Jahrestagung der AVCO

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1 Jahrestagung der AVCO Mittelstand im Aufbruch Zukunftsorientierte Finanzierungslösungen. Juni 00 Palais Niederösterreich Herrengasse 00 Wien Informationen unter: Telefon +9 (0) 69 / Veranstaltungspartner: Unternehmer haben freien Eintritt

2 Jahrestagung der AVCO. Juni 00 Grußwort Medienpartner Grußwort Das Thema unserer heurigen AVCO Jahrestagung Mittelstand im Aufbruch Zukunftsorientierte Finanzierungslösungen zeigt Neuentwicklungen in der Unternehmensfinanzierung und in der österreichischen Private Equity und Venture Capital Industrie auf. Veranstaltungspartner Hauptsponsoren Im letzten Jahr sind die Risikokapitalfinanzierungen in österreichische Unternehmen wieder stark angestiegen und auch in 00 setzt sich dieser Trend weiter fort. Ursache dafür ist unter anderem, dass neben der klassischen Zielgruppe der jungen, stark technologieorientierten Unternehmen auch mittelständische Unternehmen Private Equity und Venture Capital als Finanzierungsform mit wesentlichen Vorteilen erkennen. Das Finanzierungsangebot der Private Equity und Venture Capital Industrie kann hier kein Allheilmittel für jedes Unternehmen sein. Dies zu behaupten wäre schlichtweg falsch. Für spezielle Entwicklungsphasen, in denen Unternehmer besonderen Risiken aber auch überproportionalen Chancen gegenüber stehen, kann Private Equity und Venture Capital aber einen entscheidenden Beitrag zur Unternehmensentwicklung leisten. Da von Private Equity und Venture Capital Häusern langfristiges, voll risikotragendes Kapital verbundenen mit umfassender unternehmerischer Unterstützung zur Verfügung gestellt wird, bildet diese Finanzierungsform keine Konkurrenz, sondern eine notwendige und sinnvolle Ergänzung zu herkömmlichen Finanzierungsformen. In unserer Tagung bieten wir Ihnen Informationen über die Wirkungsweise alternativer Instrumente der Unternehmensfinanzierung, insbesondere zu Private Equity und Venture Capital. Das Zusammenspiel dieser Instrumente untereinander steht dabei im Mittelpunkt. Bei der Programmgestaltung haben wir durch die Auswahl einer großen Anzahl von hochkarätigen Referenten versucht, möglichst vielfältige Zugänge anzubieten. Wir wünschen Ihnen eine interessante und informative Veranstaltung, in der Sie viele Anregungen für eine zukunftsorientierte Finanzierungslösung finden können. Martin Walka Vorstandsvorsitzender AVCO Johannes Krahwinkler stv. Vorstandsvorsitzender AVCO

3 Jahrestagung der AVCO. Juni 00 Der Kongress auf einen Blick Registrierung und Begrüßung 9:00 Uhr Kongress Eröffnungsplenum Begrüßung und Einführung / Eingangsreferate 9:0 Uhr Kaffeepause :00 Uhr. Etappe :0 Uhr Forum Forum Forum High-tech Unternehmen und ihre Finanzierung Chancen aus der Partnerschaft Neue Finanzierungswege für den Mittelstand MBO / MBI Mit strukturierter Finanzierung in die Selbständigkeit Mittagessen :00 Uhr. Etappe :0 Uhr Forum Forum Forum 6 Termsheet und Beteiligungsvertrag für High-tech Unternehmen das Arrangement für den gemeinsamen Weg zum Erfolg Was für einen Mehrwert sollte ein mittelständisches Unternehmen von seinem Private Equity Finanzier erwarten? Impacts von Private Equity und Venture Capital oder was macht Beteiligungskapital zum Motor für die Unternehmensentwicklung? Kaffeepause 6:00 Uhr. Etappe 6: Uhr Forum 7 Forum 8 Private Equity und Mezzanine Spielregeln der Wachstums- und Buyout Finanzierung Was Investoren von Ihnen erwarten Anforderungen beim IPO und danach Resümee und Ausblick 7: Uhr Ende der Konferenz 8:00 Uhr Beginn der Abendveranstaltung 8:0 Uhr

