datensätze sind. Darüber hinaus müssen Sie Datensätzen auf Ihrem Offlinegerät die Kategorie "salesforce.com" zuweisen, damit sie in Salesforce kopiert werden. Salesforce Benutzerhandbuch Copyright salesforce.com, inc. Alle Rechte vorbehalten.

7 Welche Systemanforderungen gelten für die Synchronisierung? Mit Ihrem Windows-PC können Sie Salesforce mit Outlook oder einem Palm-Handheld synchronisieren. Betriebssystem Offline-Geräte Windows 2000 oder XP Outlook 2000, 2002 oder 2003 (Webfähige Versionen von Outlook werden nicht unterstützt.) 25 MB freier Speicher auf dem Datenträger Palm Pilot III, V oder VII (oder ein beliebiges Palm OS-Gerät) mit HotSync 3.0 oder höher (HotSync wird mit der Palm- Software installiert und wird in der Windows-Taskleiste durch das kreisförmige rot-blaue Symbol angezeigt.) 16 MB Arbeitsspeicher (RAM) PocketMirror oder höher (Im Lieferumfang aller Palm- Modelle außer Palm IIIe enthalten. Erforderlich, wenn Outlook weiter mit dem Palm synchronisiert werden soll.) Kann ich meinen Palm sowohl mit Salesforce als auch dem Palm Desktop synchronisieren? Nein. Der Palm kann nur mit einem Gerät synchronisiert werden. Sie können ihn beispielsweise mit Salesforce, mit Palm Desktop oder mit Outlook synchronisieren. Wenn Sie sowohl Outlook als auch einen Palm-Handheld verwenden, empfiehlt es sich, Salesforce mit Outlook über Intellisync für salesforce.com zu synchronisieren und dann Outlook mit Ihrem Palm über PocketMirror ab Version (im Lieferumfang aller Palm-Modelle außer Palm IIIe enthalten) zu synchronisieren. Hochladen, Installation und Setup Wie kann ich Intellisync für salesforce.com mit einem Proxyserver verwenden? Wenn Sie über einen Proxyserver ins Internet gelangen, lassen Sie sich von Ihrer IT-Abteilung die Serveradresse und die Portnummer geben. Konfigurieren Sie dann die Proxy-Einstellungen Ihres PC, wodurch auch Intellisync für salesforce.com konfiguriert wird: 1. Wählen Sie auf Ihrem Rechner Start Einstellungen Systemsteuerung Internetoptionen. 2. Wählen Sie die Registerkarte Verbindungen, und klicken Sie auf die Schaltfläche LAN-Einstellungen. Copyright salesforce.com, inc. Alle Rechte vorbehalten. Salesforce Benutzerhandbuch

8 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Proxyserver verwenden" und geben Sie die Serveradresse und den Port ein; z. B. webserver:8080 oder : Klicken Sie auf OK. Muss ich bei der Einrichtung bestimmte Dinge berücksichtigen, wenn meine Firma eine Firewall hat? Ja. Fragen Sie bei Ihrer IT-Abteilung nach, um sich zu vergewissern, dass folgende Punkte zutreffen: Bei Ihrer LAN-Firewall müssen "unbekannte Kopfzeilen" aktiviert sein, damit Daten durch die TCP-Ports 80 und 443 geleitet werden können. Ihre Netzwerk-Firewall muss die IP-Adressen akzeptieren. Wie erstelle und wende ich in Outlook oder Palm die Kategorie "salesforce.com" an? Beachten Sie, dass Sie bei dem Kategorienamen "salesforce.com" die Großund Kleinschreibung berücksichtigen müssen. Sie können nicht "salesforce.com" verwenden. Outlook 1. Wählen Sie den Ordner Kontakte, Aufgaben oder Kalender aus. 2. Wählen Sie "Ansicht" "Aktuelle Ansicht" "Nach Kategorie" aus. 3. Wählen Sie alle Einträge aus, die Sie synchronisieren möchten. 4. Betätigen Sie die rechte Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü Kategorien aus. 5. Geben Sie in den Bereich Elemente gehören zu den Kategorien den Text "salesforce.com" ein. 6. Klicken Sie auf Zur Liste hinzufügen, um "salesforce.com" Ihrer Hauptkategorienliste hinzuzufügen. 7. Klicken Sie auf OK. 8. Wiederholen Sie alle Schritte für Kontakte, Kalender und Aufgaben. Salesforce Benutzerhandbuch Copyright salesforce.com, inc. Alle Rechte vorbehalten.

