Aktienkorb. Ansparen und Vorsorgen mit Blue Chip Aktien. Marketinginformation-Angaben ohne Gewähr

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1 Aktienkorb Ansparen und Vorsorgen mit Blue Chip Aktien Stand: 2014 Marketinginformation-Angaben ohne Gewähr

2 Persönliche Ziele Es ist immer der richtige Zeitpunkt, mit der Vorsorge zu beginnen. Die Veranlagung in eine Fondsvermögens-verwaltung macht persönliche Ziele realistisch. Wenn nicht jetzt, wann dann? 6-12% p.a. Lf. Aktieninvestment 2-4% p.a. Fondsgebundene Lebensversicherung 1-3% p.a. Sparbuch Quelle: Partner Bank AG

3 Charakteristika Profil Investmentziel Management-Ansatz Anlageuniversum Benchmark Zielrendite Volatilität* ( 4 Jahre, monatlich) ~ 10% Währungen Alternative Investments short Investments Risikoklasse Veranlagungssumme Aktienkorb KOPERNIKUS langfristiger Kapitalaufbau Strategische Ansatz nach der Kern/Satelliten Philosophie Qualitätsaktien und ETFs MSCI World in Euro langfristig über Marktniveau kein automatischer Hedge zur Kursabsicherung möglich gesteigert ab 5.000,- / ab 100,- mtl. Beachten Sie den Risikohinweis auf der letzten Seite * Quelle: Partner Bank AG, eigene Berechnung

4 Kopernikus Aktienkorb Breite Diversifikation in etwa 16 ausgewählte Blue Chip Aktien und 8 Branchen- oder regionale ETFs Unabhängige Aktienauswahl durch bankinternes Analysemodul Tägliches Monitoring durch automatisierte Systeme Regelmäßiges Screening Vorteile nach chancenreichen Branchen und Regionen durch das WP - Research unter Einbeziehung eines Expertenbeirats Moderne Anlagephilosophie Mit dem Kern/Satelliten Ansatz nach Nikolaus Kopernikus werden fundamental starke Einzelaktien mit interessanten Branchen oder chancenreichen Märkten vereint

5 Kopernikus Philosophie Durch Nikolaus Kopernikus entstand ein neues Weltbild. Kopernikus bewies, dass die Erde nicht im Zentrum steht. Die Erde kreist mit anderen Planeten um die Sonne. Dieses heliozentrische Weltbild setzte sich allmählich gegen das alte geozentrische durch. Im KOPERNIKUS Aktienkorb bieten renommierte Markenunternehmen das Zentrum des Portfolios: Exchange Traded Fund (ETFs) umgeben als Satelliten dieses Zentrum. Durch die KOPERNIKUS Strategie wird eine Veranlagung in Aktien optimiert: Sechzehn weltbekannte Qualitätswerte werden direkt gehalten und gemanagt. Wichtige Wachstumsszenen mit hohen Ertragschancen werden kostengünstig durch ETFs abgedeckt, die acht bedeutende Indizes abbilden. Der KOPERNIKUS Aktienkorb investiert somit nach dem Core-Satellite Prinzip.

6 Der KERN Der Kern steht für stabile und erfolgreiche Unternehmen nur Blue Chip Aktien min. 1. Mrd. Euro Marktkapitalisierung hoher Bekanntheitsgrad bekannte Marken Internationale Tätigkeit Marktführerschaft Fundamental gut bewertete Unternehmen Dividendenausschüttungen höhere Eintrittsbarrieren für die Konkurrenz bereits erfolgreich in den neuen Märkten

7 Der KERN Zusammengesetzt aus Blue Chip Aktien Beachten Sie den Risikohinweis am Ende Aktuelle Zusammensetzung (Stand: ) Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe ist abhängig vom jeweiligen Marktumfeld.

8 Die Weltmarken unserer Unternehmen

9 Die SATELLITEN Die Satelliten stehen für chancenreiche Märkte erfolgreiche Branchen dividendenstarke Branchen weltweite Streuung in rund 400 Unternehmen und ca. 50 Rohstoffe mittels 8 ETFs Hinweis: Die Titelauswahl, Zusammensetzung und Quoten der Fondskörbe ist abhängig vom jeweiligen Marktumfeld.

