Präsentation zum Halbjahresergebnis. Thomas Gutschlag, CEO und Jan-Philipp Weitz, CFO

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Hartmut Albrecht
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1 Präsentation zum Halbjahresergebnis Thomas Gutschlag, CEO und Jan-Philipp Weitz, CFO 29. September 2017

2 DISCLAIMER Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Deutsche Rohstoff AG dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Deutsche Rohstoff AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Deutsche Rohstoff AG muss ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von Teilschuldverschreibungen der Deutsche Rohstoff AG in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen, der unter veröffentlicht ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US Personen gemäß Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb Deutschlands nicht durch zwingende Vorschriften des deutschen Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Deutsche Rohstoff AG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten. 2

3 AGENDA Aktuelle Entwicklung Bergbau Öl und Gas Halbjahresabschluss Ausblick 3

4 US Öl UND GAS STATUS Öl OIL und Bergbau DER AND Gas PROJEKTE USA GAS

5 BERGBAU: VIEL ERFAHRUNG, GROSSE CHANCEN Deutsche Rohstoff investiert seit 2006 in Bergbau Betrieb der Georgetown-Goldmine und der Wolfram Camp Mine (beide Queensland/Australien) Derzeit drei wesentliche Beteiligungen: Almonty Industries (Wolfram; Buchwert rund 16,4 Mio. EUR) Ceritech AG (Seltene Erden; Buchwert rund 1,9 Mio. EUR) Tin International (Zinn, Lithium; Buchwert rund 0,5 Mio. EUR) Steigende Metallpreise und deutliche Projektfortschritte in den vergangenen Monaten 5

6 Relative Preisentwicklung [%] STARKER PREISANSTIEG BEI SPEZIALMETALLEN 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Neodymium (SEE) Wolfram APT Zinn Quelle: DERA, Metal Bulletin, LME 6

ALMONTY - KRÄFTIGER TURN AROUND IN DEN VERGANGENEN MONATEN Aktienkurs hat sich seit Juli verdreifacht Starke operative Verbesserung EBITDA 3,3 Mio.

7 ALMONTY - KRÄFTIGER TURN AROUND IN DEN VERGANGENEN MONATEN Aktienkurs hat sich seit Juli verdreifacht Starke operative Verbesserung EBITDA 3,3 Mio. CAD (Q1: 950 k CAD, Q4/16: -400k CAD) Bilanzgesundung auf den Weg gebracht Kapitalerhöhungen über 9,0 Mio. CAD Tausch von Fremdkapital in Eigenkapital zur Bilanzstärkung: ca. 16 Mio. CAD in 2017 Wachstum vorgezeichnet Sangdong Mine wird wie geplant vorangetrieben. Vermutlich bestes Wolfram-Bergwerk der Welt, Produktion ab Ende 2018 Spanien Portugal Beteiligung seit: 2014 DRAG-Anteil: 13,6 % DRAG Buchwert: 16,4 Mio. EUR CEO: Lewis Black Südkorea Australien 7

CERITECH SMART RARE EARTH MIT HOHEM WERTPOTENTIAL Gewinnung von Seltenen Erden aus Gipsabfällen der Düngemittelproduktion Weltmarktanteil von bis zu 5% angestrebt.

8 CERITECH SMART RARE EARTH MIT HOHEM WERTPOTENTIAL Gewinnung von Seltenen Erden aus Gipsabfällen der Düngemittelproduktion Weltmarktanteil von bis zu 5% angestrebt. Produktion ab Jahre Ressourcenreichweite Niedrige Investitions- und Produktionskosten: Kein Bergbau, keine Haldenwirtschaft Eigener Aufbereitungsprozess entwickelt Nachfrage nach Seltenen Erden steigt im Rahmen der Entwicklung der Elektromobilität weiter deutlich Brasilien Gründung: 2011 DRAG-Anteil: 67,9 % DRAG Buchwert: 1,9 Mio. EUR CEO: Dr. Jörg Reichert 8

TIN INTERNATIONAL AG - NEUER SCHWUNG DURCH LITHIUM Lithium in Sadisdorf als wirtschaftlich bedeutsames Beiprodukt identifiziert Joint Venture mit australischem Partner geschlossen Erstmals

