Aktuelle Stimmungslage & Trends im Online-Handel. Geizhals Händlerbefragung Ass. Prof. Dr. Claudia Klausegger. 30. November 2011, Café Museum

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1 Geizhals Händlerbefragung 2011 Ass. Prof. Dr. Claudia Klausegger 30. November 2011, Café Museum 1

2 Ablauf und Inhalt Eröffnungsstatement Mag. Vera Pesata, Leiterin Marketing & Sales Geizhals.at Aktuelle Stimmungslage und Trends am Beispiel von Geizhals.at => Studienergebnisse 2011 im Vergleich zu 2007 Ass. Prof. Dr. Claudia Klausegger, Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Marketing-Management 2

3 Inhaltlicher Aufbau der Ergebnisdarstellung Methodische Vorgangsweise Strukturvergleich der Stichproben 2011 zu Themenfelder: 1. Bedeutung der Plattform Geizhals.at 2011 unter veränderten Markt- und Rahmenbedingungen 2. Trends - Vergleich der Studienergebnisse 2007 und 2011 => 3 Entwicklungstrends 3. Aktuelle Situation 2011 (Ausgewählte Themenfelder, die 2011 erstmals untersucht wurden) 1. Rolle von Social Media 2. Druck der Industrie 3. Stimmungslage in der Branche 4. Trend-Check 2007 => Schätzen Händler ihren Markt richtig ein? 5. Einschätzung der Zukunft => Top 5 Trends der Zukunft 3

4 Methodische Vorgangsweise Zielsetzung: Erhebung der aktuellen Stimmungslage und Trends der auf Geizhals.at gelisteten österreichischen Einzelhändler Erhebungsform: Online-Befragung Art der Erhebung: Ad Hoc- und Trend-Studie (Vergleich 2011 zu 2007) Grundgesamtheit/Stichprobenumfang/Rücklauf (Vgl zu 2007): Grundgesamtheit Rücklauf Zeitrahmen bis bis

5 Strukturvergleich der Stichproben (2011 zu 2007) Alter der Unternehmen Ø 18,2 Jahre Ø 14 Jahre Präsenz auf Geizhals Ø 3,5 Jahre Ø 2,3 Jahre Anzahl der Mitarbeiter Verkaufsfläche im Ladengeschäft Verhältnis Geschäftslokal/reiner Online-Handel Regionale Verteilung Branchen-Verteilung 36,5% max. 3 Mitarbeiter 27% mehr als 8 Mitarbeiter 48% max. 3 Mitarbeiter 28% mehr als 8 Mitarbeiter 47,5% max. 100m 2 52% max. 100m 2 3,3% über 500m 2 5% über 500m 2 20,9% reiner Online-Handel, Rest verfügt über Geschäft/Abholmöglichkeit Wien, NÖ, Burgenland: 44,1% Übrige Bundesländer: 55,9% IT: 32,62% Unterhaltungselektronik & Foto: 32,1%, Haushaltsbereich/-geräte: 19,6%, Neu dazugekommene Branchen: Sport & Freizeit: 11,6%, Drogerie: 1,5% 22,9% reiner Online-Handel, Rest verfügt über Geschäft/Abholmöglichkeit Wien, NÖ, Burgenland: 47,3% Übrige Bundesländer: 52,7% IT: 44,5%, Unterhaltungselektronik & Foto: 37,7%, Haushaltsbereich/-geräte: 12,9%, Vergleichbare Struktur der Stichproben 2007 und 2011 => Trendanalyse möglich! 5

6 1. Themenfeld: Bedeutung der Plattform Geizhals.at 2011 unter veränderten Markt- und Konkurrenzbedingungen 6

7 Umsatz- und Gewinnauswirkung durch Geizhals.at Ausmaß der Steigerung (in Prozent) Situation 2011: Bei 60,7% der Händler Umsatz- und Gewinnsteigerung durch Geizhals ,30 30, ,50 18, n=49 Umsatzsteigerung durch Geizhals Gewinnsteigerung durch Geizhals 7

