Swiss Life Synchro / Swiss Life Temperament Fondsperformance Stand Januar 2010
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- Maria Dunkle
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1 Swiss Life Synchro / Swiss Life Temperament performance Stand Januar 21 Strategie: Balanced Performance Analyse Performance 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 14,4% p.a. 2,7% p.a. 1,8% p.a. 12,%,3% 13,1% CS EUROREAL A EUR 2,% 2,% 2. Jan. 5 Jan. 6 Jan. 7 Jan. 8 Jan. 9 Jan. 1 Invesco Bond A 2,% UBS (Lux) BF EUR P 2,% FF - International A USD 2,% Strategie: Chance Performance Analyse Performance 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 21,9% p.a. -2,1% p.a. -2,2% p.a. 18,9% -18,3% 3,1% Jan. 5 Jan. 6 Jan. 7 Jan. 8 Jan. 9 Jan. 1 2,% Invesco Bond A 25,% JPM Euroland Eq A (dist)- EUR 25,% SL (Lux) Equity Euro Zone R Acc 2,% Templeton Acc 1,% Strategie: Growth Performance Analyse Performance 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 35,7% p.a. -1,2% p.a. -1,6% p.a. 34,1% -23,2% 14,% Jan. 5 Jan. 6 Jan. 7 Jan. 8 Jan. 9 Jan. 1 JPM Emerging Markets Eq A (dist)-usd BGF US 15,% Flexible Equity A2 USD 2,% Smaller Cos A Acc Euro 15,% Technology A 15,% 2,% JPM Euroland Eq A (dist)-eur 15,% Strategie: Natura Performance Analyse Performance 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 18,2% p.a. -5,9% p.a. -3,7% p.a. 16,1% -23,8% 9,7% Jan. 5 Jan. 6 Jan. 7 Jan. 8 Jan. 9 Jan. 1 Sarasin New Energy EUR 2,% Sarasin OekoSar Portfolio 4,% ÖkoWorld ÖkoVision Classic 2,% Pioneer Fds Global Ecology A EUR ND 2,% 1
2 Strategie Balanced 6 aktuelles Gewicht 2,% 2,5% 18,4% 18,2% FF - International A USD 2,% 21,7% 18,4% 17,5% UBS (Lux) BF EUR P 2,% 19,5% 21,1% 21,4% Invesco Bond A 2,% 19,5% 21,7% 21,7% CS EUROREAL A EUR 2,% 18,9% 2,4% 21,2% CS EUROREAL A EUR 2,% Invesco Bond A 2,% UBS (Lux) BF EUR P 2,% 2,% FF - International A USD 2,% aktuelle Gewichtung 3 Jahre 1,% 1,% 1,% 1,% 14,4% p.a. 2,7% p.a. 1,8% p.a. 5,9% p.a.,46 12,%,3% 13,1% 5,6% p.a.,2 CS EUROREAL A EUR 2,4% Invesco Bond A 21,7% UBS (Lux) BF EUR P 21,1% 18,4% FF - International A USD 18,4% Jahr Jahre Jan. 9 Apr. 9 Jul. 9 Okt. 9 Jan. 1 Jan. 7 Okt. 7 Jul. 8 Apr. 9 Jan. 1 Jan. 5 Jan. 6 Jan. 7 Jan. 8 Jan. 9 Jan. 1 Summe Einzahlungen Entwicklung Januar 21 2
3 Strategie Chance 6 aktuelles Gewicht JPM Euroland Eq A (dist)-eur 25,% 26,1% 22,7% 22,3% Acc 2,% 2,2% 18,6% 18,5% Templeton Acc 1,% 1,5% 9,7% 9,2% Invesco Bond A 25,% 23,5% 29,1% 29,9% 2,% 19,8% 19,8% 2,1% 2,% Invesco Bond A 25,% Templeton Acc 1,% JPM Euroland Eq A (dist)- EUR 25,% Acc 2,% 1,% 1,% 1,% 1,% 21,9% p.a. -2,1% p.a. -2,2% p.a. 13,2% p.a. -,16 18,9% -18,3% 3,1% 12,7% p.a. -,51 aktuelle Gewichtung 3 Jahre 19,8% Invesco Bond A 29,1% JPM Euroland Eq A (dist)- EUR 22,7% Templeton Acc 18,6% Acc 9,7% 1 Jahr Jan. 9 Apr. 9 Jul. 9 Okt. 9 Jan. 1 3 Jahre Jan. 7 Okt. 7 Jul. 8 Apr. 9 Jan Jan. 5 Jan. 6 Jan. 7 Jan. 8 Jan. 9 Jan. 1 Summe Einzahlungen Entwicklung Januar 21 3