9 Palms Um alle Kontakte und Aktivitäten korrekt zu kategorisieren, verwenden Sie die weiter unten beschriebene Vorgehensweise im Adressbuch und der Aufgabenliste. Im Kalender können keine Elemente kategorisiert werden, sodass alle nicht privaten Ereignisse synchronisiert werden. 1. Wählen Sie im oberen rechten Bereich des Bildschirms die Kategorieliste aus. 2. Wählen Sie zuerst Kategorien bearbeiten und danach Neu aus. 3. Geben Sie "salesforce.com" ein, und wählen Sie OK aus. Wählen Sie zum Beenden nochmals OK aus. 4. Wählen Sie nacheinander alle Datensätze aus, die Sie synchronisieren möchten. 5. Wählen Sie Details oder im Adressbuch Bearbeiten aus. 6. Wählen Sie in der Kategorieliste den Eintrag "salesforce.com" aus. Klicken Sie anschließend auf OK. Datensicherung Wie sichere ich meine Daten vor der Synchronisation? Wir empfehlen Ihnen, vor der ersten Synchronisation Ihre Daten in Outlook bzw. Palm zu sichern. Synchronisation Welche Daten werden synchronisiert? Sie können Kontakte, Kalenderereignisse, Gruppenkalenderereignisse und Aufgaben synchronisieren. Andere Elemente werden nicht synchronisiert. Weitere Informationen finden Sie weiter unten. Kontakte Alle Kontakte in Salesforce, deren Inhaber Sie sind. Alle Kontakte in Salesforce, die mit Ihren eigenen Accounts verbunden sind, bzw. Kontakte, auf die Sie über Ihr Account-Team Zugriff haben (Sie müssen Lese-/Schreibzugriff auf diese Kontakte haben). Das Feld Unternehmen in Outlook oder Palm wird mit dem Feld Accountname von verknüpften Accounts in Salesforce synchronisiert. Wenn in Salesforce kein übereinstimmender Account gefunden wird, wird ein neuer Account erstellt. (Wir empfehlen daher, Änderungen von Accountnamen stets in Salesforce vorzunehmen.) Das Feld Name des Managers in Outlook wird mit dem Wert im Feld Untersteht eines Salesforce-Kontakts synchronisiert. Wenn innerhalb desselben Account in Salesforce kein übereinstimmender Kontakt gefunden wird, durchsucht Intellisync andere Accounts nach einem passenden Kontakt. Wenn noch immer kein übereinstimmender Kontakt gefunden wird, wird ein neuer Kontakt mit dem Namen des Vorgesetzten erstellt. Copyright salesforce.com, inc. Alle Rechte vorbehalten. Salesforce Benutzerhandbuch

