Für Vermögensverwalter, Portfolio Manager und Investoren

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1 Für Vermögensverwalter, Portfolio Manager und Investoren 1. Was bietet INVESTORY Neues? Welche Möglichkeiten und Vorteile bietet INVESTORY Portfolio Managern und Vermögensverwaltern? Welche Möglichkeiten und Vorteile bietet INVESTORY dem interessierten Investor? Welches Risiko gehe ich als Vermögensverwalter/Portfolio Manager mit der Teilnahme bei INVESTORY ein? Was erwartet mich als Vermögensverwalter, oder Portfolio Manager, wenn ich bei INVESTORY teilnehme? Wie kann ich INVESTORY optimal nutzen? Wie kann ich INVESTORY testen? Was kostet die Teilnahme mit einem aktivierten Portfolio? Wie häufig wird das Portfolio-Ranking aktualisiert? Was ist ein Tracker? Was passiert, wenn ich verhindert bin und einen Auftrag nicht zeitgerecht erfassen kann? Wie kann ich mir den Blog zunutze machen? Was ist eine Order-Notiz? Was ist thescreener? Was ist der INVESTORY-Riskradar (i-risk)? Warum stehen nur Aktien und ETFs zur Auswahl? Kann ich während des Jahres ein neues Portfolio aktivieren? Kann ich mein Portfolio jederzeit deaktivieren? Kann ich mehrere Portfolios führen? Kann ich meinen Kunden zum Portfolio verlinken? Kann ich das Portfolio-Ranking auf meiner Homepage publizieren? Kann ich sehen, wie viele Tracker mein Portfolio verfolgen? Kann ich selber entscheiden, wer mein Portfolio tracken darf? Wie berechnet sich der Preis für das Portfolio-Tracking? Kann ich Mitbewerber tracken? Werden meine Kontaktdaten vertraulich behandelt? An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe, oder Support brauche?... 9 FAQ V 13/04/2012 Seite 1 von 9

2 1. Was bietet INVESTORY Neues? INVESTORY ist ein neue Informations- und Marketingplattform für unabhängige Portfolio Manager und Vermögensverwalter. Private, wie institutionelle Investoren können auf INVESTORY publizierte Portfolios unabhängiger Portfolio Manager/Vermögensverwalter vergleichen und den für ein bestimmtes Anlagevorhaben am besten geeigneten Partner finden. Das Konzept von INVESTORY beinhaltet konsequente Informationstransparenz, fairen Wettbewerb und smarte Dienstleistungen zu Gunsten von Investoren wie Finanzdienstleistern. 2. Welche Möglichkeiten und Vorteile bietet INVESTORY Portfolio Managern und Vermögensverwaltern? Publikation des Firmenprofils auf einer unabhängigen Internetplattform / Publikation von Portfolios und Handelsinformationen gegen eine Gebühr eröffnen neue Kundensegmente, Einnahmequellen und verstärken die Marktpräsenz Teilnahme am fairen Wettbewerb mit den besten Vertretern des Fachs Wertvolle Entscheidungsgrundlagen und Kennzahlen zur Portfolio-Optimierung Stärkung der Glaubwürdigkeit mittels Online Track Record unter realitätsnahen Bedingungen Möglichkeit zur Teilnahme am Wettbewerb "Bester Portfoliomanager des Jahres" Positionierung im INVESTORY Netzwerk, Marketing- und Medienkampanien Moderne Informationsdienste (Zugriff auf INVESTORY Dienstleistungen via iphone, Android/BlackBerry 3. Welche Möglichkeiten und Vorteile bietet INVESTORY dem interessierten Investor? INVESTORY vereinfacht dem Investor den Vergleich und die Selektion des optimalen Portfolio Managers/Vermögensverwalters für sein spezifisches Anlagevorhaben Dem interessierten Investor werden Portfolio-Details, Transaktionsinformationen und entsprechende Kommentare gegen eine Tracking-Fee zeitnah zu Verfügung gestellt Der Anleger erhält auf INVESTORY konkrete und wertvolle Finanzinformationen, die direkt umgesetzt werden können Das Performance-Ranking ermöglich dem Anleger mit einem Blick die aktuell am besten performenden Portfolios zu identifizieren Moderne Informationsdienste (Zugriff auf INVESTORY Dienstleistungen via iphone, Android/BlackBerry FAQ V 13/04/2012 Seite 2 von 9

