ORACLE PLANNING AND BUDGETING CLOUD SERVICE

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1 ORACLE PLANNING AND BUDGETING CLOUD SERVICE UNTERNEHMENSWEITE PLANUNG, BUDGETIERUNG UND PROGNOSENERSTELLUNG WICHTIGSTE FUNKTIONEN Mehrdimensionale Planung für verschiedene Nutzer mit einer leistungsstarken Business-Rule-Engine Flexible Funktionen für das Management von Workflows und Plänen Umfassende Microsoft Office- Integration Benutzerfreundliche Web-Oberfläche Nahtlose Erstellung von Reports und Dashboards Bewährte skalierbare Architektur Robuste Integration mit ERP-Systemen und anderen Quellen Komplettsatz von Administrationstools für das Anwendungsmanagement Cloudbasiertes Bereitstellungsmodell mit flexibler Preisgestaltung auf Abonnementbasis WICHTIGSTE VORTEILE Schnelle Implementierung ohne interne Hardware- oder Softwareanforderungen Reduzierung des Zeitaufwands für Budgetierung und Planung um Wochen oder sogar Monate Erhöhte Zuverlässigkeit von Prognosen Eignung für ein breites Nutzerspektrum dank intuitiver Web-Oberfläche Geringerer Lernaufwand für Benutzer durch Verwendung von Microsoft Office- Anwendungen als Schnittstelle für Oracle Hyperion Planning Keine Zeitverzögerung zwischen der Aktualisierung von Plänen und Berichten Reduzierte Gesamtkosten durch reibungslose Anwendungsbereitstellung, erstklassige Management-Tools und zusammengefasste Datenintegration Grundlage für die Einführung von umfassendem Enterprise Business Planning Oracle Planning and Budgeting Cloud Service ist eine flexible Planungsanwendung auf Basis von Oracle Hyperion Planning. Die Lösung unterstützt mit einem cloudbasierten Implementierungsmodell die unternehmensweite Planung, Budgetierung und Prognoseerstellung. Oracle Planning and Budgeting Cloud Service umfasst eine Planungs- und Modellierungsumgebung mit zahlreichen Web-Anwendungen sowie Microsoft Office-Integration. Geschäftstreiberbasierte Planung ermöglicht die effektive Verknüpfung von operativen Annahmen/Prognosen mit finanziellen Ergebnissen. Der hierarchisch aufgebaute Planungsprozess schließt sowohl den Bereich Finanzen als auch die verschiedenen Geschäftszweige und Fachabteilungen innerhalb des Unternehmens ein. Mit Oracle Planning and Budgeting Cloud Service können Sie die unmittelbaren Anforderungen Ihres Unternehmens in Bezug auf Finanzplanung, Budgetierung und Prognoseerstellung erfüllen. Gleichzeitig steht Ihnen eine ideale Plattform für die spätere abteilungsübergreifende Expansion und automatisierte Prozessintegration zu Verfügung. Die Cloud-Komplettlösung für Planung, Budgetierung und Prognose Oracle Planning and Budgeting Cloud Service beseitigt Hindernisse, die einer integrierten Nutzung der im Unternehmen vorhandenen Anwendungen entgegenstehen, und ermöglicht die Bereitstellung einer erstklassigen Lösung zur Planung und Budgetierung innerhalb weniger Wochen. Oracle Cloud bietet Self-Service-Geschäftsanwendungen auf einer integrierten Entwicklungsund Implementierungsplattform sowie Tools zur schnellen Erweiterung und Erstellung von Services. Oracle Cloud ist die ideale Lösung für Anwender, die über ein Abonnementmodell auf Oracle Anwendungen, Middleware und Datenbank-Services zugreifen und darüber hinaus die umfassenden Hosting- und Management-Leistungen von Oracle nutzen möchten. Die Anwendungsservices sind speziell auf hohe Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Unternehmen können die Lösung ohne Einbindung spezifischer IT-Expertise direkt verwalten. Vereinfachung und Beschleunigung der Planung und Budgetierung im Unternehmen In den meisten Unternehmen sind Planung und Budgetierung zeit- und ressourcenintensive Aufgaben. In der Regel müssen zahlreiche damit zusammenhängende Schritte manuell erledigt