3. POOLS & FINANCE 2014: Einzigartiger Marktplatz gibt Orientierung für unabhängige Vermittler

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1 Presseinfo Nr POOLS & FINANCE 2014: Einzigartiger Marktplatz gibt Orientierung für unabhängige Vermittler Frankfurt/M., 13. Mai Mit dem in der Branche einzigartigen und damit goldrichtigen Konzept der POOLS & FINANCE haben die neun Veranstalter, sieben Maklerpools und zwei Verbände, den Nerv der Zeit getroffen und die Erfolgsgeschichte auch in diesem Jahr fortgesetzt, unterstrichen die Repräsentanten der Veranstalter anlässlich einer Pressekonferenz im Forum auf dem Frankfurter Messegelände. Die unabhängigen Vermittler erhalten an einem Ort und an einem Tag Orientierung in einer von Regulierung und gesetzgeberischen Vorhaben geprägten Zeit. Die Pflege und Erweiterung persönlicher Netzwerke sei ein zusätzlicher, wichtiger Aspekt für die Branche. In ihren Statements vor den Journalisten brachten die Pools und Verbände zum Ausdruck, dass es gelungen sei, einheitliche Interessen unter einen Hut zu bringen. Die POOLS & FINANCE habe vor allem ein klares Profil. Das mache ihre Exklusivität als gemeinsame Plattform für die Finanzdienstleistungsbranche aus. Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand, AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e.v.: In vielen Punkten steht die Branche zusammen Zum zweiten Mal ist der AfW Mitveranstalter der POOLS & FINANCE. Wir sind das sehr gern, versprechen wir uns doch für die Seite 1 von 10

2 Besucher ein hervorragendes Event. Die Besucher können sich einen guten Marktüberblick über die teilnehmenden Pools und Produktgeber verschaffen. Persönliche Netzwerke können gepflegt und erweitert werden. Ganz wesentlich ist sicher auch die weiter ausgebaute Wissensvermittlung in den zahlreichen Workshops, wobei häufig sogar die Möglichkeit geboten wird, Weiterbildungspunkte im Rahmen der Initiative gut beraten zu erhalten. Viele der Mitveranstalter nehmen auch an der AfW-Initiative Pools für Makler teil. Das zeigt, dass dort wie auch auf der diesjährigen POOLS & FINANCE die Branche in vielen Punkten zusammen steht und gemeinsam agieren kann. Besonders freue ich mich persönlich auf den direkten Austausch zu spannenden und aktuellen Themen. Oliver Lang, Vorstandsmitglied, BCA AG und BfV Bank für Vermögen AG: Ein goldrichtiges Messekonzept Die POOLS & FINANCE ist eine einzigartige Finanzfachmesse speziell für Makler und ihre Pools. Gerade in den vergangenen herausfordernden Jahren ich erwähne nur Finanzkrise, 34f, Garantiezinssenkung etc. hat sich das Messekonzept als goldrichtig erwiesen. Tolle Besucher- und Ausstellerzahlen sprechen für sich. Hier gab und gibt es die Lösungen für erfolgreiche Vertriebsansätze für die verschiedenartigen Geschäftsmodelle der Vermittler. Im nächsten Jahr wird sich die Messe noch stärker in Richtung Weiterbildung mit Bildungspunkten positionieren. Wir bringen heute eine Reihe an Neuerungen mit. Mit unserer Fondsvermögensverwaltung Private Investing gehen wir konsequent den Weg für effiziente, rechtssichere und einträgliche Anlageberatung weiter. Das Neue daran sind weitere Portfoliostrategien. Dann natürlich die VersicherungsVertragsVerwaltung, die erstmals den Vermittlern Beratungsansätze über alle bestehenden und auch noch offenen Seite 2 von 10

3 Absicherungsfelder ihrer Kunden hinweg erschließt. Unser Innovations-Highlight ist in diesem Jahr jedoch das neue Marketing plus. Damit bieten wir als erster Pool jedem Vermittler die Möglichkeit zu regionalem Marketing per Mausklick. Von der einfachen Visitenkarte bis zur umfassenden regionalen Kampagne reicht die Leistungsbreite unseres neuen onlinebasierten Portals. BCA und BfV sind hinsichtlich der regulatorischen Herausforderungen komplett und zukunftsorientiert aufgestellt. Wir wirken aktiv an der Regulierung mit und profitieren davon, als Pool für die 34er ebenso wie mit unserem Haftungsdach für tied agents. Dies zeigt dessen Entwicklung: Unser Haftungsdach ist innerhalb eines Jahres zum größten unabhängigen in Deutschland aufgestiegen. Auch die permanente Optimierung der Technologie liegt uns am Herzen. Praxisreife und kontinuierlich weiterentwickelte Prozesse sind das Ergebnis des stetigen Hineindenkens in die Arbeitsweise der Makler. Wir erreichen damit eine Win-Win-Situation nicht nur für Makler, sondern auch für Anleger und Versicherungskunden. Unser nachhaltiges Geschäftsmodell schafft Mehrwert als beste Verbraucherschutz-Initiative, statt allein auf Größe zu setzen. Oliver Pradetto, Geschäftsführer, blau direkt GmbH und Co. KG: Messe als Netzwerk- und Bildungsveranstaltung etablieren In der Vergangenheit haben wir als Gemeinschaft mit unseren Mitveranstaltern um den richtigen Weg gerungen. Das war nicht immer ohne Reibung, aber immer konstruktiv und mit dem Willen zum Kompromiss von allen Seiten. Es war eine tolle Zusammenarbeit, für die wir uns ausdrücklich bedanken wollen. Messen sind weltweit auf dem Rückzug und kämpfen gegen Besucherschwund. Für uns war es deshalb wichtig, die POOLS & FINANCE abweichend vom üblichen Schema als Netzwerk- & Bildungsveranstaltung zu etablieren. Mit dem Prolog zur Messe Seite 3 von 10

4 haben wir dies in besonderer Weise umgesetzt. 400 Plätze für Seminare waren innerhalb von drei Wochen völlig überbucht. Dies zeigt, dass wir den Nerv der Zeit getroffen haben, und es zeigt, die richtige Richtung für die Zukunft der POOLS & FINANCE. Ob wir 2015 wieder Teil der POOLS & FINANCE sein werden, wird davon abhängen, ob es uns gelingt, unsere Mitveranstalter zu überzeugen etwas Neues zu wagen und noch mutiger als bisher, neue Wege zu beschreiten. Halime Koppius, Allein-Vorstand, degenia Versicherungsdienst AG: Mehr als nur ein Branchentreff Der Markt ist nicht nur bunter, sondern vor allem sehr in Bewegung. So kommt es nicht von ungefähr, dass sich viele Pools und Servicegesellschaften zur POOLS & FINANCE zusammenschließen. Nicht nur um eine gemeinsame Messe zu veranstalten, die mit den vielen Ausstellern und dem großzügigem Rahmenprogramm viel Mehrwert für den Makler bietet, sondern, um hiermit auch ein Zeichen für die Geschlossenheit am Markt zu setzen. Wir zeigen hier Flagge. Die gemeinsame Veranstaltung stärkt uns alle in unserer Wahrnehmung als wichtiger Partner der Makler. Und sie hilft uns, die Interessen der Makler besser zu vertreten. Es gibt viele neue Aufgaben und Anforderungen am Markt, die nur gemeinsam mit guten Partnern umgesetzt werden können. Es geht heute nicht mehr nur um neue Produkte oder bessere Konditionen, sondern vor allem das Drumherum wird immer wichtiger. Prozessoptimierung, Servicequalität, Mehrwertdienste, um da nur ein paar dieser Dinge zu nennen, nehmen einen immer höheren Stellenwert ein. Die degenia und die dmu sind da die richtigen Partner für den Makler und stehen am ihrem Messestand mit Rat und Tat zur Seite. Aber auch Produktneuheiten, beziehungsweise Verbesserungen gibt es selbstverständlich bei uns. Seite 4 von 10

