IC Market Tracking Kontrollierte Wohnraumlüftung in Europa 2017

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1 Interconnection Vienna I Bratislava I Lviv I Mexico City I Oberstdorf we we show you you the the way way IC Market Tracking Kontrollierte Wohnraumlüftung in Europa 2017 Deutschland Großbritannien Frankreich Österreich Italien Schweiz Polen Benelux

2 Inhaltsverzeichnis IC Market Tracking Kontrollierte Wohnraumlüftung 2017 Inhaltsverzeichnis Nutzen Seite 03 Marktstruktur Seite 04 Methodik Seite 07 Inhalt der Studie Seite 10 Beispielcharts Seite 12 Preise Seite 17 Referenzen Seite 21 Kontakt Seite 22 Factsheet Seite 23 S.2

3 Ihre Vorteile auf einen Blick Vorteile Sie bekommen eine Übersicht über den Gesamtmarkt sowie die einzelnen Marktsegmente. Prognosen für alle Produktsegmente und Regionen für die nächsten drei Jahre basierend auf unserem ökonometrischen Indikatorenmodell. Wettbewerbsanalyse mit Anbietermarktanteilen und Entwicklung der letzten beiden Jahre im Vergleich mit den größten Konkurrenten und hinsichtlich: Gesamtmarkt Regionen Produktgruppen und Segmente Vertriebskanäle Gebäudetypen Darstellung der wichtigsten Markttreiber Interaktives PDF sowie ein Pivot zur individuelle Auswertung der Daten Interconnection Consulting 2017 S.3

4 Kontrollierte Wohnraumlüftung in Europa 2017 Marktstruktur Länder GER AUT SUI ITA FRA GBR POL BLX Größenklassen Zentral mit WRG Gerätetyp Montagetyp Dezentral mit WRG Gerätetyp Abluft ohne WRG Zentral < 200 m³/h Wärmetauscher Fenster Einzelraum Dezentral m³/h Wärmepumpe Wand Pendellüfter m³/h m³/h Produktgruppe je Produktgruppe je Produktgruppe je Produktgruppe je Geschäftssegment Vertriebsweg Bautyp Neubau 2-Stufig Einfamilienhaus Zweifamilienhaus Geschosswohnungsbau Renovierung 3-Stufig und andere Die Studie enthält Marktanteile sowie eine Marktprognose bis 2019f

5 Zentrale Systeme mit Wärmerückgewinnung Definitionen Funktionsweise Werte beziehen sich auf Nettoumsätze pro Lüftungsgerät (keine Listen-Preise), inklusive Rabatte. Zubehör wie z.b. das Rohrsystem ist nicht inkludiert.. Die Frischluftversorgung einer Wohneinheit erfolgt zentral über ein Gerät mit Wärmerückgewinnung; die einzelnen Räume sind über Kanalsysteme mit dem Gerät verlinkt. Je nach Größenklasse kann ein einzelnes Gerät auch mehrere Wohneinheiten über das Kanalsystem versorgen. Wärmetauscher Frischluft Wärmetauscher Verbrauchte Luft

6 Zentrale Systeme mit Wärmerückgewinnung Definitionen Größenklassen < 200 m³/h Maßgeblich ist die maximale Nennleistung des Geräts, nicht die maximale Geräteleistung. Kleine EFH ohne Keller und Technikraum sowie Geschosswohnungsbau (jede Wohnung im MGWB hat ein eigenes Gerät) m³/h Typisches EFH-Segment m³/h m³/h ZFH, Villen und andere luxuriöse Wohnhäuser. Ab dieser Leistungsgröße finden kleinere Stückzahlen auch im kommerziellen Bereich (z.b. Büros, Schulen, etc.) Anwendung. Im Geschosswohnungsbau werden alle Wohnungen über ein zentrales Gerät belüftet. In diesem Segment nimmt der Bedeutung von kommerziellen Lüftung zu. Gerätetyp Wärmetauscher Wärmepumpe Reiner Luft-Luft Wärmetauscher Die Belüftung erfolgt über eine Wärmepumpe, die zusätzlich auch für Warmwasser- und Heizzwecke genutzt wird (Einsatz regelmäßig in Niedrigenergie- und Passivhäusern). Nicht enthalten ist eine Konkurrenzanalyse für die einzelnen Größenklassen der Produktgruppe Zentrale Systeme mit WRG.

