CESAR. Certification and Sustainability Radar. Deutschland 2. Halbjahr 2017 Erschienen im März 2018

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1 CESAR Certification and Sustainability Radar Deutschland 2. Halbjahr 2017 Erschienen im März 2018

2 Der zertifizierte Bestand hat sich binnen fünf Jahren verdoppelt Die Nachhaltigkeit von Immobilien ist in den letzten Jahren zu einem festen Begriff immobilienwirtschaftlicher Entscheidungen geworden. Für viele Nutzer ist sie ein wichtiges Kriterien bei der Anmietung ihrer Geschäftsflächen, insbesondere wenn in den eigenen Unternehmensrichtlinien ein Beleg für die Nachhaltigkeit der angemieteten Immobilie gefordert ist. Auf der anderen Seite gibt es einen Anreiz für Investoren, die Vermietbarkeit der eigenen Immobilie zu verbessern, indem sie ihr Gebäude zertifizieren lassen bzw. zertifizierte Gebäude erwerben und so den Kreis der potentiellen Mieter erweitern können. Gerade bei der Ansprache von internationaler Mieterklientel ist ein Nachhaltigkeitszertifikat in vielen Fällen unumgänglich. Mit dem CESAR analysieren wir in diesem Zusammenhang die Büroimmobilienmärkte in den sieben wichtigen Immobilienhochburgen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Der Begriff Zertifizierung oder zertifiziert bezieht sich in unserer Analyse immer auf zertifizierte, vorzertifizierte und zur Zertifizierung registrierte Objekte. Untersucht wurde der Büroflächenbestand in den großen Immobilienhochburgen. Berücksichtigt wurden alle in Deutschland gängigen Zerti-fikate DGNB, LEED, BREEAM und speziell für Hamburg das regional bedeutende Hafen- City-Siegel. Der zertifizierte Büroflächenbestand ist in den Big 7 im Laufe des Jahres 2017 auf knapp 7 Mio. m 2 angewachsen. Dies entspricht einem Plus von über m 2. Daraus ergibt sich ein Anteil am gesamten Büroflächenbestand in Höhe von 7,5 %. Der CESAR wurde erstmalig im Frühjahr 2013 herausgegeben, damals mit Statistiken für die fünf Märkte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München. Zusammen kamen diese Städte seinerzeit auf einen zertifizierten Büroflächenbestand von 2,9 Mio. m 2, heute sind es mit 6,2 Mio. m 2 mehr als doppelt so viel. CESAR Certification and Sustainability Radar CESAR März