4 Jahrestagung der AVCO. Juni 00 Plenum und Foren 09:0 Uhr Eröffnungsplenum 6 Begrüßung und Einführung: Martin Walka, Vorsitzender des Vorstands, AVCO Einführungsreferate: Martin J. Frank, Ressortleiter Corporate Finance & Public Sector, Bank Austria Creditanstalt Christian Nimmervoll, Vorstand, Invest Unternehmensbeteiligungs AG Patrick Brandl, Leiter Corporate Finance / M&A, PricewaterhouseCoopers Wolfgang Lafite, Partner, DLA Weiss-Tessbach 6 Moderation: Thomas Jud, Geschäftsführer, AVCO Sponsoren Kooperationspartner

5 Foren Jahrestagung der AVCO. Juni 00. Etappe :0 Uhr Ziel: In dieser Etappe werden unterschiedliche Finanzierungsanforderungen der verschiedenen Unternehmensphasen sowie die Funktionsweise verfügbarer Finanzierungsinstrumente und ihr Zusammenspiel verdeutlicht. Forum Jürgen Fortin, CEO, CNSYSTEMS MEDIZINTECHNIK GmbH Oliver Grabherr, Managing Partner, gcp gamma capital partners Hannes Höhmüller, CFO, IRM Integriertes Ressourcen Management AG Michael Tojner, Vorstand, Global Equity Partners Beteiligungs-Management AG High-tech Unternehmen und ihre Finanzierung Moderation: Rudolf Lichtmannegger, Stabsabteilung Wirtschaftspolitik, Wirtschaftskammer Österreich Forum Christian Hurek, Manager, KPMG-Alpen-Treuhand Wieland Schmid-Schmidsfelden, Partner, DLA Weiss-Tessbach Christoph Senft, Partner, Montana Capital AG Herbert Tempsch, Abteilungsleiter Corporate & Project Finance Austria, Bank Austria Creditanstalt Chancen aus der Partnerschaft Neue Finanzierungswege für den Mittelstand Moderation: Michael Eberhartinger, Leiter des Büros des Regierungsbeauftragten für den Kapitalmarkt, Bundesministerium für Finanzen Forum Horst Bernegger, Director Corporate Finance, PricewaterhouseCoopers Wolfgang Quantschnigg, Advisor, Capvis Equity Partners AG Andreas Sauer, Partner, Leitner + Leitner Harald Weigl, MBA, Investment Manager, Invest Unternehmensbeteiligungs AG Moderation: Hans Peter Oswald, Abteilung Strukturierte Finanzierungen und Handlungsbevollmächtigter, Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbh MBO / MBI Mit strukturierter Finanzierung in die Selbständigkeit

6 Jahrestagung der AVCO. Juni 00 Foren :0 Uhr. Etappe Ziel: In dieser Etappe wird der Mehrwert von Private Equity und Venture Capital für unterschiedliche Zielgruppen, wie High-tech Unternehmen, Mittelstand sowie für Policy Maker herausgearbeitet. Forum Termsheet und Beteiligungsvertrag für High-tech Unternehmen das Arrangement für den gemeinsamen Weg zum Erfolg Phillip Dubsky, Partner, DLA Weiss-Tessbach Burkhard Feurstein, Managing Partner, gcp gamma capital partners Ronald Lintner, CFO, OnDemand GmbH Moderation: Harald Schürz, Bereichsleiter/Prokurist Eigenkapital & Kapitalmarkt, Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbh Forum Was für einen Mehrwert sollte ein mittelständisches Unternehmen von seinem Private Equity Finanzier erwarten? Robert Bachl, Partner, Leitner + Leitner Martin Benger, Vorstand, Unternehmens Invest AG Johannes Mörtl, Partner, PricewaterhouseCoopers Frank Wiegmann, Mitglied des Vorstands, BENE AG Moderation: Erich Kühnelt, Abteilung für Finanz- und Handelspolitik, Wirtschaftskammer Österreich Forum 6 Impacts von Private Equity und Venture Capital oder was macht Beteiligungskapital zum Motor für die Unternehmensentwicklung? Holger Frommann, Geschäftsführer, Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften e.v. Alain Gloden, Head FSG Austria / CEE, Arthur D. Little Austria GmbH Reinhard Moser, Institut für BWL des Außenhandels, Wirtschaftsuniversität Wien Michael Peneder, Forschungskoordinator Industrieökonomie, Innovation und Internationaler Wettbewerb, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung Moderation: Josef Mandl, Abteilungsleiter Innovation und Transfer, Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 6