10 Die SATELLITEN (ETFs) Branchen und Regionen mit besonderem Wachstums- & Zukunftspotential Technologie Gesundheitswesen Immobilien EM-Infrastruktur Versorgung BRIC restl. Emerging Markets Rohstoffe Die Titelauswahl und Zusammensetzung des Kopernikus-Aktienkorb ist auf Grund der Vermögensverwaltung variabel. Stand: 30. September 2014

11 Stand: Kopernikus Entwicklung nach Spesen Performance ,23% Performance ,08% Performance ,30% Performance ,10% Performance ,10% Performance YTD 7,46% Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen.

12 Performanceentwicklung der einzelnen Aktien Unternehmen Branche/Region Kaufdatum Kursgewinn (EUR) Kursgewinn Dividende* Volkswagen Automobil % 152% Henkel Chemie/Kunststoff % 107% Essilor Brillen % 73% Caterpillar Baumaschinen % 73% Unilever Lebensmittel % 65% Exxon Energie % 68% Novartis Gesundheitswesen % 119% Swatch Group Uhren/Luxusgüter % 20% Nestle Lebensmittel % 47% Linde Gas % 43% Mc Donalds Lebensmittel % 44% Coca Cola Getränkehersteller % 50% Stryker Gesundheitswesen % 63% Walt Disney Unterhaltung % 79% Colgate Palmolive Konsumgüter % 13% Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die Titelauswahl und Zusammensetzung des Kopernikus-Aktienkorb ist auf Grund der Vermögensverwaltung variabel. Stand: *Quelle: Bloomberg

13 Performanceentwicklung der einzelnen ETFs ETFs Branche/Region Kaufdatum Kursgewinn (EUR) Kursgewinn Dividende* Ishares global Tech Technologie % 130% Ishares global HC Gesundheitswesen % 176% Ishares EM Infrastructure Bauwesen Emerging Markets % 57% Ishares global Utilities Versorgung % 54% Lyxor global EPRA Immobilien % 59% Ishares BRIC 50 Brasilien, Russland, Indien und China % 15% SPDR Emerging Markets Divid. Entwicklungsländer weltweit % -2% ishares ST 600 Bas Res Basisressourcen % 8% Stand: *Quelle: Bloomberg Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die Titelauswahl und Zusammensetzung des Kopernikus-Aktienkorb ist auf Grund der Vermögensverwaltung variabel.

14 Kopernikus Kopernikus Entwicklung Aktienkorb nach Spesen Performance Kopernikus* Euro Stoxx 50 Europe (EUR) MSCI World (USD) MSCI BRIC (USD) Nikkei 225 Japan (JPY) MSCI Lateinamerika (USD) ,3% 13,3 24,10% 6,34% 56,72% -15,72% ,1% 12,2% 12,0% 11,0% 23,0% 5,5% ,0% -17,1% -7,4% -24,4% -17,4% -22,3% ,1% 5,8% 9,0% 7,8% 3,0% 11,8% 2009* 7,2% 12,4% 9,9% 13,3% 1,9% 27,3% Gesamt- Performance 27,7% 25,3% 54,2% 9,0% 67,1% -1,7% *Kopernikus AK: Start 1. August 2009 *Vgl. Indizes starten ebenfalls am 1. August 2009 Quelle: Bloomberg Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen.

15 Kopernikus Entwicklung nach Spesen Performance Kopernikus* Sarasin Equisar globaler Fonds 16 Einzelaktien & 8 Branchen/Regional e ETFs Int. Blue Chips Aktien (Large Cap) DWS Akkumula Int. Blue Chips Aktien (Large Cap) ETF Veritas Dachfonds Intern. ETF Dachfonds Sal Oppenheim Asset Management Top Ten classic Investiert in Index-, Value- und Growthfonds DWS Vermögensman dat Dynamik Fonds Int. Blue Chips Aktien (Large Cap) ,3% 8,1% 17,5% 3,1% 7,5% 11,6% ,1% 6,1% 10,9% 1,2% 6,4% 6,2% ,0% -7,0% -10,3% -14,2% -13,8% -7,8% ,1% 11,0% 3,8% 14,2% 10,2% 5,3% 2009* 7,2% 9,7% 9,0% 7,0% 5,7% 8,8% Gesamt- Performance 27,7% 29,8% 32,3% 9,4% 14,8% 25,2% * Start: Kopernikus AK 1. August 2009 * Vgl. Fonds Start ebenso 1. August 2009 Quelle: Bloomberg Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen.

