Finanzierung von Immobilienprojekten

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1 +++ Management Circle Intensiv-Seminar +++ Finanzierung von Immobilienprojekten Wirksame Strategien der Kapitalbeschaffung im Fokus Basel III, Solvency II und AIFM Auswirkungen der Regularien auf Ihr Projektgeschäft Neuformierung des Finanzierungsmarktes? Vom klassischen Bankkredit bis zur Anleihe Risikoverteilung bei der Projektfinanzierung Mindestanforderungen, Sicherheiten und deren Bewertung Erfolgsfaktor Kapitalbeschaffung Der richtige Zeitpunkt zur Antragstellung Der Kreditvertrag Wichtige Regelungen und Nebenabreden Erfolgreiches Projektcontrolling Optimales Kostenmonitoring und Nachtragsmanagement Exklusiver Praxisbericht der CA Immo Deutschland GmbH: Gewerbliche Projektfinanzierung in der Praxis Ihr PLUS: Sie erarbeiten einen Leitfaden zur Risikobewertung Ihrer Immobilienprojekte Ihre Referenten: René Reif Consulting GmbH Susanne Skujat CA Immo Deutschland GmbH Begeisterte Teilnehmer über Management Circle Seminare: Kleiner Teilnehmerkreis, Referent geht sehr gut auf eigene Fragen ein, klar strukturierter Vortrag. Beste Veranstaltung seit langem, hoher persönlicher Nutzen. Sehr praxisnah, lebendig, kurzweilig. Ein Seminar, das im Berufsfeld gut und sofort umsetzbar ist. Ihr Termin: 15. und 16. April 2013 in Düsseldorf Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: + 49 (0) 61 96/

2 1. Seminartag Ihr Leitfaden für eine optimale Projektfinanzierung Ihr Finanzierungsexperte: Berater, René Reif Consulting GmbH, München Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen ab 8.45 Uhr 9.30 Herzlich willkommen Begrüßung durch den Seminarleiter und kurze Vorstellungsrunde Überblick über Ziele und Inhalte des Seminars und Abstimmung mit Ihren Erwartungen 9.40 Kapitalbeschaffung als wichtiger Erfolgsfaktor Darstellung der aktuellen Marktlage und weitere Entwicklung Wichtige Regularien: Basel III, Solvency II und AIFM Ihre Erfahrungen: Woran sind Finanzierungen bislang gescheitert? Welche bisher nicht üblichen Fragen und Informationen waren für die Bank wichtig? Wer wurde als die entscheidenden Personen wahrgenommen? Kaffee- und Teepause Phasen der Immobilien-Projektentwicklung Projektentwicklungsprozess: Wie lange ist es eine Idee und wann ein Projekt? Akteure innerhalb der Projektentwicklung und deren Rolle Typen von Projektentwicklungsunternehmen Ablauf der Projektfinanzierung Beantragung einer Finanzierung üblicher Ablauf und kritische Punkte Entscheidende Phasen der Projektfinanzierung Mindestanforderungen der Kapitalgeber an den Kapitalnehmer, insbesondere durch die Regularien Klassische Finanzierungsquellen Klassische Finanzierungen, u.a.: Bankkredit Sale-and-lease-back Beteiligungsmodelle, u.a.: Equity-Fonds Joint Ventures Stille Beteiligung Business Lunch Gruppenarbeit: Risiken in der Projektentwicklung In kleinen Gruppen erarbeiten Sie die Risiken in der Projektentwicklung und präsentieren Ihre Ergebnisse Anschließend werden die verschiedenen Risiken in Risikoclustern zusammengefasst Sie erhalten somit einen Leitfaden zur Risikobewertung Ihrer Immobilienprojekte Bewertung der Risiken aus Kapitalgebersicht Welche Risiken können zu einem Kapitalverlust führen? Welche Risiken beeinflussen den Wert der Immobilie? Welche Risiken können reduziert werden? Welche Risiken können ausgeschlossen werden? Kaffee- und Teepause Prozessabgleich: Kreditbeantragung versus Projektentwicklung Entscheidende Knackpunkte Ist eine Synchronisierung möglich? Wie kann das Informationsbedürfnis des Kapitalgebers im jeweiligen Prozessschritt erfüllt werden? Verständnis des Kapitalgebers für den Projektentwickler und umgekehrt Akquisiteure haben ein anderes Verständnis als Risikomanager! Alternative Finanzierungsquellen Neuformierung des Finanzierungsmarktes? Kapitalmarktprodukte, u.a.: Anleihen (Kann eine Projektfinanzierung mit dem Produkt funktionieren?) Genussrechte Kreditfonds Vendors-Loan auf die Kaufpreisfälligkeit kommt es an Lieferantenkredit Bedeutung von Zahlungszeitpunkt und Sicherheitenstellung Zusammenfassung und Gelegenheit für Ihre individuellen Fragen Ende des ersten Seminartages und Get-Together