7 Foren Jahrestagung der AVCO. Juni 00. Etappe 6: Uhr Ziel: Hier werden die Spielregeln und Anforderungen der Eigenkapitalfinanzierung klar gemacht für Investoren ebenso wie für Unternehmen. Forum 7 Roman Göd, Geschäftsführer, Modern Products Corporate Finance GmbH Karl Lankmayr, Senior Consultant Corporate Finance / M&A, PricewaterhouseCoopers Bernd Lechner, Mitglied des Vorstands, EK Mittelstandsfinanzierungs AG Robert Preinfalk, Vorstand, Invest Unternehmensbeteiligungs AG Moderation: Holger Frommann, Geschäftsführer, Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften e.v. Private Equity und Mezzanine Spielregeln der Wachstumsund Buyout Finanzierung Forum 8 Henriette Lininger, Leiterin Akquisition & Vertrieb, Wiener Börse AG Reinhard Kandera, Head of Finance, Intercell AG Johannes Krahwinkler, Stellvertreter Vorstandsvorsitzender, AVCO Moderation: Thomas Jud, Geschäftsführer, AVCO Was Investoren von Ihnen erwarten Anforderungen beim IPO und danach Resümee und Ausblick 7: Uhr Martin Walka, Vorsitzender des Vorstands, AVCO Thomas Jud, Geschäftsführer, AVCO 7

8 Finance or Communication? Das erste Unternehmen in Österreich, das Beratung für Corporate Finance und Kommunikation anbietet - aus einer Hand. Professionelles Leistungs- und Erfahrungsspektrum für Börsegänge I Mergers & Acquisitions I Sanierungsberatung Beratung bei der Aufnahme von Private Equity I Investor-Relations I Marketingstrategien I Equity Stories usw. Die Consultingleistungen ergänzt Prime Consulting durch Services wie Projektmanagement I Pressearbeit I Werbe- und Informationsmaterial I Analysten- und Investorenpräsentationen I Roadshow-Betreuung Prime Consulting I Wien I Mailand I Dubai II Partner in New York I Los Angeles Währinger Str. -//8 I 00 Wien I T + () I F + () I office@prime.co.at I

9 Engagierte Unternehmen und Verbände Jahrestagung der AVCO. Juni 00 Bank Austria Creditanstalt Schottengasse 6-8 A-00 Wien Ansprechpartner: Dr. Martin J. Frank Ressortleiter Corporate Finance & Public Sector Telefon + (0)00 00 Telefax + (0)00 0 martin.frank@ba-ca.com BA-CA Private Equity GmbH Operngasse 6 A-00 Wien Ansprechpartner: Johann Toth Geschäftsführer Telefon + (0) 0 Telefax + (0) 0 office@privateequity.at BUREAU VAN DIJK Elektronic Publishing GmbH Hanauer Landstraße 7-79 D-60 Frankfurt am Main Ansprechpartner: Till Brandenburger Sales Manager Austria Telefon + 9 (0) Telefax + 9 (0) till.brandenburger@bvdep.de Bureau van Dijk Elektronic Publishing ist Europas führender Anbieter von elektronischen Firmeninformationen und unterhällt die umfangreichste Datenbank mit aktuellen M&A, IPO und Private Equity Transaktionen weltweit. DLA Weiss-Tessbach Rotenturmstraße A-00 Wien Ansprechpartner: Dr. Wieland Schmid-Schmidsfelden Partner Ansprechpartner: Dr. Phillip Dubsky Partner Ansprechpartner: Dr. Wolfgang Lafite Partner Telefon + (0) Telefax + (0) wieland.schmidschmidsfelden@dlapiper.com phillip.dubsky@dlapiper.com wolfgang.lafite@dlapiper.com EK Mittelstandsfinanzierungs AG Operngasse 6 A-00 Wien Ansprechpartner: Dkfm. Klaus Haberzettl Vorstandsvorsitzender Telefon + (0) Telefax + (0) office@ekfin.at ERNST & YOUNG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft m.b.h. Wagramer Straße 9, IZD.Tower A-0 Wien Ansprechpartner: Dr. Roland Rief Partner Telefon + (0) 70 7 Telefax + (0) roland.rief@at.ey.com Gründerfonds GmbH & Co KEG Operngasse 6 A-00 Wien Ansprechpartner: Mag. Herbert Krippner Geschäftsführer Telefon + (0) 8 Telefax + (0) 8 60 office@gruenderfonds.at Global Equity Partners Beteiligungs- Management AG Mariahilfer Straße 9- A-060 Wien Ansprechpartnerin: Mag. Valerie Keidel Investor Relations Telefon + (0) Telefax + (0) 8 76 v.keidel@gep.at Invest Unternehmensbeteiligungs Aktiengesellschaft Europlatz a A-00 Linz Ansprechpartner: Mag. Christian Nimmervoll Vorstand Telefon + (0)7 696 Telefax + (0) nimmervoll@investag.at Capvis Equity Partners AG Kaasgraben 69 A-90 Wien Ansprechpartner: Dipl. Vw. Wolfgang Quantschnigg Advisor Telefon + (0) 8 Telefax + (0) wolfgang.quantschnigg@capvis.com gcp gamma capital partners Marokanergasse /7a A-00 Wien Ansprechpartner: Dr. Oliver Grabherr Managing Partner Telefon + (0) 0 7 Telefax + (0) o.grabherr@gamma-capital.com KPMG Alpen-Treuhand GmbH Kollingasse 9 A-090 Wien Ansprechpartner: Dr. Gottwald Kranewitter Partner Financial Advisory Services Ansprechpartner: Dr. Stefan Haslinger Partner Tax Telefon + (0) - 66 Telefax + (0) - shaslinger@kpmg.at 9