5 Hans-Jürgen Bretzke, Vorstandsmitglied, FondsKonzept AG: Mit klarem Profil zur meinungsbildenden Fachmesse Die POOLS & FINANCE hat sich im dritten Jahr seit ihrer Gründung vollständig etabliert und ist mit einem klaren Profil zu den meinungsbildenden Fachmessen für die unabhängige Finanzdienstleistungsbranche aufgestiegen. Mit einer gelungenen Mischung aus renommierten Ausstellern, interessanten Vorträgen und Diskussionen ist die POOLS & FINANCE in Zeiten des Wandels nicht nur Standortbestimmung, sondern auch Indikator für zukünftige Entwicklungen. Wir freuen uns, dieses Highlight im Veranstaltungskalender des Jahres 2014 erneut zusammen mit unseren Partnern ausrichten zu dürfen. Schlüsselthemen, über die man auf der aktuellen POOLS & FINANCE sprechen wird, sind aus unserer Sicht die Effizienzsteigerung in der Abwicklung, Beratungssicherheit Kundenbindung über Konzeptberatung sowie die Aus- und Weiterbildung. Diejenigen, die sich hier professionell aufstellen und Alleinstellungsmerkmale mit den richtigen Strukturen schaffen, werden ihren Partnern die besten Voraussetzungen für eine nachhaltige Zukunft als Finanzberater bieten können. Wir sind mit den neuen Smartphone-Anwendungen Finanzapp und Depotblick als Weiterentwicklung unserer Technologieplattform Maklerservicecenter in das neue Zeitalter eingetreten. Die digitale Signatur für die komplette Depoteröffnung setzt neue Maßstäbe, den gesamten Beratungsprozess ortsunabhängig und papierlos durchzuführen und alle Partner aus der gesamten Wertschöpfungskette für höchste Kundenzufriedenheit miteinander zu verzahnen. Wir freuen uns auf eine spannende Messe mit vielen guten Gesprächen und Denkanstößen für Besucher und Aussteller. Seite 5 von 10

6 Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender, Jung, DMS & Cie: Gemeinsame Plattform für Makler halten wir für wichtig Eine Messe von Pools für Makler als gemeinsame Plattform halten wir für wichtig, denn nur auf der POOLS & FINANCE können sich Berater und Vermittler an einem Ort und an einem Tag einen umfassenden Überblick über Produktanbieter und Abwicklungs- und Servicepartner verschaffen. Die letztjährige Messe hat uns gezeigt, dass wir mit der Veranstaltungsidee goldrichtig liegen. Die POOLS & FINANCE bildet nicht nur die Produktlandschaft ab, sondern transportiert sämtliche Bedürfnisse eines freien Maklers in seinem Tagesgeschäft. Wer der richtige Partner für den individuellen Geschäftserfolg ist und zusätzliche Mehrwerte für freie Berater liefert, erfährt man am besten durch den persönlichen Austausch mit verschiedenen Anbietern aus dem Poolgeschäft. Als ältester und größter der anwesenden Maklerpools haben wir mit dem Mitveranstaltern keine Berührungsängste. Im Gegenteil: Am Ende liegt derjenige Pool bei Maklern vorne, der für den individuellen Geschäftserfolg seiner Partner die besten Voraussetzungen bietet. Und hier haben wir auch dieses Jahr wieder einiges vorzuweisen. Seit Jahresanfang ist die innovative und supermoderne Version unseres Beraterportals World of Finance für unsere Poolpartner freigeschaltet. Ergänzt um die erstmals mit einer deutschen Industrienorm (DIN) ausgezeichnete Beratungstechnologie DEFINO bildet unsere Plattform einen neuen Maßstab in der Finanzberatung: Einen verbrauchergerechten und wissenschaftlich fundierten Beratungsprozess über alle Asset-Klassen hinweg. Auf die anhaltende Diskussion in Sachen Provisionsdeckelung haben wir mit unserer neuen Nettoplattform easynetto reagiert, die jedem Poolpartner den ersten Schritt Richtung Honorarberatung ermöglicht. Und mit unserer mächtigen neuen Sachplattform powersach haben wir nun auch den letzten weißen Fleck auf der Produkt-Landkarte erschlossen. Seite 6 von 10

7 Oliver Drewes, Geschäftsführer, maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbh: Wir suchen den konstruktiven Austausch mit Maklern Verantwortung verbindet deshalb möchte maxpool stets aufs Neue beweisen, dass maxpool ein verlässlicher Partner für den Makler ist. Wir stehen im gesamten Beratungsprozess des Maklers für Qualität vom Antrag über den Vertrag bis hin zum Leistungsfall. Qualität bedeutet für maxpool eine freiwillige Haftungsübernahme für die Produktauswahl und, dass wir dem Makler und seinen Kunden spartenübergreifend bei der Durchsetzung berechtigter Leistungsansprüche zur Seite stehen. Die maxpool-qualität umfasst die inhaltliche Aufwertung von Versicherungsscheinen. Qualität bedeutet für uns auch, dass wir eine umfassende Bestandsverwaltung liefern und dem Makler bei der Kundenberatung zur Seite stehen auf Wunsch beim Kunden vor Ort. Der Qualitätsanspruch treibt maxpool dazu an, Deckungskonzepte zu entwickeln, die es im Hinblick auf wichtige Leistungsmerkmale am Markt noch nicht gibt. So wie das einzigartige maxpool- Deckungskonzept im Bereich Privathaftpflicht, das wir bei der POOLS & FINANCE zum ersten Mal vorstellen. Indem der Tarif Deckungsnachteile gegenüber Mitbewerbern versichert und auch zukünftige Innovationen am PHV-Markt deckt, ist er ein echtes Vorreiterprodukt in dieser Sparte. Als hanseatisches Traditionsunternehmen scheuen wir den Vergleich mit Wettbewerbern nicht und nehmen folglich mit Freude schon zum zweiten Mal als Mitveranstalter an der POOLS & FINANCE teil. maxpool sucht den konstruktiven Austausch mit Maklern, die einen verlässlichen Partner suchen. Die maxpool-experten stehen Besuchern am Messestand V2 im Saal Panorama für Fachgespräche zur Verfügung. Seite 7 von 10