3 Büroflächenbestand und Zertifizierungen Büroflächenbestand (Mio m 2 ) Zertifizierungen* (Mio m 2 ) Zertifizierungen in % des Bestandes Berlin 20,23 1,15 5,7 Düsseldorf 1 9,13 0,66 7,2 Frankfurt/M 2 11,70 2,32 19,8 Hamburg 14,90 0,78 5,2 Köln 7,69 0,39 5,1 München 3 20,24 1,28 6,3 Stuttgart 4 8,65 0,39 4,5 1 inkl. Ratingen, Neuss, Erkrath und Hilden 2 inkl. Eschborn und Kaiserlei 3 inkl. Umlandgemeinden 4 inkl. Leinfelden-Echterdingen * Zertifikat, Vorzertifikat oder zur Zertifizierung registriert Bei der Rangfolge der Städte mit dem höchsten Anteil zertifizierter Büroflächen liegt Frankfurt seit Beginn der Analysen an der Spitze. Dabei steht die Mainmetropole mit ihrem aktuellen Wert kurz vor dem Erreichen der 20 %-Marke. Vor fünf Jahren lag der Anteilswert noch im einstelligen Prozentbereich. Hinter Frankfurt folgen in der aktuellen Bestandsaufnahme Düsseldorf mit 7,2 % und München mit 6,3 %. Stuttgart ist das Schlusslicht unter den Big 7 mit einem Anteil von 4,5 %, hat aber im zweiten Halbjahr ,5 %-Punkte gutgemacht. Dass es mehr zertifizierte Bürogebäude als noch vor Jahresfrist gibt, liegt hauptsächlich in der Fertigstellung neuer Büroimmobilien begründet. In den letzten fünf Jahren wurden in den Big 7 fast 4,8 Mio. m 2 Bürofläche neu errichtet, beachtliche 38 % davon mit einem Zertifikat. Jüngste Neubauten sind beispielswiese das m 2 große Bürogebäude neue balan campus der ideen in München mit LEED- Gold-Zertifikat, der Kölncubus Süd im Teilmarkt Kalk/Mülheim mit m 2 (DGNB) oder auch das Düsseldorfer Forty Four im Teilmarkt Kennedydamm (LEED). In der ersten Jahreshälfte 2017 wurden bereits das DGNB-zertifizierte Upper West am Kurfürstendamm in Berlin und das Fleet Office II in der Hamburger City-Süd mit knapp m 2 fertiggestellt (ebenfalls mit DGNB-Zertifikat). Die Auswertung des Büroflächenumsatzes zeigt, dass zertifizierte Flächen überproportional nachgefragt werden. Vom gesamten 2017er Flächenumsatz in den Big 7 in Höhe von 4,24 Mio. m 2 wurden m 2 in zertifizierten Bürogebäuden angemietet. Das entspricht einem Anteil von fast 14 %. Betrachtet man die Umsatzauswertung 2017 nach Branchen, erkennt man Unterschiede in der Nachfrage nach zertifizierten Büroflächen. Mit über m 2 hat die Branche der unternehmensbezogenen Dienstleistungen die meisten Flächen angemietet, mit 21 % an zertifizierten Flächen ist ihr Anteil zudem überdurchschnittlich hoch. Auf ebenfalls deutlich überdurchschnittliche Anteile kommen die Branche Transport, Verkehr und Lagerhaltung (35 %) sowie Banken und Finanzdienstleistungen (28 %). Bei Unternehmen, die ihren Hauptsitz im Ausland haben, fiel 2017 fast ein Drittel der angemieteten Flächen auf zertifizierte Gebäude. Dies belegt die Relevanz von Green Buildings insbesondere für diese Gruppe. Bei den Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland lag der Anteil mit 11% deutlich niedriger. Auch in der Investmentmarktstatistik spiegelt sich das Interesse der Investoren an Green Buildings wider. Die größte Einzeltransaktion 2017, der Kauf des Sony-Centers in Berlin durch Oxford Properties und Madison International Realty vom südkoreanischen Staatsfonds NPS für ca. 1,1 Mrd. Euro, betraf ein mit DGNB-Gold zertifiziertes Quartier, ebenso wie die zweitgrößte Bürotransaktion: Deka Immobilien hat den 2011 fertiggestellten Tower 185 in Frankfurt, der sowohl eine LEED- als CESAR März

4 Umsatz 2017 in Gebäuden mit Zertifizierung Büroflächenumsatz 2017 gesamt (m 2 ) davon in Gebäuden mit Zertifizierung* (m 2 ) Anteil in % Berlin ,7 Düsseldorf ,6 Frankfurt/M ,2 Hamburg ,8 Köln ,8 München ,1 Stuttgart ,4 1 inkl. Ratingen, Neuss, Erkrath und Hilden 2 inkl. Eschborn und Kaiserlei 3 inkl. Umlandgemeinden 4 inkl. Leinfelden-Echterdingen * Zertifikat, Vorzertifikat oder zur Zertifizierung registriert Branchen mit dem meisten Umsatz 2017 in Gebäuden mit Zertifizierung Büroflächenumsatz 2017 gesamt (m 2 ) davon in Gebäuden mit Zertifizierung* (m 2 ) Anteil in % unternehmensbezogene Dienstleistungen Banken, Finanzdienstleistungen Transport, Verkehr und Lagerhaltung EDV Industrie Bau, Immobilien Verlagswesen, Medien öffentliche Verwaltung Handel Versicherungen auch eine DGNB-Zertifizierung aufweist, im letzten Quartal des abgelaufenen Jahres für 775 Mio. Euro erworben. Auch beim drittgrößten Büroverkauf des letzten Jahres, dem Verkauf des Axel-Springer-Neubaus in Berlin an den norwegischen Staatsfonds Norges, ist ein Gebäude Gegenstand der Transaktion, für das eine DGNB-Zertifizierung angestrebt wird. CESAR März

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