ipad & CO. DIE RETTUNG DER VERLAGE (?) 18. November 2010

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1 ipad & CO. DIE RETTUNG DER VERLAGE (?) 18. November 2010

2 ipad & Co. die Rettung der Verlage (?) Agenda Die neue ipad-welt Die ipad-welt der Verlage Die Zukunft Thesen 2

3 ipad und Co. neue Hoffnung für Print Entwicklung Print epublishing Großformat Apps Stimmungsbarometer Smartphone Kleinformat Apps Mobile Web Mobil-Site optimiert Internet Website Print Zeitung / Zeitschrift Quelle: ZAW; OC&C-Analyse 3

4 Die Hoffnung: neue Zielgruppen, neue Erlösquellen, keine Kannibalisierung Wie schätzen Sie Tablet PCs im Vergleich zum Internet und Print ein? 1 = stimme nicht zu; 5 = stimme voll zu N = ,6 4,4 4 3,6 3 2,7 2 1 Tablet PCs / emagazines ermöglichen es, zusätzliche Nutzungssituationen zu erschließen Tablet PCs / emagazines ermöglichen es, neue Erlösquellen zu erschließen Tablet PCs / emagazines ermöglichen es, neue Zielgruppen zu erschließen Die Nutzung von Tablet PCs / emagazines wird Print- Erlöse kannibalisieren Quelle: VDZ 2. epublishing Umfrage; OC&C-Analyse 4

5 Gesamtpotenzial für Tablet-PCs : ~15 Mio. Geräte in 2015 ipad Andere Tablet-PC Anbieter / viel Android/Google < In 2015 ~15 Mio. Tablet-PCs 30-50% Apple-Anteil Quelle: isupply; OC&C-Analyse 5

6 Apps ohne Ende 80% Kostenpflichtig Apps pro User 10 regelmäßig genutzt 6

7 App-Renner sind Spiele und Productivity -Software iphone und ipad kostenpflichtige Top-Apps Top ipad-apps # Name Preis 1. GT Racing: Rennakademie HD 0,79 2. Splashtop Remote Desktop 1,59 3. Ragdool Blaster 2 HD 3,99 4. Spirits for ipad 3,99 5. GoodReader for ipad 1,59 6. Pages 7,99 7. KORG ims-20 12,99 8. World Clock Pro 1,59 9. Cut the Rope HD 1, Keynote 7, % der Top 200-Apps sind Spiele Quelle: itunes Stand ; OC&C-Analyse 7

8 Mehr als die Hälfte der User nutzen Print Content Regelmäßige ipad- vs. iphone-nutzung ipad iphone 53% 51% 39% 44% 41% 33% 32% 25% 21% 22% 13% 11% 12% 8% Bücher Fernsehen Kino Magazine Radio Nachrichten Musik Quelle: The Nielsen Company 2010; OC&C-Analyse 8

9 Die beliebteste App 9

10 ipad & Co. die Rettung der Verlage (?) Agenda Die neue ipad-welt Die ipad-welt der Verlage Die Zukunft Thesen 10

11 Etwa 40 Verlagsangebote für das ipad dabei klarer Fokus auf Print-ähnliche Konzepte VH Überblick ipad-angebote deutsche Zeitungs- und Zeitschriftenverlage ~40 Apps im Markt angeboten Meistens eng an Print orientiert Überwiegend kostenpflichtige Apps / Angebote User vom Angebot noch nicht überzeugt Quelle: Bulletproof Media; Unternehmensangaben; itunes; OC&C-Analyse 11

12 Verlage setzen auf kostenpflichtiges Angebot Für wie viel Prozent der Titel werden Sie Anfang 2013 auf welchen Tablet-Plattformen Apps anbieten? N = Kostenpflichtige Apps In % 71% Kostenlose Apps In % Back-up 49% 17% 16% für andere Tablets für andere Tablets Quelle: VDZ 2. epublishing Umfrage; OC&C-Analyse 12

13 Pricing überwiegend an Print orientiert Zeitschriften Einzelverkauf vs. ipad-verkauf Kosten pro Einzelausgabe Print In Kosten pro Einzelausgabe ipad In Quelle: Unternehmensangaben; Bulletproof Media; OC&C-Analyse 13

14 und damit auch an Printkostenstrukturen orientiert Kostenstruktur, US-Zeitungen, 2009 In % der Gesamtausgaben Redaktionelle Inhalte Werbung und Marketing 100% 14% 16% Für Leser / User ipad-preise häufig schwer verständlich Papier, Druck, Vertrieb und Overhead 70% Zukünftig vermehrt günstigere Apps (?) Quelle: Stephen Quinn / Jeff Kaye; OC&C-Analyse 14

15 Nutzerzufriedenheit mit den Medien-Apps ist im Vergleich zu andern Top-Apps noch sehr gering Top 10 kostenpflichtige ipad-apps vs. Medien-Apps Top 10 kostenpflichtige Apps Name Ø Bewertung Preis GT Racing: Rennakademie 0,79 Splashtop Remote Desktop 1,59 Ragdool Blaster 2 HD 3,99 GoodReader for ipad 1,59 Spirits for ipad 3,99 Pages 7,99 KORG ims-20 12,99 World Clock Pro 1,59 Cut the Rope HD 1,59 Keynote 1,59 Auswahl Medien-Apps Name Ø Bewertung Preis/Ausgabe GEO Selection 2,39 Die Welt 7,99 1 Frankfurter Rundschau 0,79 Auto BILD 1,59 Brand Eins 6,99 Der Spiegel 3,99 MacWelt 4,99 Zeit Online 4,99 Handelsblatt 2,39 W&V 3,99 Jeden Cent wert, was hier geboten wird. Für den Preis auf jeden Fall den Download wert. Ich bin eigentlich ein begeisterter xx Leser. Die App an sich ist ok, nur der Preis nicht. Die schlechteste App, die ich je auf meinem ipad hatte! 1. Abopreis pro Monat Quelle: itunes Stand ; OC&C-Analyse 15

