Voraussetzungen / Inbetriebnahme

Transkript

1 elpay customercard Office einfach gut Kunden- / Bonus-Karten erfassen Stand GWK GmbH, Bültbek 27-29, Siek Internet: info@elpay.de

2 Copyright by GWK GmbH, Die Rechte sowohl an der Dokumentation als auch an dem Softwareprogramm elpay customercard liegen bei der GWK GmbH. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lizenzbedingungen der GWK GmbH. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuches übernommen. Da sich Fehler trotz aller Bemühungen nie ganz vermeiden lassen, sind wir für Hinweise jederzeit dankbar. Sollte nichts anderes angegeben sein, sind alle in diesem Handbuch genannten Namen von Firmen und Produkten, Straßen und Personen frei erfunden und sollen nur die Verwendung des Softwareprogramms elpay customercard veranschaulichen. V / 002 Seite 2 von 10

3 Inhaltsverzeichnis Einleitung... 4 Allgemeines... 4 System- und Hardwarevoraussetzungen... 4 Programmbeschreibung elpay customercard Office... 5 Einrichten von elpay customercard Office... 5 Installation... 5 Inbetriebnahme... 5 Einstellungen... 5 Button Testzugang... 6 ID / Lizenz / Funktionsnummer / Partnernummer... 6 Tel... 6 MSN... 6 Ziffer für Amt bei Telefonanlagen... 6 Übergabeverzeichnis für In- und Outfile... 6 Minimiert starten... 6 Verbindungsart... 6 Kopfzeilen / Fusszeilen... 7 elpay customercard (elcc)... 7 Menüfunktionen... 7 Der Demo-Betrieb... 8 Arbeiten mit elpay customercard Office... 9 Menüfunktionen... 9 Datei... 9 Extras... 9 Die Oberfläche... 9 Programmfunktionen... 9 Fehlermeldungen V / 002 Seite 3 von 10

4 Einleitung Allgemeines Anbieter von Bonus- und Rabattsystemen benötigen für ihre Abrechnungen vom Einzelhandel bestimmte Daten über die Einkäufe ihrer Mitglieder. Mit elpay customercard Office werden diese Daten und evtl. notwendige Zusatzinformationen wie Kunden-Nr., Einkaufsbetrag, Warengruppe etc. erfasst und über gesicherte Wege dem Anbieter des Bonus- und Rabattsystems bereitgestellt. Über einen angeschlossenen Magentkartenleser werden die Kundenkarten gelesen. Eine manuelle Eingabe ist möglich. In Abhängigkeit der erkannten Karte erfolgt die Eingabe von Zusatzinformationen. elpay customercard ist in Abstimmung mit den Anbietern von Bonus- und Rabattsystemen jederzeit um weitere Kunden-, Bonus- oder Rabatt-Karten erweiterbar. Wir bieten Ihnen mit elpay customercard Office eine Softwarelösung, die die Erfassung, Prüfung und gesicherte Übertragung zum jeweiligen Kartenherausgeber drastisch vereinfacht. Teure, neben dem PC stehende Hardwareterminals werden hierdurch zu 100 % ersetzt. System- und Hardwarevoraussetzungen Betriebssystem Windows 98SE/2000/2003/XP/NT 4.0 Pentium PC mit min 64 MB RAM und min 1 GB Festplatte ISDN Karte mit installiertem CAPI 2.0 unter Windows 98SE/2000/XP/NT 4.0 oder TCP/IP (via Internet) Magnetkartenleser mindestens Spur 2 - in Verbindung mit anderen elpay-produkten Spur 2+3 Drucker, eingerichtet unter Windows, für die Belegausgabe (Belegvorschrift) Sie können jede beliebige ISDN-Karte einsetzen, die einen CAPI-Treiber 2.0 unter Windows 98SE/NT/2000/2003/XP besitzt. Die meisten marktüblichen ISDN-Karten besitzen solche Treiber. V / 002 Seite 4 von 10

5 Programmbeschreibung elpay customercard Office elpay customercard Office ist ein modernes, einfach und schnell zu installierendes Softwareprodukt. Hardwarevoraussetzung ist ein PC oder Notebook mit integrierter ISDN-Karte und ein betriebsbereiter Drucker. Für die tatsächliche Verarbeitung der entsprechenden Kundendaten ist in elpay customercard Office die Software elpay customercard (elcc) eingebunden. elpay customercard ist einfach und schnell in jede Software integrierbar und als integraler Bestandteil in den Kassenlösungen bei einigen unserer Partnerfirmen (siehe bereits vorhanden. Einrichten von elpay customercard Office Installation Führen Sie das elccosetup.exe aus und folgen Sie den Anweisungen. Nach der Installation können Sie das Programm elpay customercard Office über das Windowsmenü Start Programme - elpay CC OFFICE aufrufen. Inbetriebnahme Beim ersten Aufruf vom elpay customercard Office werden Sie gefragt, ob Sie die Grundeinstellungen durchführen möchten. Bestätigen Sie hier mit OK. Sie gelangen nun automatisch in die Einstellungen vom elpay customercard. Hier können Sie alle relevanten Daten eintragen / verändern. Nachdem Sie alle Daten eingetragen und diese mit OK bestätigt haben, wird beim ersten Einrichten sowohl eine Verbindung zum Dienstleister / Netzbetreiber (Diagnose) aufgerufen als auch ein Update durchgeführt. Einstellungen Diese Einstellungen können Sie Über den Menüpunkt Datei Terminaleinstellungen immer wieder aufrufen. V / 002 Seite 5 von 10