8 Karsten Dümmler, Vorstandsmitglied, Netfonds AG: Ideale Möglichkeit, den Markt der Qualitätsanbieter an einem Tag zu sichten Für Berater, Dienstleister und Produktanbieter bedeutet das gemeinsame Forum der Pools und Verbände viel Nutzen mit wenig Aufwand. Berater, die Ihr Geschäft über ein Haftungsdach, den Maklerpool oder eine Vermögensverwaltung vermitteln möchten, bietet die POOLS & FINANCE eine ideale Möglichkeit, den Markt der Qualitätsanbieter an einem Tag nahezu vollständig zu sichten. Die Regulierungen der Branche veranlassen eine Vielzahl der Berater ihr Geschäftsmodell kritisch zu hinterfragen, evtl. neu auszurichten oder zumindest die Beratungsprozesse zu optimieren. Die Messe wird viele Lösungen bieten. Mit unseren Neuentwicklungen der letzten Monate verbessern wir wieder deutlich unseren Service für die Qualitätsberater der Branche. Unsere neue Beraterplattform AdWorks begeistert uns selbst und daher freuen wir uns umso mehr diese vorzustellen. Jeder Berater, der Wert auf ein zielgerichtetes Kundenmanagement und -marketing legt, den Beratungsprozess wirklich einfach und rechtssicher wünscht, seine Kunden erfolgreich zu den passenden Produkten beraten will und zudem eine klare Übersicht über seine Kundenportfolios liebt, wird AdWorks mit Freude begrüßen. Flexibel und zukunftsorientiert ist auch die Vielfalt der voll automatisierten Abrechnungs-Möglichkeiten. Unsere standardisierten, vermögensverwaltenden Fonds, aber auch die Möglichkeiten des Vermögensverwaltungs-Advisory über unsere Tochtergesellschaften bieten zudem interessante Geschäftsoptionen für Berater und deren Kunden. Innerhalb der Netfonds Gruppe fungiert die Netfonds AG als Maklerpool und verfügt mit der NFS Netfonds Financial Service GmbH über eines der führenden deutschen Haftungsdächer. Zum Portfolio des Unternehmens zählen nahezu alle Finanzmarktprodukte sowie hochwertige Angebote der Sparten Investment, Versicherungen, Direktimmobilien, Baufinanzierungen und Vermögensverwaltungen. Die Netfonds Seite 8 von 10

9 Gruppe erzielte im Jahr 2013 einen Provisionsumsatz von 61,4 Millionen. Somit gehört das Unternehmen zu den erfolgreichsten Pools in Deutschland. Mit über 100 fachlich sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern und angebundenen Beratern garantiert das Unternehmen höchste Beratungs- und Servicequalität. Uwe Eilers, Vorstandsmitglied, Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.v. (VuV): Unabhängigkeit ist ein wichtiges Gütekriterium Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.v. (kurz: VuV) ist die zentrale Interessenvertretung bankenunabhängiger Finanzportfolioverwalter in Deutschland. Seit 1997 setzt sich der Verband dafür ein, unabhängige Vermögensverwalter als wichtige Partner am Kapitalmarkt zu etablieren. Aktuell gehören dem Verband rund 240 Mitglieder an, die ein Gesamtvolumen der Assets under Management von etwa 70 Milliarden Euro verwalten. Der Verband setzt adäquate Standards für die Branche, beispielsweise durch das Angebot an Musterverträgen und Formularen sowie die Fortentwicklung des VuV-Ehrenkodexes. Darüber hinaus veranstaltet der VuV regelmäßig Fachseminare zu Schwerpunkten wie Compliance oder Marketing. Neben der Lobbyund Öffentlichkeitsarbeit runden Veranstaltungen wie der VuV-Gipfel das Spektrum der Verbandsaktivitäten ab. Unser Ziel: Wir möchten die Unabhängigkeit als wichtiges Gütekriterium herausstellen. Die Anlageentscheidung trifft der unabhängige Vermögensverwalter ausschließlich im Sinne des Anlegers, ohne einengende Vorgaben eines übergeordneten Instituts. So verstanden gewährleistet Unabhängigkeit nicht nur eine hohe Qualität der Finanzdienstleistung, sondern ist die entscheidende Grundbedingung für Vertrauen. Vermittler können bei den Fonds der unabhängigen Vermögensverwalter noch wahre Perlen finden und sich durch deren Einsatz gegenüber der Standardpalette manch anderer Vermittler Seite 9 von 10

10 positiv abheben. Eine erste Orientierung ermöglicht das Internetportal Fondsweb ( wo die Fonds der VuV-Mitglieder unter einer eigenen Rubrik aufgelistet sind. Ansprechpartner für die Presse Katharina Baumer Veranstaltungsmanagement POOLS & FINANCE bbg Betriebsberatungs GmbH Bindlacher Straße Bayreuth Tel.: Fax: baumer@bbg-gruppe.de Veranstalter POOLS & FINANCE AfW-Bundesverband Finanzdienstleistung e.v. BCA AG blau direkt GmbH & Co. KG Degenia Versicherungsdienst AG FondsKonzept AG Jung, DMS & Cie. AG Maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbh Netfonds AG VuV-Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.v. Seite 10 von 10

11 Presseinfo Nr POOLS & FINANCE 2014: Einzigartiger Marktplatz gibt Orientierung für unabhängige Vermittler Frankfurt/M., 13. Mai Mit dem in der Branche einzigartigen und damit goldrichtigen Konzept der POOLS & FINANCE haben die neun Veranstalter, sieben Maklerpools und zwei Verbände, den Nerv der Zeit getroffen und die Erfolgsgeschichte auch in diesem Jahr fortgesetzt, unterstrichen die Repräsentanten der Veranstalter anlässlich einer Pressekonferenz im Forum auf dem Frankfurter Messegelände. Die unabhängigen Vermittler erhalten an einem Ort und an einem Tag Orientierung in einer von Regulierung und gesetzgeberischen Vorhaben geprägten Zeit. Die Pflege und Erweiterung persönlicher Netzwerke sei ein zusätzlicher, wichtiger Aspekt für die Branche. In ihren Statements vor den Journalisten brachten die Pools und Verbände zum Ausdruck, dass es gelungen sei, einheitliche Interessen unter einen Hut zu bringen. Die POOLS & FINANCE habe vor allem ein klares Profil. Das mache ihre Exklusivität als gemeinsame Plattform für die Finanzdienstleistungsbranche aus. Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand, AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e.v.: In vielen Punkten steht die Branche zusammen Zum zweiten Mal ist der AfW Mitveranstalter der POOLS & FINANCE. Wir sind das sehr gern, versprechen wir uns doch für die Seite 1 von 10

