ENTWICKLUNG STROMMARKT UND -PREISE

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1 ENTWICKLUNG STROMMARKT UND -PREISE 8. November 2017, 26. Spreewindtage, Vattenfall Akademie Dr. Jan Wierzba

2 PÖYRY Pöyry ist ein weltweit agierendes Beratungs- und Ingenieurunternehmen Schwerpunkt auf Energie und energieintensive Industrien Albania Argentina Australia Austria Brazil Bulgaria Canada Chile Colombia Czech Republic Estonia Finland France Germany Hungary India Indonesia Iran Italy Latvia Lithuania Malaysia Mexico New Zealand Norway Oman Peru Philippines Poland Republic of Korea Romania Russia Saudi Arabia Singapore Slovakia South Africa Spain Sweden Switzerland Thailand Tunisia United Arab Emirates United Kingdom USA Venezuela Vietnam Zambia 71 Büros in 50 Ländern, mit ca Mitarbeitern 575 Mio. Nettoumsatz in 2015 Projekterfahrung in 100 Ländern, mit ca Projekten jährlich Gelistet im NASDAQ OMX Helsinki SPREEWINDTAGE: VATTENFALL AKADEMIE 2

3 EINLEITUNG Radikale Kostensenkungen der Erneuerbaren sind Realität. aber was passiert sonst noch? CAPEX ( /kw) Onshore Wind Arup 2016 Beis 2016 OECD, WEO 2016 IEA 2016 InnoEnergy 2014 Pöyry SPREEWINDTAGE: VATTENFALL AKADEMIE 3

4 GERÜCHTE BESAGEN, DASS CO 2 -Preis Ausbau Erneuerbarer Energien Großhandelspreise Dezentrale Energieversorgung Energieversorger der Zukunft Volatilität SPREEWINDTAGE: VATTENFALL AKADEMIE 4

5 CO 2 -PREISE Standpunkt 1 Hoher CO 2 -Preis VS. Standpunkt 2 Niedriger CO 2 -Preis Die CO 2 -Preise müssen steigen, um eine Dekarbonisierung zu ermöglichen Sinkende technische Kosten führen zu schnellerer Dekarbonisierung. Der CO 2 -Preis ist nahe Null SPREEWINDTAGE: VATTENFALL AKADEMIE 5

6 CO 2 -PREISE Standpunkt 1 Hoher CO 2 -Preis VS. Standpunkt 2 Niedriger CO 2 -Preis Deeper impacts on emission reductions need to be triggered by raising carbon prices which will lead to more investments in low-carbon technologies. (Ecofys, Worldbank Group 2017) Advances in the availability and cost of low-carbon technologies will underpin long-term decarbonisation. (International Energy agency 2017) NEP 2016: Annahmen zu der Entwicklung von CO 2 -Preisen (Übertragungsnetzbetreiber 2016) SPREEWINDTAGE: VATTENFALL AKADEMIE 6

7 GROSSHANDELSPREISE Standpunkt 1 Thermische Energien sind preissetzend VS. Standpunkt 2 Erneuerbare Energien sind preissetzend Langfristige Preise werden durch CCGTs festgelegt Langfristige Preise werden durch Onshore Wind und Solar festgelegt SPREEWINDTAGE: VATTENFALL AKADEMIE 7

8 GROSSHANDELSPREISE Unter der Annahme eines erneuerbare Energien Ausbaus im Einklang mit EU-Zielen ist eine Preiserhöhung zu erwarten und thermische Kraftwerke sind preissetzend Treiber Großhandelspreise (exemplarisch) EUR/MWh Knappheitsrente 30 Steigende CO2-Preise Steigende Brennstoffpreise Marginaler Preis* SPREEWINDTAGE: VATTENFALL AKADEMIE 8

9 VOLATILITÄT Standpunkt 1 Volatilität schafft Werte VS. Standpunkt 2 Geringe Wertschöpfung durch Volatilität Volatilität ist eine große Wertschöpfungsquelle Jeder Wert wird von der Anzahl der Leute, die ihn jagen, vernichtet SPREEWINDTAGE: VATTENFALL AKADEMIE 9

10 VOLATILITÄT Volatilität nimmt mit steigenden Erneuerbaren zu. Begrenzte Marktgrößen und viel Flexibilität lassen vermuten, dass der Wert der Vola schnell ausgeschlachtet wird Stündliche Volatilität (EUR/MWh) Zubau Erneuerbare Zubau Flexibilität Zubau Flexibilität % Spitzenlast 50% Spitzenlast 35% Erneuerbare 50% Erneuerbare 4 GW Speicher 40 GW Speicher SPREEWINDTAGE: VATTENFALL AKADEMIE 10

