Schweizer Immobilienfonds Kennzahlen. Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG Global Real Estate - Schweiz 30. September 2017

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1 Schweizer Immobilienfonds Kennzahlen Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG 30.

2 LA FONCIERE IMMOFONDS STREETBOX FIR SWISSINVEST REAL CS REF SIAT SWISSCANTO IFCA SOLVALOR 61 UBS DIRECT RESIDENTIAL IMMO HELVETIC CS REF LIVINGPLUS UBS FONCIPARS BONHOTE IMMOBILIER SCHRODER IMMOPLUS UBS SWISS ANFOS PROCIMMO ROTHSCHILD RE SWISS UBS SWISS SIMA REALSTONE PATRIMONIUM CS 1A IMMO PK SWISSCANTO COMMERCIAL SF SUSTAINABLE PROPERTY CS REF GREEN PROPERTY CS REF INTERNATIONAL UBS DIRECT URBAN CS REF LOGISTICSPLUS POLYMEN FONDS RESIDENTIA UBS SWISSREAL REALSTONE DEVELOPMENT CS REF INTERSWISS CS REF HOSPITALITY CS REF GLOBAL Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds Mittel der kotierten CH-Fonds 1 : 27.6% Agio / Disagio 1 werden auch die OTC gehandelten Fonds CS 1a Immo PK, CS REF International, CS REF LogisticsPlus sowie der CS REF Global berücksichtigt, liegt das gewichtete Agio bei 26.1% Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds 2

3 LA FONCIERE IMMOFONDS STREETBOX FIR SWISSINVEST REAL CS REF SIAT SWISSCANTO IFCA SOLVALOR 61 UBS DIRECT RESIDENTIAL IMMO HELVETIC CS REF LIVINGPLUS UBS FONCIPARS BONHOTE IMMOBILIER SCHRODER IMMOPLUS UBS SWISS ANFOS PROCIMMO ROTHSCHILD RE SWISS UBS SWISS SIMA REALSTONE PATRIMONIUM CS 1A IMMO PK SWISSCANTO COMMERCIAL SF SUSTAINABLE PROPERTY CS REF GREEN PROPERTY CS REF INTERNATIONAL UBS DIRECT URBAN CS REF LOGISTICSPLUS POLYMEN FONDS RESIDENTIA UBS SWISSREAL REALSTONE DEVELOPMENT CS REF INTERSWISS CS REF HOSPITALITY CS REF GLOBAL Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds Veränderung zum Vormonat und seit Jahresbeginn (Agio: 27.6%) (Agio: 30.4%) (Agio: 27.) Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds 3

4 Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds Zusammenhang mit den langfristigen Zinssätzen 3 Gewichtetes Agio/Disagio (kotierte und nicht-kotierte) in % Jahres Swap in % -1% 1% 3% 7% Die Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen dem langfristigen Zinsniveau (horizontale Achse) und dem durchschnittlichen Agio aller Immobilienfonds seit 1990 auf Ende des jeweiligen Quartals. Je tiefer das Zinsniveau, desto höher fällt in der Regel das Agio aus. Neben den Zinsen gibt es selbstverständlich noch andere Einflussfaktoren (Nachfragesentiment, neue Produkte, Steuervorteile, etc.). Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds 4

5 Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds Langfristiger Agio-Durchschnitt 4 Gewichtetes Agio/Disagio in % (kotierte und nicht-kotierte Fonds) Zinssatz 9% 3 8% 3 7% 2 6% 2 1 4% 1 langfristiger Agio-Durchschnitt 3% 2% 1% % Agio/Disagio von Immobilienfonds gewichtet 10-jähriger SWAP-Satz Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds 5

6 Unterschiedliche Agio-Entwicklung seit Oktober 2008 Kommerzielle und Wohnimmobilienfonds im Vergleich 4 Agio / Disagio Jul 08Jan 09Jul 09Jan 10Jul 10Jan 11Jul 11Jan 12Jul 12Jan 13Jul 13Jan 14Jul 14Jan 15Jul 15Jan 16Jul 16Jan 17Jul 17 SXI REAL ESTATE FUNDS Kommerzielle Immobilienfonds Wohnimmobilienfonds Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds 6