8 Mittelwert Gründe für die Präsenz auf Geizhals.at (Top-Nennungen) gar nicht wichtig 5 Situation 2011: Neukundengewinnung nach wie vor wichtigster Grund für Präsenz auf Geizhals Top-Nennungen unverändert im Vgl. zu 2007! 3 2 1,75 2,07 2,15 2,17 2,15 sehr wichtig 1 1,55 1,69 Neue Kunden Zielsichere Ansprache Breite Kundenschicht Ergänzung zu Marketingaktivitäten n=89 Skala: 1= sehr wichtig, 5 = gar nicht wichtig 1,79 8

9 2. Themenfeld: TRENDS (Vergleich der Studienergebnisse 2007 und 2011) 9

10 Trend 1 (2007 zu 2011): Geizhals nach wie vor die wichtigste Werbemaßnahme Mittelwert Situation 2011: Präsenz auf Geizhals unmittelbar nach Vertriebsaktivitäten genannt! gar nicht wichtig 5 4 Top 3 Nennungen ident mit 2007 sehr wichtig ,43 1,52 2,19 2,34 2,57 2,72 2,79 3,20 3,22 3,25 n=89 10

11 Anzahl der Nennungen (in Prozent) Trend 2 (2007 zu 2011): Abholshop unverändert wichtig 60 59, Gründe: 51, ,00 Kunde will Ansprechpartner 30 23,60 Kunde will Ware sofort (keine Lieferzeit!) 20 16, ,18 Sicherheit, Seriosität 0 n=89 ein Muss nicht unbedingt notwendig keinesfalls notwendig Versandkosten/ Kostenersparnis 11

12 Anzahl der Nennungen (in Prozent) Ost-/West-Gefälle (2011) Abholshop ist im Osten signifikant wichtiger als in den übrigen Bundesländern Österreichs ,36 Ost West , ,38 30,00 10,26 22,00 0 n=89 ein Muss nicht unbedingt notwendig keinesfalls notwendig 12

13 Trend 3 (2007 zu 2011): Bestellablauf, Verfügbarkeit und Sicherheit sind noch wichtiger geworden Mittelwert weniger wichtig 2 Erfolgsfaktoren eines Online-Shops (Top-Nennungen!) erstmals abgefragt! 1,55 1,21 1,32 1,25 1,26 1,36 1,28 1,42 1,4 1,34 1,34 1,44 1,36 1,45 sehr wichtig 1 1,12 Skala: 1= sehr wichtig, 5 = gar nicht wichtig n=89 13

14 3. Themenfeld: Aktuelle Situation 2011 (Ausgewählte Themenfelder, die 2011 erstmals untersucht wurden) 5. Web- Controlling 4. Ladenöffnungszeiten 1. Rolle von Social Media 3. Stimmungslage in der Branche 2. Druck der Industrie 14

15 Anzahl der Nennungen (in Prozent) Situation 2011: 1. Rolle von Social Media (1) Social Media wird derzeit von 50% der Händler als wichtig eingestuft ,4 26, ,6 14,3 10 8,9 0 sehr wichtig gar nicht wichtig n=57 Skala: 1= sehr wichtig, 5 = gar nicht wichtig 15

16 Anzahl der Nennungen (in Prozent) Situation 2011: 1. Rolle von Social Media (2) Präsenz auf folgenden Plattformen: 64,0 Top 3 Gründe für Präsenz: Information zu Produkten (Mittelwert: 1,71) n=89 19,1 7,9 36,0 facebook twitter google plus auf keiner sozialen Plattform präsent Schaffung eines innovativen Images (Mittelwert: 1,86) Kundenbindung (Mittelwert: 2,07) Skala: 1 = sehr wichtig, 5 = gar nicht wichtig 16