3 4. Welches Risiko gehe ich als Vermögensverwalter/Portfolio Manager mit der Teilnahme bei INVESTORY ein? Durch die Teilnahme mit einem Portfolio am INVESTORY Portal geht der Vermögensverwalter/Portfolio Manager die Verpflichtung ein, seine auf INVESTORY publizierten Portfolios gemäss Teilnahmereglement und den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu führen. 5. Was erwartet mich als Vermögensverwalter, oder Portfolio Manager, wenn ich bei INVESTORY teilnehme? Ohne Teilnahme an der Portfolio-Simulation haben Sie keinen Aufwand, mit Ausnahme der Pflege Ihrer eigenen Daten. Mit der Publikation eines, oder mehrerer INVESTORY Portfolios, kann es zu positiven Nebeneffekten kommen: Portfolios mit überdurchschnittlicher Performance haben die Chance, prominent veröffentlicht und somit von interessierten Anlegern zur Kenntnis genommen zu werden Die von Ihnen publizierten Portfolios können von interessierten Anlegern "getrackt" werden - und somit eine neue Einnahmequellen in Form von Tracking-Fees generieren Potentielle Investoren können Ihr Firmenprofil im Vergleich mit anderen, auf INVESTORY registrierten Portfolio Managern/Vermögensverwaltern identifizieren und mit Ihnen in Kontakt treten INVESTORY beinhaltet die Zusammenarbeit mit Medien und Finanz-Journalisten. Falls Sie es wünschen kann durch Ihre Teilnahme bei INVESTORY auch Ihre Publicity (z.b. aufgrund Interviews) gestärkt werden FAQ V 13/04/2012 Seite 3 von 9

4 6. Wie kann ich INVESTORY optimal nutzen? Die Publikation Ihrer Top-Portfolios ist ein guter Anfang. Sie können aber noch viel mehr aus Ihrer Kooperation mit INVESTORY herausholen. Fügen Sie eine ausführliche Beschreibung Ihres Portfolios bei: Was ist der Fokus oder die Spezialität des Portfolios? Diese Information wird Bestandteil des persönlichen Portfolio Factsheets, welches nach Aufbau eines aussagekräftigen online Track- Records zum Download bereit steht und kann als eine wertvolles Werkzeug in der Kommunikation mit bestehenden Kunden und Prospects eingesetzt werden Im INVESTORY Aktien-Blog können Sie mit registrierten INVESTORY-Usern kommunizieren und potentielle Tracker gewinnen INVESTORY Börsenauftrage können mit Order-Notizen angereichert werden, so können Sie Ihre treuen Tracker über Ihre Beweggründe und Gedanken exklusiv informieren Sie können potentiellen Neukunden/Prospects Tracking Abonnements schenken und eröffnen sich damit ein innovatives Marketinginstrument Mit der Teilnahme am fairen Wettbewerb der Besten des Fachs beweisen Sie, durch die zeitlich begrenzte Offenlegung Ihrer Expertise, Vertrauen in Ihre eigene Leistung Erzielen Sie eine gute, Risiko-adjustierte Performance 7. Wie kann ich INVESTORY testen? Sie können mehrere Test-Portfolios kostenlos und gleichzeitig anlegen und sich zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, welches dieser Portfolios Sie tatsächlich aktivieren möchten. In dieser Testphase passen Sie das Portfolio dem realen Kundenportfolio entsprechend an. Nicht aktivierte (inaktive) Portfolios, werden nach der Testphase gelöscht. Sie können nicht benutzte Portfolios auch selber löschen um eine besser Übersicht zu behalten. Achtung: Eine Wiederherstellung ist anschliessend nicht mehr möglich. Die Performance-, und Risikokennzahlen im öffentlichen Bereich werden offiziell ab Zeitpunkt der Aktivierung berechnet. Entscheidend für das Top Portfolio Ranking ist die Performance ab Aktivierung. Das Startkapital bei Aktivierung wird also variieren. Ihr Portfolio wird erst am Tag nach der Aktivierung im Public Bereich ersichtlich. FAQ V 13/04/2012 Seite 4 von 9