12 Besucher ein hervorragendes Event. Die Besucher können sich einen guten Marktüberblick über die teilnehmenden Pools und Produktgeber verschaffen. Persönliche Netzwerke können gepflegt und erweitert werden. Ganz wesentlich ist sicher auch die weiter ausgebaute Wissensvermittlung in den zahlreichen Workshops, wobei häufig sogar die Möglichkeit geboten wird, Weiterbildungspunkte im Rahmen der Initiative gut beraten zu erhalten. Viele der Mitveranstalter nehmen auch an der AfW-Initiative Pools für Makler teil. Das zeigt, dass dort wie auch auf der diesjährigen POOLS & FINANCE die Branche in vielen Punkten zusammen steht und gemeinsam agieren kann. Besonders freue ich mich persönlich auf den direkten Austausch zu spannenden und aktuellen Themen. Oliver Lang, Vorstandsmitglied, BCA AG und BfV Bank für Vermögen AG: Ein goldrichtiges Messekonzept Die POOLS & FINANCE ist eine einzigartige Finanzfachmesse speziell für Makler und ihre Pools. Gerade in den vergangenen herausfordernden Jahren ich erwähne nur Finanzkrise, 34f, Garantiezinssenkung etc. hat sich das Messekonzept als goldrichtig erwiesen. Tolle Besucher- und Ausstellerzahlen sprechen für sich. Hier gab und gibt es die Lösungen für erfolgreiche Vertriebsansätze für die verschiedenartigen Geschäftsmodelle der Vermittler. Im nächsten Jahr wird sich die Messe noch stärker in Richtung Weiterbildung mit Bildungspunkten positionieren. Wir bringen heute eine Reihe an Neuerungen mit. Mit unserer Fondsvermögensverwaltung Private Investing gehen wir konsequent den Weg für effiziente, rechtssichere und einträgliche Anlageberatung weiter. Das Neue daran sind weitere Portfoliostrategien. Dann natürlich die VersicherungsVertragsVerwaltung, die erstmals den Vermittlern Beratungsansätze über alle bestehenden und auch noch offenen Seite 2 von 10

13 Absicherungsfelder ihrer Kunden hinweg erschließt. Unser Innovations-Highlight ist in diesem Jahr jedoch das neue Marketing plus. Damit bieten wir als erster Pool jedem Vermittler die Möglichkeit zu regionalem Marketing per Mausklick. Von der einfachen Visitenkarte bis zur umfassenden regionalen Kampagne reicht die Leistungsbreite unseres neuen onlinebasierten Portals. BCA und BfV sind hinsichtlich der regulatorischen Herausforderungen komplett und zukunftsorientiert aufgestellt. Wir wirken aktiv an der Regulierung mit und profitieren davon, als Pool für die 34er ebenso wie mit unserem Haftungsdach für tied agents. Dies zeigt dessen Entwicklung: Unser Haftungsdach ist innerhalb eines Jahres zum größten unabhängigen in Deutschland aufgestiegen. Auch die permanente Optimierung der Technologie liegt uns am Herzen. Praxisreife und kontinuierlich weiterentwickelte Prozesse sind das Ergebnis des stetigen Hineindenkens in die Arbeitsweise der Makler. Wir erreichen damit eine Win-Win-Situation nicht nur für Makler, sondern auch für Anleger und Versicherungskunden. Unser nachhaltiges Geschäftsmodell schafft Mehrwert als beste Verbraucherschutz-Initiative, statt allein auf Größe zu setzen. Oliver Pradetto, Geschäftsführer, blau direkt GmbH und Co. KG: Messe als Netzwerk- und Bildungsveranstaltung etablieren In der Vergangenheit haben wir als Gemeinschaft mit unseren Mitveranstaltern um den richtigen Weg gerungen. Das war nicht immer ohne Reibung, aber immer konstruktiv und mit dem Willen zum Kompromiss von allen Seiten. Es war eine tolle Zusammenarbeit, für die wir uns ausdrücklich bedanken wollen. Messen sind weltweit auf dem Rückzug und kämpfen gegen Besucherschwund. Für uns war es deshalb wichtig, die POOLS & FINANCE abweichend vom üblichen Schema als Netzwerk- & Bildungsveranstaltung zu etablieren. Mit dem Prolog zur Messe Seite 3 von 10

14 haben wir dies in besonderer Weise umgesetzt. 400 Plätze für Seminare waren innerhalb von drei Wochen völlig überbucht. Dies zeigt, dass wir den Nerv der Zeit getroffen haben, und es zeigt, die richtige Richtung für die Zukunft der POOLS & FINANCE. Ob wir 2015 wieder Teil der POOLS & FINANCE sein werden, wird davon abhängen, ob es uns gelingt, unsere Mitveranstalter zu überzeugen etwas Neues zu wagen und noch mutiger als bisher, neue Wege zu beschreiten. Halime Koppius, Allein-Vorstand, degenia Versicherungsdienst AG: Mehr als nur ein Branchentreff Der Markt ist nicht nur bunter, sondern vor allem sehr in Bewegung. So kommt es nicht von ungefähr, dass sich viele Pools und Servicegesellschaften zur POOLS & FINANCE zusammenschließen. Nicht nur um eine gemeinsame Messe zu veranstalten, die mit den vielen Ausstellern und dem großzügigem Rahmenprogramm viel Mehrwert für den Makler bietet, sondern, um hiermit auch ein Zeichen für die Geschlossenheit am Markt zu setzen. Wir zeigen hier Flagge. Die gemeinsame Veranstaltung stärkt uns alle in unserer Wahrnehmung als wichtiger Partner der Makler. Und sie hilft uns, die Interessen der Makler besser zu vertreten. Es gibt viele neue Aufgaben und Anforderungen am Markt, die nur gemeinsam mit guten Partnern umgesetzt werden können. Es geht heute nicht mehr nur um neue Produkte oder bessere Konditionen, sondern vor allem das Drumherum wird immer wichtiger. Prozessoptimierung, Servicequalität, Mehrwertdienste, um da nur ein paar dieser Dinge zu nennen, nehmen einen immer höheren Stellenwert ein. Die degenia und die dmu sind da die richtigen Partner für den Makler und stehen am ihrem Messestand mit Rat und Tat zur Seite. Aber auch Produktneuheiten, beziehungsweise Verbesserungen gibt es selbstverständlich bei uns. Seite 4 von 10

15 Hans-Jürgen Bretzke, Vorstandsmitglied, FondsKonzept AG: Mit klarem Profil zur meinungsbildenden Fachmesse Die POOLS & FINANCE hat sich im dritten Jahr seit ihrer Gründung vollständig etabliert und ist mit einem klaren Profil zu den meinungsbildenden Fachmessen für die unabhängige Finanzdienstleistungsbranche aufgestiegen. Mit einer gelungenen Mischung aus renommierten Ausstellern, interessanten Vorträgen und Diskussionen ist die POOLS & FINANCE in Zeiten des Wandels nicht nur Standortbestimmung, sondern auch Indikator für zukünftige Entwicklungen. Wir freuen uns, dieses Highlight im Veranstaltungskalender des Jahres 2014 erneut zusammen mit unseren Partnern ausrichten zu dürfen. Schlüsselthemen, über die man auf der aktuellen POOLS & FINANCE sprechen wird, sind aus unserer Sicht die Effizienzsteigerung in der Abwicklung, Beratungssicherheit Kundenbindung über Konzeptberatung sowie die Aus- und Weiterbildung. Diejenigen, die sich hier professionell aufstellen und Alleinstellungsmerkmale mit den richtigen Strukturen schaffen, werden ihren Partnern die besten Voraussetzungen für eine nachhaltige Zukunft als Finanzberater bieten können. Wir sind mit den neuen Smartphone-Anwendungen Finanzapp und Depotblick als Weiterentwicklung unserer Technologieplattform Maklerservicecenter in das neue Zeitalter eingetreten. Die digitale Signatur für die komplette Depoteröffnung setzt neue Maßstäbe, den gesamten Beratungsprozess ortsunabhängig und papierlos durchzuführen und alle Partner aus der gesamten Wertschöpfungskette für höchste Kundenzufriedenheit miteinander zu verzahnen. Wir freuen uns auf eine spannende Messe mit vielen guten Gesprächen und Denkanstößen für Besucher und Aussteller. Seite 5 von 10