16 ipad & Co. die Rettung der Verlage (?) Agenda Die neue ipad-welt Die ipad-welt der Verlage Die Zukunft Thesen 16

17 Die Zukunft Thesen THESE 1 Print is back aber allein nicht langfristig zukunftsfähig 17

18 Print is back aber allein nicht langfristig zukunftsfähig Print nach wie vor essentiell ABER struktureller Druck bleibt 80% + x Umsatzanteil 100% + x Ergebnisanteil Konjunktureller Rückenwind Anteil Mediennutzung Print Digitale Medien Anteil Werbemarkt 18

19 Die Zukunft Thesen THESE 1 THESE 2 Print is back aber allein nicht langfristig zukunftsfähig Das Tablet allein ebenfalls nicht 19

20 Das Grunddilemma von Print wird durch das ipad nicht gelöst Print Nutzerparameter Entwicklung Weniger Zeit Massiver multimedialer Wettbewerb Zahlungsbereitschaft für klassische Printinhalte in digital bleibt niedrig Marktvolumen auch Niedrige Preise ( 0 ) 20

21 Die Zukunft Thesen THESE 1 THESE 2 THESE 3 Print is back aber allein nicht langfristig zukunftsfähig Das Tablet allein ebenfalls nicht Multiplattform mit Chancen, aber effizienter 21

22 Die nächste Plattform wartet schon: Hybrid TV als Chance & Herausforderung Gerätepenetration in Deutschland In Mio. Geräte Back-up 22,9 +56% 18,4 13,2 9,3 5,7 2,5 FC 2010 FC 2011 FC 2012 FC 2013 FC 2014 FC 2015 Quelle: Goldmedia; OC&C-Analyse 22

23 Es wird komplex neue Produkt- und Organisationsstrukturen notwendig für erlösoptimales Multiplattform-Management Print PC Mobile Tablet TV Technology Technology Social networks Browser OS application Desktop / Widget Kernfragen je Titel / Marke: Platform Windows Linux MacOS Sony Nintendo Microsoft Technology Platform Vendor Spielkonsolen Browser OS application Widget Apple Android RIM / BB Wann auf welche Plattform / System / Hersteller? Free oder Paid? Vendor Dell Apple Vendor Welche Produktausprägung je Gerät / Plattform? Wie den Produktentwicklungsprozess effizient steuern? Apple Samsung Philips Sony Bose Technology Platform Vendor Vendor Radio Browser OS application Desktop / Widget Windows Linux MacOS Dell Apple TomTom Garmin Navigon Facebook Browser Technology Wo ist die VZ Kompetenz Player für welche Applikation Platform? MySpace Lösungsraum Vendor Vendor Navigation Browser TV OS / GUI Set-Top Box Philips LG Sony Trade-off-Entscheidungen Komplexität beherrschen Neue Strukturen / Prozesse Mehr wie Software-Häuser Anderes Effizienzniveau 23

24 Die Zukunft Thesen THESE 1 THESE 2 THESE 3 THESE 4 Print is back aber allein nicht langfristig zukunftsfähig Das Tablet allein ebenfalls nicht Multiplattform mit Chancen, aber effizienter Egal wo, keiner kauft Commodity Differenzierung ein Muss 24

25 Keiner kauft Commodity Kernfrage: Wie differenzieren Sie Ihre Produkte aus Nutzersicht? Preis-Absatzfunktion digitaler Content Schematisch Preis Differenzierung: mehr Spaß Nutzen Exklusivität Convenience als der Wettbewerb und das Netz Print /Auflage Commodity 0 Auflage / Reichweite Quelle: OC&C-Analyse 25

26 Ohne Differenzierung keine Neue Zielgruppen und Erlöse eher Kannibalisierung VH Digitales Produkt Wie Print Gleicher Preis Wenig Geschäft ODER Viel Geschäft, aber (profitable?!) Kannibalisierung 26

27 Die Zukunft Thesen THESE 1 THESE 2 THESE 3 THESE 4 THESE 5 Print is back aber allein nicht langfristig zukunftsfähig Das Tablet allein ebenfalls nicht Multiplattform mit Chancen, aber effizienter Egal wo, keiner kauft Commodity Differenzierung ein Muss Ohne Multiplattform geht es nicht 27

28 Erfolgreiches E-Publishing wichtige Säule für Kerngeschäft und Markenrelevanz Geschäftsentwicklung der Gewinner Schematisch Auflage / Nutzung / Umsatz Optimierung von Print Diversifikation (Games, E-Comemrce, B2B..) Neue, differenzierte Apps / Sites / Widgets Print Substitution E-Paper

29 BOSTON DUESSELDORF HAMBURG HONG KONG LONDON MUMBAI NEW DELHI NEW YORK PARIS ROTTERDAM SHANGHAI Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Andreas von Buchwaldt Tel