4 Strategie Growth 6 aktuelles Gewicht 2,% 18,6% 19,6% 19,9% JPM Euroland Eq A (dist)-eur 15,% 14,7% 13,5% 13,2% Technology A 15,% 15,% 15,4% 14,5% Smaller Cos A Acc Euro 15,% 16,3% 15,4% 15,3% BGF US Flexible Equity A2 USD 2,% 19,4% 19,5% 18,6% JPM Emerging Markets Eq A (dist)-usd 15,% 16,% 16,7% 18,5% BGF US Flexible Equity A2 USD 2,% JPM Emerging Markets Eq A (dist)-usd 15,% Smaller Cos A Acc Euro 15,% 2,% Technology A 15,% JPM Euroland Eq A (dist)- EUR 15,% aktuelle Gewichtung 3 Jahre 1,% 1,% 1,% 1,% 35,7% p.a. -1,2% p.a. -1,6% p.a. 2,7% p.a. -,6 34,1% -23,2% 14,% 2,8% p.a. -,41 JPM Emerging Markets Eq A (dist)-usd 16,7% BGF US Flexible Equity A2 USD 19,5% Smaller Cos A Acc Euro 15,4% 19,6% Technology A 15,4% JPM Euroland Eq A (dist)- EUR 13,5% 1 Jahr Jan. 9 Apr. 9 Jul. 9 Okt. 9 Jan. 1 3 Jahre Jan. 7 Okt. 7 Jul. 8 Apr. 9 Jan Jan. 5 Jan. 6 Jan. 7 Jan. 8 Jan. 9 Jan. 1 Summe Einzahlungen Entwicklung Januar 21 4
5 Strategie Natura aktuelles Gewicht ÖkoWorld ÖkoVision Classic 2,% 2,4% 19,1% 18,6% Pioneer Fds Global Ecology A EUR ND 2,% 2,6% 19,8% 2,6% Sarasin OekoSar Portfolio 4,% 39,9% 44,3% 43,6% Sarasin New Energy EUR 2,% 19,2% 16,8% 17,1% Sarasin New Energy EUR 2,% Sarasin OekoSar Portfolio 4,% ÖkoWorld ÖkoVision Classic 2,% Pioneer Fds Global Ecology A EUR ND 2,% 1,% 1,% 1,% 1,% aktuelle Gewichtung 3 Jahre Sarasin New Energy EUR 16,8% ÖkoWorld ÖkoVision Classic 19,1% 18,2% p.a. -5,9% p.a. -3,7% p.a. 17,2% p.a. -,35 16,1% -23,8% 9,7% 17,5% p.a. -,5 Sarasin OekoSar Portfolio 44,3% Pioneer Fds Global Ecology A EUR ND 19,8% Jahr Jahre Jan. 9 Apr. 9 Jul. 9 Okt. 9 Jan. 1 Jan. 7 Okt. 7 Jul. 8 Apr. 9 Jan. 1 Jan. 5 Jan. 6 Jan. 7 Jan. 8 Jan. 9 Jan. 1 Summe Einzahlungen Entwicklung Januar 21 5
6 Strategie Standard aktuelles Gewicht BGF US Flexible Equity A2 USD 25,% 25,1% 25,4% 24,9% Pioneer Fds US Pioneer A USD ND 25,% 25,3% 25,6% 25,3% Acc 4,% 39,4% 38,3% 39,% JF Pacific Equity A (dist) - USD 1,% 1,2% 1,7% 1,8% Acc 4,% JF Pacific Equity A (dist) - USD 1,% BGF US Flexible Equity A2 USD 25,% Pioneer Fds US Pioneer A USD ND 25,% aktuelle Gewichtung 3 Jahre 1,% 1,% 1,% 1,% 27,7% p.a. -4,1% p.a. -4,3% p.a. 18,2% p.a. -,22 2,6% -27,2% -3,5% 18,3% p.a. -,55 Acc 38,3% JF Pacific Equity A (dist) - USD 1,7% BGF US Flexible Equity A2 USD 25,4% Pioneer Fds US Pioneer A USD ND 25,6% 1 Jahr Jan. 9 Apr. 9 Jul. 9 Okt. 9 Jan. 1 3 Jahre Jan. 7 Okt. 7 Jul. 8 Apr. 9 Jan Jan. 5 Jan. 6 Jan. 7 Jan. 8 Jan. 9 Jan. 1 Summe Einzahlungen Entwicklung Januar 21 6