16 Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender, Jung, DMS & Cie: Gemeinsame Plattform für Makler halten wir für wichtig Eine Messe von Pools für Makler als gemeinsame Plattform halten wir für wichtig, denn nur auf der POOLS & FINANCE können sich Berater und Vermittler an einem Ort und an einem Tag einen umfassenden Überblick über Produktanbieter und Abwicklungs- und Servicepartner verschaffen. Die letztjährige Messe hat uns gezeigt, dass wir mit der Veranstaltungsidee goldrichtig liegen. Die POOLS & FINANCE bildet nicht nur die Produktlandschaft ab, sondern transportiert sämtliche Bedürfnisse eines freien Maklers in seinem Tagesgeschäft. Wer der richtige Partner für den individuellen Geschäftserfolg ist und zusätzliche Mehrwerte für freie Berater liefert, erfährt man am besten durch den persönlichen Austausch mit verschiedenen Anbietern aus dem Poolgeschäft. Als ältester und größter der anwesenden Maklerpools haben wir mit dem Mitveranstaltern keine Berührungsängste. Im Gegenteil: Am Ende liegt derjenige Pool bei Maklern vorne, der für den individuellen Geschäftserfolg seiner Partner die besten Voraussetzungen bietet. Und hier haben wir auch dieses Jahr wieder einiges vorzuweisen. Seit Jahresanfang ist die innovative und supermoderne Version unseres Beraterportals World of Finance für unsere Poolpartner freigeschaltet. Ergänzt um die erstmals mit einer deutschen Industrienorm (DIN) ausgezeichnete Beratungstechnologie DEFINO bildet unsere Plattform einen neuen Maßstab in der Finanzberatung: Einen verbrauchergerechten und wissenschaftlich fundierten Beratungsprozess über alle Asset-Klassen hinweg. Auf die anhaltende Diskussion in Sachen Provisionsdeckelung haben wir mit unserer neuen Nettoplattform easynetto reagiert, die jedem Poolpartner den ersten Schritt Richtung Honorarberatung ermöglicht. Und mit unserer mächtigen neuen Sachplattform powersach haben wir nun auch den letzten weißen Fleck auf der Produkt-Landkarte erschlossen. Seite 6 von 10

17 Oliver Drewes, Geschäftsführer, maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbh: Wir suchen den konstruktiven Austausch mit Maklern Verantwortung verbindet deshalb möchte maxpool stets aufs Neue beweisen, dass maxpool ein verlässlicher Partner für den Makler ist. Wir stehen im gesamten Beratungsprozess des Maklers für Qualität vom Antrag über den Vertrag bis hin zum Leistungsfall. Qualität bedeutet für maxpool eine freiwillige Haftungsübernahme für die Produktauswahl und, dass wir dem Makler und seinen Kunden spartenübergreifend bei der Durchsetzung berechtigter Leistungsansprüche zur Seite stehen. Die maxpool-qualität umfasst die inhaltliche Aufwertung von Versicherungsscheinen. Qualität bedeutet für uns auch, dass wir eine umfassende Bestandsverwaltung liefern und dem Makler bei der Kundenberatung zur Seite stehen auf Wunsch beim Kunden vor Ort. Der Qualitätsanspruch treibt maxpool dazu an, Deckungskonzepte zu entwickeln, die es im Hinblick auf wichtige Leistungsmerkmale am Markt noch nicht gibt. So wie das einzigartige maxpool- Deckungskonzept im Bereich Privathaftpflicht, das wir bei der POOLS & FINANCE zum ersten Mal vorstellen. Indem der Tarif Deckungsnachteile gegenüber Mitbewerbern versichert und auch zukünftige Innovationen am PHV-Markt deckt, ist er ein echtes Vorreiterprodukt in dieser Sparte. Als hanseatisches Traditionsunternehmen scheuen wir den Vergleich mit Wettbewerbern nicht und nehmen folglich mit Freude schon zum zweiten Mal als Mitveranstalter an der POOLS & FINANCE teil. maxpool sucht den konstruktiven Austausch mit Maklern, die einen verlässlichen Partner suchen. Die maxpool-experten stehen Besuchern am Messestand V2 im Saal Panorama für Fachgespräche zur Verfügung. Seite 7 von 10

18 Karsten Dümmler, Vorstandsmitglied, Netfonds AG: Ideale Möglichkeit, den Markt der Qualitätsanbieter an einem Tag zu sichten Für Berater, Dienstleister und Produktanbieter bedeutet das gemeinsame Forum der Pools und Verbände viel Nutzen mit wenig Aufwand. Berater, die Ihr Geschäft über ein Haftungsdach, den Maklerpool oder eine Vermögensverwaltung vermitteln möchten, bietet die POOLS & FINANCE eine ideale Möglichkeit, den Markt der Qualitätsanbieter an einem Tag nahezu vollständig zu sichten. Die Regulierungen der Branche veranlassen eine Vielzahl der Berater ihr Geschäftsmodell kritisch zu hinterfragen, evtl. neu auszurichten oder zumindest die Beratungsprozesse zu optimieren. Die Messe wird viele Lösungen bieten. Mit unseren Neuentwicklungen der letzten Monate verbessern wir wieder deutlich unseren Service für die Qualitätsberater der Branche. Unsere neue Beraterplattform AdWorks begeistert uns selbst und daher freuen wir uns umso mehr diese vorzustellen. Jeder Berater, der Wert auf ein zielgerichtetes Kundenmanagement und -marketing legt, den Beratungsprozess wirklich einfach und rechtssicher wünscht, seine Kunden erfolgreich zu den passenden Produkten beraten will und zudem eine klare Übersicht über seine Kundenportfolios liebt, wird AdWorks mit Freude begrüßen. Flexibel und zukunftsorientiert ist auch die Vielfalt der voll automatisierten Abrechnungs-Möglichkeiten. Unsere standardisierten, vermögensverwaltenden Fonds, aber auch die Möglichkeiten des Vermögensverwaltungs-Advisory über unsere Tochtergesellschaften bieten zudem interessante Geschäftsoptionen für Berater und deren Kunden. Innerhalb der Netfonds Gruppe fungiert die Netfonds AG als Maklerpool und verfügt mit der NFS Netfonds Financial Service GmbH über eines der führenden deutschen Haftungsdächer. Zum Portfolio des Unternehmens zählen nahezu alle Finanzmarktprodukte sowie hochwertige Angebote der Sparten Investment, Versicherungen, Direktimmobilien, Baufinanzierungen und Vermögensverwaltungen. Die Netfonds Seite 8 von 10