9 TIN INTERNATIONAL AG - NEUER SCHWUNG DURCH LITHIUM Lithium in Sadisdorf als wirtschaftlich bedeutsames Beiprodukt identifiziert Joint Venture mit australischem Partner geschlossen Erstmals JORC-Ressource für Lithium in Q4/2017 Neue Bohrungen Ende 2017 Kein finanzieller Beitrag der Tin, da Earn-In Vertrag Auch Zinn mit exzellenten Aussichten. LME Lagerbestände auf niedrigstem Stand seit 1998 Gründung: 2011 DRAG-Anteil: 61,5 % DRAG Buchwert: 0,55 Mio. EUR CEO: Anja Ehser Sachsen 9

10 US Öl UND GAS STATUS Öl und OIL DER AND Gas PROJEKTE USA GAS

11 AKTIV IN ZWEI DER WIRTSCHAFTLICHSTEN US-ÖLFELDER WA OR NV CA ID AZ UT MT WY Bakken Niobrara/Codell WILLISTON BASIN ND MN SD IA WATTENBERG NE FIELD CO KS OK NM WI IL MO AR MS MI OH IN KY TN AL NY PA WV VA NC SC GA ME TX LA FL 11

WICHTIGSTES US-ASSET: CUB CREEK ENERGY CUB CREEK ENERGY Mehrheit des wirtschaftlichen Eigentums an den geleasten Flächen ( operated acreage ) Bisher 21 produzierende Bohrungen Durchschnittliche

12 WICHTIGSTES US-ASSET: CUB CREEK ENERGY CUB CREEK ENERGY Mehrheit des wirtschaftlichen Eigentums an den geleasten Flächen ( operated acreage ) Bisher 21 produzierende Bohrungen Durchschnittliche Netto-Tagesproduktion von BOE und Umsatz 28 Mio. USD im 1. Halbjahr 23 neue Bohrungen mit 1 Meile Länge in 2017 davon 7 seit Mitte September in Produktion restliche 16 Bohrungen bereits beendet, Produktionsstart Q Reserve based lending facility über 25 Mio. USD verfügbar Gegründet: 2014 DRAG-Anteil: 80,0 % DRAG Finanzierung: 35 Mio. USD CEO: Bob Gardner 7 Mitarbeiter 12

ELSTER VERWERTET NON-OP FLÄCHEN ELSTER OIL & GAS Entwicklung der Flächen durch Partner non-operated acreage Bisher 11 Bohrungen Nettoproduktion ca. 535 BOE pro Tag im 1. Halbjahr und 3,2 Mio.

13 ELSTER VERWERTET NON-OP FLÄCHEN ELSTER OIL & GAS Entwicklung der Flächen durch Partner non-operated acreage Bisher 11 Bohrungen Nettoproduktion ca. 535 BOE pro Tag im 1. Halbjahr und 3,2 Mio. USD Umsatz Weitere 20 Bohrungen (Vierzehn 2-Meilen, sechs 2,5 Meilen) mit Elster-Anteil von 24% abgeschlossen Produktionsbeginn voraussichtlich 1. Quartal 2018 Gegründet: 2014 DRAG-Anteil: 93,0 % DRAG Finanzierung: 14 Mio. USD Management durch Cub Creek Team Keine eigenen Mitarbeiter 13

14 SALT CREEK AKQUIRIERT TOP ASSET IN NORTH DAKOTA SALT CREEK OIL & GAS Non-operated acreage im Kernbereich des Williston Basin (North Dakota) 60 bereits produzierende Bohrungen mit 8% WI 95 erwartete Bohrungen Bekannte Operator wie Whiting, Hess, Statoil, Conoco, EOG, u.a. 19 Bohrvorschläge erhalten in 2017 sechs Bohrungen gehen im September in Produktion Durchschnittliche Nettoproduktion H von ca. 650 BOE pro Tag und 3,4 Mio. USD Umsatz Reserve based lending facility in Höhe von 13 Mio. USD verfügbar Gegründet: 2015 DRAG-Anteil: 90,0 % DRAG Finanzierung: 31 Mio. USD CEO: Tim Sulser Mitarbeiter: 2 14