7 Strategie Chance 4 aktuelles Gewicht Templeton Acc 1,% 1,5% 9,6% 9,% Growth A Euro 25,% 25,9% 23,5% 23,4% 2,% 19,8% 19,6% 19,8% Invesco Bond A 25,% 23,5% 28,9% 29,5% Acc 2,% 2,3% 18,4% 18,2% Acc 2,% Invesco Bond A 25,% Templeton Acc 1,% Growth A Euro 25,% 2,% aktuelle Gewichtung 3 Jahre 1,% 1,% 1,% 1,% 21,5% p.a. -1,5% p.a. -1,6% p.a. 12,4% p.a. -,12 18,% -15,9% 5,5% 12,1% p.a. -,47 Acc 18,4% Invesco Bond A 28,9% Templeton Acc 9,6% Growth A Euro 23,5% 19,6% 1 Jahr Jan. 9 Apr. 9 Jul. 9 Okt. 9 Jan. 1 3 Jahre Jan. 7 Okt. 7 Jul. 8 Apr. 9 Jan Jan. 5 Jan. 6 Jan. 7 Jan. 8 Jan. 9 Jan. 1 Summe Einzahlungen Entwicklung Januar 21 7
8 Strategie Growth 4 aktuelles Gewicht Templeton Acc 1,% 1,% 9,7% 9,3% Growth A Euro 2,% 19,7% 19,% 19,2% FF - American Growth A USD 2,% 19,3% 18,8% 18,% UBS (D) EF - Global Opportunity 2,% 2,5% 2,9% 2,1% Acc 15,% 14,4% 13,9% 14,% JF Asia Pacific ex-japan Eq A USD Inc 15,% 16,2% 17,8% 19,4% Acc 15,% JF Asia Pacific ex-japan Eq A USD Inc 15,% UBS (D) EF - Global Opportunity 2,% Templeton Acc 1,% Growth A Euro 2,% FF - American Growth A USD 2,% aktuelle Gewichtung 3 Jahre 1,% 1,% 1,% 1,% 33,1% p.a. -2,% p.a. -2,6% p.a. 19,3% p.a. -,11 31,5% -24,2% 4,6% 19,5% p.a. -,45 Acc 13,9% JF Asia Pacific ex-japan Eq A USD Inc 17,8% UBS (D) EF - Global Opportunity 2,9% Templeton Acc 9,7% FF - American Growth A USD 18,8% Growth A Euro 19,% 1 Jahr Jan. 9 Apr. 9 Jul. 9 Okt. 9 Jan. 1 3 Jahre Jan. 7 Okt. 7 Jul. 8 Apr. 9 Jan Jan. 5 Jan. 6 Jan. 7 Jan. 8 Jan. 9 Jan. 1 Summe Einzahlungen Entwicklung Januar 21 8
9 Strategie High Performance 4 aktuelles Gewicht Growth A Euro 2,% 19,5% 17,1% 17,1% Technology A 2,% 2,1% 18,8% 17,7% UBS (LUX) EF Biotech B USD P 2,% 19,7% 21,5% 21,7% High Income A 15,% 15,4% 17,% 17,1% UBS (Lux) BS USD High Yield P Acc 15,% 15,2% 16,2% 15,8% Baring Eastern Trust GBP Acc 1,% 1,1% 9,5% 1,6% 1,% 1,% 1,% 1,% 35,5% p.a. 4,7% p.a. 1,9% p.a. 16,8% p.a.,28 29,% -9,% 14,8% 16,9% p.a. -,18 UBS (Lux) BS USD High Yield P Acc 15,% Baring Eastern Trust GBP Acc 1,% High Income A 15,% UBS (LUX) EF Biotech B USD P 2,% UBS (Lux) BS USD High Yield P Acc 16,2% Growth A Euro 2,% Technology A 2,% aktuelle Gewichtung 3 Jahre Baring Eastern Trust GBP Acc 9,5% High Income A 17,% UBS (LUX) EF Biotech B USD P 21,5% Growth A Euro 17,1% Technology A 18,8% 1 Jahr Jan. 9 Apr. 9 Jul. 9 Okt. 9 Jan. 1 3 Jahre Jan. 7 Okt. 7 Jul. 8 Apr. 9 Jan Jan. 5 Jan. 6 Jan. 7 Jan. 8 Jan. 9 Jan. 1 Summe Einzahlungen Entwicklung Januar 21 9
10 performance in % offen für Morningstar S&P WKN Name Peergroup Verkauf? lfd Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Rating Rating cominvest Fondak P Aktien Deutschland Ja AA -5,6 37,7-25,5 21, C-QUADRAT ARTS Best MomentumAktien Dachfonds Ja -2,3 25, -17,2 38, Sauren Global Growth A Aktien Dachfonds Ja,1 32,7-2,4 9, JPM Euroland Eq A (dist)-eur Aktien Euroland Ja -4,1 3,3-38,2-2, Growth A Euro Aktien Europa ja AA -2,6 26,8-28,7 7, Acc Aktien Euroland Ja -4,9 24,3-3,1-3,9 ALHL2 Invesco Pan European Equity A Acc Aktien Europa Ja AA -2,2 33,5-27,2 12, Smaller Cos A Acc EuAktien Europa Small Caps Ja A 1,3 59,9-28,3 18,6 ADP5W Carmignac Investissement