3 2. Seminartag Praktische Umsetzung im Fokus Ihr Finanzierungsexperte: 9.00 Es geht weiter Begrüßung durch den Seminarleiter und Klärung offener Fragen vom Vortag Ausblick auf die Inhalte des zweiten Seminartages 9.15 Gewerbliche Projektfinanzierung in der Praxis Wesentliche Inhalte eines Finanzierungsantrages Ableitung von Finanzierungsmöglichkeiten aus dem Businessplan in der Projekt- und Stabilisierungsphase Ausgestaltung kreditvertraglicher Bedingungen Kreditwirtschaftliche Kennzahlen/Covenants Kaffee- und Teepause Susanne Skujat CA Immo Deutschland GmbH, Frankfurt Perspektivenwechsel zur Projektfinanzierung Sie versetzen sich in die Kapitalgebersicht Sie erarbeiten auf Basis des bisher erlangten Know-hows Fragen, die Sie aus Bankensicht zum vorgestellten Praxisfall gestellt hätten Sie präsentieren Ihre Ergebnisse und diskutieren Ihre Fragen mit den Referenten Business Lunch Richtige Vorbereitung der Kapitalbeschaffung Der richtige Zeitpunkt zur Antragsstellung Worauf Sie sich vorbereiten sollten: wichtige Informationen für den Kapitalgeber Dritte einbeziehen: Wessen Meinung zählt auch beim Kapitalgeber? Get-Together Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit dem Referenten und den Teilnehmern! Kaffee- und Teepause Praktische Umsetzung der Kapitalbeschaffung Der Kreditvertrag: Übliche Regelungen (Covenants) Diese Regelungen beeinflussen die unternehmerische Freiheit Sicherheiten und deren Bewertung Kontrollmechanismen seitens der Kapitalgeber: Wann und wie müssen Sie Informationen aufbereiten und liefern? Effizientes Projektcontrolling Controlling und Risikomanagement Kostenerfassung Ertrag Budgetmonitoring Nachtragsmanagement durch den Projektentwickler durch den Kapitalgeber Herausforderungen im Projektverlauf und wie Sie darauf reagieren können Veränderung der Finanzierungsbedingungen (z.b. Instrumente zur Zinssicherung) Insolvenz eines Projektbeteiligten Veränderung des Projektes (z.b. Umkonzeptionierung) Zusammenfassung der Seminarergebnisse, Feedback und Gelegenheit zur Klärung Ihrer offenen Fragen ca Ende des Seminars Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket Reisen Sie zu attraktiven Sonderkonditionen mit der Deutschen Bahn AG an Ihren Veranstaltungsort: Von jedem beliebigen DB-Bahnhof und auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder unter:

4 Zum Seminarinhalt Zu einer erfolgreichen Projektentwicklung gehört neben der geeigneten Idee eine passende Finanzierungsstrategie. Doch nicht jede Finanzierung passt zu jedem Projekt und nicht jedes Projekt funktioniert mit jeder Art der Finanzierung. Krisenbedingt fallen außerdem verlässliche Finanzierungsquellen für Ihre Projekte weg, alternative Finanzierungsquellen kommen dazu. Die Frage, wie Sie für Ihr Projekt die passende Finanzierung finden, ist daher entscheidend für Ihren Projekterfolg. Mit dem hier erlernten Wissen rund um die Projektfinanzierung finden Sie zukünftig die richtige Struktur für Ihre Immobilien-Developments. Was Sie hier lernen Nach dem Besuch unseres Seminars kennen Sie die unterschiedlichen Möglichkeiten der Projektfinanzierung und kennen neue Wege zur Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital. Außerdem lernen Sie mit plötzlich auftretenden Schwierigkeiten umzugehen, ohne dass Ihre Finanzierung in Gefahr gerät und erfahren, wie Sie in Kreditverhandlungen optimal auftreten. Sie erhalten außerdem Experteneinschätzungen, welche Entwicklungen insbesondere durch die verschärften Regulierungen wie Basel III, Solvency II und AIFM zukünftig für die Projektfinanzierung zu erwarten sind. Sie haben noch Fragen? Gerne! Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir eine . Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung. Lisa Maria Sadlowski Projektmanagerin Tel.: / lisa.sadlowski@managementcircle.de Bitte beachten Sie auch unser Seminar Kompaktkurs Immobilien-Projektentwicklung 4. und 5. Februar 2013 in Düsseldorf 5. und 6. März 2013 in Frankfurt/M. 4. und 5. April 2013 in München Nähere Informationen gibt Ihnen gerne Eberhard Bergmann, Tel.: / , Fax: / kundenservice@managementcircle.de