19 Gruppe erzielte im Jahr 2013 einen Provisionsumsatz von 61,4 Millionen. Somit gehört das Unternehmen zu den erfolgreichsten Pools in Deutschland. Mit über 100 fachlich sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern und angebundenen Beratern garantiert das Unternehmen höchste Beratungs- und Servicequalität. Uwe Eilers, Vorstandsmitglied, Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.v. (VuV): Unabhängigkeit ist ein wichtiges Gütekriterium Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.v. (kurz: VuV) ist die zentrale Interessenvertretung bankenunabhängiger Finanzportfolioverwalter in Deutschland. Seit 1997 setzt sich der Verband dafür ein, unabhängige Vermögensverwalter als wichtige Partner am Kapitalmarkt zu etablieren. Aktuell gehören dem Verband rund 240 Mitglieder an, die ein Gesamtvolumen der Assets under Management von etwa 70 Milliarden Euro verwalten. Der Verband setzt adäquate Standards für die Branche, beispielsweise durch das Angebot an Musterverträgen und Formularen sowie die Fortentwicklung des VuV-Ehrenkodexes. Darüber hinaus veranstaltet der VuV regelmäßig Fachseminare zu Schwerpunkten wie Compliance oder Marketing. Neben der Lobbyund Öffentlichkeitsarbeit runden Veranstaltungen wie der VuV-Gipfel das Spektrum der Verbandsaktivitäten ab. Unser Ziel: Wir möchten die Unabhängigkeit als wichtiges Gütekriterium herausstellen. Die Anlageentscheidung trifft der unabhängige Vermögensverwalter ausschließlich im Sinne des Anlegers, ohne einengende Vorgaben eines übergeordneten Instituts. So verstanden gewährleistet Unabhängigkeit nicht nur eine hohe Qualität der Finanzdienstleistung, sondern ist die entscheidende Grundbedingung für Vertrauen. Vermittler können bei den Fonds der unabhängigen Vermögensverwalter noch wahre Perlen finden und sich durch deren Einsatz gegenüber der Standardpalette manch anderer Vermittler Seite 9 von 10

20 positiv abheben. Eine erste Orientierung ermöglicht das Internetportal Fondsweb ( wo die Fonds der VuV-Mitglieder unter einer eigenen Rubrik aufgelistet sind. Ansprechpartner für die Presse Katharina Baumer Veranstaltungsmanagement POOLS & FINANCE bbg Betriebsberatungs GmbH Bindlacher Straße Bayreuth Tel.: Fax: baumer@bbg-gruppe.de Veranstalter POOLS & FINANCE AfW-Bundesverband Finanzdienstleistung e.v. BCA AG blau direkt GmbH & Co. KG Degenia Versicherungsdienst AG FondsKonzept AG Jung, DMS & Cie. AG Maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbh Netfonds AG VuV-Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.v. Seite 10 von 10

21 Presseinfo Nr POOLS & FINANCE 2014: Einzigartiger Marktplatz gibt Orientierung für unabhängige Vermittler Frankfurt/M., 13. Mai Mit dem in der Branche einzigartigen und damit goldrichtigen Konzept der POOLS & FINANCE haben die neun Veranstalter, sieben Maklerpools und zwei Verbände, den Nerv der Zeit getroffen und die Erfolgsgeschichte auch in diesem Jahr fortgesetzt, unterstrichen die Repräsentanten der Veranstalter anlässlich einer Pressekonferenz im Forum auf dem Frankfurter Messegelände. Die unabhängigen Vermittler erhalten an einem Ort und an einem Tag Orientierung in einer von Regulierung und gesetzgeberischen Vorhaben geprägten Zeit. Die Pflege und Erweiterung persönlicher Netzwerke sei ein zusätzlicher, wichtiger Aspekt für die Branche. In ihren Statements vor den Journalisten brachten die Pools und Verbände zum Ausdruck, dass es gelungen sei, einheitliche Interessen unter einen Hut zu bringen. Die POOLS & FINANCE habe vor allem ein klares Profil. Das mache ihre Exklusivität als gemeinsame Plattform für die Finanzdienstleistungsbranche aus. Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand, AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e.v.: In vielen Punkten steht die Branche zusammen Zum zweiten Mal ist der AfW Mitveranstalter der POOLS & FINANCE. Wir sind das sehr gern, versprechen wir uns doch für die Seite 1 von 10

22 Besucher ein hervorragendes Event. Die Besucher können sich einen guten Marktüberblick über die teilnehmenden Pools und Produktgeber verschaffen. Persönliche Netzwerke können gepflegt und erweitert werden. Ganz wesentlich ist sicher auch die weiter ausgebaute Wissensvermittlung in den zahlreichen Workshops, wobei häufig sogar die Möglichkeit geboten wird, Weiterbildungspunkte im Rahmen der Initiative gut beraten zu erhalten. Viele der Mitveranstalter nehmen auch an der AfW-Initiative Pools für Makler teil. Das zeigt, dass dort wie auch auf der diesjährigen POOLS & FINANCE die Branche in vielen Punkten zusammen steht und gemeinsam agieren kann. Besonders freue ich mich persönlich auf den direkten Austausch zu spannenden und aktuellen Themen. Oliver Lang, Vorstandsmitglied, BCA AG und BfV Bank für Vermögen AG: Ein goldrichtiges Messekonzept Die POOLS & FINANCE ist eine einzigartige Finanzfachmesse speziell für Makler und ihre Pools. Gerade in den vergangenen herausfordernden Jahren ich erwähne nur Finanzkrise, 34f, Garantiezinssenkung etc. hat sich das Messekonzept als goldrichtig erwiesen. Tolle Besucher- und Ausstellerzahlen sprechen für sich. Hier gab und gibt es die Lösungen für erfolgreiche Vertriebsansätze für die verschiedenartigen Geschäftsmodelle der Vermittler. Im nächsten Jahr wird sich die Messe noch stärker in Richtung Weiterbildung mit Bildungspunkten positionieren. Wir bringen heute eine Reihe an Neuerungen mit. Mit unserer Fondsvermögensverwaltung Private Investing gehen wir konsequent den Weg für effiziente, rechtssichere und einträgliche Anlageberatung weiter. Das Neue daran sind weitere Portfoliostrategien. Dann natürlich die VersicherungsVertragsVerwaltung, die erstmals den Vermittlern Beratungsansätze über alle bestehenden und auch noch offenen Seite 2 von 10

23 Absicherungsfelder ihrer Kunden hinweg erschließt. Unser Innovations-Highlight ist in diesem Jahr jedoch das neue Marketing plus. Damit bieten wir als erster Pool jedem Vermittler die Möglichkeit zu regionalem Marketing per Mausklick. Von der einfachen Visitenkarte bis zur umfassenden regionalen Kampagne reicht die Leistungsbreite unseres neuen onlinebasierten Portals. BCA und BfV sind hinsichtlich der regulatorischen Herausforderungen komplett und zukunftsorientiert aufgestellt. Wir wirken aktiv an der Regulierung mit und profitieren davon, als Pool für die 34er ebenso wie mit unserem Haftungsdach für tied agents. Dies zeigt dessen Entwicklung: Unser Haftungsdach ist innerhalb eines Jahres zum größten unabhängigen in Deutschland aufgestiegen. Auch die permanente Optimierung der Technologie liegt uns am Herzen. Praxisreife und kontinuierlich weiterentwickelte Prozesse sind das Ergebnis des stetigen Hineindenkens in die Arbeitsweise der Makler. Wir erreichen damit eine Win-Win-Situation nicht nur für Makler, sondern auch für Anleger und Versicherungskunden. Unser nachhaltiges Geschäftsmodell schafft Mehrwert als beste Verbraucherschutz-Initiative, statt allein auf Größe zu setzen. Oliver Pradetto, Geschäftsführer, blau direkt GmbH und Co. KG: Messe als Netzwerk- und Bildungsveranstaltung etablieren In der Vergangenheit haben wir als Gemeinschaft mit unseren Mitveranstaltern um den richtigen Weg gerungen. Das war nicht immer ohne Reibung, aber immer konstruktiv und mit dem Willen zum Kompromiss von allen Seiten. Es war eine tolle Zusammenarbeit, für die wir uns ausdrücklich bedanken wollen. Messen sind weltweit auf dem Rückzug und kämpfen gegen Besucherschwund. Für uns war es deshalb wichtig, die POOLS & FINANCE abweichend vom üblichen Schema als Netzwerk- & Bildungsveranstaltung zu etablieren. Mit dem Prolog zur Messe Seite 3 von 10