5 8. Was kostet die Teilnahme mit einem aktivierten Portfolio? Für die Publikation des ersten Portfolio stellt INVESTORY EUR / CHF pro Jahr in Rechnung. Jedes weitere Portfolio wird mit EUR 500 / CHF 600 verrechnet. EUR 500/ CHF 600 fliessen pro aktiviertes Portfolio in Form von Credit-Guthaben auf Ihr INVESTORY Credit- Guthaben Konto zurück. Mit diesem Guthaben können Sie einerseits selber INVESTORY Dienstleistungen, zum Beispiel Research beziehen, oder Ihre potenziellen Kunden ein Tracking-Abo für einen oder mehrere Monate auf eines Ihrer Portfolios schenken. 9. Wie häufig wird das Portfolio-Ranking aktualisiert? Einmal täglich um 00:01 Uhr morgens werden die Tagesendkurse zur Bewertung herangezogen. 10. Was ist ein Tracker? Ein Tracker ist ein INVESTORY User, der an Detailinformationen eines bestimmten, auf dem INVESTORY Portal publizierten Portfolios interessiert ist. Der Tracker kann gegen eine entsprechende Gebühr (Tracking-fee), für den Zeitraum der Abonnementsdauer, Transaktionen, Positionen, Risiko-, und Performancekennzahlen, Stammdaten, etc., eines getrackten Portfolios einsehen. Der Preis, um ein Portfolio einzusehen und zu verfolgen, ist abhängig vom Erfolg des Portfolios. Somit ist es möglich, dass ein erfolgreicher Vermögensverwalter/Portfolio Manager von zahlreichen Investoren getrackt wird - er erschliesst sich damit neue Kundensegmente und eine neue Ertragsquelle 11. Was passiert, wenn ich verhindert bin und einen Auftrag nicht zeitgerecht erfassen kann? Telefonische Aufträge und nachträgliche Korrekturen sind nicht möglich. Es ist deshalb wichtig, eine entsprechende Stellvertretung sicherzustellen. 12. Wie kann ich mir den Blog zunutze machen? Der INVESTORY Aktien-Blog ist ein ausgezeichnetes Medium, um sich auszutauschen. Für jeden Titel von Interesse kann ein eigenes Forum eröffnet werden. Investoren wie Portfolio Manager/Vermögensverwalter verkünden hier Ihre Meinung. Die Blog-Regeln unter Punkt 12 der AGBs sind einzuhalten. 13. Was ist eine Order-Notiz? Zu jeder Börsentransaktion kann ein kurzer Kommentar erfasst werden. Es lohnt sich, Hintergrundinformationen zu Ihren Transaktionen anzubringen. Auf diese Weise erreichen Sie Ihre eigenen Tracker und schaffen sich Ihre eigene Tracker-Community. FAQ V 13/04/2012 Seite 5 von 9