10 Salesforce-Kontakte, die Benutzern gehören, die in Ihrem Synchronisationsprofil festgelegt sind (Sie müssen Schreibzugriff auf diese Kontakte haben). Siehe Einrichten Ihres Synchronisierungsprofils Nur bei der Team, Professional und Enterprise Edition verfügbar. Alle Kontakte in Ihrem Offlinegerät, die der Kategorie "salesforce.com" zugewiesen sind. HINWEIS Welche Felder synchronisiert werden können, hängt auch von Ihrem Seitenlayout und Ihrer Feldebenensicherheit ab. (Feldebensicherheit ist nur in der Enterprise und Developer Edition verfügbar.) Siehe Werden verborgene, schreibgeschützte und Pflichtfelder synchronisiert? Kalenderereignisse und Aufgaben Alle offenen Aufgaben, die Ihnen in Salesforce zugewiesen sind, sowie alle zukünftigen Ereignisse, für die Sie in Salesforce als Inhaber angegeben sind. Alle offenen Aufgaben und Ereignisse in Ihrem Offlinegerät, denen Sie die Kategorie "salesforce.com" zugewiesen haben. Kalenderereignisse in Ihrem Palm haben in einigen Versionen keine Kategorie. In solchen Fällen werden alle nicht privaten Kalenderereignisse in Ihrem Palm synchronisiert. Gruppenereignisse Alle Ihre Gruppenereignisse in Salesforce werden als Einzel-, nicht als Gruppenereignisse mit Outlook bzw. Ihrem Palm synchronisiert. Beachten Sie, dass Gruppenereignisse bei der Personal Edition nicht verfügbar sind. Salesforce Gruppenereignisse, deren Veranstalter Sie sind Sie können das Ereignis in Outlook oder Ihrem Palm aktualisieren oder löschen und danach die Änderungen mit Salesforce synchronisieren und an alle Teilnehmer aus der Gruppe weiterleiten. Salesforce Gruppenereignisse, zu denen Sie eingeladen wurden Aktualisierungen, die Sie auf Ihrem Offlinegerät vornehmen, werden nicht mit Salesforce synchronisiert, weil nur der Veranstalter die Berechtigung zur Aktualisierung hat. Wenn Sie das Ereignis in Ihrem Offlinegerät löschen, wird diese Löschung bei der Synchronisation wie eine Absage für das Gruppenereignis behandelt. Es wird daraufhin aus Ihrem Kalender gelöscht. Werden verborgene, schreibgeschützte und Pflichtfelder synchronisiert? Intellisync für salesforce.com lässt nicht die Synchronisation von Feldern zu, die schreibgeschützt oder verborgen sind. Die Möglichkeit des Zugriffs auf die Felder, die Sie synchronisieren, richtet sich nach der für Sie geltenden Feldebenensicherheit bzw. nach den Feldeigenschaften auf den Seitenlayouts je nach der verwendeten Edition. Wenn Sie Salesforce mit Ihrem Offlinegerät synchronisieren, werden alle schreibgeschützten und verborgenen Felder mit leeren Werten synchronisiert. Wenn Sie diese Felder in Ihrem Offlinegerät aktualisieren möchten, beachten Sie bitte, dass Intellisync für salesforce.com Ihre Änderungen bei der nächsten Synchronisation nicht in Salesforce überträgt. In allen folgenden Synchronisationen werden Ihre Offline-Änderungen mit leeren Werten überschrieben, da Intellisync für salesforce.com bei verborgenen und schreibgeschützten Feldern stets einen leeren Wert in das Offlinegerät einfügt. Salesforce Benutzerhandbuch Copyright salesforce.com, inc. Alle Rechte vorbehalten.

11 Pflichtfelder werden in jedem Fall synchronisiert. Wenn Sie jedoch Datensätze in Ihrem Offlinegerät erstellen oder modifizieren, kann Intellisync für salesforce.com keine Pflichtfelder erzwingen. synchronisiert werden, wenn Sie die Pflichtfelder leer lassen. Kann ich einen Teilsatz meiner Daten synchronisieren? Das Synchronisieren eines Teilsatzes Ihrer Daten ist nicht möglich. Sie können jedoch wahlweise Kontakte synchronisieren, deren Inhaber andere Benutzer sind. Siehe Einrichten Ihres Synchronisierungsprofils Kann ich Kontakte anderer Benutzer synchronisieren? Ja, wenn Sie Inhaber der Team, Professional oder Enterprise Edition sind. Sie müssen dazu allerdings Ihr Synchronisationsprofil entsprechend einstellen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Einrichten Ihres Synchronisierungsprofils. Dadurch können Sie Salesforce- Kontakte von anderen Benutzern synchronisieren. Wie kann ich Outlook-Ereignisserien in Salesforce ändern? Salesforce speichert Outlook-Ereignisserien als gesonderte Ereignisse. Wenn Sie eine Ereignisserie ändern müssen, ändern Sie sie am besten in Outlook. Die Änderungen werden bei der nächsten Synchronisierurung in Salesforce übernommen. Was ist, wenn ich ein Element lösche? Wenn Sie ein Element in Ihrem Offlinegerät löschen und dann Ihre Daten synchronisieren, wird dieses Element nur dann aus Salesforce entfernt, wenn Sie der Inhaber dieses Elements sind. Wenn Sie nicht der Inhaber des Elements sind, wird es bei der nächsten Synchronisation wieder auf Ihem Offlinegerät angezeigt. Die Zahl der Elemente, die gelöscht werden können, ist nicht begrenzt. Was ist der Resynchronisationsmodus? Der Resynchronisationsmodus ist eine Methode in Intellisync für salesforce.com, die eine Verbindung zwischen Salesforce und Ihrem Offlinegerät aufbaut oder sicherstellt. Im Resynchronisationsmodus ignoriert Intellisync für salesforce.com alle Löschvorgänge; es werden nur Datensätze hinzugefügt und aktualisiert. Wenn Sie beispielsweise einen Kontakt in Outlook, aber nicht in Salesforce gelöscht haben, wird der Kontakt mithilfe der Informationen in Salesforce wieder zu Outlook hinzugefügt. Intellisync für salesforce.com läuft während Ihrer ersten Synchronisation im Resynchronisationsmodus und danach immer dann, wenn Sie die Optionsfolge Optionen Konfigurieren wählen (selbst wenn Sie die Anwendung beenden und neu starten). Fehlerbehebung Warum bestätigt Intellisync für salesforce.com meinen Benutzernamen Copyright salesforce.com, inc. Alle Rechte vorbehalten. Salesforce Benutzerhandbuch