10 Jahrestagung der AVCO. Juni 00 Engagierte Unternehmen und Verbände Veranstalter Leitner + Leitner GmbH & Co KEG Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Am Heumarkt 7/ A-00 Wien Ansprechpartner: Mag. Andreas Sauer Partner Telefon + (0) Telefax + (0) andreas.sauer@leitner-leitner.com PwC PricewaterhouseCoopers GmbH Erdbergstraße 00 A-00 Wien Ansprechpartner: Mag. Johannes Mörtl Partner Ansprechpartner: Patrick Brandl Leiter Corporate Finance / M&A Telefon + (0) Telefax + (0) johannes.moertl@at.pwc.com AVCO Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation Mariahilfer Straße //6 A-070 Wien Ansprechpartner: Thomas Jud Geschäftsführer Telefon Telefax office@avco.at Veranstaltungspartner Mezzanin Finanzierungs AG Operngasse 6 A-00 Wien Ansprechpartner: Mag. Christian Künzl Vorstandsdirektor Telefon + (0) 97 Telefax + (0) 97 7 office@mezz.at Unternehmens Invest AG Währinger Straße A-090 Wien Ansprechpartner: Mag. Martin Benger Mitglied des Vorstandes Telefon + (0) Telefax + (0) office@uiag.at.com Convent GmbH Leipziger Straße D-6087 Frankfurt am Main Ansprechpartner: Andreas Müller Telefon + 9 (0)69 / Telefax + 9 (0)69 / am@convent.de MODERN PRODUCTS Corporate Finance GmbH Richart Kratik-Platz A-80 Wien Ansprechpartner: Mag. Roman Göd Geschäftsführer Telefon + (0) Telefax + (0) rgoed@modern-products.net Wiener Börse AG Wallnerstraße 8 A-0 Wien Ansprechpartnerin: Mag. Henriette Lininger Leiterin Akquisition & Vertrieb Telefon + () 6 6 Telefax + () 6 77 henriette.lininger@wienerborse.at Montana Capital AG Seilerstätte 8-0 A-00 Wien Ansprechpartnerin: Bianca Wildner Telefon + (0) Telefax + (0) bw@montanacapital.at 0

