Beschaffungsmarkt Türkei Alternative zu Osteuropa?

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1 Beschaffungsmarkt Türkei Alternative zu Osteuropa? Einkäufertag - Global Business Forum Hannover-Messe Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky Der Fremdanteil an der Wertschöpfung wird immer größer! Der Einkauf wird mit wettbewerbsentscheidend! Der Weltmarkt ist RIESIG! Gute Lieferanten gibt es in vielen Ländern! Wo und wie finde ich die für mein Unternehmen BESTEN Lieferanten? Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 2 1

2 Systematische Beschaffungsmarktauswahl NWA-Raster mit K.O.-Kriterien NWA mit Teilnutzengewichten Differenzierte Kostenanalyse (TCO) Endauswahl nach NW und TCO Weltweiter Beschaffungsmarkt (alle Länder) Alle Länder, die alle Mindestanforderungen erfüllen Prioritätenliste der Länder nach NW Kurzliste interessanter und kostengünstiger Länder Gesamtpriorisierung Liste aktuell nicht fokussierter Länder Vorauswahl Negativauswahl nach K.O.-Kriterien Nutzwertorientierte Priorisierung Länder mit relativ niedrigem NW Kostenorientierte Priorisierung Grundsätzlich interessante, aber zu teure Märkte Fokussierte Länder Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 3 Systematische Lieferantenrecherche Verfügbare Lieferanten Mögliche Lieferanten ca Interessante Lieferanten ca Fokussierte Lieferanten ca Long List a. Recherche in Lieferantendatenbanken, bei Branchenverbänden, in Messekatalogen b. Erstellen einer Liste potenzieller Lieferanten 2. Short List a. Vorgabe bestimmter Filterkriterien (Unternehmensgröße, Zertifizierungen, Mindestalter der Unternehmens, Exporterfahrung, ) b. Erster persönlicher Kontakt mit den Lieferanten 3. Request for Quotation (RFQ) a. Einholen von Angeboten b. Auswertung, Besichtigung, Vertragsverhandlung, Ausgewählter Lieferant Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 4 2

3 Systematische Voranalyse - Welches sind die interessanten Ländermärkte für meine Unternehmung / Bereich / Produktgruppe? - Länderanalysen / -ratings: - Global Competitiveness Index (GCI) - Business Competitiveness Index (BCI) - Corruption Perceptions Index (CPI) - Index of Economic Freedom - Sovereign Risks (Bonitätsrisiken) - Foreign Direct Investment Confidence Index Diese Ratings finden Sie unter Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 5 Global Competitiveness Index (GCI) Country Rank Score Basic Requirements 1 Country Rank Score Efficiency Enhancers 2 Country Rank Score Innovation Factors 3 Country Rank Score Switzerland 1 5,1 Singapore 5 5,3 Germany 5,5 Hong Kong 11 5,4 Taiwan 13 5,41 Korea, Rep. 24 5,13 Estonia 25 5,12 Malaysia 2 5,11 Czech Rep. 2 4,74 Slovenia 33 4,4 Thailand 35 4,5 Latvia 3 4,57 Slovak Rep. 37 4,55 Lithuania 40 4,53 Hungary 41 4,52 Denmark 1,15 Singapore 2,13 Hong Kong 4,04 Germany 5,75 Taiwan 21 5,50 Korea, Rep. 22 5,47 Malaysia 24 5,44 Estonia 30 5,31 Slovenia 3 5,17 Thailand 3 4, Latvia 41 4,0 Czech Rep. 42 4, China 44 4,0 Lithuania 45 4,0 Slovak Rep. 47 4,70 United States 1 5, Singapore 3 5,3 Hong Kong 11 5,40 Taiwan 14 5,3 Germany 17 5,22 Estonia 1 5,1 Korea, Rep. 25 5,00 Malaysia 2 4, Czech Rep. 27 4,73 Slovenia 30 4,5 Hungary 32 4,57 Slovak Rep. 34 4,5 Latvia 3 4,4 Lithuania 3 4,44 India 41 4,32 Japan 1,02 Germany 3 5, Taiwan 5,3 Singapore 15 5,11 Hong Kong 1 4,7 Korea, Rep. 20 4, Malaysia 22 4,1 India 2 4,0 Czech Rep. 27 4,47 South Africa 2 4,35 Estonia 32 4,24 Slovenia 34 4,1 Thailand 3 4,15 Hungary 3 4,0 Indonesia 41 4,07 1 ) Institutions, Infrastructure, Macroeconomy, Health and primary education; 2 ) Higher Education and training, Market efficiency, Technology Readiness; 3 ) Business sophistication, Innovation Quellen: World Economic Forum 2005, CIA World Factbook Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 3