7 Dezentrale Systeme mit Wärmerückgewinnung Definitionen Umsätze Werte beziehen sich auf Nettoumsätze pro Lüfter (keine Listen-Preise), inklusive Rabatte. Funktionsweise Die Frischluftversorgung einer Wohneinheit erfolgt über mehrere, auf einzelne Räume verteilte Geräte (= sog. Einzelraumlüfter). Frischluft Wärmetauscher Verbrauchte Luft

8 Dezentrale Systeme mit Wärmerückgewinnung Definitionen Produktgruppen Gerätetyp Pendellüfter Einzelraumlüfter Zwei Lüfter befinden sich im Parallelbetrieb. Während ein Lüfter frische Luft ansaugt, filtert und die saubere Luft ins Zimmer abgibt, führt der zweite Lüfter die verbrauchte Luft parallel dazu ab. Ein einzelner Lüfter ist für das ansaugen frischer Lift wie auch das Abführen verbrauchter Luft zuständig. Montagetyp Wandlüfter Fensterlüfter Die Lüftungsgeräte werden an der Innenseite einer Außenwand eingebaut. Zwei Rohre für Zu- und Abluft führen durch die Wand führen nach außen. Fensterlüftungssystem mit integrierter Wärmerückgewinnung. Der Lüfter befindet sich unterhalb der Fensterbank. Der Einbau erfolgt i.d.r. gemeinsam mit dem Einbau des Fensters

9 Abluftsysteme ohne WRG Definitionen Funktionsweise Werte beziehen sich auf Nettoumsätze pro Ventilator (keine Listen-Preise), inklusive Rabatte. Dezentral In typischen Ablufträumen wie Bad und WC sind Rohrventilatoren (sog. Einrohrlüfter) installiert. Diese saugen die Luft ab und pressen sie über ein Rohrsystem nach außen. Zentral Unter oder auf dem Dach befindet sich ein zentraler Ventilator. Dieser ist über ein Rohrsystem und Abluftelemente mit dem einzelnen Wohneinheiten verbunden. Im Geschosswohnungsbau ist ein solcher Ventilator in der Regel für die Belüftung mehrerer Wohneinheiten verantwortlich. Die Schwankungsbreite liegt in der Regel zwischen 7-30 Stück. In seltenen Fällen versorgt ein sog. Dachventilator mehrerer 100 Wohneinheiten pro Gebäude.

10 Direktverkäufe Was messen wir in unseren Studien? Methodik OEM Interconnection misst die Gesamtumsätze einer Branche zu Nettoverkaufspreise an den ersten Abnehmer der Anbietermarke (kein OEM). Die Verkäufe werden nach dem ersten Vertriebspartner segmentiert. Hersteller Händler Die Studie baut auf Informationen der wichtigsten Herstellern der Branche auf, die mittels elektronischer Fragebögen und Telefoninterviews erhoben werden. Im Gegenzug erhalten kooperative Unternehmen Teile der Studie gratis, wodurch eine hohe Rücklaufquote garantiert werden kann. Händler Interviews mit Distributoren und Spezialhändlern dienen als Cross-Check der Daten. Endkunde Interconnection Consulting 2017 S.10

11 Primärerhebung bei Herstellern & Experten als Basis Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Methodik Hersteller Marktbeeinflussende Indikatoren Experten Händler Sell-In Daten Qualitative Erhebung Expertengespräche Sekundärquellen Unternehmensdatenbanken Bilanzen, Banken etc. Marktentwicklung Prognosemodell Delphi-Methode Database Cross-Check d. Data Gesamtmarkt Prognose Marktanteile Interconnection Consulting 2017 S.11