werden, beispielsweise der Austausch von Dokumenten zwischen den Kostenstellen, den Finanzverantwortlichen einzelner Abteilungen und den Mitarbeitern der Finanzabteilung des Gesamtunternehmens. Oracle Planning and Budgeting Cloud Service vereinfacht den Planungsprozess innerhalb des Unternehmens durch die Vereinheitlichung und Zusammenführung der im Unternehmen erstellten Pläne. Die Pläne einzelner Kostenstellen können mit den Plänen des Geschäftsbereichs und diese wiederum mit der Finanzplanung auf Unternehmensebene verknüpft werden. Auswirkungen von Planungsänderungen sind unmittelbar erkennbar. Die geänderten Pläne können sofort allen Stakeholdern übermittelt werden ohne zeitliche Verzögerung oder das Risiko von Fehlern durch manuelle Bearbeitung. Oracle Planning and Budgeting Cloud Service nutzt die leistungsstarke Kalkulations- und Business-Rule-Engine Oracle Essbase. Diese verarbeitet ein breites Spektrum von Geschäftsdaten von einfachen arithmetischen Formeln bis zu komplexen mehrdimensionalen Allokationsregeln. Oracle Planning and Budgeting Cloud Service unterstützt Sie bei der Planung der Aufgabenverteilung und ermöglicht sowohl Bottom-Up- als auch Top-Down- Planungsprozesse. Die Lösung umfasst Tools, mit denen Budgetverantwortliche den Stand der Planerstellung prüfen können, und verfügt über Workflow- und Management-Funktionen zur Prüfung und Genehmigung von Plänen.

2 Erhöhte Zuverlässigkeit von Prognosen durch Predictive Planning und Rolling Forecasts Unternehmen agieren heute in einem Umfeld, das von fortlaufender Veränderung geprägt ist. Nachfrage, Kosten und Lieferantenlandschaft sind ständigen, teilweise starken Schwankungen ausgesetzt. Aufgrund dieser externen Faktoren benötigen Unternehmen bestimmte Kapazitäten und Kompetenzen und müssen in geeigneter Weise in Kapital und Technologie investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Entscheidend ist vor allem die Fähigkeit, die beschriebenen Schwankungen rechtzeitig zu erkennen und finanzielle und operative Performance zutreffend zu prognostizieren. Oracle Planning and Budgeting Cloud Service bietet umfassende Funktionen zur Prognose zukünftiger Performance auf der Grundlage historischer Daten. Dies ermöglicht die Validierung von Management-Prognosen und die Erstellung von alternativen Szenarien. Mit Oracle Planning and Budgeting Cloud Service erhalten Planer ein Werkzeug zur umfassenden Szenarioanalyse und Bewertung der Auswirkungen unterschiedlicher betriebswirtschaftlicher Annahmen auf wichtige Finanzergebnisse. Darüber hinaus steht ein Assistent für rollierende Prognosen zur Verfügung. Er erleichtert die Implementierung eines Prozesses für die rollierende Planung, wobei sich der Prognosezeitraum geschäftsjahrübergreifend in Abhängigkeit vom Zeitverlauf nach vorn verschiebt. Einbindung eines breiten Benutzerspektrums durch eine intuitive Web-Oberfläche Mit Oracle Planning and Budgeting Cloud Service können auch Benutzer ohne spezifische IT- Kenntnisse über das Internet auf Pläne und Berichte zugreifen. Die Lösung umfasst ein Menü mit zahlreichen Tools zur Bearbeitung von Plänen. Dies kann durch Änderung von Daten (z. B. zu Geschäftstreibern oder Treibertypen) oder durch Allokationen und Verteilungen über mehrere Zellen eines Data Grid erfolgen. Eine assistentenbasierte Aufgabenliste führt weniger erfahrene Nutzer Schritt für Schritt durch den Planungsprozess. Dies reduziert die Bearbeitungszeiten und sorgt gleichzeitig für komplette und fehlerfreie Pläne. Fortgeschrittenen Benutzern bietet Oracle Planning and Budgeting Cloud Service leistungsstarke Ad-Hoc-Analysefunktionen für schnelle Ursachenanalysen. Abb. 1: Die intuitive Web-Oberfläche von Oracle Planning and Budgeting Cloud Service beinhaltet Aufgabenlisten, Anleitungen, Data Grids und Berichtsgrafiken 2