17 Anzahl der Nennungen (in Prozent) Situation 2011: 2. Druck der Industrie (1) Frage: Haben Sie in den letzten 6 Monaten das Gefühl, dass die Industrie versucht (hat), auf Ihre Preisgestaltung Einfluss zu nehmen? 47,2% der Händler sehen Einflussnahme auf ihre Preisgestaltung , , n=89 Ja Nein 17

18 Anzahl der Nennungen (in Prozent) Situation 2011: 2. Druck der Industrie (2) Wahrgenommene Art der Einflussnahme: ,6 73,8 Produktbilder sind zentraler Erfolgsfaktor! (MW = 1,45) 60 57, , , n=42 Mgl. Lieferverzögerung von bestimmten Artikeln eines Herstellers Mgl. Liefersperre von bestimmten Artikeln eines Herstellers Mgl. Verschlechterung meiner Einkaufskonditionen Mgl. Entzug der Herstellerbilderlaubnis in meinem Online- Shop Mgl. Verlust meines Jahresbonus 18

19 Anzahl der Nennungen (in Prozent) Situation 2011: 3. Stimmungslage in der Branche (1) Frage: Wie beurteilen Sie die derzeitige Stimmungslage in Ihrer Branche? Verunsicherung der Händler 40 41,5 37, , gut mittelmässig schlecht n=89 19

20 Anzahl der Nennungen (in Prozent) Situation 2011: 3. Stimmungslage in der Branche (2) Top 3 Gründe für Verunsicherung: Marktsättigung (MW: 2,30) Geplante Maßnahmen 2012 (Top 3 Nennungen): 46,1 42,7 41,6 Aktuelle Lage (Euro, Rettungsschirm usw.) (MW: 2,34) Zurückgehende Kaufkraft (MW: 2,34) 10 Skala: 1 = trifft völlig zu, 5 = trifft gar nicht zu n=89 0 Ich plane bessere Einkaufskonditionen zu verhandeln. Ich plane neue Geschäftsfelder zu erschließen. Ich plane neue Einkaufsquellen (z.b. im Ausland) zu suchen. 20

21 4. Themenfeld: Trend-Check 2007 (Prüfung, inwieweit die in der Studie 2007 postulierten Trends tatsächlich eingetreten sind) 21

22 Trends aus der Händlerstudie Schätzen die Geizhals-Händler die Entwicklungen richtig ein? Trend zum kombinierten Kauf = Online informieren, vor Ort kaufen bzw. Online bestellen, vor Ort abholen. These 1 bestätigt! Einkaufen über Internet wird immer populärer, aber Ladengeschäft bleibt wichtiger Erfolgsfaktor. These 2 bestätigt! Persönliche Beratung auch bei OnlinekäuferInnen wichtig. These 3 bestätigt! Kein Überleben für Fachhandel ohne Onlineshop und Präsenz auf stark frequentierter Einkaufsplattform. Chance für Nischenprodukte. These 4 bestätigt! These 5 verworfen! 22

23 5. Themenfeld: Einschätzung der Zukunft - Top 5 Trends

24 Wie sehen Geizhals-Händler die Zukunft? 42,7% Verunsicherte: => Entwicklung momentan nicht abschätzbar 21,3% Pessimisten => rechnen mit einer Verschlechterung der Marktsituation 4 Gruppen 24,7% Optimisten => rechnen mit einer Entspannung zu Weihnachten 11,2% bedingte Optimisten => rechnen frühestens 2012 mit einer Besserung 24

25 Welche Trends sehen die Geizhals-Händler in der Zukunft? Top 5 Trends Der Anteil Online-Käufer steigt weiter. 2. Am Internet führt auch für Fachhändler in Zukunft kein Weg vorbei Die Kombination aus Online-Shop & Ladengeschäft bleibt zentraler Erfolgsfaktor. Rasche Verfügbarkeit und transparenter Status der Anlieferung wird für Kunden immer wichtiger (Weg vom Warenlager zum Konsumenten => tracking link). Mobile Shopping Preisvergleich und Einkaufen über Smartphone wird in Zukunft immer wichtiger. 25

26 See you 2015 zum