12 Abgleichung von Herstellerdaten mit Marktberechnung Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Methodik Approach Sell-In Approach Sell-Out Hersteller Experten TOP 10 Gesamtmarkt TOP DOWN Alle Anderen Gesamtmarkt Cross-Check Hersteller Händler Abnehmer Marktanteile Distributoren Kunde Interconnection Consulting 2017 S.12

13 Inhalt des IC-Market Tracking Kontrollierte Wohnraumlüftung Aufbau: Modular, bestehend aus folgenden Teilen Inhalt Die Einleitung beschreibt die verwendeten Begriffe sowie die Einteilung der einzelnen Segmente und stellt den Versuch einer Marktabgrenzung dar. Ebenso wird die methodische Vorgangsweise beschrieben. Die Executive Summary gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Studie und fasst die Kernaussagen übersichtlich zusammen. Anschließend wird die Entwicklung der relevanten Markttreiber auf den untersuchten Markt im Marktumfeld analysiert und dargestellt. Als Quellen dienen dazu ausgewählte internationale Statistiken und Studien von Interconnection. Die Gesamtmarktanalyse zeigt die wertmäßige Entwicklung des untersuchten Marktes in verschiedenen Dimensionen wie z.b. Regionen, Produkt-gruppen und Teilsegmenten. Ein essentieller Teil der Analyse bilden die Prognosen für die nächsten Jahre sowie die Analyse der Durchschnittspreise. Konkurrenzanalyse: Zeigt detailliert die Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Des Weiteren stellen wir die Wettbewerbssituation anhand von Portfolios dar. Pivot Tabellen: Hier steht Ihnen ein leistungsstarkes und interaktives Tool zur Weiterverarbeitung unserer Daten für Ihre persönlichen Marktforschungsbedürfnisse zur Verfügung. Interconnection Consulting 2017 S.13

14 Inhalt der Studie* Inhalt 1. Executive Summary (ca. 10 Seiten) 2. Definitionen & Methodik (ca. 5 Seiten) 3. Marktumfeld (ca. 20 Seiten) 4. Regionale Marktanalyse (ca. 20 Seiten) 5. Konkurrenzanalyse (ca. 20 Seiten) 6. Tabellen, Zahlen & Fakten Pivot Tabelle *Umfang für eine einzelne Länderstudie S.14

15 Executive Summary zu Beginn des Berichts Beispielcharts In der Zusammenfassung finden Sie sich alle relevanten Informationen der Studie, mit Fokus auf Prognose und Wettbewerbssituation Dieses Beispielchart zeigt fiktive Zahlen

16 Analyse des makroökonomischen Umfeldes Beispielcharts Übersicht über die Entwicklung relevanter mikro-und makroökonomischer im gesamten europäischen Raum sowie in einzelnen untersuchten Regionen Dieses Beispielchart zeigt fiktive Zahlen

17 Mit welchem Marktpotential ist zukünftig zu rechnen? Beispielcharts Übersicht über den Gesamtmarkt bis zum aktuellen Geschäftsjahr und eine Wachstumsprognose für die nächsten 3 Jahre. Dieses Beispielchart zeigt fiktive Zahlen. Interconnection Consulting 2017 S.17

18 Welches Potential haben die unterschiedlichen Segmente? Beispielcharts Übersicht über die Verteilung von Produktgruppen, Vertriebskanäle, etc. sowie eine Prognose über deren Entwicklung in den kommenden drei Jahren. Dieses Beispielchart zeigt fiktive Zahlen. Interconnection Consulting 2017

19 Preisentwicklung, Preiskategorien und Durchschnittspreise Beispielcharts Für jedes Land liefert Interconnection Benchmarks zu den europäischen Ländern Dieses Beispielchart zeigt fiktive Zahlen.

