Jürg Luginbühl. Allgemeines. Ausbildung

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1 Jürg Luginbühl Dr. Rechtsanwalt Partner Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch Kontakt: , Allgemeines Jürg Luginbühl ist hauptsächlich im Bereich Mergers & Acquisitions tätig und berät in- und ausländische Klienten bei nationalen und internationalen Unternehmensakquisitionen, Unternehmenszusammenschlüssen und Restrukturierungen, sowie bei öffentlichen Übernahmen. Weitere Schwerpunkte liegen bei Geschäftsübertragungen, Abspaltungen, Outsourcing, Management Buyouts, Leveraged Buyouts, Private Equity und Venture Capital sowie Nachfolgeregelungen. Die Vorbereitung und Durchführung von Generalversammlungen, das Verfassen von Aktionärbindungsverträgen und alle Fragen der Corporate Governance und Compliance gehören ebenfalls zu seinen Haupttätigkeiten. Jürg Luginbühl ist Teamleiter der Fachgruppen Mergers & Acquisitions und Private Equity am Standort Zürich. Ausbildung - Universität Zürich (lic. iur., 1988; Dr. iur., 1993) 1/7

2 Teams Mergers & Acquisitions, Private Equity, Venture Capital, Unternehmensfinanzierung, China Desk, Energie, Gesellschafts- und Handelsrecht, Informations- und Kommunikationsrecht, Kotierte Unternehmen, Restrukturierung und Insolvenz, Startup Desk Tätigkeitsgebiete China Desk, Energierecht, Finanzierungen, Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, Informationsrecht, Insolvenzrecht, Kapitalmarktrecht, Kommunikationsrecht, M&A, Private Equity, Restrukturierungen, Venture Capital Referenzen Best Lawyers Switzerland Recommended for Corporate Law, Mergers and Acquisitions Law. Legal 500 (EMEA 2017) - "Commercial, Corporate and M&A" "Vischer s very reliable and extremely efficient corporate team has particular expertise in regulated industries. It assisted Shanghai Jiuchuan Investment with the acquisition of SHL Telemedicine and advised Newmont Mineral Holdings on the sale of Valcambi to Rajesh Exports. Key figures include Jürg Luginbühl, who is an excellent negotiator, Matthias Staehelin, who has outstanding life sciences industry expertise, and the very professional Robert Bernet." Chambers Europe/Global (2017) - "Corporate/M&A" "Jürg Luginbühl advises clients on domestic and international M&A and private equity transactions. One interviewee says he is 'hands-on, looks for a pragmatic solution and understands the client's needs.' He acted for AFINUM on several acquisitions." Legal 500 (EMEA 2016) - "Commercial, Corporate and M&A" "Jürg Luginbühl heads the reliable, knowledgeable, and prompt team at Vischer. Recent work includes advising the owners of GlycoVaxyn regarding its sale to GlaxoSmithKline and assisting OC Oerlikon with the sale of its advanced technologies segment to Evatec. Robert Bernet has excellent business acumen and Matthias Staehelin is particularly recommended for life sciences transactions." Chambers Europe/Global (2016) - "Corporate/M&A" "Jürg Luginbühl co-leads the department and focuses on M&A and private equity issues. Clients point out that 'he's a deal maker, he's somebody who wants to get things done.'" Legal 500 (EMEA 2015) - "Mergers and acquisitions" "The reliable, knowledgeable, and prompt team at Vischer is led by Jürg Luginbühl. Robert Bernet has excellent client communication skills. Recent work includes advising Loomis on the Swiss law aspects of its acquisition of the valuables logistics company Via Mat and assisting II-IV Incorporated with the acquisition of laser diodes supplier Oclaro Switzerland." Chambers Europe/Global (2015) - "Corporate/M&A" "Jürg Luginbühl heads the Zürich M&A team. He offers impressively broad experience, including M&A, restructurings and venture capital." Chambers Europe/Global (2014) - "Corporate/M&A" "Department co-head Jürg Luginbühl led the team that advised Sersa Group on its merger with Rhomberg Rail Holding, and also acted as lead partner to 2/7

