Private Banking. Prof. Dr. Markus Rudolf (Hg.)

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1 Prof. Dr. Markus Rudolf (Hg.) Private Banking Unter Mitarbeit von: Dipl.-Volksw. Dipl.-Math. Katrin Baedorf, Dipl.-Kfm. Marc Engelbrecht # Dipl.-Kfm. Carsten Hörn, Prof. Dr. Deborah Knirsch, Dipl.-Kfm. Benjamin Meiers, Dr. Elisabeth Rudolf-Sipötz, Dr. Sebastian Schanz, Dipl.-Kfm. Christian Schilling und Dipl.-Kfm. Volker Seiler Frankfurt School Verlag

2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Einleitung 15 1 Grundlagen des Private Banking - Akteure und Geschäftsmodelle Einleitung Erste Eingrenzung von Private Banking-Dienstleistungen Charakteristik^ der Nachfragerseite im Private Banking Charakteristika der Anbieterseite im Private Banking Anbietergruppen im Private Banking Strukturmerkmale von Anbietern im Private Banking Geschäftsmodelle und ihre Relevanz im Private Banking Abschließende Betrachtung und Ausblick Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben 60 2 Rechtliche Rahmenbedingungen im Zuge der MiFID Einleitung Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien Anlageberatung Vermögensverwaltung Beratungsfreies Geschäft Bereitstellung von Informationen für Kunden Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen Interessenkonflikte Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben 94

3 Inhaltsverzeichnis 3 Steuerliche Rahmenbedingungen des Private Banking in Deutschland Einleitung Die Einkommensteuer und Erbschaftsteuer bis zum Einführung in die Einkommensteuer Einführung in die Erbschaftsteuer Bonds Kapitalgesellschaften (Beteiligung < 1 %) Kapitalgesellschaften (Beteiligung > 1 %) Personengesellschaften Immobilien Beschränkte Verlustverrechnung Besteuerung ausländischer Einkünfte Das Unternehmensteuerreformgesetz Die Abgeltungsteuer Die Unternehmensbesteuerung Wegzug ins benachbarte Ausland: Ist die Besteuerung in Österreich oder der Schweiz vorteilhaft? Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben Anlageklassen des Private Banking im Überblick Aktien und Private Equity (Eigenkapital) Aktien Privates Beteiligungskapital (Private Equity) Geld-, Kapital- und Devisenmarkt Geldmarkt Verzinsliche Wertpapiere Devisen Grund und Boden Immobilien Landbesitz Commodities 158

4 Inhaltsverzeichnis 4.4 Absolute Return-Produkte Hedgefonds Strukturierte Produkte Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben Exotische Anlageklassen Alternativer Risikotransfer Projekt- und themenbezogene Anlagen Projektfonds Zukunftsthemen Infrastruktur Investitionen aus Leidenschaft Zusammenfassung und Arbeitsaufgabe Verteilungseigenschaften klassischer und innovativer Anlageklassen Renditen und Renditeverteilungen Renditen von Anlagen Renditeverteilungen Vier Momente beschreiben die Wertentwicklung der Anlagen Erwartungswert - Mittelwert der Renditen Volatilität - Schwankung der Renditen Schiefe - Asymmetrie der Renditeverteilung Wölbung/Kurtosis - Auftreten von extremen Renditen Präferenzen für Momente Renditeverteilungen ausgewählter Anlageklassen Aktien Private Equity Verzinsliche Wertpapiere Geldmarkt Immobilien Commodities 220

5 10 Inhaltsverzeichnis Hedgefonds Euro/Dollar-Wechselkurs Korrelation der sieben Anlageklassen und des Wechselkurses Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben Illiquidität als Besonderheit im Private Banking Einleitung Relevante Aspekte der Illiquidität im Private Banking Umgang mit fehlender Datenverfügbarkeit bei Private Equity Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben Grundlagen der Asset Allocation Einleitung Risiko Portfoliorisiko Efficient Frontier Das Capital Asset Pricing Model Zeithorizont und Shortfall-Risk Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben Ganzheitliche Asset Allocation Einleitung Schiefe und Illiquidität Portfoliooptimierung bei illiquiden Anlagen Portfoliooptimierung bei Schiefe Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben Performance Messung von Kundenportfolios im Private Banking Einleitung Methodische Anforderungen der Performance Messung im Allgemeinen und im Private Banking Detailfragen bei der Messung von Renditen 324

6 Inhaltsverzeichnis Bewertung des Risikos in der Performance Messung für HNWIs Sonstige Bewertungsdimensionen Vergleichsform im Kontext der Anlagestrategie Abgrenzung des Bewertungsgegenstands Modelle der Performance Messung und Anwendbarkeit im Private Banking Klassische Modelle der Performance Messung Performance Modelle mit alternativen Risikomaßen Alternativer Vergleichskontext: Modelle mit mehreren Risikofaktoren Alternativer Vergleichskontext: Implizite Modelle ohne Benchmark Nicht-lineare Rendite-Risikomodelle Ausblick auf mögliche ganzheitliche Lösungsansätze Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben Asset Management und Behavioral Finance Rationalität Rationalität und menschliches Verhalten Prospect Theory und Asset Management Prospect Theory und strukturierte Produkte Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben Customer Relationship Management im Private Banking Warum rückt das CRM in den Mittelpunkt des Interesses? Grundlagen des CRM im Private Banking: Definition, Ziele und Prinzipien CRM Managementmodell - Rahmenbedingungen einer erfolgreichen Implementierung Kundenanalyse Management der Kundenbeziehung 411

7 Inhaltsverzeichnis Kundenakquisition Kundenbindung : Kundenrückgewinnung Die Königsdisziplin im Private Banking: Kommunikation mit dem Kunden Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben Dienstleistungsqualität und Kundenzufriedenheit im Private Banking Einleitung Wirtschaftliche Bedeutung der Dienstleistungsqualität und Kundenzufriedenheit Anbieterwahl und -Wechsel im Private Banking Modell der Dienstleistungsqualität im Private Banking Die Dienstleistungserbringung im Private Banking - das Beratungsgespräch Das Dienstleistungsumfeld im Private Banking Strategie, Produkte, Reporting - das Dienstleistungsergebnis Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben Ratingverfahren für Anbieter im Private Banking Einleitung Rating und Ranking Voraussetzungen für Dienstleistungsqualität Qualität der Interaktion Qualität des Dienstleistungsumfelds Qualität des Dienstleistungsergebnisses Wirkungsweisen der Dienstleistungsqualität Wert der Dienstleistung Kundenzufriedenheit Loyalität der Kunden Umsatz und Profitabilität 475

8 Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben Anlagestrategien von Stiftungen Einleitung Anlagestrategien von Stiftungen Das Anlageuniversum der Universitätsfonds Der Anlageerfolg der Universitätsfonds Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben 491 Kurzbiografien der Autoren 493 Stichwortverzeichnis 499 Literaturverzeichnis 511

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