11 ERNEUERBARE ENERGIEN Standpunkt 1 Erneuerbare werden bald Netzparität erreichen VS. Standpunkt 2 Nur in einigen Ländern werden Erneuerbare Netzparität erreicht Ein starker Rückgang der Stromgestehungskosten wird in Kürze zur Netzparität führen In einigen europäischen Märkten werden Erneuerbare ohne Subventionen profitabel SPREEWINDTAGE: VATTENFALL AKADEMIE 11

12 ERNEUERBARE ENERGIEN Die Netzparität kann in mehreren Ländern in Europa in den nächsten zehn Jahren erreicht werden Netzparität Onshore Wind 2030 Stabile Strompreise Hohe/Niedrige Techkosten Steigende Strompreise Hohe Techkosten Steigende Strompreise Niedrige Techkosten ROI: > 9% 7-9% < 7% n.v. SPREEWINDTAGE: VATTENFALL AKADEMIE 12

13 ROI ERNEUERBARE ENERGIEN jedoch können Kannibalisierungseffekte im Zubau die Wirtschaftlichkeit bremsen Onshore Wind Rumänien Spanien 4 Italien Anteil Windenergie an der gesamten Energieerzeugung [%] SPREEWINDTAGE: VATTENFALL AKADEMIE 13

14 ENERGIEVERSORGER DER ZUKUNFT Standpunkt 1 Kopiere Google und Co. VS. Standpunkt 2 Weiter wie bisher Digitalisierung und Plattformgeschäfte haben alle Branchen verändert... digitaler Nutzen ist das neue Geschäftsmodell Big data analytics Kein Geschäft ohne Kraftwerke. Vermögenswerte bleiben eine Säule des Versorgungsgeschäfts Control room SPREEWINDTAGE: VATTENFALL AKADEMIE 14

15 ENERGIEVERSORGER DER ZUKUNFT In den letzten Jahren ist die Zahl der Gründungen mit energiewirtschaftlichem Fokus angestiegen Schwerpunkte in DE, UK und Nordic Über 500 Neugründungen SPREEWINDTAGE: VATTENFALL AKADEMIE 15

16 ENERGIEVERSORGER DER ZUKUNFT Die Stromindustrie steht vor einer grundlegenden Verlagerung von der zentralen Erzeugung hin zu einer dezentralen Energie-Cloud" Über 60 Transaktionen von 2011 bis 2016 in innovative Geschäftsmodelle Energieversorger docken digitale Geschäftsmodelle an ihre Plattform an Demand manage ment Virtual Power Plant (VPP) Demand response E-home E- mobility Integration in Plattform V2G / H2G Micro grid Storage (standalone or coupled) SPREEWINDTAGE: VATTENFALL AKADEMIE 16

17 DEZENTRALE ENERGIEVERSORGUNG Standpunkt 1 Game changer VS. Standpunkt 2 Kleinkram Endkundenbasierte Energielösungen werden den Stromsektor dominieren Große, zentrale Erzeugungseinheiten bleiben dominant SPREEWINDTAGE: VATTENFALL AKADEMIE 17

18 DEZENTRALE ENERGIEVERSORGUNG Die Gesamtauswirkungen von PV + Batterielösungen sind begrenzt - ein zentralisierter Großhandelsmarkt wird der dominierende Markt in Europa bleiben PV Potential in Ein-/Zweifamilienhäusern und kommerziellen Gebäuden 23% 10% 100% 5% = 2600 TWh Energienachfrage Europa % 90% 95% Technisches Potential Ökonomisches Potential (ROI 0%) Ökonomisches Potential (ROI 4%) SPREEWINDTAGE: VATTENFALL AKADEMIE 18

19 ZUSAMMENFASSUNG Standpunkt 1 Umfrage % Standpunkt 2 CO 2 -Preis Die CO 2 -Preise müssen steigen, um eine Dekarbonisierung zu ermöglichen Sinkende technische Kosten führen zu schnellerer Dekarbonisierung Großhandelspreise Thermische Energien sind preissetzend Erneuerbare Energien sind preissetzend Volatilität Volatilität schafft Werte Geringe Wertschöpfung durch Volatilität Ausbau Erneuerbarer Energien Erneuerbare werden in Kürze die Netzparität erreichen (EU) Nur in einigen Ländern wird PV Netzparität erreicht Energieversorger der Zukunft Kopiere Google und Co Weiter wie bislang Dezentrale Energieversorgung Game changer Kleinkram SPREEWINDTAGE: VATTENFALL AKADEMIE 19

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