6 Button Testzugang Für das elpay customercard Office steht eine Testumgebung zur Verfügung. Über diesen Button können Sie die Einstellungen für den Testzugang laden. Mit dem Testzugang können Sie das Systemverhalten unter Echtbedingungen prüfen. Die getätigten Aktionen werden im Unterschied zum Echtsystem jedoch nicht weiterverarbeitet. Für den Testzugang gelten die selben Systemanforderungen wie für ein Echtsystem. Sollten Sie zu Demonstrationszwecken einmal kein ISDN-Zugang zur Verfügung haben, können Sie das elpay customercard auch in einem Demo-Betrieb verwenden. Der Demobetrieb dient ausschließlich zu Demonstrationszwecken und sollte weder zum Einbinden noch während des Echtbetriebes aktiviert werden. Wie Sie den Demo-Betrieb einrichten, lesen Sie im Kapitel Der Demo-Betrieb. Achtung!: Mit Ausführung werden getätigte Einstellungen für die Lizenzdaten überschrieben. ID / Lizenz / Funktionsnummer / Partnernummer Die Lizensierungsdaten erhalten Sie von Ihrem Händler. Tragen Sie bitte die Lizensierungsdaten in die entsprechenden Felder ein: ID = ID Lizenz = Lizenznummer Funk.Nr. = Funktionsnummer PartnerNr. = Partnernummer von BSW Tel Dieser Parameter wird vorbelegt und ist die Anwahltelefonnummer für die Onlineverbindung von elpay customercard. MSN Hier müssen Sie Ihre MSN eintragen. Wenn Sie einen direkten ISDN Anschluß haben (NTBA z.b. v. Telekom), dann nehmen Sie eine der drei dem Anschluss zugeteilten Telefonnummern ohne Vorwahl. Betreiben Sie elpay customercard über eine Telefonanlage, so tragen Sie hier die zugewiesene Nebenstellennummer ein. In den meisten Fällen dürfte dies hier eine Durchwahlnummer sein (nicht die Durchwahl des Telefonapparates!). Sollten Sie hier Fragen oder Probleme haben, so wenden Sie sich an Ihren Telefonanlagenbetreuer. Ziffer für Amt bei Telefonanlagen Wenn Sie eine Telefonanlage verwenden, geben Sie hier die Ziffer für ein Amt ein. Übergabeverzeichnis für In- und Outfile Hier wird das Verzeichnis (Pfad) für das Übergabeverzeichnis zwischen elpay customercard Office und elpay customercard eingetragen. Die Anzeige dient zur Information. Die Eintragungen können nicht geändert werden. Minimiert starten Wenn Sie elpay customercard nach Programmstart nur als Symbol laufen lassen wollen, so aktivieren Sie diesen Schalter. elpay customercard erscheint dann nur als Symbol untern rechts. Sie können jederzeit durch einen Mausklick auf dieses Symbol das Programm wieder öffnen. Verbindungsart ISDN und TCP/IP möglich. Wenn Sie sich für die Verbindungsart TCP/IP entscheiden, dann brauchen Sie die Einstellungen im Abschnitt ISDN nicht beachten. Bei der Verbindungsart TCP/IP muss sichergestellt sein, dass eine Verbindung zum Internet besteht. V / 002 Seite 6 von 10