24 haben wir dies in besonderer Weise umgesetzt. 400 Plätze für Seminare waren innerhalb von drei Wochen völlig überbucht. Dies zeigt, dass wir den Nerv der Zeit getroffen haben, und es zeigt, die richtige Richtung für die Zukunft der POOLS & FINANCE. Ob wir 2015 wieder Teil der POOLS & FINANCE sein werden, wird davon abhängen, ob es uns gelingt, unsere Mitveranstalter zu überzeugen etwas Neues zu wagen und noch mutiger als bisher, neue Wege zu beschreiten. Halime Koppius, Allein-Vorstand, degenia Versicherungsdienst AG: Mehr als nur ein Branchentreff Der Markt ist nicht nur bunter, sondern vor allem sehr in Bewegung. So kommt es nicht von ungefähr, dass sich viele Pools und Servicegesellschaften zur POOLS & FINANCE zusammenschließen. Nicht nur um eine gemeinsame Messe zu veranstalten, die mit den vielen Ausstellern und dem großzügigem Rahmenprogramm viel Mehrwert für den Makler bietet, sondern, um hiermit auch ein Zeichen für die Geschlossenheit am Markt zu setzen. Wir zeigen hier Flagge. Die gemeinsame Veranstaltung stärkt uns alle in unserer Wahrnehmung als wichtiger Partner der Makler. Und sie hilft uns, die Interessen der Makler besser zu vertreten. Es gibt viele neue Aufgaben und Anforderungen am Markt, die nur gemeinsam mit guten Partnern umgesetzt werden können. Es geht heute nicht mehr nur um neue Produkte oder bessere Konditionen, sondern vor allem das Drumherum wird immer wichtiger. Prozessoptimierung, Servicequalität, Mehrwertdienste, um da nur ein paar dieser Dinge zu nennen, nehmen einen immer höheren Stellenwert ein. Die degenia und die dmu sind da die richtigen Partner für den Makler und stehen am ihrem Messestand mit Rat und Tat zur Seite. Aber auch Produktneuheiten, beziehungsweise Verbesserungen gibt es selbstverständlich bei uns. Seite 4 von 10

25 Hans-Jürgen Bretzke, Vorstandsmitglied, FondsKonzept AG: Mit klarem Profil zur meinungsbildenden Fachmesse Die POOLS & FINANCE hat sich im dritten Jahr seit ihrer Gründung vollständig etabliert und ist mit einem klaren Profil zu den meinungsbildenden Fachmessen für die unabhängige Finanzdienstleistungsbranche aufgestiegen. Mit einer gelungenen Mischung aus renommierten Ausstellern, interessanten Vorträgen und Diskussionen ist die POOLS & FINANCE in Zeiten des Wandels nicht nur Standortbestimmung, sondern auch Indikator für zukünftige Entwicklungen. Wir freuen uns, dieses Highlight im Veranstaltungskalender des Jahres 2014 erneut zusammen mit unseren Partnern ausrichten zu dürfen. Schlüsselthemen, über die man auf der aktuellen POOLS & FINANCE sprechen wird, sind aus unserer Sicht die Effizienzsteigerung in der Abwicklung, Beratungssicherheit Kundenbindung über Konzeptberatung sowie die Aus- und Weiterbildung. Diejenigen, die sich hier professionell aufstellen und Alleinstellungsmerkmale mit den richtigen Strukturen schaffen, werden ihren Partnern die besten Voraussetzungen für eine nachhaltige Zukunft als Finanzberater bieten können. Wir sind mit den neuen Smartphone-Anwendungen Finanzapp und Depotblick als Weiterentwicklung unserer Technologieplattform Maklerservicecenter in das neue Zeitalter eingetreten. Die digitale Signatur für die komplette Depoteröffnung setzt neue Maßstäbe, den gesamten Beratungsprozess ortsunabhängig und papierlos durchzuführen und alle Partner aus der gesamten Wertschöpfungskette für höchste Kundenzufriedenheit miteinander zu verzahnen. Wir freuen uns auf eine spannende Messe mit vielen guten Gesprächen und Denkanstößen für Besucher und Aussteller. Seite 5 von 10

26 Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender, Jung, DMS & Cie: Gemeinsame Plattform für Makler halten wir für wichtig Eine Messe von Pools für Makler als gemeinsame Plattform halten wir für wichtig, denn nur auf der POOLS & FINANCE können sich Berater und Vermittler an einem Ort und an einem Tag einen umfassenden Überblick über Produktanbieter und Abwicklungs- und Servicepartner verschaffen. Die letztjährige Messe hat uns gezeigt, dass wir mit der Veranstaltungsidee goldrichtig liegen. Die POOLS & FINANCE bildet nicht nur die Produktlandschaft ab, sondern transportiert sämtliche Bedürfnisse eines freien Maklers in seinem Tagesgeschäft. Wer der richtige Partner für den individuellen Geschäftserfolg ist und zusätzliche Mehrwerte für freie Berater liefert, erfährt man am besten durch den persönlichen Austausch mit verschiedenen Anbietern aus dem Poolgeschäft. Als ältester und größter der anwesenden Maklerpools haben wir mit dem Mitveranstaltern keine Berührungsängste. Im Gegenteil: Am Ende liegt derjenige Pool bei Maklern vorne, der für den individuellen Geschäftserfolg seiner Partner die besten Voraussetzungen bietet. Und hier haben wir auch dieses Jahr wieder einiges vorzuweisen. Seit Jahresanfang ist die innovative und supermoderne Version unseres Beraterportals World of Finance für unsere Poolpartner freigeschaltet. Ergänzt um die erstmals mit einer deutschen Industrienorm (DIN) ausgezeichnete Beratungstechnologie DEFINO bildet unsere Plattform einen neuen Maßstab in der Finanzberatung: Einen verbrauchergerechten und wissenschaftlich fundierten Beratungsprozess über alle Asset-Klassen hinweg. Auf die anhaltende Diskussion in Sachen Provisionsdeckelung haben wir mit unserer neuen Nettoplattform easynetto reagiert, die jedem Poolpartner den ersten Schritt Richtung Honorarberatung ermöglicht. Und mit unserer mächtigen neuen Sachplattform powersach haben wir nun auch den letzten weißen Fleck auf der Produkt-Landkarte erschlossen. Seite 6 von 10