6 14. Was ist thescreener? the Screener ist Marktführer für unabhängige Aktienbewertungen. Die Ratings und Analysen werden von Banken, Vermögensverwaltern und institutionellen Anlegern verwendet. Mit der Bewertung von über 5'000 Aktien und 15'000 Fonds bietet thescreener seinen Kunden eine der breitesten Abdeckungen an. Über 10'000 professionelle Terminals und eine Million analysierte Kundendepots profitieren heute von den Dienstleistungen. 5 Euro pro Monat bezahlt der INVESTORY Benutzer für das thescreener-abonnement, um sich detaillierten Analysedaten, Kennzahlen und Fakten der Aktien anzeigen zu lassen. thescreener ist zudem Jury-Mitglied mit Schiedsrichterfunktion bei INVESTORY. FAQ V 13/04/2012 Seite 6 von 9

7 15. Was ist der INVESTORY-Riskradar (i-risk)? Der INVESTORY-Riskradar ist eine proprietäre Risikokennzahl. Die Berechnung und die Unterteilung in die drei Risikoklassen Defensiv, Moderat und Aggressiv erfolgt, sofern die zur Berechnung notwendigen Zahlen verfügbar sind, auf mehreren Risiko - Parametern: Volatilität, Sharpe Ratio, Gewichtung usw. Die Portfolios werden automatisch in diese drei Risikostufen unterteilt, es hängt also u.a. auch davon ab, wie die anderen Portfolios positioniert sind. Der INVESTORY Risk Level geht in der Risikobeurteilung weiter als die Sharpe Ratio. Bei einem gut diversifizierten, konservativen Aktienportfolio bewegt sich der i- Risk um 100%. Die meisten Aktienindizes haben einen i-risk von unter 200%. Das i-risk Niveau lag 1. Quartal 2012: SMI 165 % bis 175 %, DAX 87 % bis 97 %. Die i-risk Berechnung wird erst nach einem Monat aussagekräftig. Zudem kann es vorkommen, dass wenn durch die Börse keine Volatilität zu einem Wertpapier geliefert wird, die entsprechende Position im Portfolio nicht zur Risikoberechnung herbeigezogen werden kann. Der nicht berechenbare Anteil wird in der Grafik schwarz hinterlegt, wobei die ganze Höhe 100% entspricht. Im Beispiel oben ist also ca. 20% des Portfolios nicht berechenbar, respektive der orange I-Risk Chart bezieht sich hier mit ca. 190% auf die verbleibenden 80% des Portfolios. 16. Warum stehen nur Aktien und ETFs zur Auswahl? An der Entwicklung von Aktien- und ETF Portfolios lassen sich am besten nachhaltige und systematische Performance, sowie Geschick des jeweiligen Portfolio Managers/ Vermögensverwalters messen. INVESTORY verzichtet zur Zeit bewusst auf Instrumente, die Tradingstrategien mit hoher Handelsfrequenz ermöglichen. 17. Kann ich während des Jahres ein neues Portfolio aktivieren? Ja. Ein Portfolio kann jederzeit aktiviert werden. FAQ V 13/04/2012 Seite 7 von 9