16 Die Fundamentaldaten der einzelnen Aktien Unternehmen Branche/Region KGV Peergroup KBV Peergroup Dividendenrendite Peergroup Volkswagen Automobil 8,0 11,4 0,8 1,6 2,6 1,8 Henkel Chemie/Kunststoff 20,3 21,9 3,3 11,7 1,6 2,3 Essilor Brillen 18,2 28,9 4,1 3,6 1,1 0,6 Caterpillar Baumaschinen 15,9 19,5 2,9 2,2 2,9 1,8 Unilever Lebensmittel 16,7 23,3 6,3 7,8 3,6 2,3 Exxon Energie 11,9 15,4 2,2 1,5 3,0 2,6 Novartis Gesundheitswesen 23,1 25,9 3,2 5,8 2,8 2,0 Swatch Group Uhren/Luxusgüter 13,3 19,4 2,5 3,2 1,7 2,1 Nestle Lebensmittel 23,0 25,0 3,8 7,8 3,1 1,7 Linde Gas 21,5 22,6 2,2 2,8 2,0 2,4 Mc Donalds Lebensmittel 17,0 29,8 5,7 11,7 3,6 1,2 Coca Cola Getränkehersteller 21,9 24,6 5,5 6,4 2,9 1,6 Stryker Gesundheitswesen 19,5 26,8 3,4 3,4 1,5 1,0 Walt Disney Unterhaltung 20,7 27,7 3,2 4,7 1,0 1,8 Colgate Konsumgüter 22,5 20,1 33,3 8,7 2,2 2,7 Die Titelauswahl und Zusammensetzung des Kopernikus-Aktienkorb ist auf Grund der Vermögensverwaltung variabel. Stand: *Quelle: Bloomberg Bloomberg Peergroup Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen.

17 Disclaimer Die Angaben in dieser Präsentation dienen ausschließlich der Produktinformation und sind weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder als Anlageempfehlung zugunsten der angegebenen Länder, Branchen, Top Holdings usw. zu verstehen. Weder dieses Dokument noch die darin enthaltenen Informationen können die Grundlage eines Vertrags bilden. Bei Fonds sind der aktuell gültige Verkaufsprospekt sowie der letzte geprüfte Jahresbericht bei der KAG einzuholen. Bei Darstellung von Brutto- Wertentwicklungen basieren Charts und Kennzahlen auf Bruttokursen ohne Berücksichtigung von Gebühren, individuellen Spesen und etwaiger Steuern. Die Partner Bank übernimmt trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Der Inhalt der Präsentation ist geistiges Eigentum der Partner Bank AG. Alle Rechte in Bezug auf die gänzliche bzw. teilweise Wiedergabe, die Bearbeitung oder Übersetzung dieses Dokumentes in welcher Form auch immer sind vorbehalten, solange die Partner Bank AG ihre schriftliche Zustimmung nicht erteilt. Freigegebene Inhalte, Zitate und Ähnliches mehr sind darüber hinaus nur unter Angabe der Quelle zulässig. 20 Jahre Partner Bank. Meine Vorsorgebank.

18 Hinweis Hinweis Risikoklasse: Kopernikus Aktienkorb: gesteigertes Risiko Risikohinweis: Die Partner Bank übernimmt keine Haftung für eine bestimmte Vermögensentwicklung, da auch bei sorgfältiger Verwaltung der Wert der Anlagen sowie der aus diesen erzielte Gewinn schwanken können und nicht garantiert sind. Bei mäßigem Risiko ist es möglich, dass der Anleger nicht den gesamten angelegten Betrag zurückerhält. Bei gesteigertem Risiko ist ein hoher Verlust möglich. Die hier gezeigte Anlagemöglichkeit kann je nach den speziellen Anlagezielen und Finanzpositionen für bestimmte Anleger ungeeignet sein. Dazu wird auf den Punkt E Chance und Risiko im Wertpapiergeschäft nach WAG 2007 der Broschüre Kundeninformation und die Bedingungen des Vermögensverwaltungsauftrages verwiesen. Weiters wird auf das Währungsrisiko besonders bei Titeln, die in fremden Währungen abgewickelt werden müssen, hingewiesen. Wechselkursänderungen können den Wert der Anlagen verringern oder erhöhen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann zukünftig Änderungen unterworfen sein.