12 und mein Kennwort nicht? Wenn Intellisync für salesforce.com Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort nicht erkennt, gehen Sie folgendermaßen vor: Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Internetverbindung hergestellt haben. Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Benutzernamen und das richtige Kennwort eingeben. Wenn Sie an ein LAN (lokales Netzwerk) angeschlossen sind, finden Sie heraus, ob andere Benutzer das gleiche Problem haben. Prüfen Sie, ob Intellisync für salesforce.com richtig konfiguriert ist, falls Sie einen Proxyserver oder eine Firewall benutzen. Siehe Wie kann ich Intellisync für salesforce.com mit einem Proxyserver verwenden? auf und Muss ich bei der Einrichtung bestimmte Dinge berücksichtigen, wenn meine Firma eine Firewall hat? Warum kann ich meinen Palm nicht mit Salesforce synchronisieren? Wenn Sie Probleme haben, Ihren Palm direkt mit Salesforce zu synchronisieren, gehen Sie wie folgt vor: Vergewissern Sie sich vor der Synchronisation, dass Sie sowohl für die Accounts als auch für die Kontakte über die Berechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten" und "Löschen" verfügen. Prüfen Sie, ob die Intellisync für salesforce.com-datenleitungen für die Synchronisation mit Ihrem Palm konfiguriert sind. Siehe Konfigurieren von Intellisync Prüfen Sie, ob alle Salesforce-Kontakte, deren Inhaber Sie sind, mit einem Account verknüpft sind. Salesforce-Kontakte, die nicht mit einem Account verknüpft sind, werden als privat betrachtet und nicht synchronisiert. Wenn Sie zuvor Palm mit Outlook über eine dritte Anwendung synchronisiert haben, deinstallieren Sie diese Anwendung, und konfigurieren Sie Intellisync für salesforce.com neu. Warum kann ich die Kontakte in meinem Synchronisationsprofil nicht synchronisieren? Wenn Sie die Team, Professional oder Enterprise Edition verwenden und die in Ihrem Synchronisationsprofil festgelegten Kontakte nicht synchronisieren können (siehe Einrichten Ihres Synchronisierungsprofils), gehen Sie folgendermaßen vor: Vergewissern Sie sich vor der Synchronisation, dass Sie sowohl für die Accounts als auch für die Kontakte über die Berechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten" und "Löschen" verfügen. Vergewissern Sie sich, dass der Inhaber der Kontakte ein Mitglied in Ihrem Synchronisationsprofil ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Kontakte in Salesforce anzeigen lassen können. Wenn Sie versuchen, einen Kontakt mittels Synchronisation zu aktualisieren, vergewissern Sie sich, dass Sie die Berechtigung haben, diesen Kontakt in Salesforce zu bearbeiten. Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht versuchen, einen Kontakt mittels Synchronisation zu löschen, da nur der Inhaber des Kontakts dazu berechtigt ist. Versichern Sie sich bei Ihrem Administrator, dass der Inhaber des Kontakts noch immer ein aktiver Benutzer ist. Salesforce Benutzerhandbuch Copyright salesforce.com, inc. Alle Rechte vorbehalten.

13 Wenn die Fehlermeldung "server error 1201" angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass das Synchronisationsprofil nicht gelöscht wurde. Was kann ich tun, wenn ich versehentlich einige Daten gelöscht und dann eine Synchronisation gestartet habe? Wenn Sie sich mitten in einer Synchronisation befinden, bei der Daten versehentlich gelöscht werden könnten, wählen Sie im Dialogfeld zur Bestätigung von Änderungen die Option Re-sync aus. Dann werden keine Datensätze gelöscht. Wenn die Synchronisation bereits abgeschlossen ist, können Sie gelöschte Elemente aus dem Papierkorb wiederherstellen. Copyright salesforce.com, inc. Alle Rechte vorbehalten. Salesforce Benutzerhandbuch