3 Metall Zug on its acquisition of AFG Arbonia Forster's refrigerator business." Best Lawyers Switzerland 2013 Recommended for Mergers and Acquisitions Legal 500 (EMEA 2013) - "Mergers and Acquisitions" "Vischer s client-focused and committed team is led by Jürg Luginbühl, who is a very experienced operator who is able to calmly control proceedings. The firm represented Goldman Sachs and Doughty Hanson in a bid for the Swiss mobile phone operator, Orange Communications. Zurich-based Felix Egli is well regarded for his deep business knowledge, and Basel-based Sebastian Burckhardt has broad knowledge and provides succinct and practice advice." Deals Poscom vollzieht den Verkauf ihrer internationalen Hotelkette Poscom Ferien Holding AG vollzieht den Verkauf ihrer internationalen Hotelkette, die unter dem Namen "Ferienverein" operiert und aus mehreren Hotels in der Schweiz, in Spanien und Italien sowie einem eigenen Tour Operator besteht, an den saudischen Investor Sami Al Angari. VISCHER hat die Poscom Ferien Holding AG als Lead Counsel in dieser Transaktion umfassend rechtlich beraten. Das VISCHER Team wurde geleitet von Jürg Luginbühl (Partner, Corporate/M&A) und umfasste Benedict F. Christ (Partner, Corporate/M&A und Real Estate), Gian-Andrea Caprez (Managing Associate, Corporate/M&A) und Rebekka Keller (Associate, Corporate/M&A). Cham Group vollzieht den Verkauf ihres Spezialpapiergeschäfts an Sappi Cham Group (kotiert an der SIX Swiss Exchange) hat den Verkauf ihres Spezialpapiergeschäfts, bestehend aus Tochtergesellschaften in der Schweiz und in Italien, an die Sappi Gruppe (kotiert am Johannesburg Stock Exchange), einen der weltweit führenden Zellstoff- und Papierhersteller, vollzogen. Der Verkauf zu einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von CHF Mio. wird (nach Abzug von Bankkrediten, Verbindlichkeiten und Kosten) zu einem Mittelzufluss von über CHF 125 Mio. führen. Nach der Veräusserung des Spezialpapiergeschäfts konzentriert sich die Cham Group auf ihr Immobiliengeschäft. VISCHER hat die Cham Group als Lead Counsel in dieser Transaktion umfassend rechtlich beraten. Das VISCHER Team wurde geleitet von Jürg Luginbühl (Partner, Corporate/M&A) und umfasste Gian-Andrea Caprez (Managing Associate, Corporate/M&A), David Weber (Senior Associate, Corporate/M&A), Seraina Tsering (Senior Associate, Corporate/M&A), Rebekka Keller (Associate, Corporate/M&A), Klaus Neff (Partner, Competition), Thomas Steiner (Senior Associate, Competition) und Christoph Niederer (Partner, Tax). Copytrend kauft GfK Printcenter VISCHER beriet Copytrend beim Kauf des GfK Printcenters. Das Team bestand aus Dr. Jürg Luginbühl (Partner) und Sebastian Huber (Associate), beide M&A. Copytrend erwirbt Copy Quick VISCHER beriet Copytrend beim Erwerb von Copy Quick. Das Team bestand aus Dr. Jürg Luginbühl (Partner) und Manuel Ulrich (Associate), beide M&A. Copytrend erwirbt Diazzo VISCHER beriet Copytrend beim Erwerb von Diazzo. Das Team bestand aus Dr. Jürg Luginbühl (Partner) und Manuel Ulrich (Associate), beide M&A. AFINUM übernimmt Lomb Art AFINUM übernimmt gemeinsam mit dem Management die Lomb Art AG, Freienbach (CH), einen der führenden Anbieter von POP Displays und Verpackungen für die Uhren- und Schmuckindustrie. VISCHER berät AFINUM bei dieser Transaktion. Das VISCHER-Team besteht aus Jürg Luginbühl 3/7