4 Global Competitiveness Index (GCI) Country Rank Score Basic Requirements 1 Country Rank Score Efficiency Enhancers 2 Country Rank Score Innovation Factors 3 Country Rank Score India 43 4,44 South Africa 45 4,3 Poland 4 4,30 Indonesia 50 4,2 China 54 4,24 Turkey 5 4,14 Russian Fed. 2 4,0 Romania 4,02 Phillippines 71 4,00 Bulgaria 72 3, Vietnam 77 3, Ukraine 7 3, Sri Lanka 7 3,7 Pakistan 1 3, Cambodia 103 3,3 Hungary 52 4,4 Poland 57 4,5 South Africa 5 4,5 India 0 4,51 Bulgaria 2 4,50 Russian Fed. 4,43 Indonesia 4,41 Vietnam 71 4,37 Turkey 72 4,34 Sri Lanka 0 4,22 Romania 3 4,1 Philippines 4 4,1 Ukraine 4,15 Paksitan 3 3, Cambodia 100 3,3 Thailand 43 4,2 South Africa 4 4,1 Poland 4 4,17 Indonesia 50 4,12 Turkey 54 4,02 Romania 55 3, Russian Fed. 0 3,1 Philippines 3 3,5 Ukraine 3, Bulgaria 70 3,7 China 71 3, Sri Lanka 7 3,51 Vietnam 3 3,45 Pakistan 1 3,27 Cambodia 110 2,4 Turkey 42 3, Slovak Rep. 43 3, Lithuania 44 3, Poland 51 3,0 China 57 3,75 Latvia 5 3,74 Pakistan 0 3, Philippines 3,3 Sri Lanka 7 3,1 Russian Fed. 71 3,55 Romania 73 3,52 Ukraine 7 3,47 Vietnam 1 3,32 Bulgaria 5 3,2 Cambodia 102 3,05 1 )Institutions, Infrastructure, Macroeconomy, Health and primary education; 2 ) Higher Education and training, Market efficiency, Technology Readiness; 3 ) Business sophistication, Innovation Quellen: World Economic Forum 2005, CIA World Factbook Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 7 Business Competitiveness Index: Country BCI ranking Company operations and strategy ranking Quality of the national business environment ranking 2005 GDP per capita in $ (PPPadjusted) Germany Finland Hong Kong Singapore Malaysia Taiwan Estonia Korea, Rep. India Czech Rep. South Africa Indonesia Slovenia Thailand Hungary Slovak Rep Quellen: World Economic Forum 2005, Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky CIA World Factbook ,

5 Business Competitiveness Index: Country BCI ranking Company operations and strategy ranking Quality of the national business environment ranking 2005 GDP per capita in $ (PPPadjusted) Turkey Latvia Poland Croatia China Sri Lanka Pakistan Philippines Romania Russian Fed. Ukraine Vietnam Bulgaria Cambodia ,34 2,2 4, , ,3 Quellen: World Economic Forum 2005, CIA World Factbook Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky Corruption Perceptions Index Rang 1 Land CPI-Wert 2 Skala von 0-10 CPI-Wert 2005 CPI-Wert 2004 CPI-Wert 2003 Berücksich -tigte Studien in 1 Island,,,7,7 5 Singapore,4,4,3,4 15 Hong Kong,3,3,0,0 1 Deutschland,0,2,2 7, Estland,7,4,0 5,5 34 Taiwan 5, 5, 5, 5,7 41 Ungarn 5,2 5,0 4, 4, 42 Südkorea 5,1 5,0 4,5 4,3 44 Malaysia 5,0 5,1 5,0 5,2 4 Litauen 4, 4, 4, 4,7 4 Tschechien 4, 4,3 4,2 3, 4 Lettland 4,7 4,2 4,0 3, 51 Südafrika 4, 4,5 4, 4,4 0 Türkei 3, 3,5 3,2 3, Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 10 5