7 Durchschnittlicher monatlicher Handelsumsatz Oktober 2016 bis in Mio. CHF UBS SWISS SIMA CS REF LIVING PLUS CS 1A IMMO PK REALSTONE DEVEL. CS REF SIAT CS REF GREEN PROPERTY UBS SWISS ANFOS CS REF INTERNATIONAL UBS SW SWISSREAL CS REF INTERSWISS SWISSCANTO IFCA ROTHSCHILD RE SWISS IMMOFONDS UBS FONCIPARS SCHRODER IMMOPLUS SOLVL 61 PRT LA FONCIERE FIR BONHOTE IMMOBILIER REALSTONE SWISSINVEST REAL IMMO HELVETIC CS REF HOSPITALITY PROCIMMO SF SUSTAINABLE PROPERTY PATRIMONIUM CH RE UBS DIRECT RESIDENTIAL UBS DIRECT URBAN CS REF GLOBAL CS REF LOGISTICSPLUS SWISSCANTO COMMERCIAL POLYMEN FONDS RESIDENTIA CS 1a Immo PK, CS REF International, CS REF LogisticsPlus: Ausserbörslicher Handel Quelle: Credit Suisse AG, Datastream 7

8 CS REF INTERSWISS UBS SWISSREAL CS REF GLOBAL STREETBOX CS 1A IMMO PK CS REF INTERNATIONAL PROCIMMO CS REF LOGISTICSPLUS CS REF HOSPITALITY UBS SWISS SIMA IMMOFONDS CS REF GREEN PROPERTY IMMO HELVETIC CS REF SIAT SWISSCANTO COMMERCIAL UBS SWISS ANFOS REALSTONE SWISSINVEST REAL UBS FONCIPARS SCHRODER IMMOPLUS SF SUSTAINABLE PROPERTY ROTHSCHILD RE SWISS CS REF LIVINGPLUS SWISSCANTO IFCA RESIDENTIA UBS DIRECT RESIDENTIAL POLYMEN FONDS PATRIMONIUM BONHOTE IMMOBILIER FIR SOLVALOR 61 UBS DIRECT URBAN LA FONCIERE Ausschüttungsrendite Schweizer Immobilienfonds Ausschüttung pro Anteil gemessen am Kurswert 4% Mit direktem Grundbesitz Mit indirektem Grundbesitz Durchschnitt SXI Real Estate Funds 3% 2% 1% Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Historische Performance-Angaben sind keine Garantie für laufende und zukünftige Wertentwicklungen und Erträge. Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, letzter Jahresbericht der Fonds 8

9 Ausschüttungsrendite Schweizer Immobilienfonds Im Vergleich mit der Rendite 10-jähriger Staatsanleihen 6% 4% 3% 2% 1% -1% Differenz Ausschüttungsrendite Immobilienfonds Schweizer Benchmarkanleihe 10 Jahre Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Historische Performance-Angaben sind keine Garantie für laufende und zukünftige Wertentwicklungen und Erträge. Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, letzter Jahresbericht der Fonds 9

10 CS REF HOSPITALITY IMMO HELVETIC CS 1A IMMO PK IMMOFONDS SWISSINVEST REAL CS REF GREEN PROPERTY SF SUSTAINABLE PROPERTY CS REF LIVINGPLUS CS REF INTERSWISS CS REF LOGISTICSPLUS SOLVALOR 61 CS REF SIAT ROTHSCHILD RE SWISS FIR SCHRODER IMMOPLUS LA FONCIERE UBS DIRECT RESIDENTIAL SWISSCANTO IFCA BONHOTE IMMOBILIER UBS FONCIPARS UBS SW SWISSREAL UBS SWISS ANFOS UBS SWISS SIMA CS REF INTERNATIONAL UBS DIRECT URBAN PATRIMONIUM REALSTONE SWISSCANTO COMMERCIAL PROCIMMO STREETBOX POLYMEN FONDS RESIDENTIA CS REF GLOBAL REALSTONE DEVEL. Fondsbetriebsaufwandquote (TER REF GAV) im Vergleich Belastung des Fonds durch den Betriebsaufwand 1.2 TER REF GAV Quelle: Credit Suisse AG, letzter Jahresbericht der Fonds 10

11 CS 1A IMMO PK IMMO HELVETIC SOLVALOR 61 SWISSINVEST REAL CS REF LIVINGPLUS CS REF SIAT FIR SF SUSTAINABLE PROPERTY CS REF LOGISTICSPLUS CS REF GREEN PROPERTY UBS DIRECT RESIDENTIAL UBS DIRECT URBAN CS REF HOSPITALITY LA FONCIERE UBS FONCIPARS UBS SWISS ANFOS IMMOFONDS SWISSCANTO IFCA CS REF INTERSWISS BONHOTE IMMOBILIER SWISSCANTO COMMERCIAL SCHRODER IMMOPLUS ROTHSCHILD RE SWISS CS REF INTERNATIONAL UBS SWISS SIMA STREETBOX UBS SW SWISSREAL PROCIMMO PATRIMONIUM REALSTONE RESIDENTIA POLYMEN FONDS CS REF GLOBAL REALSTONE DEVEL. Fondsbetriebsaufwandquote (TER REF MV) im Vergleich Belastung des Fonds durch den Betriebsaufwand 2.0 TER REF MV Quelle: Credit Suisse AG, letzter Jahresbericht der Fonds 11