4 (Partner), Gian-Andrea Caprez (Managing Associate) und Sebastian Huber (Associate). Let's Go Fitness kauft Fit Plus VISCHER beriet Let's Go Fitness beim Erwerb der Fit Plus Kette. Das Team bestand aus Dr. Jürg Luginbühl (Partner) M&A, Christoph Niederer (Partner) Steuern, Janusz Marty (Senior Associate) M&A und Martin Dubach (Associate) Steuern. Equistone Partners Europe Fund IV erwirbt die Unlimited Footwear Gruppe VISCHER berät Equistone beim Erwerb der Unlimited Footwear Gruppe. Das VISCHER Team besteht aus Jürg Luginbühl, Benedict Christ, Klaus Neff, Manuel Ulrich und Sebastian Huber. Copytrend Gruppe erwirbt die Speich Gruppe VISCHER berät Copytrend Holding AG beim Erwerb der Speich Gruppe, einem führenden Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Reprographie, Digitaldruck und Scanning. Das VISCHER Team besteht aus Jürg Luginbühl und Sebastian Huber. AFINUM erwirbt die Let's Go Fitness Gruppe VISCHER berät AFINUM beim Erwerb der Let's Go Fitness Gruppe. Das VISCHER Team unfasst Jürg Luginbühl, Janusz Marty, Manuel Ulrich und Sebastian Huber. AFINUM übernimmt die Schweizer Copytrend-Gruppe VISCHER berät AFINUM beim Erwerb der Copytrend Holding AG, eine der führenden Schweizer Unternehmen für Plot-, Scan- und Druckdienstleistungen sowie Dokumenten-Management. Das VISCHER-Team besteht aus Jürg Luginbühl und Matthias Glatthaar. AFINUM beteiligt sich an Cotta VISCHER Berät AFINUM beim Erwerb einer Beteiligung an Cotta, einem der führenden Europäischen Hersteller von Polstermöbeln. Das VISCHER-Team besteht aus Jürg Luginbühl und Matthias Glatthaar. Verkauf der Schaetti Holding AG VISCHER berät Daniel Schätti beim Verkauf der Schaetti Holding AG sowie deren Tochtergesellschaften in der Schweiz, in Deutschland, in China und in den USA an ein Käufer-Konsortium (Co-Investor AG, F&C Asset Management plc, durch Parvilla SAS of France betreute Fonds sowie Zurmont Madison). Das Team besteht aus Jürg Luginbühl und Benedikt Meier. Erwerb der Oclaro Switzerland GmbH VISCHER berät II-IV Incorporated (gelisted an der NASDAQ) beim Erwerb der Oclaro Switzerland GmbH von Oclaro, Inc (ebenfalls gelisted an der NASDAQ). Das Team umfasst Jürg Luginbühl, Matthias Glatthaar, Reto Mäder und David Weber. Equistone erwirbt die OX Gruppe VISCHER vertritt Equistone Partners Europe in einem Secondary Buyout der OX Holding AG, welche verschiedene Gesellschaften in den Bereichen Outsourcing Dientsleistungen hält. Das Team besteht aus Jürg Luginbühl, Matthias Glatthaar, Michael Waldner und David Weber. Metall Zug erwirbt gewisse Aktiven des Kühlgeräte-Bereichs von AFG Arbonia-Forster VISCHER berät die Metall Zug Gruppe beim Kauf gewisser Aktiven des Bereichs Kühlgeräte von AFG Arbonia-Forster-Holding AG. Das Team besteht aus Jürg Luginbühl und Mathias Glatthaar. Fusion zwischen Sersa Holding AG und Rhomberg Rail Holding GmbH VISCHER berät die Sersa Group bei der Fusion mit der Rhomberg Rail Holding GmbH. Die Transaktion erfolgt auf dem Weg einer grenzüberschreitenden Quasi-Fusion, das heisst durch Sacheinlage von Aktien gegen Ausgabe neuer Aktien an der neuen Holding-Gesellschaft. Das Team besteht aus Jürg Luginbühl und Reto Mäder. EGS Beteiligungen AG erwirbt Anteile an der Biketec AG 4/7