A (C) Aktien International Ja -5,8 28,1 12,9 8, FF - International A USD Aktien International Ja A -,9 28,2-25, 2, Aktien International Ja AAA -3,5 2, -18,9 8, UBS (D) EF - Global Opportunity Aktien International Ja -1, 34,4-26, -5, Templeton Acc Aktien International Ja A -1,1 26,7-33,8-12,3 AQ4AC Global Diversified R AAktien International Ja -3,8 25, LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVESAktien International Ja -,4 46,6-24, 18, M&G Global Basics A EUR Aktien International Ja AA -1,7 4,8-13,6 43, FF - Emerging Markets A USD Aktien Emerg. Markets Int. Ja -3,6 62,6-11,3 64, JPM Emerging Markets Eq A (dist)-u Aktien Emerg. Markets Int. Ja -2,4 57,7-1,9 82, FF - American Growth A USD Aktien Nordamerika Ja A -,7 16, -29,9-15, Warburg Amerak- Aktien Nordamerika Nein -2,8 5,3-39,4-23, BGF US Flexible Equity A2 USD Aktien Nordamerika Ja A,8 13,2-28,1-5, Pioneer Fds US Pioneer A USD ND Aktien Nordamerika Ja AAA, 19,4-26,1-6, JF Pacific Equity A (dist) - USD Aktien Asien Ja,8 27,1-16,3 11, JF Asia Pacific ex-japan Eq A USD I Aktien Asien ex Japan Ja -2,5 65,3 4,1 61, Baring Eastern Trust GBP Acc Aktien Asien ex Japan Ja A -4,7 47,4-6,8 6, FF - Japan A JPY Aktien Japan Ja 5, 18, -37,7-18, UBS (LUX) EF Biotech B USD P Aktien Biotechnologie Ja 6,9 13,3 5,9 17, AB International Technology A Aktien Technologie Int. Nein -5,5 34,2-22,1-5, Technology A Aktien Technologie Int. Ja -3,5 35,2-23,8-9, FF - Glbl Telecommunications A EuroAktien Technologie Int. Ja -2,2 14,9-2, 24, Nordinvest Nordinternet Aktien Technologie Nordam. Nein -4,4 36,3-27,5-8,9 AMJ48 Pioneer Fds Global Ecology A EUR NAktien Ökologie Ja AA -4,3 18,2-25, 28, ÖkoWorld ÖkoVision Classic Aktien Ökologie Ja UR -2, 21,1-35,7, Sarasin Sustainable Eq-Global Aktien Ökologie Ja -2,4 17,3-34,4-1, Sarasin New Energy EUR Aktien Ökologie Ja -4,2 13,1-37,7 5, SEB ÖkoLux A Aktien Ökologie Ja -4,3 15,2-34,3-8, UBS (Lux) EF Eco Performance CHFAktien Ökologie Ja -1,3 31, -27, -3,8 Januar 21 1
11 performance in % offen für Morningstar S&P WKN Name Peergroup Verkauf? lfd Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Rating Rating Sarasin OekoSar Portfolio Gemischt Ökologie Ja, 14,1-1,3 7, SEB ÖkoRent B Renten Ökologie Ja 3,6 4,1 14, 1, UBS (Lux) BF EUR P Renten EUR Ja 1, 9,3 14,4 16, BGF Euro Bond A2 EUR Renten EUR Ja AA/V3,8 12, 16,9 19, Invesco Bond A Renten International Ja A/V4 3,6 -,7 17,8 15, High Income A Renten Hochzins Int. Ja A/V6 4,7 34,7 8,6 28, UBS (Lux) BS USD High Yield P Acc Renten Hochzins USD Ja 4,6 26,7-2,1 8, UBS (Lux) Money Market EUR P Geldmarkt EUR Ja,1 1, 7,8 12,1 985 CS EUROREAL A EUR Immobilienfds. offen Int. Ja,2 3,4 13,3 22, Warburg Select- Gemischt EUR Nein -3,6 8,6-18,5 1, BGF Strategic Allocation (USD) A2 UGemischt Int. Nein 1,7 16,3-7,4 7, Allianz RCM Euro Protect Dynamic II Gemischt Euroland Ja -,5,4 4, 1, AETJB Carmignac Profil Réactif 1 (C) Gemischt Dachfonds Ja -1,8 2,8-17,5 14,4 AETJD Carmignac Profil Réactif 5 (C) Gemischt Dachfonds Ja -,6 1,2 -,2 21,6 AETJC Carmignac Profil Réactif 75 (C) Gemischt Dachfonds Ja -1,2 14,8-7,8 19,9 ADPW Carmignac Patrimoine A (C) Gemischt Global Ja -,4 14,2 27,9 59,4 AQ4G5 Global Allocation Plus Gemischt Global Ja -3,2 12, Januar 21 11