3 Nutzung vorhandener Anwenderkenntnisse durch Microsoft Office-Integration Oracle Planning and Budgeting Cloud Service beinhaltet die umfassende Integration mit Microsoft Office-Anwendungen wie Outlook, Excel, Word und PowerPoint. In den Bereichen Aufgaben und Kalender von Microsoft Outlook sowie in Microsoft Excel können Benutzer Planungsaufgaben und Termine bearbeiten. Darüber hinaus werden in Excel und in der Web- Oberfläche dieselben Funktionen zur Anzeige von Formularen mit Planungsdaten genutzt. In Excel und in der Web-Oberfläche stehen identische Menüs und Symbolleisten zur Verfügung. Über beide Schnittstellen können Nutzer in gleicher Weise Drill-Ups und Drill-Downs in Zeilen und Spalten durchführen. Beide Schnittstellen unterstützen die Ad-Hoc-Analyse von Daten. Zeilen-, Spalten- und Seiten-Dimensionen können unterschiedlich pivotiert werden, um verschiedene Ansichten derselben Daten zu erzeugen. Für die in Excel angezeigten Planungsdatenformulare stehen gängige Planungsschritte wie Verteilung und Allokation als Kontextmenü zur Verfügung. Oracle Planning and Budgeting Cloud Service ermöglicht dem Benutzer, Pläne offline zu bearbeiten und dabei nach jeweiligem Bedarf beispielsweise Annahmen zu ändern, Berechnungen durchzuführen und Ergebnisse zu analysieren. Anschließend wird die Verbindung zur zentralen Datenbank wiederhergestellt, um die Aktualisierungen zu synchronisieren. Darüber hinaus lassen sich Daten direkt von Oracle Planning and Budgeting Cloud Service aus in Microsoft PowerPoint und Microsoft Word integrieren. So können in hohem Maß individualisierte Dokumente und Präsentationen auf der Grundlage präziser und aktueller Informationen erstellt werden. Zudem können Benutzer automatisch Berichte aktualisieren, wenn es Änderungen bei den zu Grunde liegenden Daten gibt. Das Endergebnis: weniger manueller Arbeitsaufwand, verbesserte Datenintegrität und erhöhte Genauigkeit von Berichten. Abb. 2: Die Microsoft Office-Integration von Oracle Planning and Budgeting Cloud Service ermöglicht die Aktualisierung und Bereitstellung von Plänen in Microsoft Excel, PowerPoint und Word. 3

4 Nahtlose Integration von Planung und Berichterstattung an das Management Berichte und Dashboards mit Planungs- und Ist-Daten können innerhalb weniger Minuten erstellt werden. Die in Oracle Planning and Budgeting Cloud Service vorgenommenen Planungsänderungen werden sofort in diesen Berichten und Dashboards wiedergegeben. Über die Web-Oberfläche können Benutzer während der Interaktion mit dem Planungssystem auf einfache Weise auf Dashboards, interaktive Analysen und umfangreiche Finanzdaten zugreifen. Vereinfachte Zusammenarbeit und lückenlose Kontrolle durch leistungsstarkes Management von Plänen und Workflows Die leistungsstarke Planungsmanagement- und Workflow-Funktion von Oracle Planning and Budgeting Cloud Service umfasst -Benachrichtigungen, Warnmeldungen und Aufgabenlisten. Sie ermöglicht Benutzern die effiziente Verfolgung und Kommunikation von Plänen und Budgets. Verantwortlichkeiten für Pläne können anhand definierter Überschneidungen wichtiger Planelemente zugewiesen werden. Für jeden Planbereich lassen sich individuelle Genehmigungsverfahren festlegen. Reicht ein Planer einen Plan zur Genehmigung ein, identifiziert das System automatisch den dafür zuständigen Genehmigungsverantwortlichen. Der Ablauf solcher Genehmigungsverfahren kann mit der Erfüllung bestimmter Kriterien verknüpft werden. Die genannten Prozesse lassen sich darüber hinaus mit Was-wäre-wenn-Analysen und Szenarioprüfungen verbinden. Dies ermöglicht Vergleiche und Auswertungen verschiedener Szenarien, bevor das ausgewählte Szenario zur Genehmigung an die nächsthöhere Führungsebene weitergeleitet wird. Abb. 3: Flexible und leistungsstarke Funktionen für das Management von Planungsprozessen und Workflows ermöglichen die Implementierung umfassender Prüfungs- und Genehmigungsverfahren 4