5 VISCHER vertritt EGS Beteiligungen AG, eine Tochtergesellschaft der Ernst Göhner Stiftung, beim Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der E-Bike- Herstellerin Biketec AG, Herstellerin der "Flyer" E-bikes. Das Team umfasst Jürg Luginbühl und Reto Mäder. Goldman Sachs and Doughty Hanson bieten für Orange Communications AG Goldman Sachs und Doughty Hanson bieten für die Mobilfunkgesellschaft Orange Communications AG in der von France Telecom 2011 durchgeführten CHF 2 Mia. - Auktion, werden aber schliesslich überboten. VISCHER berät Goldman Sachs und Doughty Hanson bei diesem Angebot. Das Team von VISCHER besteht aus Jürg Luginbühl and Felix W. Egli (Co- Leiter), Benedict Christ, Peter Kühn, Thomas Krizaj, Christian Wyss, Fabienne Ochsner (all M&A), Adrian Dörig und Andreas Textor beide Finanzierung), Rolf Auf der Maur und Thomas Steiner (beide Regulierungsrecht), Barbara Meyer (Arbeitsrecht), Christoph Niederer (Steuern), Klaus Neff (Wettbewerbsrecht) und Delia Bosshard (Immaterialgüterrecht). Verkauf der Infront Sports & Media an Bridgepoint VISCHER vertritt United in Sports und weitere Aktionäre beim Verkauf der Infront Sports & Media an die Private Equity Gesellschaft Bridgepoint. Das Team umfasst Jürg Luginbühl und Thomas Krizaj. AFINUM verkauft Pinova an CPS Color VISCHER vertritt AFINUM beim Verkauf der Pinova AG, einer führenden Herstellering von Farben und Spritz-Systemen, an CPS Color. Das VISCHER- Team besteht aus Jürg Luginbühl und Reto Mäder. Erwerb von Windparks durch EOS VISCHER vertitt EOS Holding SA beim Erwerb von verschiedenen Windpark Portfolios in Europa. Das Team umfasst Jürg Luginbühl und weitere Mitarbeiter. Erwerb der Beach Mountain AG VISCHER vertritt Dosenbach-Ochsner AG Schuhe & Sport beim Erwerb der Beachmountain AG von der Athris Holding AG. Das Team umfasst Jürg Luginbühl und Reto Mäder. Verkauf der Unitpool an Brambles VISCHER vertritt die Verkäufer beim Verkauf der Unitpool AG an Brambles. Das Team von VISCHER setzt sich aus Jürg Luginbühl und Reto Mäder zusammen. Beruflicher Werdegang bis 1996 bei Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Hongkong - seit 2000 Partner bei VISCHER Mitgliedschaften in berufsbezogenen Vereinen - Zürcher Anwaltsverband - Schweizerischer Anwaltsverband - International Bar Association - Europa Institut - Schweizerisch-Chinesische Handelskammer - Swiss-American Chamber of Commerce - Schweizerische Vereinigung für Unternehmensfinanzierung 5/7

6 Mandate in Leitungs- und Aufsichtsorganen Verwaltungsrat mehrerer Schweizer Unternehmen 6/7

7 Über VISCHER Wir unterstützen unsere Klienten in rechtlichen, steuerlichen und regulatorischen Belangen effizient und lösungsorientiert. Unsere rund 80 Anwälte, Steuerberater und Notare sind unter Führung erfahrener Partner in den unten aufgeführten Spezialistenteams organisiert. Dies ermöglicht uns eine effiziente und stets auf die Bedürfnisse des individuellen Projekts zugeschnittene Mandatsführung. Unsere Büros befinden sich in Zürich und Basel, den beiden grössten Wirtschaftszentren der Schweiz. Unabhängigkeit ist für uns ein Schlüsselfaktor für die optimale Wahrung des Klienteninteresses. Wir legen deshalb nach wie vor grossen Wert auf einen sehr hohen Interessenkonfliktstandard, der im internationalen Geschäft der Rechtsberatung nicht mehr selbstverständlich ist. Um auch im Auslandgeschäft unabhängig zu bleiben, haben wir ein eigenes, globales Netzwerk zu Auslandkanzleien aufgebaut. Dies ermöglicht uns, unsere ausländischen Korrespondenzanwälte ausschliesslich nach den Anforderungen des individuellen Mandats und ohne Rücksicht auf Vorgaben eines Kanzleiverbunds oder einer Netzwerkorganisation zu selektionieren. - Arbeitsrecht - Banken- und Finanzmarktrecht - Berufliche Vorsorge, Sozialversicherungsrecht - China Desk - Compliance Support - Data & Privacy - Energie - Gesellschafts- und Handelsrecht - Gesundheitswesen - Immaterialgüterrecht - Immigration - Immobilien - Informations- und Kommunikationsrecht - Kartell- und Wettbewerbsrecht - Kotierte Unternehmen - Life Sciences, Pharma, Biotechnologie - Luftfahrt - Medien und Unterhaltung - Mergers & Acquisitions - Notariat - Private Equity, Venture Capital, Unternehmensfinanzierung - Privatkunden - Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit - Public Sector and Regulatory - Restrukturierung und Insolvenz - Sportrecht - Startup Desk - Steuern - Wirtschaftsstrafrecht Zürich VISCHER AG Schützengasse Zürich Schweiz Tel Basel VISCHER AG Aeschenvorstadt Basel Schweiz Tel /7