12 Erklärungen Datenbasis für sämtliche Auswertungen ist Morningstar analyst Übersicht Strategien angenommene rate: 1 monatlich das aktuelle Gewicht des s berücksichtigt die Veränderung der Portfoliozusammensetzung, welche durch unterschiedliche Performance der einzelnen entsteht sollte ein noch nicht solange existieren wie der angegebene Beobachtungszeitraum, wurde beim der entsprechende Anlagebetrag für diesen auf die anderen aufgeteilt Performance nach zeigt die Entwicklung einer Einmalanlage über den gesamten Betrachtungszeitraum Volatilität wird aus den letzten 36 Monatsperformances berechnet Sharpe-Ratio ergibt sich als Quotient von Performance p.a. und Volatilität p.a. (keine Berücksichtigung eines risikolosen Zinses) Januar 21 12
13 Disclaimer Diese Information stützt sich auf Veröffentlichungen der gesellschaften sowie Rating-Unternehmen. Obwohl wir darauf vertrauen, können wir keinerlei Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Insbesondere gilt dies für künfige Entwicklungen. Wir werden diese Information später nicht aktualisieren. Entwicklungen der Werte können im Ergebnis deutlich nach oben oder unten abweichen. Dies gilt auch bei Schließung oder Aufnahme anderer. Vorschläge unsererseits erfolgen nach unserem subjektiven billigen Ermessen, auch wenn wir Empfehlungen zum Erwerb oder Verkauf von Anlagen jeder Art geben. Voranstehendes gilt für jegliches anzuwendendes Recht. gebundene Versicherungsverträge dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch Angehörigen dieser Staaten angeboten werden. Wir empfehlen dringend, vor Abschluss von fondsgebundenen Versicherungen die damit verbundenen Informationen und Versicherungsunterlagen sorgfältig vor Ihrer Willenserklärung zur Kenntnis zu nehmen. Konsultieren Sie bitte vorher Ihren Rechts- oder Steuerberater. Entwicklungen von in der Vergangenheit sind kein verbindlicher Maßstab für künftige Entwicklungen. Jegliche Performance-Berechnungen für die Zukunft, unabhängig von der von Ihnen gewählten Strategie, sind ein unverbindliches Beispiel. 13
Investmentfonds Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Mai 2013 absteigend sortiert nach Spalte : 10 Jahre p.a. lfd. Nr.
Ausdruck [Schweizer Fondspolice.FRA] vom 13.06.2013 Seite 1 Bezeichnung WKN ISIN 6 Monate 2013 ( Jahr) 2012 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 1 JPM Em Markets Equity A dist $ 973678 LU0053685615 1,35 % -0,86
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