20 Wie sieht die Konkurrenzsituation am Markt aus? Beispielcharts Detaillierte Darstellung der wichtigsten Unternehmen im untersuchten Markt anhand von Marktanteilen, Marktanteilsveränderungen, BCG-Portfolios, etc. Dieses Beispielchart zeigt fiktive Zahlen. Interconnection Consulting 2017

21 Pivot Tabelle Zusätzlich zu dem visualisierten Report wird eine Pivot-Tabelle mitgeliefert Mit Hilfe dieses Analyse Tools kann der Studienkäufer selbstständig aus den zur Verfügung stehenden Daten eine Selektion vornehmen und somit Marktentwicklungen nach Jahren und Segmenten vergleichen. Pivot-Tabellen gibt es sowohl für die Konkurrenzanalyse als auch Gesamtmarkt und Prognosen. Pivot Tabelle Interconnection Consulting 2017 S.21

22 IC Market Tracking Kontrollierte Wohnraumlüftung 2017 Prise & Konditionen Abopreis* Einzelpreis Rabattstaffel ab einem Kaufpreis von Preis pro Land Alle 8 Länder** 3.500, , % , , % % % Verfügbare Länder GER AUT SUI POL ITA BNX FRA GBR * Einzelpreis bei mind. zweimaligem Bezug der Studie (Bestelljahr und Folgejahr). Das Abonnement kann nach Bezug von zwei Studien spätestens am im Jahr der letzten bezogenen Studie gekündigt werden. Preisänderungen werden seitens Interconnection Consulting bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Jahres bekannt gegeben. Bei Nichtkündigung verlängert sich das Abonnement jeweils um ein weiteres Jahr. ** Paketpreis bereits rabattiert. Preis beinhaltet ein interaktives PDF in elektronischer Form. Alle Preise exkl. USt.

23 Ihre Vorteile beim Abschluss eines IC Abonnements: IC Abovorteile 20% Preisvorteil bei IC Standardabonnement gegenüber Einzelbezug und Berücksichtigung der Rabattstaffel. Jährlich aktuelle Daten zu festen Terminen Wer eine Studie abonniert, erhält das gewählte Studienpaket automatisch jedes Jahr zu einem reduzierten Preis sofort nach Fertigstellung mit folgenden Vorteilen: Eine kostenlose Webkonferenz pro Ausgabe mit dem Analyst (Hintergrundinformationen, Beantwortung von Fragen, etc.) Info-Hotline: Beantwortung von Studienfragen und Beratung bei methodischen Fragen zum Thema Marktforschung. Flexible Abo-Pakete: 2-Jahresrythmus, Länder-/Studienwechsel, wenn produktionstechnisch möglich. Konditionen auf Anfrage Problemlose Kündigung: Nach 2 Ausgaben kann jedes Abo gekündigt werden Interconnection Consulting 2017 S.23

24 Interconnection liefert Daten für Unternehmensentscheidungen Über Interconnection Interconnection ist das weltweit führende Institut für Marktdaten in der Lüftungsindustrie. Unsere Studien unterstützen die führenden Unternehmen bei der Festlegung von Zielen, Definition von Marketingstrategien, Wettbewerbsbeobachtung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen. Interconnection ziehst sein Know-how aus über 100 internationalen Marktstudien pro Jahr sowie eine Reihe von Auftragsstudien in der Baubranche. Neben Marktdaten bieten wir für die Baubranche Auftragsmarktforschung im Bereich Distributionsanalysen, Pricing, Markteintrittsstrategien, Kundenzufriedenheit, Image-analysen usw. Unsere Berater unterstützen Unternehmen auch bei der Umsetzung von Daten in Taten = Bei der Erarbeitung von Marketing Strategien. Interconnection Consulting 2017 S.24