5 ORACLE HYPERION PERFORMANCE MANAGEMENT APPLICATIONS Oracle Hyperion Performance Management Applications ist eine integrierte, modular aufgebaute Suite, die mithilfe zahlreicher Managementprozesse im Bereich Strategie und Finanzperformance die Nutzung brachliegenden Geschäftspotenzials ermöglicht. ÄHNLICHE PRODUKTE Oracle Hyperion Performance Management Applications umfasst folgende Funktionen: Strategiemanagement Finanzabschluss und Finanzberichterstattung Planung, Budgetierung und Prognoseerstellung Ertrags- und Kostenmanagement Enterprise Dimension Management Integrationsfunktionen Mithilfe der Integrationsfunktionen von Oracle Planning and Budgeting Cloud Service können über Oracle Cloud große Datenmengen aus Legacy- oder Drittanbieter- Anwendungen in Oracle Planning and Budgeting Cloud Service geladen werden. Eine weitere Option ist die Integration von Oracle Planning and Budgeting Cloud Service mit Oracle Fusion Financials Cloud Service zur Implementierung geschlossener Prozesskreisläufe in den Bereichen Planung, Budgetierung, Transaktionsabwicklung und Ergebnisanalyse. Oracle Cloud Oracle Cloud ist ein Cloud-System zur geschäftlichen Nutzung. Oracle Cloud bietet Self- Service-Geschäftsanwendungen auf einer integrierten Entwicklungs- und Implementierungsplattform sowie Tools zur schnellen Erweiterung und Erstellung von Services. Unser Cloud-Angebot überzeugt durch abonnementgebundene Festpreise und bietet Endbenutzern, Administratoren und Entwicklern vom ersten Tag an das Optimum an Mehrwert und Produktivität. Cloud Computing wird auf viele unterschiedliche Arten genutzt. Oracle bietet seinen Kunden mit dem breitesten und komplettesten Portfolio von Produkten und Services für die Cloud maximale Auswahlmöglichkeiten und Flexibilität. Die in Oracle Cloud bereitgestellten Anwendungen und Datenbanken lassen sich standortunabhängig nutzen, sodass sowohl in Privat- als auch in Unternehmensumgebungen auf dieselbe einfache Weise darauf zugegriffen werden kann. Darüber hinaus bietet Oracle Cloud zahlreiche nützliche und jederzeit verfügbare Drittanbieter-Inhalte, die das Funktionsspektrum der Anwendungen zusätzlich erweitern. Unser auf Oracle Exalogic Elastic Cloud und Oracle Exadata Database Machine basierenden Cloud-Services bilden eine Plattform, die in punkto Performance, Redundanz und Skalierbarkeit keine Wünsche offen lässt. WEITERE PRODUKTE Oracle Fusion Financials Cloud Service 5

6 Kontakt Weitere Informationen zu Oracle Planning and Budgeting Cloud Service erhalten Sie im Internet unter oracle.com oder telefonisch unter , wenn Sie mit einem Oracle Ansprechpartner sprechen möchten. Copyright 2013, Oracle und/oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Oracle übernimmt keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit dieses Dokuments sowie keine weiteren ausdrücklichen oder gesetzlich implizierten Gewährleistungen oder Garantien, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck. Oracle übernimmt keinerlei Haftung im Zusammenhang mit diesem Dokument und erklärt ausdrücklich, dass dieses Dokument keinerlei direkte oder indirekte vertragliche Verpflichtungen begründet. Die Vervielfältigung und Übertragung dieses Dokuments auf elektronischem, mechanischem oder anderem Weg ist nur mit dem schriftlichen Einverständnis von Oracle zulässig. Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder Tochtergesellschaften. Andere Namen und Bezeichnungen sind unter Umständen Marken ihrer jeweiligen Inhaber