12 SOLVALOR 61 UBS DIRECT URBAN CS 1A IMMO PK CS REF SIAT CS REF LOGISTICSPLUS SF SUSTAINABLE PROPERTY CS REF INTERNATIONAL FIR UBS FONCIPARS CS REF LIVINGPLUS SWISSINVEST REAL UBS DIRECT RESIDENTIAL CS REF GREEN PROPERTY UBS SWISS ANFOS SWISSCANTO IFCA UBS SWISS SIMA LA FONCIERE SWISSCANTO COMMERCIAL IMMOFONDS RESIDENTIA SCHRODER IMMOPLUS IMMO HELVETIC BONHOTE IMMOBILIER CS REF GLOBAL CS REF INTERSWISS PATRIMONIUM UBS SW SWISSREAL PROCIMMO POLYMEN FONDS ROTHSCHILD RE SWISS REALSTONE CS REF HOSPITALITY STREETBOX REALSTONE DEVEL. Fremdfinanzierungsquote im Vergleich Verbindlichkeiten in % des Verkehrswertes der Grundstücke Quelle: Credit Suisse AG, letzter Jahresbericht der Fonds 12

13 Kennzahlen Schweizer Immobilienfonds Name ISIN Kurs Letzte 12 Monate Performance Vola. NAV Agio Ausschüt- TER REF Handels- Markt- Anlagefokus Grund- Hoch Tief YTD -5 Jahre 3 Jahre p. Anteil tungs- (MV) umsatz kapitalisierung besitz p.a. ann. (prov.) rendite (%) Mio. CHF 4 Mio. CHF UBS SWISS SIMA CH % 4.8% 9.1% % % '453.3 Gemischt Indirekt CS 1A IMMO PK 1,3 CH % 5.3% 5.7% % % '906.2 Gemischt Direkt CS REF SIAT CH % 6.9% 9.6% % '066.1 Wohnen Indirekt CS REF LIVINGPLUS CH % % % 2.4% 0.63% '898.7 Wohnen Direkt CS REF INTERNATIONAL 2,3 CH % 9.8% 9.4% % 3.6% 0.92% '577.7 Ausland Indirekt UBS SWISS ANFOS CH % 4.4% % 2.6% '272.3 Wohnen Indirekt CS REF GREEN PROPERTY CH % 5.4% 10.4% % 2.9% '215.3 Nachhaltigkeit Direkt CS REF INTERSWISS CH % 2.8% % % '691.0 Geschäft Indirekt UBS SW SWISSREAL CH % 4.1% 9.8% % 3.9% '576.4 Geschäft Indirekt SWISSCANTO IFCA CH % 8.7% % 2.4% 0.86% '501.5 Wohnen Indirekt IMMOFONDS CH % % % '442.9 Wohnen Indirekt LA FONCIERE CH % % % 1.9% '360.8 Wohnen Gemischt SCHRODER IMMOPLUS CH % 6.9% 11.7% % '293.1 Geschäft Indirekt SOLVALOR 61 CH % 5.6% 8.7% % % '189.6 Wohnen Direkt FIR CH % 8.1% 8.6% % 2.1% 0.71% '219.3 Wohnen Gemischt UBS FONCIPARS CH % 8.2% 9.3% % 2.7% 0.83% '235.8 Wohnen Indirekt IMMO HELVETIC CH % 6.8% 9.6% % 2.9% 0.54% Wohnen Indirekt ROTHSCHILD RE SWISS CH % 6.7% 8.8% % 2.4% 0.91% '045.5 Wohnen Direkt BONHOTE IMMOBILIER CH % 10.1% % 2.2% 0.89% Wohnen Direkt SWISSINVEST REAL CH % 8.8% 10.2% % 2.6% 0.61% Wohnen Indirekt REALSTONE CH % 6.1% 10.4% % 2.6% Wohnen Direkt CS REF HOSPITALITY CH % % 3.2% 0.78% Hospitality Direkt PROCIMMO CH % 7.4% 7.6% % 3.1% 1.03% Geschäft Direkt SF SUSTAINABLE PROPERTY CH % % 0.71% Wohnen Direkt PATRIMONIUM CH % 9.2% % 1.04% Wohnen Direkt UBS DIRECT RESIDENTIAL CH % 9.9% % 2.2% Wohnen Direkt REALSTONE DEVELOPMENT CH % Wohnen Direkt SWISSCANTO COMMERCIAL CH % % 2.6% 0.89% Gemischt Direkt POLYMEN FONDS CH % % 2.2% 1.29% Wohnen Direkt UBS DIRECT URBAN CH % % 1.9% Gemischt Direkt CS REF LOGISTICSPLUS 2 CH % 3.2% 0.72% Logistik Direkt CS REF GLOBAL CH % 1.1% 9.1% % 3.6% 1.47% Ausland Indirekt STREETBOX CH % % 0.99% Self Storage Direkt RESIDENTIA CH % % % 2.3% 1.22% Wohnen Direkt SXI REAL ESTATE FUNDS BROAD 3 CH % 5.6% % 2.7% ' Der CS 1a Immo PK ist nur für steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen zugänglich 2 CS REF International und CS REF LogisticsPlus sind auf qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 10 Abs. 3 KAG sowie Art. 6 Abs. 1 KKV beschränkt 3 Der CS REF International, der CS 1a Immo PK, der CS REF LogisticsPlus sowie der CS REF Global sind nicht im SXI Real Estate Funds Broad TR vertreten 4 Monatlicher Handelsumsatz Durchschnitt der letzten 12 Monate 5 Die Besteuerung von Immobilienfonds unterscheidet sich, je nachdem, ob ein Fonds seine Liegenschaften im Direktbesitz hält oder indirekt über Tochtergesellschaften Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds 13