11 Die Referenten auf einen Blick Jahrestagung der AVCO. Juni 00 Robert Bachl Leitner + Leitner Martin Benger Unternehmens Invest AG Horst Bernegger PricewaterhouseCoopers Patrick Brandl PricewaterhouseCoopers Phillip Dubsky DLA Weiss-Tessbach Michael Eberhartinger Bundesministerium für Finanzen Burkhard Feurstein gcp gamma capital partners Jürgen Fortin CNSYSTEMS MEDIZINTECHNIK GmbH Martin J. Frank Bank Austria Creditanstalt Holger Frommann Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften e.v. Alain Gloden Arthur D. Little Austria GmbH Roman Göd Modern Products Corporate Finance GmbH Oliver Grabherr gcp gamma capital partners Hannes Höhmüller IRM Integriertes Ressourcen Management AG Christian Hurek KPMG-Alpen- Treuhand Thomas Jud AVCO Reinhard Kandera Intercell AG Johannes Krahwinkler AVCO Erich Kühnelt Wirtschaftskammer Österreich Wolfgang Lafite DLA Weiss-Tessbach Karl Lankmayr PricewaterhouseCoopers Bernd Lechner EK Mittelstandsfinanzierungs AG Rudolf Lichtmannegger Wirtschaftskammer Österreich Henriette Lininger Wiener Börse AG Ronald Lintner OnDemand GmbH Josef Mandl Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Johannes Mörtl PricewaterhouseCoopers Reinhard Moser Wirtschaftsuniversität Wien Christian Nimmervoll Invest Unternehmensbeteiligungs AG Hans Peter Oswald Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbh Michael Peneder Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung Robert Preinfalk Invest Unternehmensbeteiligungs AG Wolfgang Quantschnigg Capvis Equity Partners AG Andreas Sauer Leitner + Leitner Wieland Schmid- Schmidsfelden DLA Weiss-Tessbach Harald Schürz Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbh Christoph Senft Montana Capital AG Herbert Tempsch Bank Austria Creditanstalt Michael Tojner Global Equity Partners Beteiligungs- Management AG Martin Walka AVCO Harald Weigl Invest Unternehmensbeteiligungs AG Frank Wiegmann BENE AG

12 Jahrestagung der AVCO. Juni 00 Anmeldung per Fax an: +9 (0) 69 / per Post an: ConVent GmbH, Leipziger Straße, D-6087 Frankfurt am Main Teilnahmegebühr Unternehmer und Presse: freier Eintritt Berater, Banker, Juristen, Investoren, sonstige Branchenvertreter: 00, Ich melde mich zur Jahrestagung der AVCO am. Juni 00 an: Unternehmen ICH MELDE MICH AN ALS: Unternehmer, Presse, Branche: Berater, Juristen, Investoren, sonst. Branchenvertreter: AVCO-Mitglied, Branche: Mitglieder der AVCO erhalten 0% auf den o.a. Preis. (kein Frühbucherrabatt) Frühbucherrabatt: Bei Buchung bis zum 09. Juni 00 reduzieren sich die o. a. Preise um jeweils 0, je Teilnehmer. (Alle Preise zzgl. MwSt.) Einige der Veranstaltungsräume sind u.u. nur eingeschränkt für Rollstuhlfahrer zugänglich. Bitte informieren Sie uns, damit wir ggf. zusätzliche Vorkehrungen treffen können. Name Position Telefon Telefax www Anschrift BITTE FÜLLEN SIE DIE ANMELDUNG VOLLSTÄNDIG AUS! (Adresskorrekturen bitte an: korrektur@convent.de) Ich ermächtige die ConVent GmbH zum einmaligen Einzug der Teilnahmegebühr in Höhe von (zzgl. MwSt.) PER KREDITKARTE: VISA Eurocard/Master Card ConVent erhebt bei Stornierung der Anmeldung bis zum 09. Juni 00 eine Bearbeitungsgebühr von 00, (zzgl. MwSt.). Bei Absagen nach dem 09. Juni 00 wird die volle Veranstaltungsgebühr berechnet. Selbstverständlich ist die Vertretung eines angemeldeten Teilnehmers möglich (Änderungen bitte umgehend mitteilen). ConVent behält sich kurzfristige Programmänderungen vor (Gerichtsstand Frankfurt am Main). Kartennummer Name des Karteninhabers PER EINZUGSERMÄCHTIGUNG: Kto.-Nr. Kreditinstitut Gültig bis BLZ Kontoinhaber Ich bin nicht damit einverstanden, dass Sie mich zukünftig per über Ihre Veranstaltungen informieren. Weitere Informationen unter: +9 (0) 69/ oder Unterschrift Die im Programm genannten Teilnahmebedingungen werden anerkannt. Firmenstempel