15 Produziertes Volumen [BOE]* Kumuliertes produziertes Volumen [BOE]* PRODUKTION IM ERSTEN HALBJAHR 2017 ÜBER 1 MIO. BOE 250, , BOE 1,200,000 1,000, , , , , ,000 50, ,000 Jan 17 Feb 17 Mrz 17 Apr 17 Mai 17 Jun 17 Operated Non-Operated DRAG Konzern kumuliert * Auf die Tochtergesellschaften (CCE, SCOG und EOG) entfallenes Volumen 15

16 Netto-Bohrungen DRAG STARKER ANSTIEG DER NETTO-BOHRUNGEN IN DEN KOMMENDEN MONATEN Q1 Q2 Q3 Q Q Netto-Bohrungen Operated Netto-Bohrungen Non-Operated * Netto-Bohrungen (1-Meile äquivalent) der Tochtergesellschaften 16

17 Preis [USD/bbl] ÖLPREIS IM AUFWÄRTSTREND Quelle: EIA 17

18 Finanzzahlen AUSBLICK

19 HALBJAHRESZAHLEN (HGB, UNGEPRÜFT) UND AUSBLICK Umsatz 32,1 Mio. EUR EBITDA 23,5 Mio. EUR Konzernergebnis 5,0 Mio. EUR Liquide Mittel (Umlaufvermögen) 39,5 Mio. EUR Hohes Investitionsvolumen 2017 und im ersten Quartal 2018 Elster ca. 25 Mio. USD Cub Creek ca. 50 Mio. USD Salt Creek ca. 12 Mio. USD Prognose: Umsatz Mio. EUR, EBITDA mindestens 40 Mio. EUR 2018 weiter steigende Umsätze und Ergebnisse zu erwarten 19

20 WESENTLICHE ZAHLEN AUS DER GUV KONZERN, HGB IN MILLIONEN EUR 30. Juni Juni Umsatz 32,12 1,12 9,17 Sonstige betriebliche Beträge 2,30 0,99 10,50 Materialkosten 2,65 0,00 0,00 Personalkosten 2,59 1,60 3,46 Sonstiger betrieblicher Aufwand 7,34 4,32 11,57 EBITDA 23,48-3,03 6,37 Abschreibungen 15,17 0,95 6,87 EBIT 8,31-3,97-0,54 Finanzergebnis -1,75-1,37-1,41 Steuern -1,53 1,39 2,03 Konzernjahresüberschuss/ (-verlust) 5,04-3,95 0,07 20

21 WESENTLICHE KENNZAHLEN AUS DER BILANZ KONZERN, HGB IN MILLIONEN EUR 30. Juni Juni Bilanzsumme 190,23 129,14 193,47 Immaterielle Vermögensgegenstände 38,92 21,83 40,61 Sachanlagevermögen 76,89 12,28 79,94 Finanzanlagen Wertpapiere des Anlagevermögens 21,98 7,59 21,70 9,61 21,04 7,59 Vorräte 0,16 0,08 0,14 Forderungen 10,57 7,89 22,90 Wertpapiere 1,76 9,36 3,46 Liquide Mittel 37,72 55,65 24,63 Aktive latente Steuern 1,31 0,17 0,25 Eigenkapital 66,90 62,52 66,12 Rückstellungen 7,21 2,87 5,31 Verbindlichkeiten 101,61 60,56 109,15 Passive latente Steuern 14,51 3,19 12,90 21

22 AUSBLICK BOND STORY

23 INVESTMENT CASE MIT GROSSEM POTENTIAL Öl- und Gas- Geschäft mit hohen Margen bei jetzigen Preisen Starke Umsatz- und Gewinnsteigerung für 2017 und 2018 erwartet Werthaltige Assets im Bergbau bisher kaum im Kurs eingepreist Solide Finanzierung aller Aktivitäten, erfolgreiche Anleihen Nachhaltige Dividende angestrebt 23

24 DEUTSCHE ROHSTOFF Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Wir nutzen die Chancen des Rohstoffmarktes, um nachhaltig hohe Renditen für unsere Aktionäre zu erzielen. AUSBLICK

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