6 Rang Polen Land Thailand Brasilien VR China Indien Sri Lanka Vietnam Philippines Russland Indonesien Pakistan Kambodscha Myanmar Corruption Perceptions Index CPI-Wert 2 Skala von ,7 3, 3,3 3,3 3,3 3,1 2, 2,5 2,5 2,4 2,2 2,1 1, CPI-Wert ,4 3, 3,7 3,2 2, 3,2 2, 2,5 2,4 2,2 2,1 2,3 1, CPI-Wert ,5 3, 3, 3,4 2, 3,5 2, 2, 2, 2,0 2,1-1,7 CPI-Wert , 3,3 3, 3,4 2, 3,4 2,4 2,5 2,7 1, 2,5-1, Berücksich -tigte Studien in untersuchte Länder, 2 von 0 = sehr korrupt bis 10 = korruptionsfrei Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 11 Index of Economic Freedom Rang Land % Freedom 2007 Index-Wert Index-Wert 2004 Index-Wert 2002 Index-Wert 2000 Index-Wert Hong Kong Singapore,3 5,7 0,3,4 0,1,2, 7, 0,, 0,4,2 free 12 Estland 7,1 75, 7,0 7,5 74,2 72, 1 22 Deutschland Litauen 73,5 72,0 74,00 73,0 70,0 70, 70, 7,2 5,2 3,3 2,7 0, mostly free 2 Taiwan 71,1 70, 7,,1 7,4 74,2 31 Tschechien,7 70,0,, 71,, 41 Lettland,2,2,2 4,3 3,0 2,4 44 Ungarn,2 7,1 3,1 4,,4 5, Malaysia Thailand Südafrika 5, 5, 4,1 3,7 2,2,3 57,4 3, 5,1 57, 71,2 2,,5,5 1,3 70,7 71,0 3,5 moderately free 7 Rumänien 1,3 5, 4,4 4,0 55,3 55,7 70 Brasilien 0, 1,7 5,7 55, 50,4 47,2 Quelle: Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 12

7 Index of Economic Freedom Rang Land % Freedom Index- Wert Index- Wert 2004 Index- Wert 2002 Index- Wert 2000 Index- Wert 1 3 Türkei 5,3 5,5 51,7 53,0,2 4,2 4 Sri Lanka 5,3 0,1 5, 2,3 1,,1 7 Polen 5, 1, 5,7 4, 3,0 1,3 Pakistan 5,2 5,5 53,2 53,7 55, 57, Philippines Cambodia Indien 57,4 5,5 55, 57,5 5,2 52,3 4,7 2,1 51, 5,4 2,0 51,4 2,2 5,5 45,7 3, 5, 44, mostly unfree 110 Indonesia 55,1 54,1 4, 52,4 51,7 1,1 11 VR China 54,0 55,4 51,0 51,2 54,1 54,1 120 Russland 54,0 54,3 51,1 47,3 50,1 50, 13 Vietnam 50,0 50,0 43,7 43,5 3,4 3,1 153 Burma 40,1 3, 3, 42, 4,4 3, repressed Quelle: Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 13 Foreign Direct Investment Confidence Index 2005 Rang Land FDI 1 (1) China 2,17 2 (3) Indien 1,51 3 (2) USA 1,420 4 (4) Großbritannien 1,3 5 (12) Polen 1,33 (11) Russland 1,341 7 (17) Brasilien 1,33 (7) Australien 1,27 (5) Deutschland 1,27 10 () Hong Kong, China 1,20 11 (1) Ungarn 1, (14) Tsch. Republik 1,13 13 (2) Türkei 1,133 Rang Land FDI 14 () Frankreich 1,07 15 (10) Japan 1,02 1 (2) Mexiko 1,00 17 (13) Spanien 1,075 1 (1) Singapur 1,072 1 () Italien 1, (20) Thailand 1, (1) Kanada 1, (-) Dubai/VA Emirate 1,03 23 (21) Süd-Korea 1,03 24 (27) Zentralasien 1, (42) Rumänien 1,017 Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 14 7