5 Ihr Expertenteam Dipl.-Betriebswirt (BA) und Immobilienökonom (ebs) ist seit 2005 für die etablierte Unternehmensberatung René Reif Consulting GmbH tätig und verantwortet dort die Bereiche Research & Analyse sowie Marktfolge/Risikomanagement. In dieser Funktion beurteilt er gewerbliche Immobilienfinanzierungen aus Kapitalgebersicht, erarbeitet Strategien für deren Umsetzung und schreibt diese unter Kapitalgebern aus. Bis 2005 war für die DZ BANK und die DG HYP als Kreditanalyst im gewerblichen Immobiliengeschäft tätig. Susanne Skujat ist im Bereich Debt-Funding-Services für das Finanzierungsgeschäft der CA Immo Deutschland GmbH verantwortlich. Sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Finanzierung von Büroentwicklungen, wobei die Kreditvolumina zwischen 5 und 250 Millionen EUR betragen. Vor ihrer jetzigen Tätigkeit betreute Susanne Skujat mehrere Jahre die Kreditprozesse für jegliche Fremdfinanzierungen der CA Immo Deutschland GmbH von der Finanzierungsanfrage über die Kreditverhandlungen bis hin zur finalen Rückzahlung. Ihr Nutzen Nach dem Besuch dieses Seminars kennen Sie die Auswirkungen von Basel III, Solvency II und AIFM auf Ihr Projektgeschäft können Sie mögliche Risiken Ihrer Projektfinanzierung besser einschätzen kennen Sie die Eigenarten unterschiedlicher Finanzierungsquellen gehen Sie besser vorbereitet in Kreditverhandlungen kennen Sie die entscheidenden Regelungen im Kreditvertrag können Sie durch ein effizientes Projektcontrolling Ihre Finanzierung steuern AUch als Inhouse Training So individuell wie Ihre Ansprüche Inhouse Trainings nach Maß! Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand passgenau für Ihren Bedarf optimales Preis-Leistungsverhältnis! Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an. Larissa Bende Tel.: / larissa.bende@managementcircle.de

6 Für Ihre Fax-Anmeldung: +49 (0) 61 96/ Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten Kompakt strukturiertes Know-how zur Finanzierung Ihrer Immobilien-Projekte Praxisnah Ihr Handwerkszeug zur Entwicklung und Umsetzung einer optimalen Finanzierungsstrategie Umsetzbar Methoden, Taktiken und viele Tipps zur Anwendung im Projektgeschäft Immobilien-Finanzierung Ich/Wir nehme(n) teil am: 15. und 16. April 2013 in Düsseldorf Wen Sie auf diesem Seminar treffen 1 Name/Vorname Dieses Seminar richtet sich an Projektentwickler, Bauträger und Vertreter von Immobiliengesellschaften und Wohnungsbaugesellschaften. Darüber hinaus sind Mitarbeiter von Unternehmen aller Branchen aus den Abteilungen Immobilien, Bau, Gebäudemanagement, Corporate Real Estate Management, Finanzen und Investition angesprochen. Weiterhin interessant ist dieses Seminar konzipiert für Vertreter von Banken, Versicherungen und Kommunen sowie interessierte Architekten und Planer, Makler und Berater. Termin und Veranstaltungsort 15. und 16. April 2013 in Düsseldorf Maritim Hotel Düsseldorf Maritimplatz Düsseldorf Tel.: 0211/ Fax: 0211/ reservierung.dus@maritim.de Für unsere Seminarteilnehmer steht im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung. 2 Position/Abteilung Name/Vorname Position/Abteilung Name/Vorname Position/Abteilung Firma Straße/Postfach PLZ/Ort Telefon/Fax Datum 10 % Unterschrift Mit der Deutschen Bahn ab 99, zur Veranstaltung. Infos unter: Ansprechpartner/in im Sekretariat: Anmeldebestätigung bitte an: Rechnung bitte an: Abteilung Abteilung Über Management Circle Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle WissensWerte an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur Bildung für die Besten erhalten Sie unter So melden Sie sich an Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation 1.995,. Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes bieten wir einen zusätzlichen Rabatt von 600,- auf den Seminarpreis an. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Mitarbeiter: bis über 1000 Datenschutzhinweis Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.b. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/ widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Anmeldung/Kundenservice Telefon: + 49 (0) 61 96/ Fax: + 49 (0) 61 96/ anmeldung@managementcircle.de Internet: Postanschrift: Management Circle AG Postfach 56 29, Eschborn/Ts. Telefonzentrale: + 49 (0) 61 96/ KP/SM/K Hier online anmelden!