14 INTERSHOP N ALLREAL N HIAG IMMOBILIEN AG INVESTIS N WARTECK N SWISS PRIME SITE N MOBIMO N BFW LIEGENSCHAFTEN N ZUG ESTATE AG PSP N SWISS FINANCE & PROPERTY PLAZZA N Prämien und Discounts der Schweizer Immobilienaktien Gewichteter Durchschnitt: Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Aktiengesellschaften 14

15 Historische Entwicklung von Prämien und Agios Schweizer Immobilienaktien vs. Schweizer Immobilienfonds 4 Prämien/Agios in % Prämien/Discounts Immobilien-AGs Agios/Disagios Immobilienfonds Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Aktiengesellschaften 15

16 SWISS PRIME SITE N INTERSHOP N INVESTIS N MOBIMO N SWISS FINANCE & PROPERTY PSP N WARTECK N ALLREAL N HIAG IMMOBILIEN AG BFW LIEGENSCHAFTEN N PLAZZA N ZUG ESTATE AG Ausschüttungsrendite Schweizer Immobilienaktien Ausschüttung pro Aktie gemessen am Kurswert 4% 3% 2% 1% Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Aktiengesellschaften 16

17 Kennzahlen Schweizer Immobilienaktien Name ISIN Kurs Letzte 12 Monate Performance Vola. NAV Prämie Ausschüt- Handels- FF-Markt- Hoch Tief YTD -5 Jahre 3 Jahre p. Aktie tungs- umsatz kapitalisierung p.a. ann. (prov.) rendite (%) Mio. CHF 1 Mio. CHF SWISS PRIME SITE N CH % % 4.3% '222.2 PSP N CH % 4.7% 14.4% % 3.8% '591.9 ALLREAL N CH % % 3.4% '416.5 MOBIMO N CH % % % 3.8% '626.1 INTERSHOP I CH % 13.7% 12.7% % 4.2% ZUG ESTATE AG CH % 8.6% % 1.3% HIAG IMMOBILIEN AG CH % % 3.1% PLAZZA N CH % % 1.3% WARTECK N CH % 5.4% 7.8% % SWISS FINANCE & PROPERTY CH % 6.9% % BFW LIEGENSCHAFTEN N CH % 15.7% 10.1% % INVESTIS CH % SXI REAL ESTATE SHARES BROAD CH % % % ' Monatlicher Handelsumsatz Durchschnitt der letzten 12 Monate Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Aktiengesellschaften 17

18 Global Real Estate Ihre Ansprechpartner Sie haben Fragen zu Immobilienanlagen. Wir liefern Ihnen die Antworten. Ulrich Braun Real Estate Strategies & Advisory Managing Director Christian Braun, CIIA Real Estate Strategies & Advisory Vice President Tel Tel

19 Disclaimer Dieses Dokument wurde von der Credit Suisse AG und / oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die CS gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der CS zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche, u.a. Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der CS weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance- Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Copyright 2017 Credit Suisse Group AG und / oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. 19

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