8 Hauptbranchen in der TürkeiT Fahrzeug- und Maschinenbau: größter Exporteur und die am schnellsten wachsende Branche, profitiert vom größten Anteil ausländischer Direktinvestitionen Bekleidungs- und Textilindustrie: Platz 2 gemessen an den Exporten, scharfe Konkurrenz aus Fernost zwingt zum Strukturwandel: weg von der Masseproduktion hin zur Produktion von hochwertigen Textilien Eisen- und Stahlindustrie: Türkei zählt weltweit zu den 10 größten Eisen- und Stahlexporteuren, weitere positive Entwicklung durch geplante Investitionen in Höhe von 5,5 Mrd. Euro von 2005 bis 2010 Elektrotechnische Industrie: vor allem Unterhaltungs- und Haushaltstechnik, mehr als 1/3 der in der EU verkauften Fernseher stammen aus der Türkei Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 15 Hauptexportländer der TürkeiT Insgesamt 2004 (in Mio US$) (in Mio US$) HJ (in Mio US$) 5.1 Veränderung (in %) 1,3 Russland ,7 Deutschland ,3 VR China ,5 Italien , Frankreich ,0 USA ,4 Iran , Großbritannien ,4 Schweiz ,3 Spanien ,7 Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 1

9 Türkische Exporte nach Deutschland (in 2005) 3,% Elektrotechnik,3% Elektronik 2,44% M etallwaren 15,54% Sonstige 42,3% Bekleidung und Textilien 7,3% Maschinen 10,21% Kfz und Kfz-Teile 10,% Nahrungsmittel Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 17 Türkische Wirtschafts- zentren Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 1

10 Industrielle Regionen der Türkei T Region Marmara- Region (Anteil am Gesamtexport: 74,1 %) Ägäische Region (10,2%) Mittelmeer (4,%) Zentralanatolien (5,%) Regierungsbezirk Istanbul Izmit Bursa Edirne Izmir Manisa Aydin Adana Mersin Antalya Ankara Konya Kayseri Industrieschwerpunkte Bekleidung, Textil, Kfz und Kfz-Teile, Maschinenbau, Elektronik, Elektrotechnik Erdölraffinerie, Kfz und Kfz-Teile, Chemie Zentrum der Kfz-Zulieferindustrie, Bekleidung, Textil Textil, Bekleidung, Lebensmittel Größter Exporthafen, Erdölraffinerie, Chemie, Farben Elektrische Haushaltgeräte, Elektrotechnik, Elektronik Lebensmittel, Speiseöl, Lederwaren Lebensmittel, Textil, Bekleidung, Baumwollprodukte Lebensmittel, Textil, Bekleidung, Garne Große Tourismusindustrie Kfz, Omnibusse, Maschinenbau, Metallbearbeitung, Elektronik Kfz-Teile, Maschinenbau, Papierwaren Maschinenbau, Lebensmittel, Bekleidung Eskisehir Baustoffe, Keramik, Lebensmittel, Möbel, Bekleidung Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 1 Stärken der TürkeiT - anhaltendes Wachstum und fortschreitende Öffnung der Märkte - rund 73 Mio. potenzielle Kunden - junge und wachsende Bevölkerung - Perspektive einer EU-Mitgliedschaft - beeindruckende Transformation einer fast reinen Agrarökonomie in differenzierte Industriestrukturen - geographische Lage: Sprungbrett in den Nahen Osten und nach Asien - gute Infrastruktur und starker Dienstleistungssektor - relativ kurzer Transportweg nach Europa (Vorteil zu Asien; Nachteil zu MOE) - zunehmendes Qualitätsbewusstsein Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 20 10