27 Oliver Drewes, Geschäftsführer, maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbh: Wir suchen den konstruktiven Austausch mit Maklern Verantwortung verbindet deshalb möchte maxpool stets aufs Neue beweisen, dass maxpool ein verlässlicher Partner für den Makler ist. Wir stehen im gesamten Beratungsprozess des Maklers für Qualität vom Antrag über den Vertrag bis hin zum Leistungsfall. Qualität bedeutet für maxpool eine freiwillige Haftungsübernahme für die Produktauswahl und, dass wir dem Makler und seinen Kunden spartenübergreifend bei der Durchsetzung berechtigter Leistungsansprüche zur Seite stehen. Die maxpool-qualität umfasst die inhaltliche Aufwertung von Versicherungsscheinen. Qualität bedeutet für uns auch, dass wir eine umfassende Bestandsverwaltung liefern und dem Makler bei der Kundenberatung zur Seite stehen auf Wunsch beim Kunden vor Ort. Der Qualitätsanspruch treibt maxpool dazu an, Deckungskonzepte zu entwickeln, die es im Hinblick auf wichtige Leistungsmerkmale am Markt noch nicht gibt. So wie das einzigartige maxpool- Deckungskonzept im Bereich Privathaftpflicht, das wir bei der POOLS & FINANCE zum ersten Mal vorstellen. Indem der Tarif Deckungsnachteile gegenüber Mitbewerbern versichert und auch zukünftige Innovationen am PHV-Markt deckt, ist er ein echtes Vorreiterprodukt in dieser Sparte. Als hanseatisches Traditionsunternehmen scheuen wir den Vergleich mit Wettbewerbern nicht und nehmen folglich mit Freude schon zum zweiten Mal als Mitveranstalter an der POOLS & FINANCE teil. maxpool sucht den konstruktiven Austausch mit Maklern, die einen verlässlichen Partner suchen. Die maxpool-experten stehen Besuchern am Messestand V2 im Saal Panorama für Fachgespräche zur Verfügung. Seite 7 von 10

28 Karsten Dümmler, Vorstandsmitglied, Netfonds AG: Ideale Möglichkeit, den Markt der Qualitätsanbieter an einem Tag zu sichten Für Berater, Dienstleister und Produktanbieter bedeutet das gemeinsame Forum der Pools und Verbände viel Nutzen mit wenig Aufwand. Berater, die Ihr Geschäft über ein Haftungsdach, den Maklerpool oder eine Vermögensverwaltung vermitteln möchten, bietet die POOLS & FINANCE eine ideale Möglichkeit, den Markt der Qualitätsanbieter an einem Tag nahezu vollständig zu sichten. Die Regulierungen der Branche veranlassen eine Vielzahl der Berater ihr Geschäftsmodell kritisch zu hinterfragen, evtl. neu auszurichten oder zumindest die Beratungsprozesse zu optimieren. Die Messe wird viele Lösungen bieten. Mit unseren Neuentwicklungen der letzten Monate verbessern wir wieder deutlich unseren Service für die Qualitätsberater der Branche. Unsere neue Beraterplattform AdWorks begeistert uns selbst und daher freuen wir uns umso mehr diese vorzustellen. Jeder Berater, der Wert auf ein zielgerichtetes Kundenmanagement und -marketing legt, den Beratungsprozess wirklich einfach und rechtssicher wünscht, seine Kunden erfolgreich zu den passenden Produkten beraten will und zudem eine klare Übersicht über seine Kundenportfolios liebt, wird AdWorks mit Freude begrüßen. Flexibel und zukunftsorientiert ist auch die Vielfalt der voll automatisierten Abrechnungs-Möglichkeiten. Unsere standardisierten, vermögensverwaltenden Fonds, aber auch die Möglichkeiten des Vermögensverwaltungs-Advisory über unsere Tochtergesellschaften bieten zudem interessante Geschäftsoptionen für Berater und deren Kunden. Innerhalb der Netfonds Gruppe fungiert die Netfonds AG als Maklerpool und verfügt mit der NFS Netfonds Financial Service GmbH über eines der führenden deutschen Haftungsdächer. Zum Portfolio des Unternehmens zählen nahezu alle Finanzmarktprodukte sowie hochwertige Angebote der Sparten Investment, Versicherungen, Direktimmobilien, Baufinanzierungen und Vermögensverwaltungen. Die Netfonds Seite 8 von 10

29 Gruppe erzielte im Jahr 2013 einen Provisionsumsatz von 61,4 Millionen. Somit gehört das Unternehmen zu den erfolgreichsten Pools in Deutschland. Mit über 100 fachlich sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern und angebundenen Beratern garantiert das Unternehmen höchste Beratungs- und Servicequalität. Uwe Eilers, Vorstandsmitglied, Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.v. (VuV): Unabhängigkeit ist ein wichtiges Gütekriterium Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.v. (kurz: VuV) ist die zentrale Interessenvertretung bankenunabhängiger Finanzportfolioverwalter in Deutschland. Seit 1997 setzt sich der Verband dafür ein, unabhängige Vermögensverwalter als wichtige Partner am Kapitalmarkt zu etablieren. Aktuell gehören dem Verband rund 240 Mitglieder an, die ein Gesamtvolumen der Assets under Management von etwa 70 Milliarden Euro verwalten. Der Verband setzt adäquate Standards für die Branche, beispielsweise durch das Angebot an Musterverträgen und Formularen sowie die Fortentwicklung des VuV-Ehrenkodexes. Darüber hinaus veranstaltet der VuV regelmäßig Fachseminare zu Schwerpunkten wie Compliance oder Marketing. Neben der Lobbyund Öffentlichkeitsarbeit runden Veranstaltungen wie der VuV-Gipfel das Spektrum der Verbandsaktivitäten ab. Unser Ziel: Wir möchten die Unabhängigkeit als wichtiges Gütekriterium herausstellen. Die Anlageentscheidung trifft der unabhängige Vermögensverwalter ausschließlich im Sinne des Anlegers, ohne einengende Vorgaben eines übergeordneten Instituts. So verstanden gewährleistet Unabhängigkeit nicht nur eine hohe Qualität der Finanzdienstleistung, sondern ist die entscheidende Grundbedingung für Vertrauen. Vermittler können bei den Fonds der unabhängigen Vermögensverwalter noch wahre Perlen finden und sich durch deren Einsatz gegenüber der Standardpalette manch anderer Vermittler Seite 9 von 10

30 positiv abheben. Eine erste Orientierung ermöglicht das Internetportal Fondsweb ( wo die Fonds der VuV-Mitglieder unter einer eigenen Rubrik aufgelistet sind. Ansprechpartner für die Presse Katharina Baumer Veranstaltungsmanagement POOLS & FINANCE bbg Betriebsberatungs GmbH Bindlacher Straße Bayreuth Tel.: Fax: baumer@bbg-gruppe.de Veranstalter POOLS & FINANCE AfW-Bundesverband Finanzdienstleistung e.v. BCA AG blau direkt GmbH & Co. KG Degenia Versicherungsdienst AG FondsKonzept AG Jung, DMS & Cie. AG Maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbh Netfonds AG VuV-Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.v. Seite 10 von 10