8 18. Kann ich mein Portfolio jederzeit deaktivieren? Sie können Ihr Portfolio deaktivieren, wenn zum Zeitpunkt keine Tracker für das Portfolio bezahlen. Sie können Ihr Portfolio für neue Tracker sperren und bestehende Abonnements auslaufen lassen. Das bedeutet jedoch, dass kein neuer Tracker Ihr Portfolio abonnieren kann. Nach Ablauf des letzten Abos wird Ihr Portfolio automatisch gelöscht. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Rückerstattung, auch nicht pro rata temporis. 19. Kann ich mehrere Portfolios führen? Sie können so viele Portfolios verwalten, wie Sie wünschen, müssen jedoch die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Teilnahmeregeln einhalten. Jedes aktivierte INVESTORY Portfolio, das am Performance Ranking teilnimmt, muss realen Kunden-Portfolios zu Grunde liegen. 20. Kann ich meinen Kunden zum Portfolio verlinken? Nein, Sie können aber Abonnemente für Ihre Portfolios verschenken und somit weitere Tracker gewinnen. Ihr Portfolio steigt im Ranking der am meisten getrackten Portfolios. 21. Kann ich das Portfolio-Ranking auf meiner Homepage publizieren? Ja, es ist vorgesehen, dass Sie Ihr eigenes Portfolio als Clipping auf Ihrer Homepage einbinden können. Es werden darauf die Risiko-, Performance- und Ranking- Informationen dargestellt. Wenn der Besucher Ihrer Internetseite das Portfolio anklickt, kann er es abonnieren und Sie gewinnen weitere Tracker. 22. Kann ich sehen, wie viele Tracker mein Portfolio verfolgen? Ja. Sie können sehen, welches Portfolio durch wie viele Tracker verfolgt wird. Sie sehen auch bis wann die Abonnements laufen und ob diese bezahlt, oder kostenlos sind. Die Identität und Herkunft der Tracker wird Ihnen nicht angezeigt. 23. Kann ich selber entscheiden, wer mein Portfolio tracken darf? Dies ist derzeit nicht möglich. Wenn Sie Ihr Portfolio aktivieren, kann es theoretisch von jedermann getrackt werden. Umgekehrt steht es Ihnen frei die Portfolio Ihrer Konkurrenz zu tracken. Falls Sie Ihr INVESTORY Portfolio ausschliesslich einer bestimmen Investorengruppe (z.b. institutionellen Investoren) zugänglich machen wollen, besteht in Zukunft die Möglichkeit (sobald die Funktionalität umgesetzt ist), dies in einer closed user group zu tun, in welcher Sie den Kreis potentieller Tracker selber definieren können. Bitter teilen Sie uns mit, wenn Sie an der Teilnahme/Einrichtung einer Closed User Group interessiert sind, damit wir Ihnen eine entsprechende Offerte erstellen können. FAQ V 13/04/2012 Seite 8 von 9

9 24. Wie berechnet sich der Preis für das Portfolio-Tracking? Der Preis für ein Tracking-Abonnement ist leistungsabhängig. Bei der Aktivierung starten alle Portfolios mit 300 Euro pro Jahr / 25 Euro pro Monat. Je länger ein Portfolio im Top-Ranking dabei ist, desto höher steigt der Tracking Preis. Ist ein Portfolio erfolgreich, wird auch das Verschenken entsprechend teurer. Bei der Aktivierung erhalten Sie eine Gutschrift von 500 Euro pro Portfolio. Diese Gutschrift können Sie für die Akquisition von potentiellen Kunden verwenden, in dem Sie Tracking- Abonnements auf Ihr Portfolio verschenken. Ihr eigenes INVESTORY Portfolio können Sie zum Fix-Preis von 120 Euro pro Jahr oder 10 Euro pro Monat an potentielle Kunden verschenken. Auf diese Weise erschliessen Sie sich mit INVESTORY eine neue Kundengruppe. INVESTORY kann den Startpreis jederzeit anpassen. 25. Kann ich Mitbewerber tracken? Selbstverständlich. Lassen Sie sich inspirieren. Wahrscheinlich werden auch andere Vermögensverwalter/Portfolio Manager Ihr Portfolio tracken, das lässt sich nicht vermeiden. Vielleicht sucht sogar Warren Buffett gerade hier seinen Nachfolger. 26. Werden meine Kontaktdaten vertraulich behandelt? Ihre Kontaktdaten werden vertraulich behandelt und nicht angezeigt. Um Kontakt aufzunehmen, muss ein Interessent das Kontaktformular ausfüllen. Handelt es sich um einen registrierten Benutzer, werden Ihnen die Kontaktdaten mitgeliefert. Handelt es sich um einen Gast, muss dieser zuerst sämtliche Personalien erfassen, bevor er Ihnen eine Anfrage schicken darf. 27. An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe, oder Support brauche? INVESTORY Support Mo-FR 08:00-18:00 Telefon 0800 EST ORY (innerhalb Schweizer Festnetz) (ausserhalb der Schweiz) FAQ V 13/04/2012 Seite 9 von 9