25 Unsere Market-Intelligence Tools Über Interconnection Marktanalysen Distributionsanalyse 0 Customer Insight Marktprognosen Marktvolumen Channel Map Fokusgruppen Indikatorenmodelle Marktanteile & Market Entry Distributionsmatrix Kaufmotive Lebenszyklusmodelle Konkurrenzanalyse Margen Taten aus Daten Kundennutzen Ökonometrische Modelle Marken Analyse Kundenzufriedenheit Preismarktforschung Webverstärker E-Commerce Brand Scorecards Marken-Dreiklang Markenaffinität Wichtigkeit/Zufriedenheit Portfolios Kundenloyalität Konsumententypologie Preis-Absatz-Funktion Preis Simulationstool Optimales Pricing E Commerce Insights Suchmaschinenmarketing Webchannelanalysen Interconnection Consulting 2017 S.25

26 Ausgewählte Referenzen Referenzen "Das IC Market Tracking Kontrollierte Wohnraumlüftung hat uns bei der Analyse des deutschen Wohnraumlüftungsmarktes sehr geholfen. Die Studie bietet ein hohes Maß an Differenzierung und ist äußerst anwenderfreundlich. Kunden unserer Studie für Kontrollierte Wohnraumlüftung Ulf Hörman Business Development Director, Swegon SE Interconnection Consulting 2017 S.26

27 Kontakt Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung! Interconnection Consulting Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Neva Rukonic Markt Analystin Tel: Fax: rukonic@interconnectionconsulting.com Dr. Frederik Lehner Managing Director Tel: Fax: lehner@interconnectionconsulting.com Interconnection Consulting I Vienna Oberstdorf Lviv Bratislava we show you the way

28 Factsheet: IC Market Tracking Kontrollierte Wohnraumlüftung Factsheet Umfang Interaktives PDF, ca.75 Seiten/Land Excel Pivot Tabelle Optional: Farbausdruck Preise Preis pro Land Alle Länder: Farbausdruck: 150 Spezielle Aktionen, Rabattstaffeln sowie Abopreise entnehmen Sie bitte aus dem Bestellformular bzw. dem interaktiven Preisrechner Bestellmöglichkeiten Fax: Auf Buy Now! klicken und Bestellung mit dem interaktiven Preisrechner konfigurieren Bestellformular ausdrucken u. ausfüllen (letzten beiden Seiten des Full-Details-Dokuments) Inhalt der Studie Aufbau der Studie Marktstruktur Methodik Studiensprache DACH Region: Deutsch, Englisch Alle anderen Märkte: Englisch Einleitung, Marktstruktur und Executive Summary Definition und Abgrenzung von Produktgruppen, sowie der Zusammenfassung der Ergebnisse. Markttreiber Zusammenfassung der wichtigsten wirtschaftlichen Einflussfaktoren für den Markt. Gesamtmarkt und Prognosen Marktentwicklung in Menge und Wert in versch. Segmenten. Prognose für die jeweils nächsten 3 Jahre. Konkurrenzanalyse Detaillierte Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Länder/Regionen Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Italien, Frankreich, Benelux und UK Produktgruppen Zentrale Anlagen mit WRG Dezentrale Anlagen mit WRG Abluftanlagen mit WRG Vertriebskanal 2-Stufig, 3-Stufig und andere Gebäudetypen Einfamilienhäuser Zweifamilienhäuser Mehrgeschossiger Wohnbau Geschäftssegment Neubau, Renovierung Methodik und Datenquellen Die Markt- und Konkurrenzanalyse basiert auf einer Primärbefragung der wichtigsten Hersteller des untersuchten Marktes. Alle Informationen werden auf Plausibilität geprüft, mit Hilfe zusätzlicher Informationsquellen evaluiert und im Tabellenband ausgewiesen. Die Marktmodelle & Prognosen basieren auf wirtschaftlichen Indikatorenmodellen, die individuell für jeden Markt erstellt werden. Die Einflussfaktoren werden mit einer Vielzahl von Regressionsanalysen gewonnen und jährlich neu adaptiert. Die Marktumfelddaten sind der Sekundärforschung angesehener Statistikinstitute entnommen und werden durch eigene Marktanalysen ergänzt. Interconnection Consulting 2017