11 Türkei versus Osteuropa - Nicht ENTWEDER ODER, sondern SOWOHL ALS AUCH - Die Türkei spiegelt die Potenziale der MOE-Länder wider: a) Billiglohn-Regionen UND b) Industriell fortgeschrittene Zentren - Türkei-Vorteile gegenüber MOE: a) Billiglohn-Regionen : Professionelleres Management b) Industriell fortgeschrittene Zentren: Freie Kapazitäten Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 21 Türkische Lieferanten gesucht? Sourcing Day Istanbul der effiziente Weg zu qualifizierten Lieferanten in der Türkei , Grand Cevahir Kongresshotel, Istanbul im Rahmen des Türkisch-Deutschen Mittelstandskongresses Weitere Informationen unter: Weitere Länder 2007: Kroatien, Bulgarien, Polen, Slowenien, Tschechien Eine Veranstaltung des Centrum für Supply Management und der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer Medienpartner: BESCHAFFUNG AKTUELL Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 22 11

12 Global Sourcing Modul 1: Potenzialworkshop Ausgewählte Referenzkunden: Modul 2: Markt-/TCO-Analysen Modul 3: Lieferantensuche und -bewertung Modul 7: Strategie-/ Organisationsberatung Modul 4: Angebotseinholung Modul 5: Lieferantenbesuche/ Einkäuferreisen Modul : Operative Abwicklung Zielregionen: A. Low Cost Countries: Mittel- und Osteuropa, Süd-/Osteuropa (inkl. Türkei), China, Indien und weitere asiatische Länder, Südafrika B. Industrieländer: Westeuropa, Japan, Kanada, USA Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 23 Centrum für Supply Management Wir unterstützen Sie, die zentralen Herausforderungen des Supply Managements zu bewältigen! Global Sourcing Systematische Erschließung und Nutzung der weltweiten Beschaffungsmärkte, Potenzialanalysen des Beschaffungsprogramms, TCO-Analysen, Einkaufsorganisation, Lieferantensuche und -entwicklung, Standortsuche und Produktionsaufbau, Qualitätssicherung E-Procurement/E-Sourcing Nutzung Internet-basierter Katalogsysteme zur Optimierung des operativen Bestellprozesses Effektive Beschaffung durch den Einsatz von elektronischen Ausschreibungen und Auktionen nach modernsten Erkenntnissen Strategie- und Organisationsberatung Festlegung geeigneter Einkaufsstrategien auf Basis einer ganzheitlichen Sichtweise unter Einbeziehung der Gesamtunternehmensstrategie Organisatorische Anbindung der Einkaufsorganisation auf Gesamtunternehmensebene Das ein Spin-Off des Lehrstuhls für Industriebetriebslehre der Universität Würzburg unter Leitung von Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky. Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 24 12

13 BME-Leitfaden Internationale Beschaffung, Band Autoren: diverse Herausgeber: BME/Bogaschewsky Vertrieb durch: Centrum für Supply Management Seiten: 304 Sprache: deutsch Format: Paperback/17*24 cm Erschienen: ISBN: Preis: EUR (zzgl. MwSt.) Zu beziehen über: Weitere Leitfäden zu folgenden Ländern: Südafrika, China, Russland, Indien, Polen Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 25 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Gerne beantworte ich Ihre Fragen. Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre - Centrum für Supply Management GmbH und Industriebetriebslehre Würzburg Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät GB Supply Markets Universität Würzburg Ulrike Müller Sanderring 2, 7070 Würzburg Am Scheidmännlein 1, 7230 Estenfeld Tel Tel boga@uni-wuerzburg.de ulrike.mueller@cfsm.de Türkei Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 2 13