WebFinance New Edition

Transkript

1 Kurzanleitung WebFinance New Edition - Version 2 - WebFinance New Edition START Honda Bank GmbH

2 Start Nach dem Log-in gelangen Sie auf die Startseite. Auf dieser Seite können Sie u. a. über Formulare auf unsere Formulardatenbank für das Finanzierungs- und Leasinggeschäft zugreifen. Sie finden des Weiteren nützliche Links, wie z. B. den für den Honda Versicherungsdienst, allgemeine Benutzerinformationen sowie unter Aktuelles interessante Nachrichten und Rundschreiben. Der Einstieg in WebFinance New Edition Version 2 erfolgt über die Check-Box Information. Wählen Sie unter folgenden Punkten aus: Kfz-Katalog Fahrzeughandel Partnerverwaltung Kfz-Katalog Im Kfz-Katalog finden Sie das Fahrzeugmodell, welches Ihr Kunde finanzieren oder leasen möchte. 1. Geben Sie bei Suchkriterien die entsprechenden Fahrzeugdaten ein. 2. Klicken Sie anschließend auf das Feld Suchen. 3. Es werden Ihnen nun Modelle aufgezeigt, die unter Ihren Suchkriterien zu finden sind. Beachten Sie dabei, dass pro Seite nur 10 Fahrzeuge angezeigt werden. Wählen Sie ggf. eine weitere Seite. 2

3 Fortsetzung Kfz-Katalog Nach Auswahl eines Fahrzeuges gelangen Sie in die Fahrzeugkonfiguration, in der Sie detaillierte Informationen zum ausgewählten Modell finden. An dieser Stelle können Sie nun über Fahrzeug Angaben zur Serien-, Sonder- oder Zusatzausstattung erhalten sowie ggf. auswählen oder auf Weiter klicken. Über Erstellen / Antrag gelangen Sie direkt auf die Seite Objekt. Fahrzeughandel Auf der Seite Objekt, Teil des Fahrzeughandels, erfolgt die Auswahl der Fahrzeugart: Neu-, Vorführ- oder Gebrauchtwagen. Entsprechend der Auswahl erfolgt ggf. die Eingabe des Erstzulassungsdatums und des Kilometerstandes. Mit Weiter gelangen Sie auf die Seite Produkt - zur eigentlichen Kalkulation der Finanzierung bzw. des Leasings. Fortschrittsleiste: Diese Leiste ist voreingestellt, kann aber über die Check-Box ausgeblendet werden. Sie erleichtert die Menüführung, es ist jedoch zu beachten, dass bei Bedienung eine Speicherung vorab unbedingt nötig ist! Rotes Viereck gespeichert Weißes Viereck noch offen 3

4 Fortsetzung Fahrzeughandel Auf der Seite Produkt können Sie unter Angabe aller geforderten Parameter Finanzierungs- bzw. Leasingangebote erstellen. Die Optimierung der Rate kann über bspw. Anzahlung erfolgen im Vergleich zur Version 1 von WebFinance New Edition hat sich die Position des Optimierungsfeldes geändert. Am Ende der Kalkulationsseite kommen Sie über (rechte Seite) wieder zum Seitenanfang. Prinzipiell werden Ihre Daten bei Ersteingabe automatisch gespeichert. Lediglich bei Änderungen müssen diese separat über Speichern oder Übernehmen bestätigt werden. 4

5 Kalkulationsvergleich Wenn Sie die Kalkulation beendet haben, erscheint nach Abspeichern der Button Ablegen. Hierüber wird die angezeigte Kalkulation in einem Angebotskorb gespeichert und ermöglicht den Vergleich mit weiteren Kalkulationen. Am Seitenanfang, rechts neben dem Feld Ablegen, erscheint nun das Feld Duplizieren die bereits abgelegte Kalkulation wird durch Anklicken dieses Feldes kopiert und ebenfalls im Korb abgelegt. In der Kalkulation können Sie jetzt beliebige Parameter, wie z.b. der Laufzeit, ändern. Bitte bestätigen Sie die Änderung mit Speichern, damit auch die Ansicht im Korb aktualisiert wird. Wollen Sie den Kalkulationsvergleich drucken, so wählen Sie unter Drucken das gleich benannte Formular. Über Entfernen können Sie eine Kalkulation aus dem Angebotskorb lösen. Die Kalkulation bleibt dennoch gespeichert. Bitte beachten Sie dabei, dass die bereits geöffnete Kalkulation nicht entfernt wird. Über Löschen wird die gesamte Kalkulation entfernt. Um die gewünschte Kalkulation nun mit einem Kunden verknüpfen zu können, gehen Sie bitte im Angebotskorb über und wählen Produkt aus. Wenn der Korb leer ist oder die gewünschte Kalkulation bereits angezeigt wird, erfolgt die Kundenverknüpfung über den Button Weiter Sie gelangen auf die Seite Antrag. Bereits an dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, für Ihren Kunden das ausgewählte Einzelangebot zu drucken. Gehen dafür bitte auf das Feld Drucken. 5

6 Drucken Auf jeder Seite kann ein Ausdruck erzeugt werden. Wenn Sie auf das Feld Drucken gehen, erscheint ein neues Fenster. Sie können durch das Setzen von Häkchen einzelne Formulare zum Druck selektieren und anschließend über Ausführen die PDF-Datei öffnen und drucken. Antrag Auf der Seite Antrag werden die Kundendaten abgefragt: Stammdaten und Selbstauskunft stehen jetzt im Vergleich zur Version 1 auf einer Seite. Wenn der Kunde bereits angelegt ist, können Sie ihn direkt über das Feld Kunde und anschließend Suchen finden. Durch Anklicken selektieren Sie ihn aus der Liste und verknüpfen ihn dadurch mit dem Produkt. Hinweis: Trotz fehlender Angaben (Selbstauskunft) kann der Kunde über Speichern mit der Kalkulation verknüpft werden. Bestätigen Sie die auftretende Meldung mit OK. Wenn Sie den Kunden wieder von der Kalkulation trennen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das Feld Neu. Sie können den Antrag ebenfalls mit einem anderen Antragsteller oder einem Bürgen verknüpfen. Gehen Sie dafür auf Speichern. Daraufhin erweitert sich die Fortschrittsleiste um 2. Antragsteller und Bürge. Klicken Sie anschließend auf Weiter. 6

7 Status Sind alle benötigten Angaben getätigt, kann der Versand der Anfrage schließlich über das Feld Antrag stellen erfolgen. Über Drucken ist nach Versand auch der Vertragsdruck möglich. Über Aktualisieren bzw. Neuaufruf der Anfrage unter Fahrzeughandel ist es möglich, die Anfrage zu duplizieren, zu ändern und neu zu versenden. Suche nach Angeboten, Anträgen und Verträgen Angebote, Anträge und Verträge können Sie jederzeit abrufen und den Status ersehen. Gehen Sie dafür auf Fahrzeughandel und dann entsprechend Ihrer Eingaben der Suchkriterien auf das Feld Suchen. Es erscheint eine Auflistung Ihrer Angebote/Anträge/Verträge. Durch Klicken können Sie nach Wunsch auswählen. 7