7 Kopfzeilen / Fusszeilen Kopf- und Fusszeilen für den von Ihrer Software zu druckenden Beleg. In die Kopfzeilen z.b. die Adresse Ihres Kunden und in die Fusszeilen z.b. Vielen Dank für Ihren Einkauf eintragen. Die hier eingetragenen Daten werden Ihrer Software über das Outfile für den Druck zur Verfügung gestellt. elpay customercard (elcc) Dieses Programm ist das Server-Programm für das elpay customercard Office, dass im Hintergrund laufen muss, damit eine Kommunikation mit dem Dienstleister / Netzbetreiber möglich ist. Das Programm elcc wird automatisch mit dem elpay customercard Office gestartet, Sie brauchen es nicht extra zu starten. Standardmäßig läuft dieses Programm im Hintergrund und erscheint nur als Symbol rechts neben der Windows-Systemuhrzeit (im Systray). Mit einem Mausklick auf dieses Symbol können Sie sich die Oberfläche des elpay customercard anzeigen lassen. Menüfunktionen Einstellungen: Beenden: Hier gelangen Sie zu den Einstellungen für elpay customercard. Beendet elpay customercard, es sind dann keine Anforderungen mehr möglich. Diagnose: Führt eine Diagnose zum Rechenzentrum durch. Hier können Sie testen, ob eine Verbindung zum Rechenzentrum aufgebaut werden kann. Sie können die Diagnose auch als ISDN-Verbindungstest nutzen. Die Diagnose wird automatisch mit der Initialisierung aufgerufen. Abschluss: Führt einen internen Abschluss durch, es werden die gespeicherten internen Daten V / 002 Seite 7 von 10

8 An das Rechenzentrum abgegeben und gelöscht. Update: Demoversion: Das elpay customercard kann hiermit auf den neuesten Stand gebracht werden. Eine Versionsüberprüfung erfolgt automatisch alle 14 Tage. Mit diesem Schalter aktivieren oder deaktivieren Sie den Demo-Betrieb von elpay customercard. Bevor Sie den Demo-Betrieb aktivieren, lesen Sie bitte das Kapitel Der Demo- Betrieb. Der Demo-Betrieb Der Demo-Betrieb dient ausschließlich zu Demonstrationszwecken, und sollte im laufenden Betrieb nicht ohne Grund aktiviert werden (Datenverlust)! Der Demo-Betrieb erlaubt es, ohne einen ISDN Anschluss, die Funktionsweise von elpay customercard zu demonstrieren. Das Programm simuliert dann seine Funktionalität, es wird jedoch weder eine echte Diagnose durchgeführt, noch werden die Umsätze weiterverarbeitet. Ein Kassenschnitt wird mit dem Fehler: Demo-Betrieb, Funktion nicht möglich beantwortet. Um den Demo-Betrieb nach der Installation zu aktivieren, müssen zuerst die Grundeinstellungen (siehe oben) durchgeführt werden. Auch wenn kein ISDN vorhanden ist, müssen die Parameter MSN und Telefonnummer eingetragen werden. BEVOR Sie dann diese Eingaben mit dem Schalter OK bestätigen, aktivieren Sie im Server-Programm elpay customercard mit dem Schalter Demoversion den Demo-Betrieb (siehe oben). Erst dann bestätigen Sie die Einstellungen mit OK. Es wird nun keine ISDN-Verbindung mehr aufgebaut. Sollten Sie aus dem Demo-Betrieb in den normalen Betrieb wechseln wollen, gehen Sie wie folgt vor: 1. führen Sie einen Kassenschnitt durch 2. deaktivieren Sie mit dem Schalter Demoversion den Demo-Betrieb. Das Häkchen links neben der Schrift muss weg sein. 3. Führen Sie nun eine Diagnose im normalen Betrieb durch. Es wird nun eine ISDN-Verbindung zum Netzbetreiber aufgebaut und die Terminaldaten an das System übertragen. V / 002 Seite 8 von 10

9 Arbeiten mit elpay customercard Office Mit dieser Programmoberfläche können Sie nun Bonuskarten akzeptieren. Menüfunktionen Datei Extras Terminaleinstellungen:hier gelangen Sie zu den Grundeinstellungen Programmeinstellungen: hier können Sie den Drucker einrichten, die Anzahl der Belege bestimmen und die manuelle Karteneingabe im elpay customercard Office ermöglichen. Beenden: Beendet sowohl das elpay customercard Office, als auch das Server-Programm (elcc). Diagnose: siehe Oben Abschluss: siehe Oben Update: siehe Oben Die Oberfläche In der Mitte erscheint nach einer erfolgten Transaktion der letzte Beleg zur Information für Sie. Programmfunktionen Erfassen An dieser Stelle können Sie im elpay customercard Office die Bonuskarten Ihrer Kunden erfassen. Betätigen Sie diesen Knopf, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Storno Sollten Sie einmal eine Erfassung einer Bonuskarte zurücknehmen wollen, so können Sie mit dem Storno eine Erfassung rückgängig machen. V / 002 Seite 9 von 10

10 Abschluss Mit der Schaltfläche Abschluss können Sie einen Kassenabschluss durchführen und sich eine Liste der erfassten Umsatzdaten ausdrucken lassen. Mit der Schaltfläche Belegwiederholung haben Sie die Möglichkeit, den zuletzt ausgedruckten Beleg erneut zu drucken. Fehlermeldungen Fehlermeldungen werden am Bildschirm angezeigt und bei Belegruck auf diesem mit ausgedruckt. V / 002 Seite 10 von 10